động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn
Thu lãi từ cho vay tiêu dùng
Để đánh giá được chất lượng của cho vay tiêu dùng thì chúng ta cần phải xem xét khả năng sinh lời của khoản cho vay này. Thu lãi từ cho vay tiêu dùng đã đạt được những kết quả rất khả quan. Liên tục tăng qua các năm với tốc độ cao. Dưới đây là số liệu qua các năm:
Bảng 2.18: Thu lãi từ cho vay tiêu dùng
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2008 2009
Chỉ tiêu Số tiền % Số tiền % Thu lãi cho vay tiêu dùng
48.470 10,89 117.537 18 Tổng thu lãi 445.000 100 650.000 100
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính NHTM Cổ phần Đơng Nam Á
Có thể nói đây là một dấu hiệu đáng mừng, đáng khích lệ để trong thời gian tới ngân hàng cịn có thể nâng cao hơn nữa tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng cho vay. Từ đó nâng cao thu nhập cho ngân hàng. Tuy nhiên so với một số ngân hàng khác thì tỷ lệ này cũng chưa thực sự cao. Do vậy ngân hàng cần phải cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.
Dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ
Bảng 2.19: Dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2008 2009
Chỉ tiêu Số tiền % Số tiền % Dư nợ cho vay tiêu dùng 329.169 16,62 446.706 13,13 Tổng dư nợ 1.979.000 100 3.396.000 100
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính NHTM Cổ phần Đông Nam Á
Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng từ 329,169 tỷ đồng năm 2008 lên 446,706 tỷ đồng năm 2009. Tuy nhiên, tỷ trọng trong tổng dư nợ lại giảm đi. Nguyên nhân xuất phát do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế làm cho nhu cầu tiêu dùng của người dân hạn chế bớt. Do đó, người tiêu dùng không muốn vay vốn để đáp ứng nhu cầu đó. Chính vì vậy trong thơi gian sắp tới, ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng hơn nữa để làm tăng nguồn thu lợi nhuận cho mình.
Tình hình nợ quá hạn từ cho vay tiêu dùng
Có thể nói, cho vay tiêu dùng là một loại hình cho vay có nhiều rủi ro nhất song tình hình nợ quá hạn của cho vay tiêu dùng tại ngân hàng là khá khả quan. So với các khoản cho vay khác thì cho vay tiêu dùng có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất.
Bảng 2.20: Nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng
Đơn vị tính: %
Năm 2008 2009
Nợ quá hạn 2,2 2,65
Nợ xấu 1,43 1,74
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính NHTM Cổ phần Đơng Nam Á
Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu qua các năm đã có sự thay đổi rõ rệt. Cùng với sự phát triển của mình thì cho vay tiêu dùng đã có những sự thay đổi. Chính khủng khoảng kinh tế đã làm cho tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng lên. Năm 2008, tỷ lệ nợ quá hạn là 2,2 % thì đến năm 2009 tăng lên 2,65 %, tương ứng nợ xấu năm 2008 là 1,43 % thì năm 2009 chỉ cịn 1,74 %. Tỷ lệ nợ xấu của hình thức cho vay này rất thấp và thấp hơn rất nhiều so với mức chung của hoạt động cho vay của ngân hàng. Điều này cho thấy ngân hàng đã biết cách quản lý và đã khắc phục thành công một nhược điểm lớn của hoạt động cho vay tiêu dùng đó là tính rủi ro cao. Điều này đặt ra một thách thức cho ngân hàng trong việc đánh giá các khoản cho vay và có những động thái tích cực trong việc thu hồi vốn cho vay.
Tỷ lệ sử dụng vốn sai mục đích
Một trong những quan tâm của ngân hàng là việc sử dụng vốn trong cho vay tiêu dùng của khách hàng. Vì cho vay tiêu dùng là khoản cho vay mà ngân hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, khoản vay này không đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Trong một số trường hợp khách hàng vay với mục đích tiêu dùng nhưng thực chất lại là một khoản vay để kinh doanh do vậy đây sẽ là một rủi ro cho ngân hàng khi cho vay. Ngân hàng đã cố gắng kiểm soát đối với khách hàng để giảm thiểu khả năng này. Tỷ lệ này thường chiếm khoảng 0,4% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng.
Những tồn tại và nguyên nhân Tồn tại
Với những kết quả đạt được ở trên song ngân hàng vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu. Các dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng còn chưa đáp ứng hết được nhu cầu của khách hàng. So với các ngân hàng khác thì dịch vụ của ngân hàng vẫn còn khá thiếu và yếu. Hoạt động cho vay tiêu dùng cịn có nhiều bất cập, chưa thực sự phản ánh đúng với năng lực hiện có của ngân hàng. Số lượng khách hàng đã ngày càng tăng lên song vẫn chưa thực sự chiếm được tỷ trọng cao so với các ngân hàng khác. Ngoài ra ngân hàng cịn có một số hạn chế về nguồn nhân lực, công nghệ,… Dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng. Hiện ngân hàng chủ yếu cho vay trực tiếp đối với người mua, áp dụng đối với hàng tiêu dùng lâu bền như xe hơi, nhà cửa,… Hình thức áp dụng này của ngân hàng sẽ có ít rủi ro hơn so với cho vay gián tiếp qua doanh nghiệp bán lẻ vì ngân hàng có thể tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, có thể phân tích tình hình tài chính họ dễ hơn, nhưng như thế doanh số cho vay của ngân hàng sẽ giảm đi. Vì vậy ngân hàng muốn tăng hình thức cho vay gián tiếp thì các ngân hàng phải tạo ra nhiều hình thức hấp dẫn cho người tiêu dùng để phù hợp với nhiều khách hàng bằng cách: Bắt tay với các doanh nghiệp bán lẻ, tiêu dùng hạn mức, cấp thẻ víp, tiêu dùng qua thẻ…
Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, giá dầu tăng cao, đồng tiền bị mất giá, nền kinh tế Mỹ suy thoái. Điều này làm cho nền kinh tế Việt nam gặp khơng ít khó khăn, trong đó có ngân hàng. Các ngân hàng cạnh tranh nhau gay gắt, làm tăng lãi suất huy động vốn lên đến mức báo động dẫn đến buộc ngân hàng tăng lãi suất cho vay, gây khó khăn cho các doanh nghiệp tìm nguồn vốn hỗ trợ. Mặt khác, tỷ giá lên cao cũng gây khơng ít khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu, trong đó khơng ít doanh nghiệp là khách hàng lớn và thường xuyên của ngân hàng, do đó ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động cho vay và thu nợ của ngân hàng nói chung cũng như Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á - Chi nhánh Chợ Lớn nói riêng.
Sự chưa hồn chỉnh và thiều đồng bộ của hệ thồng luật pháp đặc biệt là các điều luật về đất đai, tài sản thế chấp,… Điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc xem xet đánh giá khách hàng về tư cách pháp lý cũng như khả năng tài chính khi tiến hành thẩm đình cho vay.
Hiện nay hoạt động chủ yếu của ngân hàng tập trung ở miền Bắc, hoạt động tại khu vực miền Nam chư thực sự nổi trội. Chính vì thế, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ Lớn gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của ngân hàng khác, đặc biệt là các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Các ngân hàng này có một cơ sở kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ ngân hàng hiện đại, các loại hình phục vụ khách hàng phong phú đa dạng, có tiềm lực tài chính mạnh, đặc biệt là nguồn tài chính trung dài hạn và ngoại tệ với một hệ thống thông tin liên lạc tốt đã cho phép họ giảm chi phí và vì vậy giá cả đầu vào và đầu ra thường thấp hơn tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ Lớn. Ngoài ra hệ thống các ngân hàng thương mại quốc doanh đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt, được hình thành từ lâu, được sự ưu đãi của Nhà nước.
Vì thời gian đi vào hoạt động chưa lâu, ngành Ngân hàng lại là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm đối với những biến động của nền kinh tế. Chính vì vậy ngân hàng gặp phải khơng ít khó khăn về trình độ, tuyển và chọn lọc cán bộ nhân sự, sự bắt nhịp khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật tương đồng, trang bị công nghệ cũng như mạng lưới hoạt động,…
Nguyên nhân
o Nguyên nhân chủ quan
− Hoạt động cho vay tiêu dùng chỉ mới bắt đầu từ một vài năm gần đây, do vậy khơng có được nhiều kinh nghiệm trong cho vay tiêu dùng. Đây là một nhân tố ảnh hưởng khá lớn đến khả năng cho vay của ngân hàng.
− Quy trình cho vay tiêu dùng còn ghép chung vào cho vay cá nhân nên còn nhiều chồng chéo.
− Nguồn nhân lực thiếu cũng là một yếu tố quan trọng hàng đầu, số lượng nhân viên có thể hoạt động tốt trong cho vay tiêu dùng là rất ít ỏi do đó khơng đáp ứng được nhu cầu vay ngày càng phát triển nhanh chóng. Khó có thể cạnh tranh được với những ngân hàng đã có được một đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn trong cho vay tiêu dùng.
o Nguyên nhân khách quan
− Hành lang pháp lý chưa đầy đủ, rõ ràng và thiếu đồng bộ. Hiện nay hành lang pháp lý về cho vay tiêu dùng còn rất thiếu và yếu. Cho vay tiêu dùng chủ yếu
áp dụng các văn bản chung trong cho vay. Trong khi cho vay tiêu dùng có nhiều điểm riêng, khác biệt. Chính vì vậy mà các ngân hàng đều tự xoay sở trong việc thế chấp và đăng ký tài sản đảm bảo. Đồng thời ngân hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng để cho vay vì sợ vướng mắc khi giải quyết tranh chấp.
− Do tiêu chí khách hàng đưa ra ngày càng nhiều. Trong mọi lĩnh vực thì khách hàng ln được coi là thượng đế, do vậy để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng là rất khó khăn. Trong điều kiện hiện nay, thông tin cập nhật thường xuyên và mọi người đều có thể xem xét đánh giá các ngân hàng với nhau. Khách hàng ngày càng đòi hỏi các yêu cầu cao hơn, họ muốn được vay với thủ tục nhanh gọn, thời gian nhanh nhất. Vì vậy ngân hàng ngày càng phải nổ lực hơn để có thể kéo khách hàng lại phía mình.
− Cho vay tiêu dùng được ví là “một miếng bánh” khá hấp dẫn, các ngân hàng đều có cố gắng tạo điểm khác biệt cho sản phẩm cho vay tiêu dùng của mình để giữ chân và thu hút khách hàng. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đòi hỏi ngân hàng phải tìm hướng đi cụ thể cho mình, tạo ra những điểm khác biệt so với các ngân hàng khác.
Kết luận chương II : Trong chương II, sau khi giới thiệu khái quát về Ngân hàng
thương mại cổ phần Đơng Nam Á. Bản luận văn đi sâu trình bày và phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng khá đa dạng và phong phú. Trên cơ sở phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn, bản luận văn đã phân tích những mặt tồn tại với những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Chợ lớn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Các phần trình bày trong chương II, tạo cơ sở để phát triển chương tiếp theo của bản luận văn.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH CHỢ LỚN
GIAI ĐOẠN 2011- 2012
3.1 Xu hướng phát triển cho vay tiêu dùng trong thời gian sắp tới
Cho vay tiêu dùng hay nói rộng hơn là hoạt động ngân hàng bán lẻ sẽ là hướng tập trung của hầu hết các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các Ngân hàng TMCP Việt Nam trong thời gian tới. Đây cũng là xu hướng tất yếu của sự phát triển chung của các tổ chức tín dụng thế giới và khu vực. Có thể tham khảo qua một con số là mức lợi nhuận của hoạt động cho vay tiêu dùng ở Mỹ chiếm 60% tổng lợi nhuận từ hoạt động cho vay chung từ những năm 1996. Phân tích kỹ thêm trong cơ cấu cho vay tiêu dùng thì vay mua nhà ln chiếm tỷ trọng tối thiểu là 50% ở hầu hết các ngân hàng thương mại. Mà thị trường bất động sản sẽ trở thành một trong những thị trường quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần tới 12 triệu m2 nhà ở đến 2011, nhưng có lẽ chỉ thực hiện được 4 triệu m2. Tại Hà Nội, tình hình cũng tương tự. Hiện nay theo đánh giá khát khao một chỗ ở chất lượng cao của lớp người trung lưu mới nổi lên tại Việt Nam đã tạo ra một sự bùng nổ trong lĩnh vực xây dựng căn hộ chung cư. Với xu thế phát triển của thị trường, cho vay bất động sản sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới. Hơn nữa thu nhập của người dân đặc biệt ở khu vực thành thị ngày càng cao thì càng mong muốn hướng tới các tiện ích về phương tiện đi lại, du học, chữa bệnh ở nước ngoài sẽ tạo tiềm năng trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng trong thời gian tới. Mặt khác, việc phát triển cho vay tiêu dùng sẽ góp phần hạn chế ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh, là yếu tố tác động rất lớn đối với các hoạt động cho vay truyền thống của ngân hàng đồng thời nó cũng giúp các ngân hàng giảm bớt cạnh tranh gay gắt từ các tổ chức nước ngồi vốn có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động này khi hội nhập.