2.1.1 Đánh giá chung về tình hình kinh tề vĩ mơ
2.1.1.1 Tình hình kinh tế xã hội
Năm 2007, mặc dù gặp nhiều khĩ khăn về thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm và tình hình kinh tế thế giới nhiều diễn biến phức tạp; giá dầu thơ và nguyên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất tăng cao, nhưng đất nước ta đã hồn thành và hồn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2007 do Quốc hội đề ra. Kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao trong khu vực. Các lĩnh vực xã hội cĩ nhiều chuyển biến tốt, đặc biệt là cơng tác xố đĩi giảm nghèo được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh những thành tựu đạt được, những tồn tại yếu kém nổi lên trong năm 2007 là: mất cân đối trong cán cân thương mại, nhập siêu tăng cao, chỉ
số giá tăng cao khơng đạt mục tiêu thấp hơn tăng trưởng kinh tế.
Bước sang năm 2008, tình hình kinh tế xã hội khơng mấy sáng sủa. Theo nghị
quyết tại cuộc họp thứ 3, Quốc hội khố XII ngày 3/6/08 “qua 5 tháng đầu năm 2008, tình hình kinh tế xã hội đã xuất hiện nhiều khĩ khăn, yếu kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cĩ biểu hiện chậm lại, lạm phát tiếp tục tăng cao vượt xa dự báo của cơ quan chức năng Cùng với đĩ là thị trường tài chính, tiền tệ cĩ nhiều biến động và xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, gây khĩ khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, nhất là người cĩ thu nhập thấp”. Cụ thể là:
Tăng trưởng kinh tế giảm dần, chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao do giá nguyên vật liệu đầu vào và lãi suất ngân hàng tăng cao, tỉ lệ nhập siêu
đứng ở mức cao.
Thị trường chứng khốn biến động khĩ lường trong khi thị trường bất
động sản tăng trưởng nĩng, đặc biệt là ở các đơ thị lớn. Ngày 05/3/2008, chỉ
số Vn-Index giảm xuống cịn 583,45 điểm, mức giảm thấp nhất từ đầu năm 2007; từ ngày 06 và 07/3/2008 Vn-Index đã tăng trở lại, đĩng cửa đạt mức 640,14 điểm.
Vốn đầu tư nước ngồi tiếp tục vào nhiều gây sức ép tăng tổng phương tiện thanh tốn và tăng giá VND, lãi suất cho vay qua đêm cĩ thời điểm lên rất cao (tới 30%), lãi suất huy động vốn của ngân hàng tăng.
Tình hình trên đã tác động nhất định đến tư tưởng và tâm lý của người dân về sự ổn định kinh tế vĩ mơ. Vì vậy, sau khi Chính phủ chấp nhận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP của năm 2008 từ 8.5-9% xuống cịn 7%.
2.1.1.2 Diễn biến về chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian qua
Với tốc độ tăng trưởng tín dụng “ngoạn mục” trong tháng 1/2008 so với mức tăng trưởng tín dụng trong tháng 1 của những năm trước đĩ, NHNN đã phát tín hiệu sẽ
thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ: bắt đầu từ tháng 2 năm 2008, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (cụ thể tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi khơng kỳ hạn và cĩ kỳ hạn dưới 12 tháng bằng đồng Việt Nam của NHTM nhà nước, NHTM cổ phần đơ thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, cơng ty tài chính là 11% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc (Quyết định số 187/ QĐ-NHNN ngày 16 tháng 1 năm 2008); khống chế hạn mức tín dụng cĩ tính chất bình quân, cao bằng như nhau là tăng trưởng dư nợ khơng quá 30% đến hết năm 2008.
Hiện lộ trình hút vốn của kho bạc từ các ngân hàng quốc doanh vẫn chưa được cơng bố, nhưng theo kế hoạch dự kiến sẽđược thực hiện từ nay đến hết tháng 9/2008.
Các ngân hàng quốc doanh cĩ nhu cầu vốn gần đây là do áp lực về việc kho bạc Nhà nước chuẩn bị rút về một khoản tiền khổng lồ trên 30.000 tỉ đồng đang gửi lại tại các ngân hàng này. Tính đến hết năm 2007 con số này là trên 52.000 tỉ đồng, nghĩa là từ đầu năm đến nay, số tiền được âm thầm rút vềđã khoảng 20.000 tỉđồng
Cơng điện 02 của Ngân hàng Nhà nước vào cuối tháng 2 yêu cầu mức trần lãi suất ở các nhà băng là 12% một năm. Mức trần lãi suất này được áp dụng sau khi các nhà băng, do thiếu thanh khoản cục bộ, ồ ạt nâng lãi suất huy động tiền đồng. Ngày 2/4, các thành viên Hiệp hội ngân hàng (VNBA) thống nhất áp dụng mức trần 11%/năm.
Ngày 7/4, Thủ tướng đã chỉ đạo "trước mắt khơng duy trì việc quy định lãi suất huy động trần, từng bước hướng tới thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ
chế thị trường". Đến ngày 28/4, VNBA gửi cơng văn đến các ngân hàng hội viên về
việc đồng thuận tăng lãi suất trần huy động tiền đồng từ 11% một năm lên 12%.
Theo Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 17/05, Ngân hàng Nhà nước cơng bố mức lãi suất cơ bản là 12% một năm thay vì 8,75% như trước đây, lãi suất cho vay khơng quá 18% một năm.
Vào ngày 19/5, các ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất mới dao động quanh mức 14% một năm.
Cùng với quyết định tăng lãi suất cơ bản, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng
điều chỉnh tăng lãi suất tái cấp vốn lên 13%/năm (mức gần nhất là 9%/năm) và lãi suất chiết khấu lên 11%/năm.
Như vậy, sau một thời gian dài chỉ mang tính chất tham khảo, từ ngày 19/5 tới, lãi suất cơ bản sẽđược trả về đúng vị trí và vai trị của nĩ, như một chuẩn mực để các tổ chức tín dụng bám sát trong điều hành lãi suất của mình.
Ngày 11/6, Thống đốc NHNN vừa quyết định nâng lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam từ mức 12% lên 14% năm (Quyết định số 1317/QĐ-NHNN). Lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn cũng được điều chỉnh tăng thêm 2% lên mức lần lượt là
13% và 15% năm. Sau khi NHNN cơng bố các quy định mới về lãi suất, hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh tăng lãi suất cho vay tăng sát mức hoặc bằng mức tối đa là 21%/năm. Lãi suất huy động cũng được điều chỉnh tăng, mức tăng tuỳ từng khối ngân hàng.
NHNN cho biết rằng lãi suất cơ bản sẽ tiếp tục đuợc cơng bố theo định kỳ hằng tháng và sẽ cĩ điều chỉnh kịp thời theo đúng cung-cầu thị trường , phù hợp với quy luật thị trường.
2.1.2 Tình hình huy động vốn tại các NHTM hiện nay
Ngay sau những ngày nghỉ Tết, thị trường tiền tệđã phải gánh chịu những “đợt sĩng” chưa từng thấy khi tiền đồng khan hiếm, lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, lãi suất huy động và cho vay liên tục tăng. Mặc dù tình hình trên chỉ diễn ra trong hơn 10 ngày, nhưng cũng gây ra những thiệt hại nhất định cho các thành viên trên thị trường.
Hiện nay vốn của nhiều ngân hàng thương mại đang khan hiếm, nhiều ngân hàng thiếu vốn để cho vay hoặc "khố van tín dụng". Nhiều nhu cầu vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khơng được đáp ứng hoặc phải vay với lãi suất quá cao. Đặc biệt là từ giữa tháng 2/2008 đến nay, mặc dù lãi suất huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng khá, kèm theo các chi phí lớn về khuyến mại, tiếp thị... nhưng vốn huy động vẫn tăng chậm, thậm chí tại một số ngân hàng cịn bị giảm.
Số liệu thống kê đã được cơng bố cho thấy, tính đến hết quý I/2008, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng tăng cĩ 5,48% và tổng dư nợ cho vay tăng tới 10,8% so với cuối năm 2007. Trong khi đĩ cùng kỳ này năm ngối, tổng nguồn vốn huy động tăng 11,76% và dư nợ tăng 6,4%.
Hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước vốn cĩ thế mạnh về huy động vốn do mạng lưới rộng, uy tín và cĩ truyền thống thu hút tiền gửi của các tổ chức kinh tế, nhưng vốn huy động cũng đang bị giảm. Do thiếu vốn và vốn huy động giảm, nên các ngân hàng thương mại Nhà nước trước đây thường là người cho vay trên thị trường liên ngân hàng thì thời gian gần đây lại trở thành người đi vay.
Từ giữa tháng 2/2008 đến nay, các ngân hàng thương mại liên tục điều chỉnh lãi suất huy động vốn nội tệ và ngoại tệ. Mốc khởi điểm là ngày 19/2 lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các NHTM tăng trung bình từ 9.25% năm lên 10.5% năm. Những ngày đầu tháng 4 là 11% năm; đầu tháng 5 là 12% năm; kế đến là 14.2% năm ( ngày 20/5); 15.55% (đầu tháng 6); 15,84%-17%/năm (giữa tháng 6).
Ngày 20/6/08, lãi suất huy động đồng VND được điều chỉnh cao hơn so với lãi suất trong tuần trước. Hiện nay, mức lãi suất huy động phổ biến của khối NHTMNN là 17-17,5%/năm, khối NHTMCP là 17,5-18%/năm. Tuy nhiên, một số NHTMCP triển khai thêm các hình thức huy động đối với khách hàng cĩ mức tiền gửi lớn (trên 3 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên) với lãi suất lên đến 18,7%/năm (NH Kỹ thương); khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên với lãi suất (bao gồm cả lãi suất thưởng) cao nhất lên tới 19%/năm (NH Sài Gịn).
Một số ngân hàng thương mại khác cũng điều chỉnh lãi suất huy động VND lên 19,5%/năm đến 19,8%/năm, nhưng cũng chỉ duy trì được thời gian rất ngắn. Nhìn chung đến nay, hầu như khơng cĩ ngân hàng thương mại đưa ra mức lãi suất huy động VND trên 19,0%/năm, mà phổ biến ở mức 17,5% - 18,0%/năm.
Các nguyên nhân nĩi trên cũng cho thấy, thị trường tiền tệ sẽ cịn tiếp tục nĩng lên. Để hạ nhiệt lãi suất, đặc biệt là giảm lãi suất cho vay đang ở mức quá cao như hiện nay thì cần cĩ sự linh hoạt trong điều hành chính sách của cơ quan chức năng và các NHTM cần cĩ chiến lược quản trịđiều hành nguồn vốn hiệu quả, phù hợp với thơng lệ
quốc tế và luơn sẵn sàng chủđộng đối phĩ với mọi tình huống, cần chủđộng khống chế tỷ lệđi vay nợ trên thị trường liên ngân hàng.
2.2 Thực trạng tình hình huy động vốn tại Techcombank 2.2.1 Tổng quan về Techcombank