2.2 Thực trạng tình hình huy động vốn tại Techcombank
2.2.3 Tình hình huy động vốn tại Techcombank
Vị thế huy động vốn của Techcombank so với các NHTM cổ phần khác trong ngành:
Bảng 1: Tiền gửi khách hàng của các ngân hàng
ĐVT:Tỷ VNĐ
Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng
Bảng 1 cho thấy so với những ngân hàng cùng cấp với mình như Sacombank, ACB, Đơng Á, Eximbank thì mặc dù qui mơ của Techcombank khơng bằng Sacombank, ACB nhưng tốc độ tăng huy động vốn khơng thua kém, năm 2006 xếp hàng top 2 sau Sacombank, năm 2007 và quí 1 năm 2008 vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, cần phân tích chất lượng nguồn vốn huy động của Techcombank như thế nào?
Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Techcombank theo sản phẩm
ĐVT: tỷđồng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng 2008 STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
1
Tiền gửi thanh tốn của tổ
chức, cá nhân 1,977.71 21.30% 3,073.83 20.72% 11,273.59 32.50% 10,191.38 22.48% 2 Tiền gửi tiết kiệm 4,217.36 45.42% 6,492.21 43.78% 13,202.99 38.06% 24,485.39 54.00% 3 Phát hành GTCG 186.53 2.01% 192.24 1.30% 1,750.72 5.05% 2,730.55 6.02% 4 Tiền gửi của TCTD khác 2,903.95 31.27% 5,070.85 34.20% 8,458.90 24.39% 7,938.07 17.51% TỔNG NGUỒN 9,285.56 100.00% 14,829.14 100.00% 34,686.19 100.00% 45,345.39 100.00%
Nguồn: Phịng kế tốn tài chính - Techcombank A(Năm
Năm
2005 Năm 2006 Năm 2007
Quí 1 năm 2008
Qui mơ Qui mơ
Tốc độ tăng Qui mơ Tốc độ tăng Qui mơ Tốc độ tăng TECHCOMBANK 6,195.07 9,566.04 54.41% 24,476.58 155.87% 31,155.94 27.29% SACOMBANK 10,478.96 34,936.47 233.40% 44,026.67 26.02% 52,598.12 19.47% ACB 19,984.92 29,394.70 47.08% 55,283.10 88.07% - - ĐƠNG Á 6,513.80 9,271.35 42.33% 14,372.88 55.02% - - EXIMBANK 8,352.11 13,141.18 57.34% 22,906.12 74.31% - -
Đồ thị 1: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Techcombank theo sản phẩm 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tỷ trọng năm 2005 Tỷ trọng năm 2006 Tỷ trọng năm 2007 Tỷ trọng 6 tháng 2008 Tiền gửi của TCTD khác Phát hành GTCG
Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi thanh tốn của tổ chức, cá nhân
Với mục tiêu đa dạng hĩa các hình thức huy động nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức và dân cư trong xã hội, tăng cường nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng, thời gian qua Techcombank đã áp dụng nhiều hình thức huy
động với những kỳ hạn và lãi suất linh hoạt kết hợp với mở rộng mạng lưới để tăng doanh số huy động. Tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tiền gửi tiết kiệm tăng qua các năm (bảng 2).
Tiền gửi thanh tốn cĩ sự gia tăng về qui mơ và tỷ trọng qua các năm (Bảng 2). Năm 2007 tăng 11.78% so với năm 2006. Điều này thể hiện sự quan tâm của Techcombank trong việc tìm kiếm nguồn vốn huy động rẻ. Techcombank đã liên tục cải tiến tính năng, tiện ích của sản phẩm tiền gửi thanh tốn cũng như giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Thêm vào đĩ là việc gia tăng mạng lưới giao dịch trên khắp tỉnh thành đất nước, mạng lưới dịch vụ thẻ khơng ngừng được mở rộng
trên phạm vi tồn quốc, tăng cường tiếp thị dịch vụ trả lương qua tài khoản, ứng dụng internet vào giao dịch ngân hàng.
Tuy nhiên tiền gửi thanh tốn 6 tháng đầu năm 2008 giảm về tỷ trọng khoản 10% đạt 22.48 % (bảng 2). Điều này thể hiện sự thiếu vốn của ngân hàng nĩi chung cũng như của Techcombank nĩi riêng qua chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN. Tình hình lạm phát gia tăng kéo dài, sự cạnh tranh gia tăng lãi suất tiết kiệm đột biến từ
9.25% 12% 14% 15.5% 17% 18% 19%. Dẫn đến sự dịch chuyển vốn từ tiền gửi thanh tốn sang tiền gửi tiết kiệm với kỳ hạn ngắn 1 tuần- 2 tuần đến 1 tháng.
Tiền gửi tiết kiệm tăng về qui mơ qua các năm đạt 4.217,36 tỷ (năm 2005); 6.492,21 tỷ (năm 2006); 13.202,99 tỷ (năm 2007); 24.485,39 tỷ (6 tháng đầu năm 2008). Hơn nữa, việc phát hành giấy tờ cĩ giá tăng qua các năm đạt 186, 53 tỷ (năm 2005), 192,24 (năm 2006); 1.750.72 t ỷ (năm 2007); 2.730.55 tỷ năm 2008. Chứng tỏ
Techcombank đã khơng ngừng đầu tư nghiên cứu nhiều sản phẩm tiết kiệm đáp ứng nhu cầu gửi tiền của khách hàng. Các sản phẩm này được khách hàng rất quan tâm và hưởng ứng như Chứng chỉ lộc xuân (năm 2006), tài lộc đĩn xuân (năm 2007) tiết kiệm trúng Mercedes, tiết kiệm siêu may mắn (năm 2008). Ngồi ra, chùm sản phẩm trong hệ thống “siêu tài khoản” là một minh chứng điển hình cho các nổ lực cải tiến về cơng nghệ. Với các sản phẩm tiết kiệm đa năng (cho phép rút gốc linh hoạt), tiết kiệm trả lãi
định kỳ (cho phép khách hàng lĩnh lãi theo tháng hoặc theo quí tại bất kỳ điểm giao dịch của Techcombank, tiết kiệm giáo dục- tích luỹ bảo gia (sản phẩm liên kết ngân hàng- bảo hiểm), tiết kiệm Fast saving (hưởng lãi suất bậc thang) khách hàng cĩ thể
tiếp cận vơi các tiện ích tồn diện cho một cuộc sống hiện đại.
Tuy nhiên, tốc độ tăng của tiền gửi tiết kiệm cao hơn nhiều so với tiền gửi của tổ chức, cá nhân (bảng 1). Điều này địi hỏi Techcombank cần phải nghiên cứu sâu hơn nhằm gia tăng nguồn tiền gửi thanh tốn với chi phí rẻ hơn so với tiền gửi tiết kiệm. So
Đồ thị 2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Techcombank theo thị trường
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Thị trường 2 Thị trường 1
chức kinh tế, cá nhân giảm 10% trong khi đĩ nguồn tiền gửi tiết kiệm tăng đến 15.4%. Phần nào là do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN, sức ép thanh khoản vì đã cho vay vượt quá mức độ hợp lý, hiện tượng các ngân hàng cạnh tranh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm ồạt.
Trong khi đĩ tiền gửi của các TCTD ít biến động và giảm. Cuối năm 2007 là 24.39%, giảm 9.81% so với năm 2006; 6 tháng đầu năm 2008 là 17.51% trong tổng vốn huy động thể hiện sự ổn định trong nguồn vốn cũng như việc cắt giảm phần nào chi phí huy động vốn của Techcombank.
Bảng 3: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Techcombank theo thị trường
ĐVT: tỷ đồng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng 2008 STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
1 Thị trường 1 6,381.61 68.73% 9,758.29 65.80% 26,227.29 75.61% 37,407.32 82.49% 2 Thị trường 2 2,903.95 31.27% 5,070.85 34.20% 8,458.90 24.39% 7,938.07 17.51% Tổng nguồn vốn 9,285.56 100.00% 14,829.14 100.00% 34,686.19 100.00% 45,345.39 100.00%
Nguồn vốn huy động trên thị trường 1 bao gồm tiền gửi của các TCKT và dân cư là nguồn vốn quan trọng đối với hoạt động của NHTM xét trên hai khía cạnh ổn
định và chi phí. Qua số liệu Bảng 3 cho thấy nguồn vốn huy động trên thị trường 1 của Techcombank tương đối ổn định và tăng qua các năm qua các năm. Riêng năm 2006 cĩ giảm 2.93%. Năm 2006 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khốn, lượng vốn nhàn rỗi từ dân cưđổ vào thị trường này tăng lên ồạt. Thực tếđĩ đã dẫn đến sự giảm sút trong quá trình huy động vốn của NHTM nĩi chung và Techcombank nĩi riêng. Tuy nhiên bước sang năm 2007 nguồn vốn trên thị trường 1 tăng trở lại, tăng 9.81%.Và 6 tháng đầu năm 2008 tăng 6.88 %. thể hiện sự quyết tâm rong cơng tác huy động vốn của Techcombank. Hơn nữa thời điểm cuối năm 2007 đầu năm 2008 chứng kiến sựđĩng băng, giảm sút mạnh của thị truờng chứng khốn, sự gia tăng nguồn tiền gửi của ngân hàng do lãi suất tiết kiệm tăng vọt. Trong khi đĩ vốn huy
động trên thị trường 2, tức là trên thị trường liên ngân hàng của Techcombank ngày càng giảm về tỷ trọng, thể hiện sự ổn định trong nguồn vốn huy động. Vốn huy động của Techcombank khơng phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ thị trường 2 để cấp vốn cho việc phát triển danh mục cho vay và đầu tư.
Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Techcombank theo kỳ hạn trên thị trường 1
ĐVT: tỷđồng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng 2008 STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
1 Tiền gửi khơng kỳ hạn 1,480.20 23.19% 2,032.61 20.83% 4,855.47 18.51% 4,124.52 11.03% 2 Tiền gửi và GTCG cĩ kỳ hạn 4,901.41 76.81% 7,725.68 79.17% 21,371.82 81.49% 33,282.80 88.97% Tổng nguồn vốn thị trường 1 6,381.61 100.00% 9,758.29 100.00% 26,227.29 100.00% 37,407.32 100.00%
Đồ thị 3: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Techcombank theo kỳ hạn trên thị trường 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tỷ trọng năm 2005 Tỷ trọng năm 2006 Tỷ trọng năm 2007 Tỷ trọng 6 tháng 2008 Tiền gửi và GTCG cĩ kỳ hạn Tiền gửi khơng kỳ hạn
Phân tích cơ cấu nguồn vốn huy động của Techcombank theo kỳ hạn của các khoản tiển gửi (Bảng 4) cho thấy nguồn vốn khơng kỳ hạn tuy tăng về số lượng nhưng tỷ trọng cĩ chiều hướng giảm qua các năm 23.19% (năm 2005), 20.83% (năm 2006), 18.51% (năm 2007), 11.03% (6 tháng đầu năm 2008). Điều này khơng thật sự phù hợp cho Techcombank - một ngân hàng đẩy mạnh định hướng ngân hàng bán lẻ, chủ yếu là cho vay ngắn hạn để bổ sung nhu cầu tiêu dùng, bổ sung vốn lưu động của cá nhân và doanh nghiệp. Lý ra tiền gửi khơng kỳ hạn phải chiếm tỷ lệ tương đối so với tiền gửi cĩ kỳ hạn để đảm bảo chi phí huy động vốn thấp. Ngồi ra cũng cho thấy việc phát triển các dịch vụ thanh tốn của Techcombank chưa thật sự tạo tạo ra được nhiều tiện ích
trên các tài khoản tiền gửi thanh tốn cho khách hàng, do đĩ khơng thu hút được nhiều vốn qua kênh này.
2.2.3.2 Phân tích nguồn vốn huy động
Qua việc phân tích qui mơ và cơ cấu của các nguồn vốn trong tổng nguồn vốn, chúng ta cĩ cái nhìn tổng quát về tình hình huy động vốn của Techcombank. Tuy nhiên, mỗi nguồn vốn cĩ những đặc điểm riêng và chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, sự biến động của chúng cũng tác động khác nhau đến tổng nguồn vốn cũng như
chi phí của nĩ, do vậy cần phải đi sâu phân tích từng nguồn vốn huy động. Để phân tích nguồn vốn huy động, ta sử dụng cơng thức CT2 trong chương 1.
Phân tích tiền gửi thanh tốn của các TCKT và dân cư
Bảng 5: Phân tích Tiền gửi thanh tốn của TCKT và dân cư của Techcombank
ĐVT: Tỷđồng STT Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng 2008 1 Khơng kỳ hạn 1,463.31 2,226.18 5,113.21 4,114.26 Tỷ trọng (%) 73.99% 72.42% 45.36% 40.37% Tốc độ tăng trưởng (%) 52.13% 129.69% -19.54% 2 Cĩ kỳ hạn 514.40 847.65 6,160.38 6,077.12 Tỷ trọng 26.01% 27.58% 54.64% 59.63% Tốc độ tăng trưởng 64.78% 626.76% -1.35%
Tổng tiền gửi thanh tốn 1,977.71 3,073.83 11,273.59 10,191.38
Tổng vốn huy động 9,285.56 14,829.14 34,686.19 45,345.39
Tỷ trọng trong tổng VHĐ 21.30% 20.73% 32.50% 22.48%
Tốc độ tăng trưởng 55.42% 266.76% -9.60%
Đồ thị 4: Phân tích Tiền gửi thanh tốn của TCKT và dân cư của Techcombank 1,463.31 2,226.18 5,113.21 4,114.26 514.40 847.65 6,160.38 6,077.12 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng 2008 Khơng kỳ hạn Cĩ kỳ hạn
Bảng 5 cho thấy tỷ trọng tiền gửi thanh tốn trong tổng huy động vốn tăng qua các năm: 21.3% (năm 2005), 20.73% (năm 2006), 32.5% (năm 2007). Tỷ trọng nguuồn vốn thanh tốn tăng cho thấy Techcombank đã và đang chú trọng đến các biện pháp khơi tăng nguồn vốn này, coi đây là một nguồn vốn ổn định và cĩ lãi suất đầu vào thấp.
Techcombank đã liên tục cải tiến tính năng, tiện ích của sản phẩm tiền gửi thanh tốn cũng như giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Chùm sản phẩm ngân hàng điện tửđi kèm với tài khoản thanh tốn như Fast-i bank, F@st-e bank, F@st mobiPay đã thoả mãn nhu cầu ngân hàng tại gia cho khách hàng. Thêm vào đĩ, Techcombank đã khơng ngừng đẩy mạnh cơng tác phát hành thẻ, đa dạng hố các sản phẩm thẻ theo tính năng phục vụ khách hàng: sản phẩm thẻ trao ngay F@stAccess-i, sản phẩm thẻ F@stAccess, thẻ thanh tốn quốc tế Techcombank visa.
Nhờ các nỗ lực cải tiến và đa dạng hố các dịng sản phẩm thẻ, tổng số thẻ phát hành tăng hơn 100% qua các năm, luỹ kế 6 tháng năm 2008 đạt 415.000 thẻ ( bảng 5.1)
Độ bao phủ của mạng lưới dịch vụ thẻ khơng ngừng được mở rộng trên phạm vi tồn quốc, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế chính trị lớn. Tính đến cuối năm 2006, số
lượng đơn vị chấp nhận thẻđạt 2.319 cái, năm 2007 đạt 2.300 cái. Số lượng máy ATM
được lắp đặt tăng từ 98 máy (năm 2006), 168 máy (năm 2007), 253 máy (6 tháng năm 2008).
Từ đĩ cũng gĩp phần làm gia tăng số lượng khách hàng giao dịch. Số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng đáng kể hơn 1.5 lần từ 9.285 khách hàng năm 2006 lên 14.848 năm 2007, và hơn 1.3 lần từ 14.848 năm 2007 lên 20.411 sáu tháng đầu năm 2008. Số lượng khách hàng cá nhân cũng tăng lần lượt là 1.8 lần năm 2006 so với năm 2005; 2.3 lần năm 2007 so với năm 2006 và sáu tháng đầu năm 2008 tăng 1.03 lần so với năm 2007 (bảng 5.2) Bảng 5.2 : SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG TECHCOMBANK ĐVT: người Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng đầu năm 2008 Số lượng khách hàng cá nhân 78.725 144.817 344.817 356.279 Số lượng khách hàng doanh nghiệp 9.285 14.848 20.411
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2005, 2006, 2007
Thêm vào đĩ, Techcombank đã khơng ngừng mở rộng và nâng cấp mạng lưới hoạt động lên 142 chi nhánh và điểm giao dịch, cùng với chỉ thị của Chính phủ về việc
Bảng 5.1 : Số lượng thẻ của Techcombank Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng đầu năm 2008 Số lượng thẻ phát hành (cái) 16.150 32.718 78.436 200.000 415.000 Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành (%) 102.59% 139.73% 154.98% 107.50% Số dư bình quân tài khoản (thẻ triệu
VND) 3.78 3.09 2.75 4.00 4.10
trả lương qua tài khoản cũng gĩp phần tạo ra một thị trường to lớn về tài khoản thanh tốn cho Techcombank, nâng cao số dư tiền gửi ổn định trên tài khoản thanh tốn. Techcombank đã cĩ thị phần đáng kể nhờ vệc trả lương cho hàng chục ngàn cán bộ
nhân viên như: Bộ tư pháp, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ cơng thương, Bảo Việt nân thọ, Vietnam Airlines, Pacific Airline,các trừơng học….Số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng lên từ 1,575 khách hàng trong năm 2005 lên 2,073 khách hàng trong năm 2006, tốc độ tăng trưởng là 31.6%.
Tuy nhiên tiền gửi thanh tốn 6 tháng đầu năm 2008 giảm về tỷ trọng khoảng 10% đạt 22.48 % và giảm về tốc độ tăng trưởng -9.6% (Bảng 5). Điều này phần nào do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN, tình trạng khan hiếm vốn dẫn đến việc gia tăng
đột biến lãi suất tiết kiệm. Từ đĩ dẫn đến sự dịch chuyển vốn từ tiền gửi thanh tốn sang hình thức tiết kiệm 1 tuần đến 1 tháng.
Tuy nhiên, nếu xét cơ cấu tiền gửi khơng kỳ hạn và cĩ kỳ hạn trong tổng tiền gửi thanh tốn ta thấy mặc dù tiền gửi khơng kỳ hạn cĩ tốc độ tăng trưởng tăng qua các năm (năm 2006 là 52.13%, năm 2007 là 129.6%) nhưng tỷ trọng của nĩ lại giảm dần qua các năm (thứ tự năm 2005, 2006, 2007, 6 tháng đầu năm 2008 là 73.99%; 72.42%; 45.36%; 40.37%) (bảng 5). Điều đĩ chứng tỏ các giải pháp đưa ra chưa thực sự mang lại hiệu quả. Một nguyên nhân quan trọng là việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin của Techcombank cịn chậm, chưa hỗ trợ nhiều tiện ích cho khách hàng và do vậy chưa hấp dẫn khách hàng gửi tiền và thanh tốn thơng qua ngân hàng. Vào ngày 05/12/2003 Techcombank mới chính thức phát hành thẻ thanh tốn F@stAccess-Connect 24 (hợp tác với Vietcombank), ngày 29/09/2005 khai trương phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ của hãng Compass Plus, ngày 15/12/2006 ra mắt thẻ thanh tốn quốc tế
Techcombank Visa trong khi dịch vụ này đã khá phổ biến ở các ngân hàng khác. Hiện tại việc sử dụng thẻ chưa tốt, máy rút tiền chưa nhiều, giải quyết tra sốt thẻ chậm. Đây là một bất lợi khá lớn trong việc huy động vốn từ kênh này.
Đồ thị 5: Phân tích Tiền gửi tiết kiệm của Techcombank 16.89 6.44 17.55 10.25 4,200.48 6,485.77 13,185.44 24,475.14 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng 2008 Khơng kỳ hạn Cĩ kỳ hạn Phân tích tiền gửi tiết kiệm Bảng 6: Phân tích Tiền gửi tiết kiệm của Techcombank ĐVT: Tỷđồng STT Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 6 tháng 2008 1 Khơng kỳ hạn 16.89 6.44 17.55 10.25 Tỷ trọng (%) 0.40% 0.10% 0.13% 0.04% Tốc độ tăng trưởng (%) -61.89% 172.67% -41.57% 2 Cĩ kỳ hạn 4,200.48 6,485.77 13,185.44 24,475.14 Tỷ trọng 99.60% 99.90% 99.87% 99.96% Tốc độ tăng trưởng 53.79% 103.30% 85.62%