STT XUAĐT KHAƠU 2008/2009 2010/2011 2015/2016 1 Thái Lan 9.000 9.366 10.249 2 Vieơt Nam 4.700 4.991 6.284 3 Đn Đ 3.900 5.143 4.868 4 Mỹ 3.600 2.999 3.092 5 Pakistan 3.200 2.319 2.269
6 Các nước khâc 5.330 3.024 3.459
Tóm lâi, tình hình sạn xuđt vă tieđu thú gâo tređn thí giới hin nay din biín vođ cùng phức tâp. Gaăn đađy, tình hình sạn xuđt cĩ nhieău thun lợi do tiín b khoa hĩc kỹ thut, sạn lượng hăng nm đeău gia tng. Tuy nhieđn tơc đ tng khođng đâng keơ so với nhu caău vì dađn sơ tng nhieău hăng nm. Mu dịch gâo chụ yíu tp trung nhieău ở khu vực chađu  vă chịu nhieău biín đng lớn. Theo dự bâo cụa USDA, trong thời gian từ nay đín 2015 sạn lượng gâo thí giới tiíp túc được duy trì từ 410 đín 420 triu tđn.
3.2.2. Xu hướng tieđu dùng trong tương lai
Thị trường gâo thí giới cĩ những đaịc đieơm rieđng bit so với ngănh hăng khâc. Thị trường năy chịu nhieău u tơ tâc đng như khạ nng cung caău, đieău kin tự nhieđn veă khí hu vă thời tiít, nhađn tơ thời vú, tình hình chính trị xê hi cụa câc nước xuđt- nhp khaơu, tình hình vin trợ lương thực cụa cng đoăng quơc tí, khạ nng ngối t cụa câc nước nhp khaơu gâo vă chịu ạnh hưởng cụa thị trường nođng sạn.
Do chuyeơn đoơi cơ cđu giơng cađy troăng vt nuođi, do din tích đđt nođng nghip daăn daăn bị thu hĩp, do hin tượng khí hu trâi đđt nĩng daăn leđn, do tình hình thieđn tai, dịch bnh xạy ra ở nhieău nơi tređn thí giới neđn nguoăn cung gâo sẽ bị giạm trong những nm tới. Dự bâo trong những nm tiíp theo thị trường tieđu thú gâo văn cịn oơn định vă phât trieơn. Câc maịt hăng gâo cao cđp vă câc maịt hăng thđp cđp văn được tieđu thú đan xen nhau tređn câc thị trường cĩ thu nhp cao vă thị trường cĩ thu nhp thđp.
Ở câc thị trường cĩ thu nhp cao, câc thị trường khĩ tính như chađu AĐu, Nht Bạn… thì câc lối gâo chđt lượng cao, câc lối gâo đaịc sạn, câc lối gâo đạm bạo yeđu caău v sinh thực phaơm được tieđu thú mânh tređn câc thị trường năy. Trong tương lai khi neăn kinh tí ở câc nước tieđu thú gâo phât trieơn thì nhu caău sử dúng gâo sâch, gâo an toăn, gâo đaịc sạn sẽ tng cao theo đă phât trieơn kinh tí cụa câc nước. Vì vy khi neăn kinh tí ở câc nước tieđu thú gâo phât trieơn thì câc lối gâo cĩ chđt lượng cao, gâo ngon cơm sẽ daăn daăn thay thí câc lối gâo cĩ chđt lượng thđp vă trung bình.
3.2.3. Dự đơn chu kỳ sơng cụa Gâo tređn thị trường thí giới
Gâo lă mt lối hăng hĩa đaịc bit, lă maịt hăng thiít u trong cuc sơng vă lă mt lối hăng trong ngănh nođng nghip, neđn chu kỳ sơng cụa nĩ sẽ rđt dăi vă nĩ đê toăn tâi tređn thị trường thí giới từ rđt lađu roăi. Tuy nhieđn, với xu hướng tieđu dùng phađn tích như tređn, thì chđt lượng gâo sẽ qut định đín chu kỳ sơng cụa nĩ. Vì thí, gâo Vit Nam cũng khođng naỉm ngoăi xu hướng đĩ.
Gâo chđt lượng cao đê được Thâi Lan giới thiu tređn thị trường thí giới câch đađy khoạng 10 nm. Hin nay, gâo chđt lượng cao cụa Thâi Lan đang trong giai đốn bêo hịa, vă thời gian năy cũng chính lă cơ hi cho Vit Nam giới thiu sạn phaơm chđt lượng cao tređn thị trường Thí giới. Mt nước chuyeđn nhp khaơu gâo tređn thị trường Thí giới lă Indonesia sẽ lă nước thứ 3 trong chu kỳ sạn phaơm với dự đôn sẽ baĩt đaău xuđt khaơu gâo chđt lượng cao từ năm 2009. (Theo bđo cơng thương điện tử, ngăy 2/3/2009)
Hình 3.2. Chu kỳ sơng cụa gâo chđt lượng cao tređn thị trường thí giới Nkhaơu Nkhaơu
XKhaơu
Thời gian Sp mới Sp trưởng thănh Sp đê chuaơn hĩa
(1): Thâi lan xuđt khaơu gâo chđt lượng cao
(2): Vit Nam baĩt đaău giới thiu sạn phaơm gâo CLC (3): Indonesia sẽ xuđt khaơu gâo CLC trong tương lai
(1) (2) (3)
3.3. THỰC TRÂNG LI THÍ CÂNH TRANH NGĂNH GÂO XUĐT KHAƠU 3.3.1. Mođ hình bieơu đoă toơ hợp Cluster Chart cụa câc ngănh hăng Vit Nam Mođ hình toơ hợp Cluster được Micheal Porter phađn tích đơi với Vit Nam được cođng bơ tâi Vit Nam cuơi nm 2008 cho ta thđy được vị trí câc ngănh hăng cụa Vit Nam so với thị phaăn tređn thí giới, trong đĩ, đâng chú ý đĩ lă ngănh nođng sạn Vit Nam cĩ thị phaăn xuđt khaơu tređn thí giới cao hơn ngưỡng quơc gia (0,8>0.31), tuy nhieđn tơc đ tng trưởng cụa ngănh nođng sạn lâi chm hơn tơc đ tng cụa ngănh năy tređn thí giới, neđn vị trí cụa ngănh năy chưa phại lă vị trí tơt nhđt, so với câc ngănh cĩ vị trí cao hơn lă ngănh thụy sạn, da giăy, đoă ni thđt…
Hình 3.3. Bieơu đoă toơ hợp câc ngănh hăng xuđt khaơu cụa Vit Nam
Nguoăn: Vietnam’s Competitiveness and the Role of the Private Sector , Professor Micheal E. Porter, TPHCM, 1/12/2008
Da thuc Thị p ha ăn VN/ TG 2006 1 % 0,8 0,6 0,31 0% -0,1% -0,05% 0,0% 0,05% 0,1% 0,2% 0,25% 0,3% Nođng sạn Deơt may Daău, gas Dịch vú mođtođđ dược đin
Cheđnh lch thị phaăn xuđt khaơu cụa Vit Nam 2006/2000
Thụy sạn
3.3.2. Ứng dúng mođ hình Cluster chart văo phađn tích ngănh gâo xuđt khaơu 3.3.2.1. Phađn tích thị phaăn xuđt khaơu gâo Vit Nam tređn thí giới 3.3.2.1. Phađn tích thị phaăn xuđt khaơu gâo Vit Nam tređn thí giới
Ứng dúng mođ hình Cluster Chart cụa Michael Porter, ta cĩ theơ xâc định được vị trí cụa Gâo Vit Nam tređn thị trường thí giới, theo lý thut, thì với MSWX >= MSNC thì ngănh đĩ cĩ lợi thí cânh tranh. Như vy, ngănh gâo cụa Vit Nam cĩ theơ được khẳng định raỉng đĩ lă ngănh cĩ lợi thí cânh tranh cao tređn thí giới với thị phaăn cụa nĩ tređn thí giới nm 2007 lă 0,7% > ngưỡng qc gia lă 0,36%. Tuy nhieđn với nm 2005 (trước khi Vit Nam gia nhp WTO) thì con sơ năy cĩ giạm 4,11%, trong khi ngưỡng quơc gia lâi tng leđn 16,13%. Vì vy, vic thay đoơi chiín lược cũng như những nguy cơ cĩ theơ đín với chúng ta níu ta khođng thay đoơi vă lăm tng lợi thí cânh tranh ngành hàng này.
Bạng 3.5. Thị phaăn gâo Vit Nam tređn thí giới so với ngành thụy sạn
Chư tieđu Nảm 2005 Nảm 2007 Cheđnh leơch
07/05 (%)
Toơng kim ngâch xuađt khaơu TG EW (tỷ USD) Toơng kim ngâch xuađt khaơu cụa VN EC (tỷ USD)
Thị phaăn XK cụa VN/TG MSNC (%) 10.213 32,45 0,32 13.619 48,56 0,36 +33,35 +49,66 +16,13
Đơi với ngănh gâo
Toơng KNXK gâo tređn TG (EWX) (tỷ USD) 166,24 214,65 +29,12
Toơng KNXK gâo cụa VN (EC) (tỷ USD) 1,21 1,50 +23,97
Thị phaăn gâo cụa VN/TG (MSWX) (%) 0,73 0,7 -4,11
Đơi với ngănh thụy sạn
Toơng KNXK thụy sạn tređn TG (tỷ USD) 75,21 89,03 +18,38
Toơng KNXK thụy sạn tâi VN (tỷ USD) 3,4 3,7 +8,82
Thị phaăn thụy sạn VN/TG (%) 4,52 4,94 +9,29
Hình 3.4. Bieơu đoă toơ hợp cho ngănh gâo xuđt khaơu và ngành thụy sạn VN nm 2007 so với nm 2005
3.3.2.2. Phađn tích kim ngâch xuađt khaơu gâo khu vực ĐBSCL
Đơi vởi khu vực ĐBSCL, lă nơi cung cđp hơn 90% sạn lượng gâo cho cạ nước, đĩng gĩp hơn 80% kim ngâch xuđt khaơu cho maịt hăng năy, vy thì, đeơ chứng minh ngănh gâo xuđt khaơu lă ngănh chụ lực cụa khu vực, vă đang cĩ lợi thí cânh tranh trong nước Vit Nam, mt laăn nữa ta sẽ ứng dúng mođ hình năy đeơ phađn tích vị trí cụa ngănh gâo trong neăn kinh tí Vit Nam như thí năo.
Bạng 3.6. Kim ngâch xuđt khaơu cụa ĐBSCL trong neăn kinh tí Vieơt Nam
Chư tieđu Nảm 2005 Nảm 2007 Cheđnh leơch
07/05 (%)
Toơng kim ngâch xuđt khaơu Vit Nam (tỷ USD) Toơng kim ngâch xuđt khaơu cụa ĐBSCL (tỷ USD)
KNXK cụa ĐBSCL/VN (%) 32.45 2,96 9,12 48,56 4,10 8,44 +49,66 +38,51 -7,46
Đơi với ngănh gâo
Toơng KNXK gâo cụa VN (tỷ USD) 1,21 1,50 +23,97
Toơng KNXK gâo cụa ĐBSCL (tỷ USD) 0,98 1,2 +22,45
KNXK gâo cụa ĐBSCL/VN (%) 80,99 80,0 -1,22 -4% 0% 8% 17% 5% 0,7% 0,36% GAO THỤY SẠN Cheđnh lch thị phaăn VN/TG 07/05 = 16,13% Th ị phaăn XK VN/TG ,2007
Đơi với ngănh thụy sạn
Toơng KNXK thụy sạn cụa VN (tỷ USD) 3,40 3,7 +8,82
Toơng KNXK thụy sạn cụa ĐBSCL (tỷ USD) 2,24 1,9 -15,18
KNXK thụy sạn ĐBSCL/VN(%) 65,88 51,35 -22,01
Nguoăn: GSO vă VCCI Caăn Thơ
So với vị thí cụa thụy sạn cụa Vit Nam tređn Thí giới thì gâo cĩ vị trí thđp hơn, kim ngâch xuđt khaơu cụa thụy sạn tređn thí giới cao hơn, thm chí cạ ngănh thụy sạn cụa Vit Nam được đânh giâ rđt cao, chính vì thí, đê cĩ sự chuyeơn dịch cơ cđu kinh tí từ troăng lúa sang nuođi troăng thụy sạn vì ngănh năy đem lâi giâ trị cao hơn. Trong khu vực ĐBSCL, thụy sạn chụ u cĩ giâ trị cao ở maịt hăng câ basa, câ tra vă maịt hăng tođm, đađy lă 2 maịt hăng đê gĩp phaăn lăm tng giâ trị xuđt khaơu cụa vùng. Tuy nhieđn, ngănh thụy sạn lă ngănh đứng thứ hai trong khu vực, giâ trị cụa gâo lă maịt hăng đĩng gĩp nhieău nhđt trong giâ trị xuđt khaơu cụa vùng, chiím 80% trong nm 2007. Vị thí cụa ngănh gâo cao hơn ngănh thụy sạn mt bc, được minh hĩa trong bieơu đoă cluster cụa vùng trong neăn kinh tí Vit Nam như sau:
Hình 3.5. Bieơu đoă toơ hợp cho ngănh gâo vă ngănh
thụy sạn xuđt khaơu khu vực ĐBSCL nm 2007 so với nm 2005 -22% -7,5% 0% 1% Cheđnh leơch KNXK ĐBSCL/ VN, 2007/2005 90% 80% 50% 8,5% Thụy sạn GÂO KN XK Đ B SC L/ V N ,2 00 7
Tóm lâi, thực trâng lợi thí cânh tranh cụa gâo Vit Nam tređn thí giới nĩi chung vă cụa khu vực ĐBSCL trong neăn kinh tí Vit Nam nĩi rieđng đê được khẳng định ở vị trí khâ cao. Tuy nhieđn, lợi thí năy đang cĩ xu hướng giạm xng, đaịc bit trong đieău kin hi nhp ngăy nay, khạ nng năy căng cĩ nguy cơ hơn nữa. Vì vy, ta khođng neđn chụ quan, chư nhìn thđy hin tâi mă khođng cĩ chiín lược mới cho tương lai sẽ lă mt sai laăm, vă vđn đeă đaịt ra lă lăm câch năo tng daăn lợi thí cânh tranh cụa ngănh vă khu vực ĐBSCL sẽ lă khu vực ưu tieđn phât trieơn ngành ngheă này theo hướng beăn vững.
3.4. PHẠN ỨNG VĂ HIU QUẠ CỤA DOANH NGHIP TRONG NGĂNH KHI HI NHP KINH TÍ NGĂNH KHI HI NHP KINH TÍ
3.4.1. Kích thước mău vă khu vực đieău tra
Sơ lượng mău đieău tra doanh nghip sạn xuđt, chí biín xuđt khaơu gâo ở khu vực ĐBSCL lă 56 mău, trong đĩ, câc mău được phađn taăn ở câc tưnh thănh như sau:
Bạng 3.7. Phađn tích mău vă khu vực đieău tra
STT Tưnh, Thành Taăn suađt Phaăn trảm (%)
1 Trà Vinh 20 35,71 2 Kieđn Giang 6 10,71 3 Caăn Thơ 2 3,57 4 Tieăn Giang 9 16,07 5 An Giang 19 33,94 TOƠNG 56 100
Nguoăn: Sơ liu đieău tra nm 2008
Sơ lượng bạng cađu hỏi được gửi đi lă 65 bạng, thu được vă cho kít quạ nghieđn cứu lă 56, trong đĩ chiím đa sơ lă ở câc tưnh Tră Vinh, An Giang (chiím hơn 30% toơng sơ mău), câc doanh nghip cịn lâi rêi râc ở câc tưnh Kieđn Giang, Caăn Thơ vă Tieăn Giang. Nhìn chung, kích thước mău tuy cịn ít vă chưa bao qt hít câc tưnh thănh ở khu vực, nhưng văn đạm bạo thođng tin phađn tích lă khâch quan vă cĩ sự chính xâc cao.
3.4.2. Quy mođ vă lối hình doanh nghip
Haău hít câc doanh nghip đang hốt đng trong lĩnh vực năy đeău lă doanh nghip nhỏ vă vừa (89,59%) với toơng sơ vơn hốt đng trung bình lă 4.500.697.000 VNĐ. Lối hình doanh nghip đa sơ lă doanh nghip tư nhađn trong nước (chiím 96,43% toơng sơ mău đieău tra), cịn lâi lă câc doanh nghip đaău tư nước ngoăi vă doanh nghip nhă nước.
- Lĩnh vực hốt đng: 100% lă câc doanh nghip đang hốt đng sạn xuđt chí biín nođng sạn thực phaơm xuđt khaơu.
- Sạn phaơm sạn xuđt kinh doanh chính: Gâo
- Thị trường xuđt khaơu chính: Philippine, Indonesia, Singapore, Malaysia… - Hình thức huy đng vơn cụa câc doanh nghieđp: 25% DN cĩ vay vơn ngađn hăng vă 35,71% DN cĩ thueđ đđt đeơ sạn xuađt kinh doanh.
- Sơ nm kinh nghim hốt đng trung bình lă 8,15 nm.
- Toơng sơ lao đng trong câc DN trung bình lă 27 lao đng, trong đĩ lao đng nữ chiím trung bình 10% trong toơng sơ lao đng tâi DN.
- Trình đ hĩc vđn trung bình cụa lao đng trong DN lă 9/12. 3.4.3. CÂC PHẠN ỨNG CỤA DN ĐƠI VỚI HI NHP KINH TÍ
3.4.3.1. Đânh giâ nhn thức cụa doanh nghip đơi với hi nhp KTQT Theo kít quạ đieău tra cho thđy, rđt ít doanh nghip hieơu biít thođng tin hi nhp kinh tí qc tí, haău như khođng phađn bit được thí năo lă khu vực thương mâi tự do, thí năo lă hip định thương mâi BTA vă toơ chức thương mâi Thí giới WTO, chư khoạng 20% doanh nghip lă biít rõ veă thođng tin năy. Tređn 50% doanh nghip chư biít mt ít hoaịc chư phađn bit được câc toơ chức câc quy định lieđn quan đín hi nhp thí giới.
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Rất ít Một ít Biết rõ Biết rất rõ Khơng biết WTO 0,13 0,61 0,2 0,05 0,02 BTA 0,23 0,54 0,18 0,04 0,02 AFTA 0,25 0,61 0,09 0,04 0,02
Rất ít Một ít Biết rõ Biết rất rõ Khơng biết
Bieơu đoă 3.1. Mức đ hieơu biít cụa DN veă hi nhp kinh tí
Nguoăn: Sơ liu đieău tra nm 2008
0,84 0,79 0,34 0,28 0,18 0,11 0,19 - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Bđo chí TV Truyền miệng Khođ đăo tạo Gặp gỡ doanh nghiệp Chính quyền địa phương Thơng qua thực tế KD
Bieơu đođă 3.2. Keđnh thođng tin veă hi nhp kinh tí qc tí
Nguoăn: Sơ liu đieău tra nm 2008
Thođng tin mă câc doanh nghip biít đín chính lă ti vi vă bâo chí, chứng tỏ vic tuyeđn truyeăn rng rêi câc thođng tin đâi chúng veă hi nhp thí giới lă rđt hiu quạ, đê truyeăn tại đín người dađn, đaịc bit lă doanh nghip cĩ lieđn quan noơi dung
caăn thiít nhđt. Tuy nhieđn, hĩ cũng chư mới biít veă nĩ, chứ ni dung beđn trong thì haău như câc doanh nghip đeău cịn rđt mơ hoă.
Chính vì thí, caăn cĩ nhieău hơn nữa những cuc trị chuyn, những ví dú cú theơ cụa sự tâc đng khi hi nhp đín câc doanh nghip veă ni dung cĩ lieđn quan đín sạn phaơm cụa mình mt câch sađu saĩc nhđt.
Beđn cânh đĩ cũng caăn phại cĩ câc khĩa đăo tâo cho câc chụ doanh nghip, gaịp gỡ trao đoơi vă tuyeđn truyeăn cụa chính quyeăn địa phương. Câc hốt đng năy khâ gaăn gũi vă cĩ ạnh hưởng lớn nhưng hin tâi chưa phât huy được tâc dúng tuyeđn truyeăn.
Tuy nhieđn, câc doanh nghip đeău cĩ thâi đ tích cực đơi với câc lợi ích vă thâch thức khi hi nhp kinh tí qc tí, cú theơ lă khi gia nhp WTO. Thị trường xuđt khaơu sẽ nhieău hơn, cơ hi tiíp cn cođng ngh mới lă được hơn 59% doanh nghip cũng hoăn toăn đoăng ý, lieđn quan đín xuđt khaơu lă hâ taăng đường bieơn, cĩ 53% doanh nghip đoăng ý lă vn tại qc tí sẽ được cại thin, beđn cânh đĩ thụ túc hại quan cũng sẽ được nhanh gĩn vă hợp lý hơn. Vy cơ hi lớn nhđt khi gia nhp WTO chính lă thị trường mở rng, tiíp cn cođng ngh mới, và hâ taăng phúc vú xuđt khaơu được cại thin. Câc cơ hi khâc được đeă cp đín đeău được câc doanh nghip cođng nhn lợi ích như lă cĩ nhieău thị trường trong nước, minh bâch hơn veă theơ chí chính sâch, tng vơn cho đaău tư, chi phí đaău văo thđp hơn, d xử lý tranh chđp quơc tí, dịch vú tăi chính cại thin… Rđt ít câc doanh nghip phụ nhn lợi ích đât được khi gia nhp WTO, đieău năy cũng lă dđu hiu đâng mừng vì câc doanh nghip nhn thức khâ tơt veă hi nhp vă khođng cĩ tađm lý chịu thua tređn sađn nhà.
59 49 43 62 26 28 37 30 22 36 20 34 44 47 24 53 53 43 45 48 44 34 4