THệẽC TRAẽNG CAẽNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HAỉNG THệễNG MAẽI LIÊN DOANH
2.2.1. Hốt ủoọng huy ủoọng voỏn vaứ cho vay
Huy ủoọng voỏn vaứ cho vay voỏn vaĩn laứ nhửừng dũch vú chieỏm tụựi hụn 70% doanh thu cuỷa caực NHTM ụỷ Vieọt Nam. Vỡ theỏ, tớnh chaỏt vaứ mửực ủoọ cánh tranh trong lúnh vửùc naứy cuừng phaỷn aựnh tỡnh hỡnh cánh tranh noựi chung trong lúnh vửùc ngãn haứng.
Theo baựo caựo cuỷa NHNN TP.HCM, hốt ủoọng ngãn haứng trẽn ủũa baứn tieỏp túc taờng trửụỷng oồn ủũnh trong thụứi gian qua keồ tửứ sau cuoọc khuỷng hoaỷng taứi chớnh trong khu vửùc naờm 1997, moọt soỏ ngãn haứng thửụng mái phaựt sinh nụù xaỏu do ủoồ beồ tớn dúng vaứo cuoỏi nhửừng naờm thaọp niẽn 90 cuừng coự sửù hồi phúc nhanh choựng. Riẽng naờm 2006 chửựng kieỏn sửù taờng trửụỷng mánh meừ cuỷa hoát ủoọng huy ủoọng voỏn vaứ cho vay cuỷa caực NHTM trẽn ủũa baứn TP.HCM. Toồng voỏn huy ủoọng ủát 285.503 tyỷ ủồng taờng 51.2% so vụựi cuoỏi naờm 2005 trong khi dử nụù tớn dúng ủát 229.747 tyỷ, taờng 30.7% so vụựi naờm 2005.
Quy mõ vaứ thũ phần huy ủoọng voỏn cuỷa caực ngãn haứng trong giai ủốn tửứ 2002 ủeỏn 2006 nhử sau:
Baỷng 1: Quy mõ huy ủoọng voỏn cuỷa caực nhoựm NHTM trẽn ủũa baứn TP.HCM Quy mõ huy ủoọng voỏn
ẹvt: tyỷ ủồng
Nhoựm ngãn haứng 2002 2003 2004 2005 2006
NHTM Nhaứ Nửụực 43.163 57.506 54.307 83.624 118.832 NHTM Coồ phần 24.712 32.707 36.663 66.456 114.369 NHTM Liẽn doanh 3.272 4.724 3.666 5.169 7.768 Chi nhaựnh NH Nngoaứi 14.894 21.533 19.936 29.351 43.057
Toồng coọng 86.041 116.470 114.572 184.600 284.026 Baỷng 2: Thũ phần huy ủoọng voỏn cuỷa caực nhoựm NHTM trẽn ủũa baứn TP.HCM
Thũ phần huy ủoọng voỏn
ẹvt: %
Nhoựm ngãn haứng 2002 2003 2004 2005 2006
NHTM Nhaứ Nửụực 50,2% 49,4% 47,4% 45,3% 41,8% NHTM Coồ phần 28,7% 28,1% 32,0% 36,0% 40,3% NHTM Liẽn doanh 3,8% 4,1% 3,2% 2,8% 2,7% Chi nhaựnh NH Nngoaứi 17,3% 18,5% 17,4% 15,9% 15,2%
Toồng coọng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nguồn: Toồng hụùp tửứ baựo caựo toồng keỏt haứng naờm cuỷa NHNN CN TP.HCM
Bieồu ủồ 1: Thũ phần huy ủoọng voỏn cuỷa caực nhoựm NHTM trẽn ủũa baứn
TP.HCM
Thũ phần huy ủoọng voỏn
0,0%10,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 2002 2003 2004 2005 2006
NHTM Nhaứ Nửụực NHTM Coồ phần NHTM Liẽn doanh Chi nhaựnh NH Nngoaứi
Qua baỷng soỏ lieọu trẽn cho thaỏy, thũ phần huy ủoọng voỏn coự sửù dũch chuyeồn roừ neựt tửứ caực NHTM NN sang caực NHTM CP. Caực NHTM NN ủaừ ủeồ thũ phần huy ủoọng voỏn giaỷm tửứ 50,2% naờm 2002 xuoỏng coứn 41,8% naờm 2006. Ngửụùc lái, caực NHTM CP ủaừ taờng thũ phần huy ủoọng voỏn tửứ 28,7% naờm 2002 lẽn 40,3% naờm 2006. Riẽng caực NHTM LD vaứ Chi nhaựnh NHNNg thũ phần huy ủoọng voỏn coự xu hửụựng giaỷm.
Về quy mõ vaứ toỏc ủoọ taờng trửụỷng huy ủoọng voỏn, caực NHTM CP ủaừ taờng soỏ tiền huy ủoọng tửứ 24.700 tyỷ ủồng naờm 2002 lẽn 114.300 tyỷ ủồng vaứo naờm 2006, ủát toỏc ủoọ taờng trửụỷng bỡnh quãn 46,7%/naờm. Trong khi ủoự caực ngãn haứng liẽn doanh chổ taờng voỏn huy ủoọng tửứ 3.200 tyỷ naờm 2002 lẽn 7.700 tyỷ naờm 2006, mửực taờng trửụỷng bỡnh quãn ủát 24%.
Coự theồ deĩ daứng nhaọn thaỏy ủoọng cụ chuỷ yeỏu táo ra sửù taờng trửụỷng thũ phần huy ủoọng voỏn cuỷa caực NHTM CP trong thụứi gian qua chớnh laứ caực saỷn phaồm huy ủoọng voỏn ủa dáng vaứ máng lửụựi chi nhaựnh ủửụùc mụỷ roọng tụựi khaộp caực ủiá baứn tiềm naờng trong thaứnh phoỏ. Vụựi caực chửụng trỡnh tieỏt kieọm linh hoát aựp dúng caực mửực laừi suaỏt khaực nhau, sửỷ dúng caực cõng cú cánh tranh nhử quaỷng caựo khuyeỏn maừi,… ủaừ giuựp cho caực NHTM CP giaứnh ủửụùc thũ phần tửứ caực ngãn haứng khaực.
Quy mõ vaứ thũ phần cho vay cuỷa caực ngãn haứng giai ủoán 2002- 2006 nhử sau (theo baựo caựo cuỷa NHNN CN TP.HCM):
Baỷng 3: Quy mõ cho vay cuỷa caực nhoựm NHTM trẽn ủũa baứn TP.HCM
Quy mõ cho vay ẹvt: tyỷ ủồng
Nhoựm ngãn haứng 2002 2003 2004 2005 2006
NHTM Nhaứ Nửụực 38.001 48.426 51.787 70.803 74.577 NHTM Coồ phần 19.184 29.160 34.372 56.774 96.502 NHTM Liẽn doanh 2.783 3.946 4.354 5.949 8.062 Chi nhaựnh NH Nngoaứi 13.645 19.354 24.060 36.594 43.537
Toồng coọng 73.613 100.886 114.572 170.120 222.678 Baỷng 4: Thũ phần cho vay cuỷa caực nhoựm NHTM trẽn ủũa baứn TP.HCM
Thũ phần cho vay ẹvt: %
Nhoựm ngãn haứng 2002 2003 2004 2005 2006
NHTM Nhaứ Nửụực 51,6% 48,0% 45,2% 41,6% 33,5% NHTM Coồ phần 26,1% 28,9% 30,0% 33,4% 43,3% NHTM Liẽn doanh 3,8% 3,9% 3,8% 3,5% 3,6% Chi nhaựnh NH Nngoaứi 18,5% 19,2% 21,0% 21,5% 19,6%
Toồng coọng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nguồn: Toồng hụùp tửứ baựo caựo toồng keỏt haứng naờm cuỷa NHNN CN TP.HCM
Thũ phần cho vay 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 2002 2003 2004 2005 2006
NHTM Nhaứ Nửụực NHTM Coồ phần NHTM Liẽn doanh Chi nhaựnh NH Nngoaứi
Caực NHTM CP moọt lần nửừa khaỳng ủũnh sửù taờng trửụỷng vửụùt troọi so vụựi caực NHTM khaực baống thũ phần cho vay dn ủầu. Tửứ thũ phần 26,1% naờm 2002 caực NHTM CP ủaừ vửụùt qua caực NHTM NN ủeồ ủát vũ trớ dn ủầu 43,3% naờm 2006. Riẽng caực NHLD thũ phần cho vay khõng nhửừng khõng taờng maứ coứn giaỷm nhé tửứ 3,8% naờm 2002 xuoỏng coứn 3,6% naờm 2006.
Roừ raứng, maởc duứ laừi suaỏt cho vay ụỷ mửực cao nhửng vụựi saỷn phaồm ủa dáng (Cho vay mua xe õ tõ, mua caờn hoọ, cho vay du hĩc, …) vaứ sửù linh hốt trong vieọc caỏp tớn dúng coọng vụựi máng lửụựi roọng khaộp laứ nguyẽn nhãn chớnh giaỷi thớch sửù thaứnh cõng cuỷa caực NHTM CP trong hoát ủoọng cho vay.
Nhử vaọy, caỷ về cho vay voỏn ln huy ủoọng voỏn, caực NHTM liẽn doanh chổ chieỏm moọt thũ phần raỏt nhoỷ beự so vụựi caực nhoựm NH khaực. Ngay caỷ so saựnh vụựi nhoựm caực NH nửụực ngoaứi gia nhaọp sau vaứ bũ nhiều hán cheỏ trong hoát ủoọng kinh doanh, thũ phần cuỷa caực NHLD cuừng chổ baống 1/6 về huy ủoọng voỏn vaứ baống 1/5 về cho vay voỏn. Vaỏn ủề naứy ủoứi hoỷi caực NHTM LD cần phaỷi coự nhửừng giaỷi phaựp caỏp baựch vaứ hieọu quỷa ủeồ tửứng bửụực giaứnh lái thũ phần trong lúnh vửùc huy ủoọng vaứ cho vay voỏn.