(ĐVT: Tỷđờng)
Phi nhân thọ Bờ thường bảo hiểm gớc Bời thường thuợc trách nhiệm giữ lại
2004 1,717 1,443 2005 2,168 1,625 2006 2,488 1,992 2007 3,238 2,493 2008 4,598 3,393 2009 5,267 3,947
Nhân thọ Trả tiền bảo hiểm gớc Trả giátrị hoàn lại
2004 812 574 2005 1,446 839 2006 2,038 1,216 2007 2,133 1,230 2008 2,891 2,000 2009 2,983 1,402
(Nguờn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm 2004-2009)
Luận văn tớt nghiệp cao học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
Bảng sớ liệu 2.4 cho thấy, trong năm 2009 tổng mức phí giữ lại của tồn thị trường chiếm 83% tổng phí bảo hiểm gớc. Phí bảo hiểm nhận tái từ thị trường nước
ngồi tăng từ 63 tỷ đồng năm 2004 lên 179 tỷđồng năm 2009. Tổng phí bảo hiểm giữ
lại tăng từ 10,602 tỷ đồng năm 2004 lên 21,090 tỷ đồng năm 2009. Điều này xuất phát từ năng lực tài chính, năng lực kinh doanh, cơng tác đánh giá rủi ro và đề phịng hạn chế tổn thất của các cơng ty bảo hiểm được cải thiện nên đã làm tăng m ạnh doanh thu
phí bảo hiểm, tăng năng lực giữ lại của thị trường.
Bảng 2.4. Hoạt động tái bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam
(ĐVT: Tỷđờng)
Về hoạt động trung gian bảo hiểm:
Sớ lượng đại lý bảo hiểm (là cá nhân kinh doanh cĩ hợp đồng đại lý với các
DNBH) tính đến cuới k ỳ là 94,626 người tăng 23.3% so với năm 2008, trong đĩ
Prudential 33,324 người, Bảo Việt 18,149 người, Dai-ichi 14,198 người. Sớ lượng đại
lý tuyển dụng đào tạo trong năm là 88,198 người trong đĩ Prudential 33,878 người, AIA 13,872 người, Dai-ichi 11,089 người. Điều này chứng tỏ đại lý bỏ việc nhiều do tình hình khai thác khĩ khăn nên doanh nghiệp bảo hiểm phải tuyển dụng bổ sung.
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tổng phí bảo hiểm gốc 12,479 13,558 14,898 17,648 21,253 25,511
- Phi nhân thọ 4,768 5,535 6,403 8,211 10,950 13,661
- Nhân thọ 7,711 8,023 8,495 9,437 0,303 11,849
Nhận tái từ thị trường NN 63 98 112 - 139 179
- Phi nhân thọ 63 98 112 139 179
- Nhân thọ - - - -
Nhượng tái ra thị trường NN 1,946 1,694 2,484 1,995 2,814 4,600
- Phi nhân thọ 1,603 1,641 2,047 1,922 3,616 4,475
- Nhân thọ 337 53 437 73 105 125
Tổng phí bảo hiểm giữ lại 10,602 11,962 12,526 15,653 17,671 21,090
- Phi nhân thọ 3,228 3,992 4,468 6,289 7,473 9,366
- Nhân thọ 7,374 7,970 8,058 9,364 10,198 11,724
Luận văn tớt nghiệp cao học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
Về năng lực tài chính của tồn thị trường:
Năng lực tài chính của các DNBH tăng mạnh. Nếu như năm 1993, ngành BH cĩ vớn chủ sở hữu 145 tỷđồng, dự phịng nghiệp vụ 188 tỉđồng, đến nay, vớn chủ sở hữu
đã lên tới trên 25,011 tỷ đồng, dự phịng nghiệp vụ lên tới 49,181 tỷ đồng. Khới bảo hiểm PNT cĩ vớn chủ sở hữu 13,376 tỷđồng, dự phịng nghiệp vụ 7,097 tỷđồng, khới NT cĩ vớn chủ sở hữu 11,635 tỷ đồng, dự phịng nghiệp vụ 42,084 tỷ đồng. Đặc biệt, cĩ DNBH cĩ vớn chủ sở hữu lớn như Bảo Minh 2,155 tỷđồng, PVI 2,428 tỷđồng, Bảo Việt 1,031 tỷđồng, cĩ dự phịng BH cao như Bảo Việt 2,551 tỷđồng, Bảo Minh 917 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân Thọ 15,850 tỷ đồng, Prudential 17,945 tỷ đồng. Vớn chủ sở hữu
và dự phịng nghiệp vụtăng mạnh làm cho năng lực BH của từng DNBH nâng lên rõ rệt, tăng khả năng nhận tái BH trong nước và giảm dần phần tái bảo hiểm nước ngồi, nâng cao uy tín của ngành bảo hiểm Việt Nam trên trường quớc tế. Năng lực tài chính của các cơng ty bảo hiểm tăng lên trong đĩ chủ yếu là do quỹ dự phịng nghiệp vụtăng
tạo điều kiện để các cơng ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư từ đĩ gia tăng lợi ích cho khách hàng, cơng ty bảo hiểm và nhà nước.
Bảng 2.5. Năng lực tài chính ngành bảo hiểm Việt Nam
(ĐVT: Tỷ đờng)
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tổng tài sản 25,177 31,871 39,698 57,543 71,830 82,802 Tổng dự phịng nghiệp vụ 18,536 23,899 27,707 35,685 42,215 49,181
(Nguờn: Vụ Bảo hiểm - Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm Việt Nam 2004-2009)
• Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2009:
Cuới năm 2008 cĩ đến 18 trên 28 doanh nghiệp bảo hiểm PNT bị lỗ hoặc khơng cĩ lãi nghiệp vụ bảo hiểm. Đầu năm 2009 nền kinh tế xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng suy thối kinh tế tồn cầu nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động giảm sút hoặc cầm chừng, cơng nhân thiếu việc làm giảm sút thu nhập dẫn
Luận văn tớt nghiệp cao học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định đến khơng cĩ đủ khả năng tài chính tham gia bảo hiểm. Khơng ít khách hàng truyền
thớng của doanh nghiệp bảo hiểm khơng cĩ tiền đĩng phí bảo hiểm mặc dù nhu cầu bảo hiểm khơng hề giảm thậm chí tăng lên như nghành vận tải biển, vận tải hàng khơng, than khống sản… khách hàng tiềm năng bảo hiểm nhân thọ bị thu hẹp vì khĩ
khăn tài chính thậm chí khơng ít khách hàng khơng cĩ khảnăng đĩng phí bảo hiểm để
duy trì hợp đồng bảo hiểm. Trong năm 2009 nhiều thiên tai giơng tớ lụt bảo xảy ra nhất
là cơn bão sớ 9 và sớ 11 liên tiếp gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Thị trường chứng khốn cĩ thời điểm xuớng chỉ cịn 235 điểm (ngày 24/2), thị trường bất
động sản, ngoại tệ mất ổn định ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp
bảo hiểm.
Trước tình hình trên các DNBH đã tìm cách tháo g ỡ khĩ khăn vươn lên bằng nội lực củng cớ sắp xếp lại quản lý kinh doanh, cải tiến sản phẩm bảo hiểm hiện hành, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng và nâng cao chất lượng kênh phân phới, chung tay với khách hàng giải quyết khĩ khăn về tài chính như giãn thời hạn nộp phí,
cho vay để đĩng phí bảo hiểm…
Bắt đầu từ quý II /2009 chính phủ thực hiện hàng loạt giải pháp kích cầu cho vay hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh đầu tư cơng, giảm thuế VAT, thuếtrước bạ cho một sớ
mặt hàng, giản và giảm thuế TNDN 2008, miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2009, những giải pháp trên đã phát huy tác d ụng tích cực. Tăng trưởng kinh tế GDP năm 2009 đạt 5.32%, đầu tư tồn xã hội chiếm 42.5% GDP, FDI thu hút được 20 tỷ USD, ODA thu hút được 8.1 tỷ USD, xuất khẩu đạt 56.6 tỷ USD, nhập khẩu đạt 68.8 tỷ USD. Nghành bảo hiểm nắm bắt những cơ hội để vươn lên là tấm lá chắn kinh tế của nền kinh tế xã hội trước những rủi ro thiên tai và sự cớ bất ngờ được bảo hiểm.
• Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ :
Tình hình chung
Các DNBH đã rà sốt đ ể sửa đổi bổ sung quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm hiện hành, phát triển sản phẩm mới mang tính đặc thù của
Luận văn tớt nghiệp cao học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
doanh nghiệp, hồn thiện quy trình quản lý nghiệp vụ, quy trình thủ tục giải quyết bồi
thường vừa mang tính cải cách thủ tục hành chính vừa hướng tới phục vụ khách hàng khẩn trương và tớt nhất, vừa quản lý chặt chẽ từ khâu khai thác đến giải quyết bồi
thường. Hầu hết các DNBH đã tập trung xây dựng cơ sở cơng nghệ thơng tin nâng cao
chất lượng quản lý nghiệp vụ kinh doanh và phục vụ khách hàng. Nhiều DNBH đã tập trung phát triển khâu chăm sĩc khách hàng, xây dựng trung tâm giải quyết bồi thường, trung tâm cứu nạn, cứu hộ, trung tâm tư vấn khách hàng… Nhiều DNBH đưa ra chỉ
liêu phải cĩ lãi từ nghiệp vụ bảo hiểm hoặc từng bước giảm tỷ lệ bồi thường hằng năm
xuớng bằng ti lệ bồi thường chung của tồn thị trường. Tính cạnh tranh vẫn cịn gay gắt
nhưng mức độ cạnh tranh phi kỹ thuật (mở rộng điều kiện điều khoản, giảm phí bảo hiểm khơng tương xứng với trách nhiệm bảo hiểm) đỡ quyết liệt hơn.
Các DNBH bằng nội lực của mình đã vư ợt qua khĩ khăn thách thức của khủng hoảng kinh tế tồn cầu, nắm nhanh cơ hội khi nền kinh tế phát triển để đẩy mạnh khai thác phát triển thị trường bảo hiểm. Năm 2009 doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 13,661 tỉ đồng tương đương 25%. Dẫn đầu 10 doanh nghiệp cĩ doanh thu cao là Bảo Việt 3,676 tỉ đồng (tăng 11%), PVI 2,770 tỉ đồng (tăng 37.1%), Bảo Minh 1,824 tỉ đồng (giảm 3.19%), PJICO 1,297 tỉ đồng tăng (22%), PTI 459 ti đồng (tăng 4%), BLC
367 tỉ đồng (tăng 38.8%), MIC 342 tỉ đồng (tăng 138.34%), AAA 337 tỉ đồng (tăng
66%), Bảo Long 325 tỉ đồng (tăng 27.9%), VNI 299 tỉđồng (tăng 314%). Tổng sớ tiền bồi thường tồn thị trường 5,267 tỉ đồng, tỉ lệ đã bồi thường ( chưa tính dự phịng phí
chưa được hưởng, dự phịng dao động lớn, dự phịng bồi thường) 37,5%. Doanh nghiệp cĩ tỉ lệ bồi thường cao là Chartis 62.58%, Bảo Minh 59.98%, QBE 50.45%, Liberty 47%, SVI 45%. Bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 4,375 tỉ đồng ( tăng 37.5%), bồi thường 2,087 tỉ đồng. Bảo hiểm tai nạn và chăm sĩc y tếđạt 1,960 tỉ đồng (tăng 22%),
bồi thường 917 tỷđồng. Bảo hiểm tàu thủy và trách nhiệm dân sự chủtàu đạt 1,545 tỉ đồng (tăng 21%). Bồi thường 437 tỷ đồng. Bảo hiểm tài sản và thiệt hại đạt 2,861 tỉ đồng (giảm 6%), bồi thường 645 tỉ đồng. Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro đạt 1,164 tỉ
Luận văn tớt nghiệp cao học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định ( tăng 15%), bồi thường 545 tỉ. Bảo hiểm hàng hố vận chuyển đạt 952 tỉ ( giảm 2.1%),
bồi thường 495 tỉ.
Vềnăng lực tài chính và đầu tư của các DNBH phi nhân thọ tiếp tục đĩng gĩp tích cực trong sự nghiệp phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam. Vớn chủ sở hữu của các DNBH phi nhân thọ đã lên đ ến 11,635 tỉ đồng…Đầu tư vào nền kinh tế đạt 19,313 tỉ đồng. Trong đĩ Bảo Việt 2,534 tỉ đồng, PVI 4,700 tỉ đồng, Bảo Minh 2,103 tỉ đồng.
• Thị trường bảo hiểm nhân thọ :
Tình hình chung
Đầu năm 2009, ngân hàng thương mại hạ thấp lãi suất tiết kiệm cịn 5%/ năm,
thịtrường bất động sản đĩng băng, thịtrường chứng khốn tiếp tục mất điểm, trong khi
đĩ, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn thực hiện cam kết trả bảo tức cho khách hàng từ 5- 8% trong suớt thời gian hiệu lực hợp đồng. Điều này làm cho người dân thấy được ý nghĩa tác dụng của bảo hiểm nhân thọ trong thời kì khủng hoảng. Một sớlượng khơng nhỏ muớn kiếm thêm thu nhập từ nghềđại lý khi cơng việc hiện tại của họ cĩ thu nhập khơng ổn định. Đây là lực lượng lao dộng đã đ ứng tuổi, cĩ nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp, thuyết phục nên chuyển sang nghềđại lý sẽđạt hiệu quả cao.
Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của các tầng lớp dân cư : bảo hiểm nhân thọ truyền thớng, bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm vĩ mơ, bảo hiểm với sớ tiền bảo hiểm lớn, bảo hiểm với sớ tiền bảo hiểm thấp…Đặc biệt, sản phẩm Universal life đã thu hút được nhiều khách hàng trung
lưu tham gia bảo hiểm.
Những nhân tớtrên đã thúc đẩy bảo hiểm nhân thọvượt qua khĩ khăn suy thối
kinh tế tồn cầu và tiếp tục phát triển. Kết quả năm 2009, bảo hiểm nhân thọ đạt doanh thu phí bảo hiểm 11,849 tỉ đồng, tăng 15% với 4,042,898 hợp đồng bảo hiểm sản phẩm chính.
Luận văn tớt nghiệp cao học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
Tổng sớ hợp đồng bảo hiểm khai thác mới trong năm đạt 672,347 hợp đồng,
tăng 15% so với năm 2008. Tổng sớ hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực trong năm là
546,510 hợp đồng, giảm 6% so với năm 2008
Tổng sớ hợp đồng hiệu lực đến cuới kì đ ạt 4,042,898 hợp đồng, tăng 3%. Các
doanh nghiệp bảo hiểm cĩ nhiều hợp đồng bảo hiểm tính theo sản phẩm chính bao gồm Prudential 1,674,326 hợp đồng, Bảo Việt 1,512,536 hợp đồng và Manulife 283,761 hợp đồng.
Doanh thu phí bảo hiểm
Tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường nhân thọ năm 2009 đạt 11,849 tỉ đồng, tăng 14%. Dẫn đầu là Prudential 4,730 tỉ đồng, Bảo Việt 3,687 tỉ đồng, Manulife 1,257 tỉđồng.
Doanh thu phí bảo hiểm năm đầu đạt 2,848 tỉ đồng, tăng 38.4%, trong đĩ dẫn đầu về phí bảo hiểm là Prudential 911 tỉ đồng, Bảo Việt 743 tỉ đồng, Manulife 287 tỉ đồng và ACE life 283 tỉ đồng
Doanh thu phí bảo hiểm tái tục 9,001 tỉ đồng, tăng 7.6% so với cùng kì năm
ngối.
Với kết quả về doanh thu khả quan trước những khĩ khăn về kinh tế, cĩ thể nĩi nghành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã khẳng định sự phát triển bền vững.
Trả tiền bảo hiểm
Năm 2009, tổng sớ trả tiền bảo hiểm đạt 2,983 tỉ đồng. Bảo Việt là doanh
nghiệp cĩ sớ chi trả lớn nhất đạt 1,565 tỉ đồng, Prudential 603 tỉ đồng, Manulife 293 tỉ đồng.
Chi trả giá trị hồn lại 1,402 tỉ đồng, giảm 30% so với năm 2008 chứng tỏ, các
DNBH đã và đang làm r ất tớt khâu chăm sĩc khách hàng. Các hợp đồng cĩ thời hạn bảo hiểm ngắn ( 5 năm ) đang dần bị thay thế bởi các hợp đồng bảo hiểm cĩ thời hạn
dài hơn( 10,15 năm và dài hơn) đang là xu thế chung của thị trường bảo hiểm nhân thọ
Luận văn tớt nghiệp cao học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
Số lượng đại lý
Sớ lượng đại lý bảo hiểm ( cá nhân kinh doanh) tính đến cuới kì là 214,604
người tăng 139%, trong đĩ Prudential là 90,683 người, Bảo Việt 36,149 người và AIG
23,639 người.
Sớlượng đại lý mới tuyển dụng trong năm là 98,817 người, trong đĩ Prudential 58,568 người, Bảo Việt 9,023 người và Manulife 7,466 người.
Năng lực tài chính và đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
Vớn chủ sở hữu của các DNBH đạt 11,635 tỉđồng, trong đĩ Bảo Việt là 1,528 tỉ đồng, Prudential 2,968 tỉ đồng.
Trong năm 2009, nghành bảo hiểm nhân thọ tiếp tục đĩng gĩp tích cực trong sự
phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam. Tổng sớ tiền đầu tư của bảo hiểm nhân thọ
là 42,084 tỉ đồng, tăng 21% so với năm 2008, trong đĩ đáng kể nhất là Prudential với 17,945 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ đạt 15,850 tỉ đồng, Manulife 3,989 tỉ đồng. Đĩng
gĩp ngân sách từ hoạt đồng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư trong năm 2009
của cá DNBH Nhân thọ đạt 1,039 tỉ đồng
• Dự báo thị trường bảo hiểm năm 2010
Thị trường bảo hiểm năm 2010 tiếp tục gặp khĩ khăn thách thức khi nền kinh tế quớc dân cịn cĩ nhiều đấu hiệu bất ổn. Thị trường chứng khốn, tín dụng, bất động sản, ngoại hới, vàng bạc của Việt Nam cĩ thể cĩ những biến động. Quyết tâm của Đảng và Chính phù duy trì tớc độtăng trưởng GDP 6,5%, nền kinh tế xã hội tiếp tục phát triển với những dấu hiệu đáng mừng ngay từ đầu năm. Năm 2010 cĩ nhiều ngày lễ lớn kỷ
niệm 35 năm giải phĩng miền Nam thơng nhất đất nước, 65 năm thành lập nước, 1,000
năm Thăng Long Hà Nội tạo nên niềm tự tin, phấn khởi cho tồn dân tộc vượt qua thách thức, hồn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006 -2010 và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Ngành bảo hiểm cũng thực hiện năm nước rút hồn thành chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2003 -2010 và sửa
Luận văn tớt nghiệp cao học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm. Tồn ngành quyết tâm thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng bảo hiểm phi nhân thọđạt 27% (17,290 tỉ đồng) nhân thọ 17% (13,380 tỉ đồng)
đầu tư nền kinh tế 80,000 tỉ đồng.
2.2. Thực trạng hoạt động đầu tư của các cơng ty bảo hiểm Việt Nam 2004-2009:
2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư của các cơng ty bảo hiểm Việt Nam:
Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 22/12/2000 và Nghị định sớ 46/2007/NĐ-CP
cùng Thơng tư hướng dẫn 156/2007/TT-BTC và gần đây nhất là thơng tư 86/2009/TT- BTC ngày 28/4/2009 (thơng tư sửa đổi bổ sung một sớ điều của thơng tư 155/BTC và
Thơng tư 156/BTC) đã đưa ra các quy định về nguồn vớn đầu tư, danh mục tài sản đầu