TT Chỉ tiêu tính ĐV Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
I Diện tích, năng suất, sản lượng
1 Diện tích cao su ha 37.360,03 36.841,09 36.457,21 36.357,23 36.247,51
Diện tích cao su khai thác ha 32.822,02 32.419,47 31.919,18 31.469,61 31.252,28
Diện tích cao su KTCB ha 4.538,01 4.421,62 4.538,03 4.887,62 4.995,23
2 Sản lượng cao su khai thác Tấn 41.872 44.378 48.261 50.382 53.225
3 Năng suất Tấn/ha 1,276 1,369 1,512 1,601 1,703
4 Sản lượng cao su chế biến Tấn 35.392 37.392 40.615 43.388 46.061
5 Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 51.626 45.628 46.398 48.495 51.178
+ Tiêu thụ thành phẩm Tấn 45.237 38.439 39.044 41.388 43.898
- Xuất khẩu và UTXK Tấn 34.872 21.104 23.803 22.494 21.653
- Tiêu thụ nội địa Tấn 10.365 17.335 15.241 18.894 22.245
+ Tiêu thụ cao su nguyên liệu Tấn 6.389 7.189 7.354 7.107 7.280
II Chỉ tiêu kết quả
1 Tổng doanh thu 1000 đ 645.331.759 807.122.512 1.088.484.197 1.277.875.619 1.827.338.684
T/đĩ: Doanh thu mủ cao su 1000 đ 498.589.242 636.127.625 872.383.642 1.016.844.000 1.634.611.558
Kim ngạch xuất khẩu USD 21.782.358 18.526.072 29.553.271 34.961.000 42.960.546
2 Tổng lợi nhuận 1000 đ 140.179.397 236.858.741 418.777.451 450.315.606 629.324.322 III Nộp Ngân sách 1000 đ 30.155.968 86.521.834 126.272.194 235.606.636 303.459.998 T/đĩ: thuế thu nhập DN 1000 đ 21.466.621 74.126.233 105.620.849 196.077.115 241.232.784 IV Nộp Ngành Cao su 1000 đ 74.573.812 93.742.272 110.113.331 118.435.355 437.194.612 V Vốn Nhà nước 1000 đ 696.207.746 734.122.649 838.585.172 820.044.193 749.511.274 1 Vốn kinh doanh 1000 đ 680.283.007 717.339.747 721.880.325 733.122.370 662.589.451 2 Vốn đầu tư XDCB 1000 đ 4.067.696 2.017.527 2.017.527 829.326 829.326
3 Quỹ đầu tư phát triển 1000 đ 11.857.043 14.765.375 114.687.320 86.092.497 86.092.497
VI Lao động tiền lương
1 Lao động bình quân trong DS Người 14.907 14.655 14.767 15.051 15.420
2 Tổng quỹ lương 1000 đ 169.379.268 250.407.086 350.854.187 448.640.208 724.942.358
3 Lương BQ 1 lao động/tháng 1000 đ 947 1.424 1.980 2.484 3.918
Qua bảng số liệu kết quả sản xuất kinh doanh của Cơng ty cao su Đồng Nai 5 năm từ 2002-2006, cĩ thể thấy mức tăng trưởng ổn định của Cơng ty.
Về nguồn lực, việc tăng-giảm vốn nhà nước do ảnh hưởng của việc rút vốn về Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam. Diện tích đất trồng cao su giảm đều
qua các năm, đặc biệt là diện tích cao su khai thác cĩ tỉ lệ giảm bình quân gần
1%/năm.
Kết quả thực hiện cho thấy sự gia tăng đều đặn và ổn định của năng suất
vườn cây cao su, từ 1,276 tấn/ha của năm 2002 tăng lên 1,703 tấn/năm trong năm 2006, tỉ lệ tăng trưởng bình quân là 7,45%/năm. Chính yếu tố này đã ảnh hưởng lớn đến các kết qủa hoạt động của Cơng ty. Trong điều kiện diện tích giảm
từ 41.872 tấn của năm 2002 đã lên đến 53.225 tấn trong năm 2006, tỉ lệ tăng bình quân hàng năm là 6,18%.
Trong 5 năm 2002-2006, các yếu tố tăng sản lượng, tăng giá bán cao su thiên nhiên và tỉ giá ngoại tệ đã cộng hưởng tạo ra sự phát triển đột biến về về
doanh thu của Cơng ty. Từ 2002 đến 2006 doanh thu của cơng ty đã tăng gấp 3 lần, tỉ lệ tăng bình quân hàng năm là 26,16%. Kết hợp với các yếu tố trong quản lý, doanh thu tăng trưởng cũng kéo theo sự gia tăng của lợi nhuận sản xuất kinh doanh, tỉ lệ tăng của lợi nhuận năm 2006 so với 2002 đã tăng gần 4,5 lần, bình quân mỗi năm lợi nhuận tăng trưởng 45,56%.
Đánh giá chung tình hình hoạt động của Cơng ty cao su Đồng Nai qua 5
năm gần đây cĩ thể nhận xét: Cơng ty đã duy trì mức tăng trưởng cao trong sản xuất kinh doanh, tạo được tích luỹ cho q trình tăng trưởng của mình, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, nâng cao thu nhập của người lao động.
2.3. Phân tích mơi trường bên ngồi của Cơng ty cao su Đồng Nai 2.3.1. Mơi trường vĩ mơ 2.3.1. Mơi trường vĩ mơ
• Các yếu tố kinh tế
+ Tác động của sự biến động tỉ giá: chiến lược tiêu thụ của ngành cao su
Việt Nam, cũng như của Cơng ty cao su Đồng Nai là chiến lược hướng đến xuất khẩu, biến động tỉ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược này theo 2 hướng:
nếu tỉ giá tăng chiến lược xuất khẩu sản phẩm sẽ cĩ lợi, thúc đẩy tăng trưởng trong hoạt động và ngược lại.
Biểu đồ tại Phụ lục 7 cho thấy tỉ giá của 2 loại ngoại tệ thơng dụng (USD và Euro) so với đồng Việt Nam trong 5 năm qua cĩ xu hướng tăng rõ rệt, chứng tỏ yếu tố này cĩ tác động thuận lợi cho các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đĩ cĩ ngành hàng cao su.
+ Lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại: việc tăng hay giảm lãi suất cho vay sẽ kích thích doanh nghiệp tăng hoặc giảm quy mơ sản xuất kinh doanh, do khả năng ảnh hưởng đến chi phí và hiệu quả doanh nghiệp, ảnh hưởng đến
nguồn vốn đầu tư.
Biểu đồ thống kê tại Phụ lục 8 cho thấy lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhả nước cĩ sự điều chỉnh tăng trong các năm vừa qua. Mặc dù Ngân hàng Nhả nước cĩ chính sách ổn định lãi suất, nhưng cơ chế cho phép các Ngân hàng thương
mại được chủ động áp dụng lãi suất với mức trần khơng quá 150% lãi suất cơ
bản, do vậy dưới tác động của các yếu tố thị trường-tài chính-tiền tệ hiện nay, xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng thương mại là khơng thể tránh khỏi.
Đối với Cơng ty cao su Đồng Nai, mặc dù thời gian qua mức tích luỹ từ lợi
nhuận tăng cao, nhu cầu vay vốn cho kinh doanh là khơng lớn. Tuy nhiên trong thời gian tới, do nhu cầu phát triển kinh doanh đa ngành nghề và nhu cầu vốn cho đầu tư chiều sâu, cần thiết phải huy động vốn vay để tài trợ. Do vậy, xu
hướng gia tăng lãi suất của ngân hàng thương mại sẽ tác động xấu đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
+ Chu kỳ kinh tế: lịch sử cho thấy sự vận động của nền kinh tế thế giới, khu vực và quốc gia cĩ tính chu kỳ: ở đỉnh điểm của tốc độ tăng trưởng nền kinh tế sẽ cĩ tác động gia tăng khả năng phát triển của doanh nghiệp, ngược lại, giai
đoạn thiểu phát hoặc thụt lùi sẽ tạo ra nhiều khĩ khăn cho hoạt động doanh
nghiệp.
Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh, với tốc độ
tăng trưởng thuộc nhĩm nước đứng đầu thế giới. Đặc biệt trong các năm gần đây tốc độ tăng ngày càng lớn, năm 2005 đạt 8,43%/năm. Theo đánh giá chung tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ được duy trì trong các năm tới, điều này sẽ tạo
cơ hội cho sự phát triển nĩi chung của doanh nghiệp, trong đĩ cĩ Cơng ty cao su
Đồng Nai7.
+ Chính sách thuế được áp dụng: sẽ tác động trực tiếp đến chi phí, hiệu quả doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư, mở rộng-thu hẹp sản xuất
hay chuyển hướng đầu tư. Đối với ngành cao su các sắc thuế nơng nghiệp, thu sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp là những sắc thuế cĩ tác động quan trọng, trực tiếp.
+ Sự biến động giá dầu mỏ trên thị trường thế giới: Giá dầu tăng dẫn đến
giá đầu vào của cao su nhân tạo tăng lên, làm nhu cầu của loại nguyên liệu này giảm sút, người mua cĩ xu hướng chuyển sang sản phẩm thay thế là cao su thiên nhiên. Hệ quả tất yếu khi mức cầu tăng sẽ làm giá cao su thiên nhiên tăng lên.
Biểu đồ tại Phụ lục 10 cho thấy đường xu hướng của giá dầu mỏ dốc lên và dự kiến vẫn duy trì ở mức cao. Đây là tín hiệu tốt cho thị trường cao su thiên nhiên, ảnh hưởng của giá dầu sẽ tiếp tục duy trì giá cao su trong các năm tới.
• Các yếu tố chính phủ và chính trị
+ Sự ổn định về chính trị-xã hội: là yếu tố hàng đầu tạo niềm tin và mơi
trường ổn định cho doanh nghiệp khi đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Cĩ thể
thấy tình hình chính trị khơng ổn định tại miền Nam Thái lan hiện nay đang làm giảm sút sản lượng cao su của nước này.
Khơng phải ngẫu nhiên mà các nhà đầu tư nước ngồi khi phân tích mơi trường đầu tư tại Việt Nam đã cho rằng: một trong những yếu tố mơi trường vĩ
mơ hàng đầu tạo cơ hội cho nhà đầu tư ở Việt Nam là sự ổn định về chính trị-xã hội. mơi trường chính trị-xã hội ổn định sẽ là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của ngành cao su và Cơng ty cao su Đồng Nai.
+ Mức độ hội nhập của quốc gia: độ mở cửa nền kinh tế, sự phát triển bang giao với các nước, mức độ tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế
giới,… là những tiền đề quan trọng cho các chiến lược phát triển doanh nghiệp. Quá trình gia nhập WTO của Việt Nam sẽ tạo ra nhiều cơ hội lẫn nguy cơ cho doanh nghiệp trong cạnh tranh, mở rộng thị trường. Cơng ty cao su Đồng Nai cĩ thể thâm nhập vào các thị trường mới như Bắc Mỹ; phát triển các thị trường đã cĩ một cách chính thức, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, mà trước đây các quan hệ mua bán đều phải thực hiện qua đường tiểu ngạch đầy rủi ro.
Quá trình hội nhập cũng tạo ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tuy nhiên ngành cao su Việt Nam hiện đang ở vị trí cạnh tranh kém so với các đối thủ trong khu vực và thế giới, việc tham gia WTO sẽ tạo các điều kiện xố dần khoảng cách này.
+ Các chính sách của chính phủ:
Các chính sách về đất đai, tín dụng, khuyến nơng, trợ giá, ưu đãi đầu tư, cổ
phần hố,…đối với khu vực cao su sẽ cĩ ảnh hưởng mạnh đến chiến lược phát
triển của các Cơng ty cao su, đặc biệt là sẽ quyết định đến cơ chế hoạt động và
mơ hình tổ chức doanh nghiệp.
Đối với ngành cao su Việt Nam, trước nhu cầu cao su thiên nhiên của thị
trường thế giới tăng mạnh và lợi ích nhiều mặt của ngành về kinh tế, chính trị-xã hội, an ninh-quốc phịng, mơi trường,…Chính phủ Việt Nam đã nâng mục tiêu từ 700.000 ha định hình năm 20108 lên 1 triệu ha vào năm 2015, hỗ trợ dự án phát triển 200.000 ha ở Lào, Campuchia9. Đặc biệt, tại Nghị định 86/2006/NĐ-CP
ban hành ngày 21/08/2006, Chính phủ đã xếp Tổng cơng ty cao su Việt Nam
(nay là Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam) thuộc vào danh sách các doanh nghiệp đặc biệt quan trọng.
Chính sách về xuất-nhập khẩu: trong q trình phát triển, các chính sách
khuyến khích về xuất nhập khẩu đã cĩ những tác động tích cực đến sự tăng
trưởng của Cơng ty: việc áp dụng thuế suất hàng xuất khẩu bằng 0%, bãi bỏ giấy phép xuất khẩu,…Chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu cũng tạo điều kiện cho
8 Nguồn: “Chiến lược phát triển nơng nghiệp và nơng thơn”, mục “Chiến lược phát triển ngành hàng”, Văn phịng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, http://www.mpi.gov.vn/integrate.aspx?lang=4&mabai=1374.
9 Nguồn: Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng tại Lễ ra mắt tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam, Viện
Cơng ty trong việc ứng dụng cơng nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Chính sách về mơi trường: Chính phủ đã ban hành Quyết định số
64/2003/TTg ngày 22 tháng 04 năm 2003 v/v phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để
các cơ sở gây ơ nhiễm mơi trường nghiêm trọng", trong đĩ các nhà máy chế biến
cao su là nguồn ơ nhiễm quan trọng. Đây là chính sách bắt buộc về giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường, quản lý nguồn tài nguyên nước,… Do ảnh hưởng của yêu cầu này, Cơng ty đã di dời nhà máy Dầu giây (nằm trong khu dân cư huyện Thống Nhất) về nhà máy Xuân Lập, đầu tư quy mơ hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy chế biến, cĩ chính sách giảm chất thải (khĩi độc, mùi hơi, nước bẩn) ra mơi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước ngầm. Chính sách này một mặt nhằm tạo ra hiệu quả về mơi trường xã hội, mặt khác tạo ra nguy cơ cho doanh nghiệp: tăng khoản mục đầu tư và chi phí sản xuất kinh doanh, thậm chí cĩ thể bị
đĩng cửa cơ sở sản xuất nếu khơng giải quyết dứt điểm tình trạng ơ nhiễm.
Chính sách quy hoạch vùng, địa phương tác động cĩ tính hai mặt, vừa là cơ
hội, đồng thời cũng tạo ra những nguy cơ cho Cơng ty. Xét về mặt cơ hội, do
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu) Cơng ty sẽ cĩ lợi thế về vị trí để phát triển đa ngành nghề (kinh doanh hạ tầng khu cơng nghiệp, khu dân cư, thương mại). Xét về mặt nguy cơ, chính sách này sẽ làm giảm diện tích đất chuyên canh cao su (vốn là nguồn lực sản xuất chính của cơng ty), đồng thời tạo ra việc chuyển dịch lao động từ nơng nghiệp sang cơng nghiệp, từ nơng thơn sang thành thị.
Chính sách sử dụng lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước: việc khuyến
khích tạo cơng ăn việc làm, chính sách bảo vệ quyền lợi của người lao động,.. xét về mặt xã hội là cĩ ý nghĩa tích cực, tuy nhiên trong mơi trường doanh nghiệp Nhà nước xét về mặt hiệu quả sẽ cĩ tác động ngược lại: Cơng ty sẽ khĩ khăn khi sắp xếp lại lao động phù hợp do các phản ứng từ phía cơng nhân, cơng đồn, các tổ chức xã hội; chi phí giải quyết chính sách đối với người lao động lớn sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả của từng kỳ ngắn hạn.
• Các yếu tố tự nhiên
+ Vùng sinh thái miền Đơng Nam bộ cĩ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho việc trồng và khai thác cao su. Khu vực Đồng nai cĩ địa hình trung du chuyển tiếp từ cao nguyên Nam trung bộ đến đồng bằng Nam bộ, khá bằng
phẳng, độ dốc khơng lớn, độ cao trung bình dưới 100m so mặt nước biển,…đã
tạo ra một khu vực cĩ điều kiện thuận lợi phát triển cây cao su với quy mơ lớn. + Diễn biến thất thường của thời tiết (tần suất mưa, bão nhiều) từ tháng 6
Đặc biệt, tại các vùng ven biển ảnh hưởng của các cơn bão lớn là nghiêm trọng,
cĩ thể tàn phá diện tích cao su trên diện rộng.
+ Độ ẩm cao là tác nhân phát triển các loại nấm phấn trắng, nấm
hồng,…trên cây cao su, làm giảm chất lượng vườn cây
• Yếu tố mơi trường văn hố-xã hội
Đến năm 2003, dân số Đồng Nai cĩ trên 2 triệu người, trong đĩ: khu vực
nơng thơn chiếm gần 70%, dân số trong độ tuổi lao động chiếm gần 60%[8,33],
đây là điều kiện tốt để bổ sung nguồn lao động cho Cơng ty cao su Đồng Nai.
Trong quá trình hình thành và phát triển Cơng ty, lực lượng lao động của Cơng ty ngồi dân địa phương cịn được bổ sung từ nguồn di dân từ các tỉnh Bắc Trung bộ, Trung bộ, miền Tây.
Sự phát triển vùng chuyên canh cao su luơn gắn liền với sự hình thành và phát triển các khu vực hành chính địa phương. Do vậy, luơn cĩ mối quan hệ gắn kết truyền thống giữa Cơng ty và địa phương, khu vực. Nguồn nhân lực của Cơng ty cĩ truyền thống lâu dài, suốt cả trong thời kỳ Pháp thuộc đến nay.
Truyền thống cơng nhân cao su, mối quan hệ gắn bĩ với địa phương, vai trị của các tổ chức quần chúng, xã hội,… là những thuận lợi cho Cơng ty trong việc xây dựng nguồn nhân lực.
Mơi trường văn hố-xã hội tốt khơng những bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, mà cịn giảm thiểu vấn nạn trộm cắp mủ, chặt phá vườn cây cao su. Tuy nhiên, trên địa bàn đứng chân của Cơng ty một số nơi cịn là vùng sâu, vùng xa, thu