2.1.1. Tình hình nợ xấu trong hệ thống TCTD Việt Nam hiện nay
Trong thời gian qua, nợ xấu NHTM là nỗi lo của Chính phủ, các chuyên gia, các NHTM cũng như tồn thể dân chúng bởi nó tác động lớn đến tồn bộ nền kinh tế. Có thể điểm lại một số điểm chính về tình hình nợ xấu của hệ thống TCTD của Việt Nam thời gian qua như sau:
Theo báo cáo của các TCTD, nợ xấu của hệ thống ngân hàng đến ngày 31/05/2012 là hơn 117.000 tỷ đồng, chiếm 4,47% so với tổng dư nợ, đến 30/06/2012 là 4,15% rồi tiếp tục tăng lên khoảng 4,8% vào 30/09/2012 và giảm xuống khoảng 4,75% vào 31/12/2012. Tuy nhiên, theo kết quả giám sát của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đối với gần 1,01 triệu khách hàng vay được chọn mẫu của 57 TCTD Việt Nam, chiếm tới 90,1% tổng dư nợ tín dụng của các TCTD này, đến 31/03/2012 nợ xấu là hơn 202.000 tỷ đồng đồng, chiếm 8,6% tổng dư nợ (chiếm khoảng 10% GDP cả nước năm 2011). Tính đến 30/06/2012, tổng nợ xấu lên khoảng 256.000 tỷ đồng. Cũng theo số liệu của ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) thì tính đến 30/09/2012, tỷ lệ nợ xấu là 8,8% trên tổng dư nợ 2,88 triệu tỷ đồng, tức là khoảng 253.000 tỷ đồng. Sau những nỗ lực của NHNN và các TCTD thì đến 31/12/2012 con số này đã giảm xuống 8%.
Tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là khá cao, song vẫn thấp hơn so với tỷ lệ nợ xấu của một số nước trong khu vực tại thời điểm Chính phủ phải đứng ra xử lý nợ xấu, cụ thể: Hàn Quốc 17% (tháng 3/1998), Thái Lan 47,7% (tháng 5/1999), Malaysia 11,4% (tháng 09/1998), Indonesia trên 50% (năm 1999).
Với nỗ lực và quyết tâm cao xử lý nợ xấu, đến tháng 02/2013, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đã được khống chế, kiểm soát và tăng chậm lại.
Tỷ trọng nợ xấu phần lớn ở các NHTM Nhà nước và các ngân hàng lớn. Theo cách phân vùng truyền thống, khối NHTM Nhà nước chiếm quá nửa số dư nợ xấu
(50,5%); nhóm thứ hai là khối NHTM cổ phần với 27,8%; nhóm ngân hàng nước ngoài chiếm khá nhỏ (do sự hạn chế về quy mơ) với 4,2%; nhóm các TCTD khác chiếm 17,5%. Điều này là do quy mô lớn cũng như lịch sử lâu đời của các NHTM Nhà nước. Tỷ trọng nợ xấu của các NHTM Nhà nước có thể khơng cao (BIDV: 2,77%, VCB: 2,25%, Vietinbank: 1,35%, Agribank: 5,8%) nhưng do quy mô dư nợ rất lớn nên số tuyệt đối vẫn có thể cao và do vậy, chiếm phần lớn dư nợ xấu của nền kinh tế.
Nguồn: Trầm Xuân Hương & cộng sự (2013)
Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống TCTD
Tỷ lệ nợ xấu có tài sản bảo đảm cao nhưng khả năng phát mại không cao: theo báo cáo của các TCTD, có khoảng 84% nợ xấu có tài sản bảo đảm, khoảng 16% khơng có tài sản bảo đảm. Nếu xét theo giá trị tài sản bảo đảm trên giá trị nợ xấu thì ở khoảng 135%. Chỉ xét riêng các khoản nợ xấu có bảo đảm bằng bất động sản thì tỷ lệ này là 180%, khá cao. Bên cạnh đó, đến cuối tháng 5/2012, số tiền các TCTD trích lập dự phịng rủi ro là khoảng 67.300 tỷ đồng, đến 27/12/2012, con số này là 78.600 tỷ đồng tương đương với khoảng 57,2% nợ xấu. Tuy nhiên, tài sản bảo đảm chủ yếu là bất động sản, trong giai đoạn hiện nay, khả năng phát mại không cao, giá trị thấp do sự đóng băng của thị trường bất động sản. Các tài sản như máy móc, trang thiết bị thì hầu hết đều mang tính đặc thù nên khả năng phát mại cũng rất thấp.
Đối với tài sản bảo đảm là hàng tồn kho luân chuyển cũng khó có thể phát mại khi mà nền kinh tế đang đình trệ, bản thân doanh nghiệp với sự am hiểu và các mối quan hệ ngành nghề lơn hơn ngân hàng cũng khơng thể bán được hàng hóa.
Nợ được phân vào nhóm 5 là nợ có khả năng mất vốn (nhưng không phải là chắc chắn mất vốn) chiếm khoảng 40%. Tuy nhiên, nợ nhóm 5 cũng đã được trích lập dự phịng rủi ro tương đối đầy đủ theo quy định của NHNN, cũng có tài sản bảo đảm tương đối cao.