2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3.9.2. Cơ sở hạ tầng
Trong giai đoạn 2006-2010, tỷ lệ TSCĐ/Tổng tài sản của VCB chiếm 0,4- 0,5%, thấp nhất trong 6 ngân hàng. Tính đến cuối năm 2010, TSCĐ của VCB chỉ 1.178 tỷ đồng, trong đó nhà cửa vật kiến trúc chiếm 36% (424 tỷ đồng), máy móc thiết bị chiếm 47% (554 tỷ đồng), còn lại là các tài sản khác (17%).
Trong giai đoạn 2006-2010, tài sản cố định hữu hình VCB tăng rất thấp, trong khi đó tổng tài sản tăng bình quân 17%/năm. Tỷ lệ tài sản cố định hữu hình/Tổng tài sản của VCB thấp nhất trong 6 ngân hàng, cụ thể năm 2010 chỉ 0,38% (bình quân của 6 ngân hàng là 0,6%). Năm 2010 tài sản cố định hữu hình của VCB chỉ 1.178 tỷ đồng, tương đương STB (tổng tài sản của STB chỉ bằng 1/2 VCB).
Thời gian qua, VCB đầu tư xây dựng cơ bản cho trụ sở làm việc chưa tương xứng quy mô tài sản, và uy tín, thương hiệu của ngân hàng, phần lớn các trụ sở làm việc là thuê. Các trụ sở làm việc cũ kỹ, thường thay đổi địa điểm, làm giảm niềm tin của khách hàng và hiệu quả làm việc của nhân viên.
Về tài sản cố định vơ hình: Tính đến cuối năm 2010, tổng giá trị tài sản cố định vơ hình của VCB là 407 tỷ đồng, trong đó quyền sử dụng đất 354 tỷ (chiếm 87%), tài sản cố định vơ hình khác, chủ yếu là phần mềm tin học (chiếm 13%).
Tổng diện tích đất do VCB quản lý xấp xỉ 182.000 m2, trong đó đất sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc chiếm 69% (156.000 m2). Chia theo tính pháp lý của quyền sử dụng đất: đất giao không thời hạn chiếm 26% (48.000 m2), đất giao có thời hạn (phần lớn đến 50 năm) trả tiền 1 lần chiếm 58% (106.000 m2), đất thuê trả tiền hàng năm chiếm 12% (22.000 m2), đất chưa cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất chiếm 4% (5.000 m2). Các quyền sử dụng đất nằm tập trung chính ở vị trí đắc địa ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và trung tâm tỉnh, thành phố của cả nước, giá trị thị trường của khối tài sản này lớn hơn nhiều so với giá sổ sách. Ngoài VCB, các NHTMNN khác cũng nắm giữ tài sản là quyền sử dụng đất khá lớn, chẳng hạn như VIETINBANK nắm giữ lượng đất đai đến 617.000 m2 (gấp 3,4 lần VCB).
2.3.10. Danh tiếng, uy tín và thương hiệu
Được thành lập từ năm 1963, tiền thân là bộ phận thanh toán đối ngoại của NHNN, trong thời gian dài được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, VCB đã tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế và là thương hiệu ngân hàng hàng đầu của hệ thống NHTMVN.
Sau sự cố Vinashin, uy tín tài chính của Việt Nam tiếp tục xấu đi trong mắt hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế khi Standard & Poor’s (S&P) và Moody’s hạ xếp hạng đối với các khoản vay ở cấp độ chính phủ. Theo đó, ngày 23/12/2010, chỉ riêng xếp hạng đối với các khoản vay ngắn hạn của Việt Nam được giữ nguyên ở mức B. Trong khi đó, xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với các khoản vay dài hạn (bao gồm cả nội và ngoại tệ) đều bị hạ một bậc, xuống BB và BB-, với triển vọng tiêu cực.
Cùng với việc hạ bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia. S&P cũng điều chỉnh xếp hạng của Vietcombank bị hạ từ BB xuống BB-. Tuy nhiên, VCB vẫn có vị thế quan trọng trên thị trường Việt Nam và khả năng chắc chắn sẽ nhận được hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ chính phủ trong trường hợp cần thiết.
Thị phần của VCB giảm mạnh trong giai đoạn 2006-2010 và đang có nguy cơ tiếp tục giảm. Tốc độ tăng trưởng VCB chưa cao so với 5 NHTM hàng đầu. Khoảng cách giữa VCB và các ngân hàng đứng sau ngày càng bị thu hẹp, vị thế của VCB đã bị giảm đáng kể. Tuy vậy, VCB vẫn đang là một ngân hàng hàng đầu Việt Nam theo nhiều tiêu chí như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, quy mô thị trường, uy tín thương hiệu, v.v.
Hiện VCB là ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất trong số các NHTMNN, nhưng còn thấp so với 2 NHTMCP là ACB và STB. Tổng tài sản của 3 NHTMNN là VCB, BIDV và VIETINBANK tương đương nhau (hơn 300 tỷ đồng), nhỏ hơn nhiều NHTMNN có tổng tài sản lớn nhất là AGRIBANK (hơn 500 tỷ đồng). ACB là ngân hàng có hệ số an toàn vốn cao nhất (CAR năm 2010 đạt 10.01%).
2.3.12. So sánh NHTMCP Ngoại thương VN với các ngân hàng nước ngồi VCB là ngân hàng có quy mơ tài sản hàng đầu Việt Nam. Do vậy, các NHNNg được chọn so sánh với VCB là các ngân hàng có quy mơ tổng tài sản hàng đầu của nước đó. Theo đó, ICBC (Ngân hàng Cơng thương Trung Quốc), BOC (Ngân hàng Trung Quốc), DBS (Ngân hàng phát triển Singapore), và Bangkok Bank (Ngân hàng Bangkok) được chọn để so sánh với VCB. Trong đó, ICBC, BOC là các NHTMNN Trung Quốc có lịch sử hình thành tương đồng với VCB; DBS, và Bangkok Bank là 2 ngân hàng của 2 quốc gia thuộc khối ASEAN.
Quy mô tài sản của các NHNNg nêu trên lớn hơn nhiều so với VCB. ICBC gấp 106 lần, nhỏ nhất là Bangkok bank cũng gấp 6 lần VCB. Quy tài sản so với GDP của VCB thấp hơn ICBC, BOC, tương đương Bangkok bank, và thấp hơn nhiều so với DBS. Các NHNNg nêu trên có mạng lưới hoạt động rộng tồn cầu, nhỏ nhất là Bangkok bank cũng đã có 01 công ty con, 17 chi nhánh và 4 VPĐD ở nước ngồi so với VCB hiện chỉ có 02 cơng ty con và 01 VPDD ở nước ngoài.
ROE, ROA của VCB thuộc loại tốt so với các ngân hàng nêu trên, tương đương Bangkok bank, và ICBC. Tuy nhiên, VCB có lợi thế là quy mơ tài sản nhỏ hơn nên khả duy trì tỷ suất sinh lời như trên sẽ dễ hơn các ngân hàng còn lại.
2.4. Nhận xét về năng lực cạnh tranh của Vietcombank
2.4.1. Thành tựu
Gần nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank luôn giữ vị thế là nhà cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án… cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử …
Thành lập ngày 1/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo ra những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và tồn cầu.
Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn để thực hiện thí điểm cổ phần hóa, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức hoạt động ngày 2 tháng 6 năm 2008, sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thơng qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng ngày 26/12/2007.
Với thế mạnh là công nghệ, Vietcombank là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng và không ngừng đưa ra các sản phẩm dịch vụ điện tử nhằm “đưa ngân hàng tới gần khách hàng” như: dịch vụ Internet banking, VCB-Money (Home banking), SMS banking, Phone banking,…
Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã phát triển rộng khắp toàn quốc với mạng lưới bao gồm Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở giao dịch, gần 400 chi nhánh và phịng giao dịch trên tồn quốc, 3 cơng ty con tại Việt Nam, 2 cơng ty con tại nước ngồi, 1 văn phòng đại diện tại
phát triển một hệ thống Autobank với gần 16.300 máy ATM và điểm chấp nhận thanh tốn thẻ (POS) trên tồn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1.300 ngân hàng đại lý tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Năm 2010 đánh dấu sự thành công của Vietcombank trong việc thay đổi chiến lược kinh doanh chuyển từ một ngân hàng bán buôn thành một ngân hàng đa năng trên cơ sở vừa phát huy lợi thế, vừa củng cố, vừa giữ vững vị thế của ngân hàng bán buôn đồng thời đẩy mạnh hoạt động bán lẻ để đa dạng hóa hoạt động, tối đa hóa lợi nhuận. Vietcombank đã liên tục nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm đa dạng với tiện ích cao cho các hoạt động: huy động vốn, tín dụng thể nhân, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ chuyển tiền, …; nhiều sản phẩm bán lẻ đã thu hút được lượng khách hàng lớn như: dịch vụ ngân hàng hiện đại VCB-ib@Banking, VCB-SMSB@nking;... Từng bước khẳng định Vietcombank đang tiến dần vào vị thế mục tiêu là một trong 5 ngân hàng hàng đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Không ngừng nổ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục thực hiện phương châm “Tăng tốc – An toàn – Chất lượng – Hiệu quả” trong hoạt động kinh doanh, nhiều năm liền trở lại đây Vietcombank đã có những bước đột phá, đưa ngân hàng đạt các mức lợi nhuận kỷ lục, luôn dẫn đầu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Năm 2010, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 5.479 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2009 và vượt 22% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao; ROE đạt 22,55%; nợ xấu là 2,83% (thấp hơn mục tiêu kế hoạch đặt ra năm 2010 là dưới 3,5%).
Năm 2010, cùng với sự đánh giá cao của các tổ chức quốc tế bình chọn Vietcombank là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trên nhiều lĩnh vực hoạt động (quản lý tiền mặt, kinh doanh ngoại hối, tài trợ thương mại), Vietnam Report phối hợp với Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) cũng đã cơng bố và và bình chọn Vietcombank là Ngân hàng nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn thứ 4 cả nước, ghi nhận sự đóng góp to lớn của Vietcombank đối
với ngân sách nhà nước đồng thời khẳng định tính hiệu quả vượt trội trong hoạt động của Vietcombank nhiều năm qua.
Hoạt động quản trị của Vietcombank cũng tiếp tục được thực thi theo quan điểm điều hành linh hoạt và quyết liệt, tạo đột phá trong hoạt động bán lẻ đi đôi với đẩy mạnh bán buôn, bám sát với diễn biến thị trường, từng bước đưa ngân hàng phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, với mục tiêu chiến lược đưa Vietcombank trở thành tập đồn tài chính đa năng nằm trong Top 70 các định chế tài chính lớn nhất Châu Á và giữ vị thế hàng đầu tại Việt Nam.
2.4.2. Hạn chế
Cho đến thời điểm trước khi bán 15% vốn cho Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) vào ngày 30/09/2011, Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần tại Vietcombank với tỷ lệ chi phối hơn 90%. Do đó, trong một thời gian dài phương thức quản lý và điều hành chưa thể cải cách nhanh được.
Cơ sở vật chất, cụ thể là trụ sở, văn phòng làm việc của các chi nhánh, phòng giao dịch hiện nay phần lớn chưa được đầu tư xứng tầm với thương hiệu Vietcombank.
Sự đổi mới trong dịch vụ và đa dạng sản phẩm còn chậm so với một số đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của thị trường.
Chiến lược tiếp thị chưa được chú trọng một cách thích đáng.
Mạng lưới phân phối của Vietcombank vẫn còn rất mỏng so với quy mô của ngân hàng. Mặc dù các chi nhánh đã phủ khắp các tỉnh, thành trong cả nước nhưng mật độ còn thấp, thấp hơn nhiều so với các NHTMNN khác.
2.4.3. Nguyên nhân
Theo quy định của pháp luật, Vietcombank có thể bán 30% vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, đến nay cổ đơng bên ngồi chiếm chưa đến 10%. Kế hoạch lựa chọn cổ đông chiến lược từ nước ngồi ln gặp nhiều trở ngại. Một trong những ngun nhân chính là khó khăn trong xác định giá bán cổ phần. Kể từ sau khi IPO với giá
hơn 100.000 VND/cổ phiếu, đến nay giá mỗi cổ phiếu của VCB chỉ còn hơn 21.000 VND. Nhà nước, mà đại diện quản lý vốn là Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chi phối.
Vietcombank cũng nhận thức được vấn đề cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng xây dựng giá trị thương hiệu. Nhưng cơ chế, chính sách trong quản lý nhà đất, trong đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những rào cản.
Do tiền thân là một ngân hàng mạnh về bán bn, nên q trình thực hiện chiến lược phát triển bán lẻ và đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng cần có thời gian và sự phản hồi tích cực về hiệu quả.
Thời gian gần đây, Vietcombank đã có những chương trình tiếp thị, quảng bá hình ảnh tích cực. Tuy nhiên, chiến lược tiếp thị chưa thực sự xứng tầm với thương hiệu nhằm tạo ưu thế trên thị trường.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2 đề tài đã đánh giá thực trạng cạnh tranh VCB trên các tiêu chí chủ yếu: năng lực tài chính, sản phẩm dịch vụ ngân hàng, hệ thống phân phối, hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị điều hành, chất lượng nhân viên và công nghệ thông tin; chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của VCB; so sánh VCB với một số ngân hàng nước ngoài nhằm làm cơ sở cho việc đưa ra giải pháp, kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của VCB trong chương 3.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng chiến lược phát triển Vietcombank
Trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố kinh doanh cùng với kinh nghiệm hoạt động qua hơn 48 năm, VCB đã xác định tầm nhìn để tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường:
Xây dựng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thành tập đoàn đầu tư tài chính đa năng, nằm trong số 70 tập đồn tài chính lớn nhất khu vực
Châu Á (trừ Nhật Bản) trước năm 2020, với hoạt động ở cả thị trường tài
chính trong nước và quốc tế.
Định hướng chiến lược của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam là:
- Hoạt động NHTM là cốt lõi, chủ yếu, vừa phát triển bán buôn vừa đẩy mạnh bán lẻ, tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động trong nước.
- Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng cách mở rộng và đẩy mạnh một cách phù hợp các lĩnh vực Ngân hàng đầu tư (tư vấn, môi giới, kinh doanh chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư…); dịch vụ bảo hiểm; các dịch vụ tài chính và phi tài chính khác, bao gồm cả bất động sản thông qua liên doanh với các đối tác nước ngoài.
Phát triển trên nền tảng: - Công nghệ ngân hàng hiện đại.
- Cơ cấu quản trị và mơ hình tổ chức cũng như các chuẩn mực phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất.
- Nguồn nhân lực có chất lượng cao, có động lực và được bố trí, sử dụng tốt. - Đội ngũ khách hàng ngày càng đa dạng, gắn bó.
- Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy phát triển bền vững làm mục tiêu xuyên suốt và hiệu quả kinh tế làm mục tiêu hàng đầu.
Giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực của VCB trong hệ thống các NHTM tại Việt Nam.
Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020
- Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 5-6 tỷ USD; - Tổng tài sản tăng trung bình 15-20%/năm; - Tỷ lệ trung bình hàng năm ROE là 15%; - Tỷ lệ trung bình hàng năm ROA là 1,2%;
- Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt khoảng từ 10- 12%.
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank giai đoạn 2010- 2020
3.2.1. Giải pháp vi mô
3.2.1.1. Tăng cường năng lực tài chính
Vốn chủ sở hữu của VCB chỉ 1 tỷ USD, xấp xỉ 2/3 vốn của ngân hàng đứng đầu là AGRIBANK, còn rất thấp so với các ngân hàng trong khu vực. Mục tiêu của VCB là trở thành tập đồn đầu tư tài chính ngân hàng đa năng, hoạt động trong và ngồi nước, do đó trong thời gian tới cần nhiều vốn để mở rộng kinh doanh, kế hoạch đến năm 2020 vốn chủ sở hữu đạt 5-6 tỷ USD.
VCB đã chuyển đổi thành mơ hình cổ phần và đã niêm yết trên HOSE nên