Loại trái phiếu được chào
bán Hồ sơ cần thiết TP khơng chuyển đổi TP có bảo đảm TP chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền Văn bản điều chỉnh 1. Đăng ký phát hành trái phiếu Thông tư 17/1007/TT- BTC, Phụ lục 5
2. Bản cáo bạch Nội dung quy định tại Thông tư 17/2007/TT- BTC,
Phần II., Mục 1.2. 3. Điều lệ công ty Theo quy định của
pháp luật 4. Quyết định của HĐQT,
HĐTV hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc thông qua hồ sơ đăng ký đối với trái phiếu phát hành ra công chúng
Thông tư 17/2007/TT- BTC, Phần III, Mục 1.6
5. Quyết định của HĐQT, HĐTV của Công ty về việc thông qua phương án chào bán, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán
Thông tư 17/2007/TT- BTC, Phần III, Mục1.4
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc thực hiện nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu, liên quan đến các điều kiện phát hành, thanh toán, quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu trái phiếu
Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, có thêm một số nội dung theo quy định tại Thông tư 17/2007/TT- BTC Phần III, mục 3.4 như sau:
- Thời hạn và thời gian chuyển đổi;
- Tỷ lệ và phương thức định giá cho việc huyển đổi
- Các nội dung khác (nếu có)
7. Cam kết bảo lãnh phát hành nếu có nếu có nếu có Thơng tư 17/2007/TT- BTC, Phần III, mục 1.5 8. Thẩm tra của các tổ chức và
cá nhân tiến hành thẩm định hồ sơ
nếu có nếu có nếu có Thơng tư 17/2007/TT- BTC, Phần III, mục 1.7: “nếu một phần
hoặc toàn bộ hồ sơ do tổ chức hoặc cá nhân có liên quan thực hiện thẩm định, tổ chức phát hành phải gửi kết quả thẩm định tới SSC 9. Chấp thuận của NHNN đối
với phát hành trái phiếu
nếu tổ chức phát hành là tổ chức tíndụng nếu tổ chức phát hành là tổ chức tíndụng nếu tổ chức phát hành là tổ chức tíndụng Điều 14.4 Luật Chứng khốn
10. Chấp thuận bảo lãnh thanh tốn (của bên bảo lãnh)
Khơng
u cầu Không yêu cầu
Phần III mục 2.9 Thông tư 17/2007/TT-BTC 11.Báo cáo tài chính gần nhất
được kiểm toán của bên bảo lãnh Không yêu cầu Không yêu cầu Thông tư 17/2007/TT- BTC, Phần III, Mục 2.9 12. Hợp đồng bảo lãnh Không
yêu cầu Không yêu cầu
Thông tư 17/2007/TT- BTC, Phần III, Mục 2.10
13. Nếu việc bảo lãnh được thực hiện bằng tài sản của bên thứ ba:
a. Tài sản bảo đảm
b. Tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu của tổ chức phát hành
c. Giấy tờ pháp lý chứng minh việc bảo đảm bằng tài sản và hợp đồng bảo đảm (nếu có) liên quan đến tài sản
d. Xác nhận về giá trị tài sản do tổ chức định giá có thẩm quyền thực hiện.
Không
yêu cầu Không yêu cầu
Thông tư 17/2007/TT- BTC, Phần III, Mục 2.10
14 Hợp đồng giữa tổ chức phát hành và đại diện của người sở hữu trái phiếu
Không yêu cầu Không yêu cầu Thông tư 17/2007/TT- BTC, phụ lục 7 15 Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện việc chuyển đổi, được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông Không yêu cầu Không yêu cầu Thông tư 17/2007/TT- BTC, Phần III, Mục 3.5