Chỉ tiêu kinh doanh

2.3. Kết quả đạt đƣợc từ các hoạt động kinh doanh của SGD2-BIDV

2.3.2. Chỉ tiêu kinh doanh

Đến năm 2010, SGD2- BIDV đã có tổng tài sản đạt 19.332 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi đạt 451,1 tỷ đồng trong đó trích lập dự phịng rủi ro đạt 81,06 tỷ. Lợi nhuận trước thuế đạt 370,04 tỷ, tăng trưởng 44,5% so với năm 2008, trở thành một trong những chi nhánh có mức chênh lệch thu chi và lợi nhuận cao nhất của hệ thống. Thu dịch vụ tăng trưởng cao trên tất cả các mặt họat động, dẫn đầu hệ thống với tổng thu dịch vụ ròng đạt 166,7 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm 2010, thực hiện chỉ đạo của BIDV về việc tăng cường tiếp thị, tìm kiếm khách hàng để thu hút mua ngoại tệ, trong điều kiện thị trường ngoại hối biến động phức tạp của thị trường ngoại hối trong nước và quốc tế, SGD 2-

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 11.768 15.755 17.576 19.332

BIDV cũng đã có đóng góp tích cực trong tổng doanh số giao dịch của toàn hệ thống. Đặc biệt quan tâm việc mua lại ngoại tệ từ khách hàng nói chung và khách hàng BIDV tài trợ xuất khẩu nói riêng, đồng thời tận dụng các nguồn ngoại tệ của khách hàng để phục vụ cân đối ngoại tệ trong hệ thống. Trong năm, tổng doanh số SGD2 - BIDV mua được ngoại tệ của khách hàng để bán cho Hội sở chính là 86.5triệu USD, đóng góp tích cực cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống trong điều kiện khan hiếm ngoại tệ.

Trong năm 2011 các chỉ tiêu hiệu quả hoàn thành ở mức độ tốt, vượt mức kế hoạch được giao: Lợi nhuận trước thuế đạt 285 tỷ đồng đạt 121% kế hoạch trong đó trích đủ dự phịng rủi ro theo phân loại nợ, thu dịch vụ rịng (khơng gồm hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh) đạt trên 132 tỷ đồng, hoàn thành 132% kế hoạch được giao, thu ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh là 41.286 tỷ đồng hoàn thành 106% kế hoạch, thu nợ hạch toán ngoại bảng là 17 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch.

Trong bối cảnh hoạt động huy động vốn gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng được kiểm sốt chặt chẽ, tổng dư nợ đạt 16.241 tỷ đồng, đảm bảo trong giới hạn được giao (16.251 tỷ đồng), tuân thủ theo đúng chỉ đạo của hội đồng quản trị là chỉ tăng trưởng tín dụng khi huy động được nguồn vốn phù hợp. Các chỉ tiêu về cơ cấu, chất lượng tín dụng đã được kiểm sốt theo đúng định hướng chỉ đạo của hội sở chính, tỷ trọng dư nợ TDH/TDN đạt 49.7%, tỷ lệ nợ nhóm 2/TDN đạt 9.24%, tỷ lệ nợ xấu dự kiến đạt 1.95% đảm bảo trong giới hạn được giao.

Trong tình hình biến động về lãi suất, kênh đầu tư tiền gửi chưa phải là kênh đầu tư hấp dẫn đối với khách hàng, đồng thời nền vốn chưa thực sự ổn định, huy động vốn của SGD2 - BIDV từ đầu năm chỉ duy trì quanh ngưỡng 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến 31/12/2011, huy động vốn cuối kỳ đạt 10.980 tỷ, tăng trưởng 23% so với quý 3, trong đó huy động vốn dân cư đạt 3.792 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu thu nợ hạch toán ngoại bảng, thu dịch vụ (gồm thu dịch vụ thuần và thu từ kinh doanh ngoại tệ và hàng hoá phái sinh), huy động vốn dân cư, dịch vụ

bình quân đầu người thì SGD2-BIDV là một trong những địa điểm dẫn đầu hệ thống BIDV.

2.3.3. Chất lƣợng tín dụng

Trong những năm qua, chi nhánh cơ bản từng bước chủ động kiểm sốt được mức độ tăng trưởng tín dụng, gắn tăng trưởng với kiểm soát chất lượng và đảm bảo an tồn. Tổng dư nợ tín dụng năm 2010 tại SGD2- BIDV đạt 18.318 tỷ đồng, luôn được kiểm sốt trong giới hạn tín dụng được giao, chủ yếu tập trung vào nhóm các tổng cơng ty, các tập đồn lớn đóng vai trị chi phối kinh tế như:

Tổng công ty lương thực miền Nam, Tập đồn Dầu khí, Xi măng Hà tiên, Dự án Thủ Thiêm, Vinashin…Qua việc thẳng thắn nhìn nhận đúng thực trạng tín dụng, các tiềm ẩn rủi ro được bộc lộ rõ, qua đó cơng tác quản lý rủi ro dần được nâng cao. Trong xử lý nợ xấu đã đề xuất được nhiều phương án xử lý tín dụng nhạy bén với thị trường, góp phần khắc phục thu hồi nợ xấu.

2.3.4. Phát triển các sản phẩm dịch vụ 2.3.4.1. Tình hình phát triển 2.3.4.1. Tình hình phát triển

Từ khi thành lập, hoạt động dịch vụ tại SGD2- BIDV hầu như chỉ tập trung vào những dịch vụ truyền thống, chủ yếu phục vụ cho khách hàng có quan hệ tín dụng. Trong hơn 5 năm trở lại đây, một số dịch vụ được phát triển khá mạnh như kinh doanh, thu đổi ngoại tệ, chi trả hộ lương, chi trả hộ tiền đền bù giải tỏa, thu hộ tiền mặt, giao dịch sản phẩm phái sinh, dịch vụ đầu tư tài chính…

Xác định hoạt động dịch vụ là một trong những hoạt động chủ lực để mở rộng thị phần trên địa bàn, SGD2- BIDV thường xuyên tập trung đẩy mạnh hoạt động dịch vụ. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, những khách hàng truyền thống cịn thường xun chủ động tìm tịi, nghiên cứu và đề xuất một số hình thức và sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại chưa có, hồn thiện các dịch vụ đang có và nhanh chóng ứng dụng các sản phẩm dịch vụ mới tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của khách hàng. Kết quả thu dịch vụ rịng của SGD2- BIDV có mức tăng trưởng tốt qua các năm. Đặc biệt trong năm 2008, 2009 và 2010 là đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch dịch vụ của hệ thống BIDV.

Mặc dù chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ năm 2011 do Hội sở chính phân giao đã được thực hiện tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch 2011 (132,36%) tuy nhiên, xét theo từng dịng sản phẩm thì mức độ hồn thành kế hoạch của từng dịng sản phẩm khơng đều nhau.

Một số dịng sản phẩm hồn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2011 bao gồm: Dịch vụ thanh tốn (khơng gồm thu rịng từ dịch vụ chuyển tiền kiều hối) hoàn thành 107,10% kế hoạch, dịch vụ bảo lãnh hoàn thành 209,59% kế hoạch và dịch vụ tài trợ thương mại hoàn thành 151,65% kế hoạch, dịch vụ kiều hối (kể cả phần thu được Hỗi sở chính ghi nhận) đạt được133,73% kế hoạch. Hoạt động KDNT&PS hoàn thành 103,8%.

Bảng 2.3. Các chỉ tiêu thu từ một số hoạt động dịch vụ truyền thống của SGD2- BIDV. (Đơn vị: Tỷ đồng )

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SGD2- BIDV)

Từ năm 2008, bên cạnh những sản phẩm truyền thống, những khách hàng truyền thống, cùng với toàn ngành, SGD2- BIDV đã triển khai nhiều dịch vụ như: BSMS, thanh tốn lương tự động, gạch nợ cước viễn thơng cho Viettel, gạch nợ cước viễn thông cho Mobifone, sản phẩm An nghiệp bảo tín, giao dịch mua bán chứng khốn có kỳ hạn (repo), triển khai kết nối các giao dịch ATM qua hệ thống chuyển mạch thẻ Banknetvn, dịch vụ thu hộ doanh nghiệp Network Collection… Đặc biệt

TT CHỈ TIÊU TH 2008 TH 2009 TH 2010 TH 2011

1 Doanh số khai thác phí bảo hiểm 8.409 9.800 13. 205 15. 100

2 Thu dịch vụ rịng (Khơng bao

gồm KDNT&PS) 131.160 91.754 67.144 132.362

3 Thu ròng Kinh doanh ngoại tệ &

Phái sinh (ghi nhận) 81.118 90.235 99.083 40.510

- Kinh doanh ngoại tệ (ghi nhận) 51.544 62.233 77.201 27.335

đối với hoạt động dịch vụ bảo hiểm - loại hình dịch vụ được Hội sở chính và SGD2- BIDV quan tâm phát triển, kết quả các năm đạt được có mức tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ được giao đều được SGD2- BIDV hoàn thành vượt mức.

Bên cạnh hoạt động dịch vụ bán buôn, hoạt động dịch vụ bán lẻ của SGD2- BIDV đã phát triển đều qua các năm. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, số lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng tăng dần từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, nhìn chung, dịng sản phẩm bán bn vẫn là dòng sản phẩm dịch vụ đem lại nguồn thu chủ yếu.

Xét theo từng dòng sản phẩm cụ thể, các dịch vụ ngân hàng bán buôn mang lại hiệu quả nhất cho SGD2-BIDV là: Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ phái sinh, dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại và bảo lãnh.

Xét theo dịng sản phẩm bán lẻ thì các dịch vụ ngân hàng bán buôn mang lại hiệu quả nhất cho SGD2-BIDV là: Dịch vụ thẻ ATM, BSMS, thanh toán điện & nước, chuyển tiền và kiều hối - Western Union.

Xét về các dịch vụ ngân hàng điện tử: Phí dịch vụ rịng từ việc cung cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS của SGD2-BIDV tăng dần qua các năm. Tương ứng, số lượng khách hàng cũng tăng đều từ 2008 đến tháng 9/2010. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS năm 2008 là 2.983 khách hàng, đến tháng 9/2010, đạt 3.930 khách hàng, tăng 131,74% so với cuối năm 2008 với tổng số phí thu được đến 30/9/2010 là 287 triệu đồng và đến ngày 31/12/2011, phí dịch vụ BSMS đạt 502 triệu đồng, tương đương 156,88% kế hoạch 2011.

Dịch vụ Homebanking: Dịch vụ này chưa được đẩy mạnh chủ yếu do tính tiện ích chưa cao. Đến 30/9/2010, mới chỉ có 09 khách hàng chính thức sử dụng dịch vụ với doanh số giao dịch là 960 tỷ .

2.3.4.2. Mạng lƣới cung ứng sản phẩm dịch vụ trên địa bàn

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, phát huy lợi thế về điều kiện và môi trường hoạt động, SGD2- BIDV cũng rất quan tâm và đã thực hiện có kết quả việc phát triển mạng lưới của BIDV. Sau 13 năm, SGD2 - BIDV đã “khai sinh” được 3 CN cấp 1 là: Chi nhánh Sài Gòn được thành lập từ nền tảng của PGD Chợ Lớn thuộc SGD2-

BIDV vào cuối năm 2002, CN Gia Định vào năm 2005 và CN Nam Sài gòn đi vào hoạt động vào ngày 01/11/2010, mạng lưới hoạt động của Chi nhánh đã mở rộng đáng kể với 10 phòng giao dịch và 01 Quỹ tiết kiệm (chưa kể 02 phòng GD vừa được tách khi thành lập CN Nam Sài Gòn vào thời điểm cuối tháng 11/2010). Trước quy định siết chặt việc mở rộng mạng lưới các NHTM của NHNN tại văn bản 918/NHNN-TTGSNH ngày 2/2/2010, SGD2-BIDV đã tích cực phối hợp cùng Hội sở chính hồn thiện và đẩy nhanh thủ tục pháp lý thành lập CN Nam Sài Gòn, đồng thời hỗ trợ tối đa cho hoạt động của chi nhánh mới, đảm bảo vận hành thông suốt và hiệu quả từ ngày 01/01/2010. Với việc chuyển giao đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cũng như chuyển giao các dự án đang triển khai với quy mô dư nợ trên 2000 tỷ đồng, sự ra đời của CN Nam Sài Gịn góp phần mở rộng các điểm mạng lưới nhằm cung ứng sản phẩm dịch vụ tới đông đảo khách hàng, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn.

Đặc biệt, trong năm 2010, SGD2-BIDV đã thực hiện rà soát thực trạng và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm mạng lưới hiện tại, làm tiền đề để tăng trưởng các mặt hoạt động. Trong năm, chi nhánh đã nghiên cứu xây dựng và đề xuất triển khai mơ hình phịng giao dịch kiểu mẫu tại địa điểm 15A Bến Chương Dương. Việc phân luồng giao dịch cũng được triển khai ở nhiều Phòng Giao dịch, bước đầu tạo được hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và tạo lập hình ảnh chuyên nghiệp trong con mắt khách hàng. Bên cạnh đó, SGD2-BIDV cũng hịan thành đề án sắp xếp lại hệ thống PGD theo mơ hình nhiều cấp độ nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, đồng thời phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Trong thời gian qua SGD2-BIDV cũng tích cực đóng góp trong chiến lược phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Đơng Dương, đã góp phần đẩy mạnh kết nối cơ hội hợp tác đầu tư đối với các dự án lương thực- lĩnh vực đầu tư trọng điểm tại Đơng Dương. Ngồi ra, chi nhánh cũng tham gia đầu tư các dự án vào thị trường Campuchia như Dự án khu tổ hợp khách sạn – Casinô.....

Mặc dù kết quả kinh doanh của SGD2-BIDV trong những năm qua đã khá tích cực, tuy nhiên vẫn cịn một số điểm cần lưu ý như sau:

 Quy mơ về tín dụng cịn thấp,chưa tương xứng tiềm năng, hoạt động tín dụng

bán lẻ tại SGD2-BIDV chủ yếu vẫn phục vụ nhóm đối tượng khách hàng là cá nhân nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán (ứng trước tiền bán chứng khoán). Các nghiệp vụ cho vay bán lẻ khác: Hỗ trợ nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay người đi lao động nước ngoài, cho vay du học, cho vay qua nghiệp vụ phát hành thẻ… dù đã được chú trọng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng khá thấp trong tổng dư nợ bán lẻ.

 Nguồn thu dịch vụ mặc dù được cải thiện qua các năm và ln hồn thành

nhiệm vụ đề ra nhưng vẫn chưa mang tính ổn định. Kết quả triển khai một số sản phẩm dịch vụ: Bảo hiểm, dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại vẫn còn thấp. Hiện nay nguồn thu dịch vụ chủ yếu vẫn phụ thuộc vào phí dịch vụ thanh tốn chuyển tiền trong nước và hoạt động kinh doanh ngoại tệ, tuy nhiên hai nguồn thu này lại phụ thuộc vào sự biến động của thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối (chủ yếu là sự biến động cặp tỷ giá USD/VNĐ). Trong khi nguồn thu từ các dịch vụ còn lại rất thấp.

 Nền vốn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố đột biến, sụt giảm trên 2.600 tỷ năm 2011 so

với năm 2010. Cơ cấu nguồn vốn huy động của SGD2-BIDV vẫn chưa mang tính ổn định cao, phụ thuộc vào một số khách hàng lớn và chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn (93,5%) với các kỳ hạn theo ngày, tuần, tháng. Đồng thời với mức lãi suất theo quy định của NHNN, kênh đầu tư bằng tiền gửi khơng cịn hấp dẫn đối với khách hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 Cơ cấu tài sản nợ của SGD2-BIDV vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, tỷ lệ cho

vay/huy động luôn ở mức xấp xỉ 1,6 cho thấy sự mất cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn, chỉ tiêu này trong năm 2011 chưa có sự cải thiện so với 2010.

 Danh mục tín dụng chưa hợp lý, chưa đem lại hiệu quả tương xứng khi cho

vay 03 khối khách hàng lớn là Thủ Thiêm, Dầu khí và Lương thực chiếm tới trên 50% dư nợ của chi nhánh, trong khi lợi nhuận đưa về rất thấp.

 Nhận xét chung

Điểm mạnh

Là chi nhánh lớn của BIDV tại địa bàn Tp HCM, là đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ các chương trình lớn của Thành phố.

Tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tài trợ vì cộng đồng;

Hệ thống mạng lưới ngày càng củng cố và mở rộng.

Mối quan hệ với các khách hàng truyền thống được củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt.

Nguồn nhân lực ổn định và được đào tạo bài bản.

Thương hiệu Sở Giao dịch 2 ngày càng được nhiều người biết đến.

Điểm yếu

Hoạt động tín dụng mă ̣c dù tuân thủ đúng các quy định đ iều hành của Hô ̣i sở chính , tuy nhiên sự chuyển biến về cơ cấu tín dụng , chất lươ ̣ng tín dụng vẫn cịn những bất cập. Cộng thêm những khó khăn và biến động bất ổn của nền kinh tế, suy giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp…. ảnh hưởng đến khả năng trả lãi của khách hàng vay vốn

Huy động vốn tăng trưởng tốt,

tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn còn chưa hợp lý có nhiều biến động, tập trung tăng chủ yếu ở kỳ hạn ngắn và phụ thuộc vào một số khách hàng lớn là DN và các định chế tài chính nên tính ổn định khơng cao. Trong cơ cấu nguồn vốn, huy động vốn dân cư chỉ chiếm 23% tổng huy động vốn

Hoạt động dịch vụ đã triển khai thêm nhiều sản phẩm mới tuy nhiên, thu dịch vụ ròng từ các sản phẩm truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ. Nền tảng cơng nghệ của BIDV tuy đã có những bước tiến nhất định, nhưng so với một số