Phát triển các sản phẩm dịch vụ

2.3. Kết quả đạt đƣợc từ các hoạt động kinh doanh của SGD2-BIDV

2.3.4. Phát triển các sản phẩm dịch vụ

2.3.4.1. Tình hình phát triển

Từ khi thành lập, hoạt động dịch vụ tại SGD2- BIDV hầu như chỉ tập trung vào những dịch vụ truyền thống, chủ yếu phục vụ cho khách hàng có quan hệ tín dụng. Trong hơn 5 năm trở lại đây, một số dịch vụ được phát triển khá mạnh như kinh doanh, thu đổi ngoại tệ, chi trả hộ lương, chi trả hộ tiền đền bù giải tỏa, thu hộ tiền mặt, giao dịch sản phẩm phái sinh, dịch vụ đầu tư tài chính…

Xác định hoạt động dịch vụ là một trong những hoạt động chủ lực để mở rộng thị phần trên địa bàn, SGD2- BIDV thường xuyên tập trung đẩy mạnh hoạt động dịch vụ. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, những khách hàng truyền thống cịn thường xun chủ động tìm tịi, nghiên cứu và đề xuất một số hình thức và sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại chưa có, hồn thiện các dịch vụ đang có và nhanh chóng ứng dụng các sản phẩm dịch vụ mới tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của khách hàng. Kết quả thu dịch vụ ròng của SGD2- BIDV có mức tăng trưởng tốt qua các năm. Đặc biệt trong năm 2008, 2009 và 2010 là đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch dịch vụ của hệ thống BIDV.

Mặc dù chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ năm 2011 do Hội sở chính phân giao đã được thực hiện tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch 2011 (132,36%) tuy nhiên, xét theo từng dòng sản phẩm thì mức độ hồn thành kế hoạch của từng dịng sản phẩm khơng đều nhau.

Một số dòng sản phẩm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2011 bao gồm: Dịch vụ thanh tốn (khơng gồm thu rịng từ dịch vụ chuyển tiền kiều hối) hoàn thành 107,10% kế hoạch, dịch vụ bảo lãnh hoàn thành 209,59% kế hoạch và dịch vụ tài trợ thương mại hoàn thành 151,65% kế hoạch, dịch vụ kiều hối (kể cả phần thu được Hỗi sở chính ghi nhận) đạt được133,73% kế hoạch. Hoạt động KDNT&PS hoàn thành 103,8%.

Bảng 2.3. Các chỉ tiêu thu từ một số hoạt động dịch vụ truyền thống của SGD2- BIDV. (Đơn vị: Tỷ đồng )

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SGD2- BIDV)

Từ năm 2008, bên cạnh những sản phẩm truyền thống, những khách hàng truyền thống, cùng với toàn ngành, SGD2- BIDV đã triển khai nhiều dịch vụ như: BSMS, thanh tốn lương tự động, gạch nợ cước viễn thơng cho Viettel, gạch nợ cước viễn thông cho Mobifone, sản phẩm An nghiệp bảo tín, giao dịch mua bán chứng khốn có kỳ hạn (repo), triển khai kết nối các giao dịch ATM qua hệ thống chuyển mạch thẻ Banknetvn, dịch vụ thu hộ doanh nghiệp Network Collection… Đặc biệt

TT CHỈ TIÊU TH 2008 TH 2009 TH 2010 TH 2011

1 Doanh số khai thác phí bảo hiểm 8.409 9.800 13. 205 15. 100

2 Thu dịch vụ rịng (Khơng bao

gồm KDNT&PS) 131.160 91.754 67.144 132.362

3 Thu ròng Kinh doanh ngoại tệ &

Phái sinh (ghi nhận) 81.118 90.235 99.083 40.510

- Kinh doanh ngoại tệ (ghi nhận) 51.544 62.233 77.201 27.335

đối với hoạt động dịch vụ bảo hiểm - loại hình dịch vụ được Hội sở chính và SGD2- BIDV quan tâm phát triển, kết quả các năm đạt được có mức tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ được giao đều được SGD2- BIDV hoàn thành vượt mức.

Bên cạnh hoạt động dịch vụ bán buôn, hoạt động dịch vụ bán lẻ của SGD2- BIDV đã phát triển đều qua các năm. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, số lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng tăng dần từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, nhìn chung, dịng sản phẩm bán bn vẫn là dòng sản phẩm dịch vụ đem lại nguồn thu chủ yếu.

Xét theo từng dòng sản phẩm cụ thể, các dịch vụ ngân hàng bán buôn mang lại hiệu quả nhất cho SGD2-BIDV là: Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ phái sinh, dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại và bảo lãnh.

Xét theo dịng sản phẩm bán lẻ thì các dịch vụ ngân hàng bán buôn mang lại hiệu quả nhất cho SGD2-BIDV là: Dịch vụ thẻ ATM, BSMS, thanh toán điện & nước, chuyển tiền và kiều hối - Western Union.

Xét về các dịch vụ ngân hàng điện tử: Phí dịch vụ rịng từ việc cung cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS của SGD2-BIDV tăng dần qua các năm. Tương ứng, số lượng khách hàng cũng tăng đều từ 2008 đến tháng 9/2010. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS năm 2008 là 2.983 khách hàng, đến tháng 9/2010, đạt 3.930 khách hàng, tăng 131,74% so với cuối năm 2008 với tổng số phí thu được đến 30/9/2010 là 287 triệu đồng và đến ngày 31/12/2011, phí dịch vụ BSMS đạt 502 triệu đồng, tương đương 156,88% kế hoạch 2011.

Dịch vụ Homebanking: Dịch vụ này chưa được đẩy mạnh chủ yếu do tính tiện ích chưa cao. Đến 30/9/2010, mới chỉ có 09 khách hàng chính thức sử dụng dịch vụ với doanh số giao dịch là 960 tỷ .

2.3.4.2. Mạng lƣới cung ứng sản phẩm dịch vụ trên địa bàn

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, phát huy lợi thế về điều kiện và môi trường hoạt động, SGD2- BIDV cũng rất quan tâm và đã thực hiện có kết quả việc phát triển mạng lưới của BIDV. Sau 13 năm, SGD2 - BIDV đã “khai sinh” được 3 CN cấp 1 là: Chi nhánh Sài Gòn được thành lập từ nền tảng của PGD Chợ Lớn thuộc SGD2-

BIDV vào cuối năm 2002, CN Gia Định vào năm 2005 và CN Nam Sài gòn đi vào hoạt động vào ngày 01/11/2010, mạng lưới hoạt động của Chi nhánh đã mở rộng đáng kể với 10 phòng giao dịch và 01 Quỹ tiết kiệm (chưa kể 02 phòng GD vừa được tách khi thành lập CN Nam Sài Gòn vào thời điểm cuối tháng 11/2010). Trước quy định siết chặt việc mở rộng mạng lưới các NHTM của NHNN tại văn bản 918/NHNN-TTGSNH ngày 2/2/2010, SGD2-BIDV đã tích cực phối hợp cùng Hội sở chính hồn thiện và đẩy nhanh thủ tục pháp lý thành lập CN Nam Sài Gòn, đồng thời hỗ trợ tối đa cho hoạt động của chi nhánh mới, đảm bảo vận hành thông suốt và hiệu quả từ ngày 01/01/2010. Với việc chuyển giao đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cũng như chuyển giao các dự án đang triển khai với quy mô dư nợ trên 2000 tỷ đồng, sự ra đời của CN Nam Sài Gịn góp phần mở rộng các điểm mạng lưới nhằm cung ứng sản phẩm dịch vụ tới đông đảo khách hàng, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn.

Đặc biệt, trong năm 2010, SGD2-BIDV đã thực hiện rà soát thực trạng và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm mạng lưới hiện tại, làm tiền đề để tăng trưởng các mặt hoạt động. Trong năm, chi nhánh đã nghiên cứu xây dựng và đề xuất triển khai mơ hình phịng giao dịch kiểu mẫu tại địa điểm 15A Bến Chương Dương. Việc phân luồng giao dịch cũng được triển khai ở nhiều Phòng Giao dịch, bước đầu tạo được hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và tạo lập hình ảnh chuyên nghiệp trong con mắt khách hàng. Bên cạnh đó, SGD2-BIDV cũng hòan thành đề án sắp xếp lại hệ thống PGD theo mơ hình nhiều cấp độ nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, đồng thời phịng ngừa rủi ro, đảm bảo an tồn trong hoạt động.

Trong thời gian qua SGD2-BIDV cũng tích cực đóng góp trong chiến lược phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Đơng Dương, đã góp phần đẩy mạnh kết nối cơ hội hợp tác đầu tư đối với các dự án lương thực- lĩnh vực đầu tư trọng điểm tại Đơng Dương. Ngồi ra, chi nhánh cũng tham gia đầu tư các dự án vào thị trường Campuchia như Dự án khu tổ hợp khách sạn – Casinô.....

Mặc dù kết quả kinh doanh của SGD2-BIDV trong những năm qua đã khá tích cực, tuy nhiên vẫn cịn một số điểm cần lưu ý như sau:

 Quy mơ về tín dụng cịn thấp,chưa tương xứng tiềm năng, hoạt động tín dụng

bán lẻ tại SGD2-BIDV chủ yếu vẫn phục vụ nhóm đối tượng khách hàng là cá nhân nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán (ứng trước tiền bán chứng khoán). Các nghiệp vụ cho vay bán lẻ khác: Hỗ trợ nhà ở, cho vay mua ô tơ, cho vay người đi lao động nước ngồi, cho vay du học, cho vay qua nghiệp vụ phát hành thẻ… dù đã được chú trọng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng khá thấp trong tổng dư nợ bán lẻ.

 Nguồn thu dịch vụ mặc dù được cải thiện qua các năm và ln hồn thành

nhiệm vụ đề ra nhưng vẫn chưa mang tính ổn định. Kết quả triển khai một số sản phẩm dịch vụ: Bảo hiểm, dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại vẫn còn thấp. Hiện nay nguồn thu dịch vụ chủ yếu vẫn phụ thuộc vào phí dịch vụ thanh tốn chuyển tiền trong nước và hoạt động kinh doanh ngoại tệ, tuy nhiên hai nguồn thu này lại phụ thuộc vào sự biến động của thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối (chủ yếu là sự biến động cặp tỷ giá USD/VNĐ). Trong khi nguồn thu từ các dịch vụ còn lại rất thấp.

 Nền vốn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố đột biến, sụt giảm trên 2.600 tỷ năm 2011 so

với năm 2010. Cơ cấu nguồn vốn huy động của SGD2-BIDV vẫn chưa mang tính ổn định cao, phụ thuộc vào một số khách hàng lớn và chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn (93,5%) với các kỳ hạn theo ngày, tuần, tháng. Đồng thời với mức lãi suất theo quy định của NHNN, kênh đầu tư bằng tiền gửi khơng cịn hấp dẫn đối với khách hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 Cơ cấu tài sản nợ của SGD2-BIDV vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, tỷ lệ cho

vay/huy động luôn ở mức xấp xỉ 1,6 cho thấy sự mất cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn, chỉ tiêu này trong năm 2011 chưa có sự cải thiện so với 2010.

 Danh mục tín dụng chưa hợp lý, chưa đem lại hiệu quả tương xứng khi cho

vay 03 khối khách hàng lớn là Thủ Thiêm, Dầu khí và Lương thực chiếm tới trên 50% dư nợ của chi nhánh, trong khi lợi nhuận đưa về rất thấp.

 Nhận xét chung

Điểm mạnh

Là chi nhánh lớn của BIDV tại địa bàn Tp HCM, là đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ các chương trình lớn của Thành phố.

Tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tài trợ vì cộng đồng;

Hệ thống mạng lưới ngày càng củng cố và mở rộng.

Mối quan hệ với các khách hàng truyền thống được củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt.

Nguồn nhân lực ổn định và được đào tạo bài bản.

Thương hiệu Sở Giao dịch 2 ngày càng được nhiều người biết đến.

Điểm yếu

Hoạt động tín dụng mă ̣c dù tuân thủ đúng các quy định đ iều hành của Hô ̣i sở chính , tuy nhiên sự chuyển biến về cơ cấu tín dụng , chất lươ ̣ng tín dụng vẫn cịn những bất cập. Cộng thêm những khó khăn và biến động bất ổn của nền kinh tế, suy giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp…. ảnh hưởng đến khả năng trả lãi của khách hàng vay vốn

Huy động vốn tăng trưởng tốt,

tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn còn chưa hợp lý có nhiều biến động, tập trung tăng chủ yếu ở kỳ hạn ngắn và phụ thuộc vào một số khách hàng lớn là DN và các định chế tài chính nên tính ổn định không cao. Trong cơ cấu nguồn vốn, huy động vốn dân cư chỉ chiếm 23% tổng huy động vốn

Hoạt động dịch vụ đã triển khai thêm nhiều sản phẩm mới tuy nhiên, thu dịch vụ ròng từ các sản phẩm truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ. Nền tảng công nghệ của BIDV tuy đã có những bước tiến nhất định, nhưng so với một số

ngân hàng trên địa bàn, công nghệ ngân hàng của BIDV nhìn chung vẫn cịn chậm, yếu. Nền khách hàng còn chưa hợp lý (tỷ trọng khách hàng DNNN vẫn còn cao). Chất lượng dịch vụ chưa đạt được những cải thiện đáng kể.

Cơ hội

Nằm trêm địa bàn TP HCM - vùng kinh tế được xem là phát triển năng động, tốc độ phát triển cao và bền vững nhất trong cả nước.

Là chi nhánh lớn của Hội sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch 2 đã vinh dự được Hội sở chính giao nhiều nhiệm vụ như tham gia thực hiện hỗ trợ hội nghị tham gia công tác đầu tư vào Campuchia, hội nghị khách hàng miền Nam, hội thảo về quan hệ hợp tác với tập đoàn, TCT lớn như Vietnam Airline, PVOIL, PVD, các Ngân hàng Lào Việt, Việt Nga, BIDC.... ; vai trò phát triển quan hệ với Thành Ủy, Ủy ban, các Sở ban ngành trên địa bàn Thành phố.

Ngành ngân hàng tiếp tục phát triển với nhiều sản phẩm và dịch vụ mới.

Cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn diễn ra sôi động là động lực cho

Thách thức

Áp lực cạnh tranh vẫn ngày càng tăng gay gắt giữa các NHTM. Thành phố hiện có hơn 100 tổ chức tín dụng và các định chế tài chính đang hoạt động với mạng lưới rộng khắp và các sản phẩm. dịch vụ ngày càng đa dạng. SGD2 luôn phải bám sát diễn biến lãi suất, phí của thị trường để đề xuất và đưa ra chính sách lãi suất, phí phù hợp; đây là một trong các nhân tố mang tính quyết định cao đến việc tăng trưởng huy động vốn, cho vay và phát triển dịch vụ trong giai đoạn hiện nay.

Chất lượng và trình độ cán bộ chưa cao do thiếu cạnh tranh trong chế độ lương và thu nhập so với mặt bằng chung.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 khiến nền kinh tế tăng trưởng

chi nhánh có những bước sáng tạo, năng động và đổi mới.

Đời sống của người dân trên điạ bàn TP HCM ngày càng được nâng cao và nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng tăng

chậm lại trong những năm tới. Thị trường nhiều biến động hơn, nhiều doanh nghiệp/ khách hàng gặp khó khăn và có nguy cơ phá sản.

2.4. Thực trạng công tác huy động vốn của SGD2- BIDV

2.4.1. Thị phần huy động vốn trong hệ thống BIDV trên địa bàn

Khơng nằm ngồi quy luật chung của thị trường, năm 2010 bản thân SGD2- BIDV gặp phải rất nhiều khó khăn và bất lợi trong công tác huy động vốn. Tuy nhiên, trước tình hình đó trong năm vừa qua, huy động vốn của SGD2- BIDV vẫn đạt được những thành tích vượt bậc đáng khích lệ. Huy động vốn cuối kì đạt 14.016 tỷ đồng, tăng trưởng tuyệt đối 2.595 tỷ đồng so với năm 2009 hoàn thành 102% kế hoạch BIDV giao. Xét trong mối tương quan giữa các chi nhánh năm trên địa bàn, SGD2- BIDV vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu của mình trong nhiều năm, chiếm 31% số huy động của các chi nhánh BIDV trên địa bàn và chiếm thị phần 1,8% trên địa bàn thành phố.

SGD2- BIDV đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn, xác định là trọng tâm ưu tiên trong công tác chỉ đạo điều hành. Thị phần huy động luôn được mở rộng, nếu như năm 2008 thị phần chiếm 2,2% nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, chiếm tỷ trọng 30% trong tổng nguồn huy động của các chi nhánh BIDV cụm động lực phía nam, thì đến năm 2010, tỷ trọng trên là 2,7%.

Xét trên toàn hệ thống, quy mô huy động vốn của SGD2- BIDV ln nằm trong nhóm 5 chi nhánh dẫn đầu, chỉ đứng sau SGD1.

Biểu đồ 2.2. Quy mô huy động vốn của một số chi nhánh trong hệ thống BIDV năm 2010.

( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của SGD2- BIDV năm 2010)

Năm 2011, thị trường huy động vốn có nhiều biến động phức tạp với một loạt biện pháp mạnh tay của Ngân hàng Nhà nước nhằm đưa thị trường vốn về trạng thái ổn định và thực hiện nghiêm túc trần lãi suất huy động, bên cạnh đó tình trạng huy động vốn thấp của các chi nhánh trên có thể giải thích như sau:do lạm phát tăng cao, các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất trong thời gian vừa qua đã gây ra tâm lý e ngại trong người dân. Thêm vào đó, khi giá đơ la Mỹ, giá vàng tăng cao nhiều người dân