Tên
Kế hoạch thăm dò giếng khoan Tổng cộng Giai đoạn 2008-2015 Giai đoạn 2016-2025 Số lượng GK thăm dò 810 450 360
(Nguồn: báo cáo thường niên của PVN, 2008)
2.3.1.3. Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa xã hội
Tác động của văn hóa đến nền kinh tế là rất lớn và phức tạp. Yếu tố trên thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn như khả năng chi tiêu tiềm năng của dân số đã
đạt 87 triệu USD. Bên cạnh đó, lợi thế như một lực lượng lao động dồi dào hơn 65
triệu lao động thông minh và sáng tạo cần cù, dù có những hạn chế về chất lượng của người lao động; việc phân bổ không hợp lý của lao động được đào tạo trong lĩnh vực sản xuất và những khó khăn trong phân bố dân cư khơng phải là nhỏ. Phần lớn các lao động chưa được đào tạo đầy đủ, chi phí đào tạo chỉ chiếm 10% và thiếu lao động có tay nghề và chuyên mơn kỹ thuật, các nhân viên có trình độ tay nghề cao có trình
độ cao đẳng trở lên chiếm 5,5%, 30% dân số có tốt nghiệp trung học, hơn 50% chưa
tốt nghiệp trung học cơ sở và 8% không biết chữ. Mặt khác người lao động Việt Nam còn hạn chế về thể chất. Đại đa số công nhân vẫn là người nghèo, người dân quen với phong cách sản xuất nhỏ và lao động phổ thông.
Là một trong những nước đang phát triển ở Đông Nam Á, một mức độ phát
triển nhận thức cao - thay đổi văn hóa ở Việt Nam khơng cịn ở tình trạng tự phát mà
đã trở thành một hành động tự ý thức của con người, trở thành nhu cầu không thể
tránh khỏi cho sự phát triển văn hóa của quốc gia. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng quan trọng để tạo ra hình ảnh khơng thể nào quên của mỗi công ty. Tuy nhiên, nhiều công ty ở Việt Nam đã không đánh giá đúng tầm quan trọng của điều này.
2.3.1.4. Ảnh hưởng của yếu tố công nghệ
Lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin và công nghệ cao trở thành một phần của việc thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam. Công nghệ không phải là lợi thế của Việt Nam bởi vì nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam
đã không được chú trọng và đầu tư nhiều. Thêm nữa, Việt Nam chủ yếu là nhập
khẩu máy móc thiết bị cùng với chuyển giao cơng nghệ từ nước ngồi. Các thủ tục
đầu tư tại Việt Nam được tiến hành rất chậm và cho chính quyền nhiều thẩm quyền
phê duyệt, do đó tốc độ đầu tư và chuyển giao công nghệ là rất chậm. Nhiều dự án
đầu tư sau khi hoàn thành thiết bị và cơng nghệ lạc hậu. Đó là một kết quả của hiệu
quả đầu tư thấp và giải thích lý do tại sao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước hoặc của nhà nước sở hữu trên 30% doanh nghiệp có vốn đầu tư thấp hơn so với doanh nghiệp tư nhân. Nhiều dự án đầu tư sau khi hồn thành thì thiết bị và cơng nghệ đã lỗi thời. Điều đó dẫn đến kết quả là hiệu quả đầu tư thấp và giải thích tại sao hiệu quả của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước
hoặc doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 30% cổ phần lại thấp hơn so với các doanh nghiệp tư nhân. VSP cũng khơng đứng ngồi cuộc bởi vì nó có 50% vốn nhà nước. Nhiều dự án đầu tư thiết bị, vật tư thường bị trì hỗn 1-3 năm. Có nhiều dự án
2.3.2. Môi trường vi mô 2.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh 2.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh
Mặc dù dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan là một dịch vụ đặc biệt để thăm dị và khai thác dầu khí, nhưng có rất nhiều công ty lớn đã và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này. Ở Việt Nam hiện nay, tham gia vào dịch vụ địa vật lý có nhiều cơng ty toàn cầu nổi tiếng quốc tế như Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes và các công ty của Việt Nam như PV Drilling và VSP. Mỗi cơng ty có lợi thế cạnh tranh riêng và cạnh tranh trong sự khốc liệt để đạt được thị phần mong muốn.
Schlumberger
Được thành lập vào năm 1926 như là một cơng ty dịch vụ dầu khí hàng đầu
trên tồn thế giới, Công ty TNHH Schlumberger (SLB) cung cấp các giải pháp thông tin, công nghệ và quản lý dự án tích hợp tối ưu hóa sản xuất hồ chứa cho các cơng ty dầu trên tồn thế giới. Có trụ sở tại Houston, Paris và Hague và có nhân viên khoảng 105.000 người có quốc tịch từ hơn 140 quốc gia và làm việc tại gần 80 quốc gia khác nhau. Báo cáo doanh thu trong năm 2012 của Schlumberger là khoảng 42,15 tỷ USD so với 36,96 tỷ USD trong năm 2011.
Sớm đến Việt Nam vào năm 1989, Schlumberger có dịch vụ dầu khí ở hơn 140 giếng khoan ở thềm lục địa biển Việt Nam và thành lập hoạt động bảo trì, và cơ
sở hỗ trợ cùng với hậu cần tại Vũng Tàu vào năm 1994. Schlumberger có bốn lợi thế cạnh tranh then chốt đó là: 75 năm kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về hoạt động
thăm dò và khai thác dầu khí, ln đi đầu trong việc đổi mới các cơng nghệ tiên tiến với mạng lưới 25 trung tâm nghiên cứu & phát triển. Trong năm 2011 Schlumberger
đã đầu tư 919 triệu USD cho các hoạt động nghiên cứu & phát triển cho các hoạt động dầu khí. Với sự đa dạng kiến thức trong các giếng góc cao, sự hiểu biết kinh
nghiệm địa phương mà các chuyên gia có trình độ và cơng nhân lành nghề từ hơn 140 quốc gia đã mang lại chất lượng tuyệt vời trong việc cung cấp dịch vụ mọi lúc, mọi nơi cho các khách hàng của Schlumberger. Schlumberger còn trở lên hùng mạnh hơn khi mua lại công ty Geoservices, là công ty dịch vụ giếng khoan danh tiếng hàng đầu
của Pháp trong lĩnh vực địa vật lý. Cũng giống như danh tiếng của mình, thương hiệu của Schlumberger là đồng nghĩa với chất lượng cao, sự hiện diện toàn cầu và giá cao của các dịch vụ.
Halliburton
Được thành lập vào năm 1919 ở Oklahoma, Duncan, được biết đến như một
nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu trên toàn thế giới cho ngành cơng nghiệp năng lượng dầu khí, Halliburton có đội ngũ nhân viên khoảng 55.000 người phân bổ ở trên 70 quốc gia. Doanh thu của công ty là khoảng 28,5 tỷ USD trong
năm 2012 tăng 12% so với năm 2011 từ các hoạt động kinh doanh ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Mỹ La Tinh, Vịnh Mexico, châu Á và châu Phi. Những lợi thế cạnh tranh của Halliburton là đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ rộng nhất trên tồn thế giới và tối ưu hóa các giải pháp để khám phá và khai thác dầu khí, cơng nghệ cao, đổi
mới và phát triển bền vững.
Halliburton đã kinh doanh lần đầu tiên tại Việt Nam và nó đã đặt văn phịng
đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994, và hiện tại Halliburton có một
cơ sở dịch vụ tại thành phố Vũng Tàu cung cấp dịch vụ địa vật lý và các thiết bị hoàn thiện giếng. Ngày nay, khi những thách thức ngày càng trở nên phức tạp hơn thì Halliburton đã chứng minh vai trị quan trọng của mình bằng việc sử dụng sự tiến bộ của cơng nghệ để giải quyết các vấn đề khó khăn, một trong số đó là xử lý các vấn đề ở vùng nước sâu (deep-water), khi các giàn khoan ngày càng khoan xa bờ hơn thì điều này đã mang lại lợi thế lớn cho Halliburton. Nó chứng minh lý do tại sao Halliburton chiếm vị trí số một trong phân khúc kích thích vỉa và bơm trám xi măng, hoàn thành giếng khoan nước sâu, và đứng số hai trong thị trường cung cấp dung dịch khoan và khoan định hướng MWD / LWD.
Weatherford
Thành lập tại Delaware năm 1972, Weatherford International Ltd (WFT) là một công ty cổ phần của tập đoàn Thụy Sĩ - một trong những cơng ty dịch vụ dầu khí đa quốc gia lớn nhất. Ngày nay, Weatherford cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho quá trình khoan, đánh giá thành hệ, hồn tất hồ chứa, sản xuất dầu khí, nghiên cứu
mạnh mẽ và nỗ lực phát triển và can thiệp vào chu kỳ của khí tự nhiên và các giếng dầu. Weatherford có 125 căn cứ sản xuất và phân phối. Những căn cứ này đang hỗ trợ trên 800 cơ sở và 16 trung tâm đào tạo kỹ thuật phân bố khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, Weatherford đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia ở Bắc Âu, châu Mỹ La tinh, Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á và Trung Đông với đội ngũ nhân viên hơn 52.000 người. Lợi thế cạnh tranh của Weatherford là dựa trên hiệu suất tuyệt vời, độ tin cậy cao, thời gian hoàn thành, giá cả, chất lượng và an toàn. Doanh thu của Weatherfort trong năm 2012 là 15,2 tỷ USD. Weatherford đã bắt đầu kinh doanh bằng cách đặt một văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 2001. Weatherford đã mở rộng hoạt
động bằng cách xây dựng một căn cứ hỗ trợ và vận hành tại thành phố Vũng Tàu
vào năm 2009. Là một công ty dịch vụ dầu khí và sản xuất, cung cấp các thiết bị dầu khí, Weatherford đã tham gia vào tất cả các phân khúc thị trường bao gồm cả các dịch vụ giếng khoan thân trần, dịch vụ ống chống, dịch vụ địa vật lý, hệ thống
địa vật lý bề mặt, dịch vụ kiểm tra khai thác, và kiểm tra phân tích.
Baker Hughes
Được thành lập vào năm 1986 bởi sự sát nhập giữa 2 công ty là công ty
quốc tế Baker và Công ty Công cụ Hughes như là một công ty dịch vụ dầu khí hàng
đầu, Baker Hughes (BHI) cung cấp thiết bị và dịch vụ cho việc khoan, đánh giá
thành hệ, cơng nghệ sản xuất và hồn thành giếng khoan, tích hợp giữa hoạt động
và tư vấn hồ chứa. Baker Hughes hoạt động tại 90 quốc gia với đội ngũ nhân viên hơn 50.000 người tại 2 khu vực bán cầu như châu Âu, châu Mỹ Latin, Canada, Vịnh Mexico, Hoa Kỳ, Trung Đơng, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương, Nga và Caspian. Doanh thu của Baker Hughes trong năm 2012 là 20,93 tỷ USD tăng 8% so với năm 2011. Baker Hughes bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2001 thông
qua văn phòng đại diện. Hiện tại, Baker Hughes đã liên kết với công ty PV Drilling
để cung cấp các dịch vụ địa vật lý cho một số công ty sản xuất dầu. Do khơng có
kinh nghiệm địa phương, khơng có cơ sở hỗ trợ tại Việt Nam và khơng có tiếng tăm về chất lượng dịch vụ nên tình hình kinh doanh của cơng ty là rất khó khăn. Baker Hughes đã để mất lợi thế cạnh tranh cho công ty khác như Schlumberger. Trong
năm 2010, Baker Hughes đã hợp tác với công ty PV Drilling để thành lập một công ty liên doanh PVD-BH với mong muốn tận dụng những lợi thế của PV Drilling như là một thành viên của PVN trong Nghị quyết NQ233/DK ban hành bởi PVN. Tuy nhiên, cũng không phải là dễ dàng gì để cho cơng ty PVD-BH nâng cao được tiếng tăm khi cả 2 công ty PV Drilling và Baker Hughes đều có vấn đề với chất lượng dịch vụ và kinh nghiệm địa phương.
PV Drilling
Được thành lập vào năm 2001, PV Drilling là một tập đoàn đa ngành, đa
lĩnh vực với sáu công ty con và cung cấp dịch vụ khoan bằng cách cho thuê giàn khoan tự nâng, các dịch vụ liên quan đến khoan và các hoạt động dầu khí tại Việt
Nam và ở nước ngoài, cả ở trên bờ và ngoài khơi. PV Drilling đã được cổ phần hóa trong năm 2006 và đã trở thành cơng ty quốc tế trong năm 2007 khi mở rộng dịch vụ khoan ở Algeria và Malaysia. PV Drilling cũng có nhiều hợp đồng hợp tác với các công ty nước ngoài như ký hợp đồng hợp tác vào năm 2001 với Baker Hughes, thành lập liên doanh với công ty dịch vụ BJ vào năm 2007, thành lập liên doanh với công ty Baker Hughes và công ty Production Testers International (PTI) Singapore vào năm 2010. PV Drilling có lợi thế cạnh tranh rất lớn về lĩnh vực khoan bởi vì có ba giàn khoan tự nâng ngồi khơi và rất nhiều căn cứ ở trên đất liền.
Hình 2.8. Thị phần các nhà cung cấp dịch vụ dầu khí tại Việt Nam năm 2011 THỊ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ DẦU THỊ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ DẦU KHÍ TẠI VIỆT NAM 20 9 8 46 17 Schlumberger Halliburton Wheatherfort PVD VSP
(Nguồn:Báo cáo thường niên của PVN, 2011)
Căn cứ theo các thông tin thống kê thị phần trên có thể có một số nhận xét như sau:
• Phần lớn thị phần nằm trong tay 02 nhà cung cấp dịch vụ địa vật lý là PV Drilling (46%) và Schlumberger (20%), XN ĐVL-GK (VSP) đứng thứ 3 với 17% thị phần, các nhà cung cấp khác chia nhau 17% thị phần cịn lại.
• Phần lớn các cơng ty nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ địa vật lý giếng khoan cho thị trường Việt Nam đều là các công ty danh tiếng hàng đầu của Mỹ. Điều này cho thấy sức hút từ thị trường cung cấp dịch vụ địa vật lý giếng
khoan của Việt Nam, đồng thời cũng cho thấy những thử thách to lớn cho các công ty của Việt Nam cùng cung cấp dịch vụ này, trong đó có XN ĐVL-GK.
2.3.2.2. Áp lực từ khách hàng
Để bảo đảm sự an ninh năng lượng quốc gia, thay mặt Chính phủ Việt Nam,
PVN Việt Nam tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí hiệu quả tại Việt Nam và nước ngồi để tăng dự trữ dầu và khí đốt, phát hiện mỏ dầu khí mới và để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Dưới nhiều hình thức khác nhau như hợp đồng
đồng hợp tác kinh doanh (BCC), PVN đã ký kết tham gia hơn 53 hợp đồng dầu khí
có hiệu lực tại Việt Nam với các nhóm và các tập đồn kinh tế như dầu khí BP,
KNOC, ConocoPhillips, Nippon, Petronas của Malaysia, PTTEP, Soco International plc., Indonesia PERTAMINA và Talisman.
Vì rủi ro rất cao của cơng tác thăm dị và khai thác dầu khí, các cơng ty dầu
địi hỏi các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của dịch vụ dầu khí. Do phải vươn ra các
vùng nước sâu xa bờ nên hầu hết các công ty cần các dịch vụ nhanh chóng với sự an tồn, độ tin cậy, chất lượng cao và giá cả cạnh tranh từ các công ty dịch vụ dầu khí. Tuy nhiên, theo Nghị quyết NQ233/DK của PVN, tất cả các công ty dầu mỏ với 30% vốn đầu tư của PVN cần sử dụng dịch vụ mỏ dầu từ các thành viên của PVN. Như các công ty thành viên của PVN là PV Drilling và XN ĐVL - GK của VSP có lợi thế cạnh tranh để có được hợp đồng trực tiếp từ các công ty dầu. Lợi thế cạnh tranh đó là chất lượng dịch vụ và an tồn. XN ĐVL - GK đã có gần 30 năm kinh nghiệm thực hiện công tác dịch vụ địa vật lý trên mỏ dầu ngoài khơi của Việt Nam
đặc biệt là kinh nghiệm với tầng đá móng nhưng trong vài năm XN ĐVL - GK còn
hạn chế trong cạnh tranh và chỉ có thể thực hiện tất cả các dịch vụ trong VSP.
2.3.2.3. Áp lực từ nhà cung cấp
Với sự hỗ trợ từ mạng lưới các trung tâm cơng nghệ trên tồn thế giới, các cơng ty dịch vụ dầu khí quốc tế ln ln có khả năng đổi mới cơng nghệ cho phép thích ứng với mọi điều kiện cơng việc cho dù đó là mơi trường giếng khoan khắc
nghiệt nhất. Bên cạnh đó, với chính sách khơng bán các cơng nghệ tiên tiến, hiện đại và độc đáo cho các công ty khác mà chỉ cung cấp dịch vụ từ các thiết bị tiên tiến
này, họ đã có lợi thế rất lớn về mặt công nghệ khi thực hiện các hợp đồng làm dịch vụ. Ví dụ như các cơng ty Schlumberger và Baker Hughes sử dụng công cụ và các sản phẩm hiện đại của họ chỉ để cung cấp các dịch vụ. Họ không bán các thiết bị thế hệ mới hoặc mới nhất của họ và giữ lại như một lợi thế về công nghệ.