Đơn vị tính: triệu đồng
Hạng mục 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh thu thuần 921,855 957,738 823,352 696,105 658,127 Lợi nhuận sau thuế 66,753 17,023 3,774 5,725 8,682 Tổng tài sản 1,648,674 1,716,686 1,744,814 1,933,045 2,514,819 Vốn chủ sở hữu 1,042,757 1,011,707 990,453 1,005,485 1,844,755 Trong đó: vốn góp của chủ sở hữu 325,000 425,000 467,500 711,681 1,203,917 Tốc độ tăng doanh thu - 103.89% 85.97% 84.55% 94.54%
Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu 7.24% 1.78% 0.46% 0.82% 1.32%
Lợi nhuận sau
thuế/Vốn chủ sở hữu 20.54% 4.01% 0.81% 0.80% 0.72% Lợi nhuận sau
thuế/Vốn góp của CSH
20.54% 4.01% 0.81% 0.80% 0.72%
Lợi nhuận sau
thuế/Tổng tài sản 4.05% 0.99% 0.22% 0.30% 0.35%
Nguồn: Báo cáo tài chính nội bộ - Phịng Tài Chính Kế Tốn của Cơng ty SPT [2]
Căn cứ vào tình hình tài chính của Cơng ty SPT, chúng ta có thể thấy từ cuộc khủng khoảng kinh tế cho đến những năm gần đây, doanh thu của SPT luôn sụt giảm. Nguyên nhân khách quan một phần là do khủng hoảng và suy thoái kinh tế, tuy nhiên nguyên nhân chủ quan chính là các định hướng chiến lược của Công ty chưa được thực thi một cách triệt để, đặc biệt là các hướng đi cho các dịch vụ chủ lực của Công ty đang khai thác: ADSL, FTTH…
Để khắc phục tình trạng này, Cơng ty nên chú trọng vào những dịch vụ trọng tâm, có doanh thu cao như FTTH và có thể đem lại nguồn doanh thu ổn định để Cơng ty có thể phát triển thêm các dịch vụ mới hoặc các dịch vụ giá trị gia tăng mà khách hàng có nhu cầu.
2.2 Phân tích mơi trƣờng vĩ mơ và mơi trƣờng ngành của Cơng ty SPT
2.2.1.1 Yếu tố chính trị và pháp luật
Từ năm 2002 đến nay, hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của ngành bưu chính, viễn thơng trước đây và thơng tin, truyền thông hiện nay không ngừng được xây dựng và hồn thiện. Từ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thơng 2002, Luật Cơng nghệ thông tin 2006 đến Luật Viễn thông 2009, là một bước tiến to lớn về phương diện lập pháp đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, vai trò của công tác pháp chế trong tổ chức và hoạt động của ngành thông tin và truyền thông không ngừng được tăng cường nhằm bảo đảm cho pháp luật thông tin, truyền thông đi vào đời sống kinh tế - xã hội và được tuân thủ nghiêm chỉnh, góp phần quan trọng cho việc quản lý nhà nước về thơng tin và truyền thơng.
Theo đó, Thơng tư số 05/2012/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thơng ban hành có hiệu lực từ ngày 15/7/2012 cũng quy định về việc phân loại cụ thể dịch vụ viễn thông và dịch vụ truy nhập internet sẽ bao gồm dịch vụ truy nhập internet băng hẹp có tốc độ tải thơng tin xuống thấp hơn 256 Kbps và dịch vụ truy nhập internet băng rộng có tốc độ thơng tin tải xuống từ 256 Kbps trở lên. Đối với dịch vụ internet băng rộng FTTH có tốc độ cao nhưng băng thông quốc tế phải đạt tốc độ tối thiểu so với quy định là từ 256Kbps trở lên khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hiện tại, TP.HCM có 06 doanh nghiệp viễn thơng cung cấp dịch vụ FTTH là: FPT, Viettel, VNPT, SPT, Netnam và SCTV. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đều muốn gia tăng thị phần của mình thơng qua việc: xây dựng chính sách giá cước dịch vụ hợp lý, nâng cao chất lượng đường truyền, đẩy mạnh việc chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng. Do đó, để tăng trưởng thì phần và nâng cao doanh thu đối với dịch vụ FTTH một cách bền vững, SPT phải có một chiến lược cạnh tranh hiệu quả để thu được kết quả như mong đợi.
2.2.1.2 Yếu tố kinh tế
Trong những năm qua, tình hình kinh tế tại Tp.HCM đã dần phục hồi trở lại sau khi bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 2007. Tổng sản phẩm (GDP) của năm 2008 đạt 290,36 ngàn tỷ đồng tăng 10,7% so năm 2007, và là mức tăng
thấp nhất kể từ năm 2003 đến nay. Tuy nhiên năm 2012, với những dấu hiệu dần phục hồi của nền kinh tế, tổng sản phẩm (GDP) của năm 2012 đã đạt 498,74 ngàn tỷ đồng, tăng 9.2% so với năm 2011 và 71,7% so với năm 2008. Trong năm 2012, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.540 USD.
Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng 290.39 332.08 414.07 456.72 498.74 - 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2008 2009 2010 2011 2012 GDP GDP
Hình 2.2: Tổng thu nhập quốc nội của TP.HCM giai đoạn 2008 - 2012. Nguồn: Cục thống kê TP.HCM. Nguồn: Cục thống kê TP.HCM.
Việc gia tăng thu nhập bình quân sẽ ảnh hưởng đến việc chi tiêu nhiều hơn cho cuộc sống của họ, đặc biệt là các nhu cầu về mặt giải trí, trong đó có nhu cầu về sử dụng dịch vụ internet để làm phương tiện trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp cũng như nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình.
2.2.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội
Hơn 10 năm vừa qua, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trị ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phịng của đất nước, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời là hạ tầng kỹ thuật, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ Việt Nam ln đặc biệt quan tâm và dành nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.
Thế kỷ 21 có thể nói là thế kỷ của sự bùng nổ về khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, việc sử dụng internet dường như là điều không thể thiếu trong việc học tập của sinh viên, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thơng tin một cách nhanh chóng, cập nhật tin tức và cũng là cơng cụ giải trí hàng ngày của mỗi cá nhân và gia đình.
Việt Nam là một trong các nước có dân số đơng, đứng thứ ba trong khu vực Đông nam Á và thứ mười ba trên thế giới. Tính đến cuối năm 2012, dân số cả nước là: 88,78 triệu người, tăng 1,06% so với năm 2011. Tuy nhiên số lượng thuê bao đăng ký sử dụng internet tại Việt Nam chỉ đạt 4,2 triệu thuê bao. Như vậy, số lượng thuê bao internet chỉ chiếm 4,73% dân số, và Việt Nam hiện nay vẫn là thị trường đang phát triển trong lĩnh vực viễn thông.
Hiện nay, việc tìm kiếm thơng tin để học tập, nghiên cứu, giải trí…đặc biệt là thói quen giao tiếp thơng qua các trang mạng xã hội (facebook, twitter, yahoo…) là một điều không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, do đó, việc sử dụng internet của người dùng cuối sẽ ngày càng gia tăng và phát triển hơn nữa, và đây cũng là một trong những cơ hội của các nhà cung cấp dịch vụ internet nói chung và SPT nói riêng để cung cấp dịch vụ, gia tăng thị phần và lợi nhuận cho doanh nghiệp mình.
2.2.1.4 Yếu tố công nghệ - kỹ thuật
Trong lĩnh vực viễn thông, sự phát triển về công nghệ là điều rất quan trọng, các nhà mạng viễn thông luôn phải cập nhật các thông tin công nghệ của các nước phát triển về viễn thông trên thế giới, đặc biệt là các thiết bị khi đưa vào sử dụng phải được hỗ trợ để nâng cấp và mở rộng về sau để tránh việc lỗi thời và khơng có khả năng phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng. Do đó, việc đầu tư vào công nghệ của một doanh nghiệp viễn thơng ln kèm theo một khoản chi phí đầu tư lớn và các nhà doanh nghiệp luôn phải cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư vào một cơng nghệ nào đó để có thể cung cấp được dịch vụ dễ dàng và phù hợp với công nghệ và hạ tầng mạng viễn thơng của doanh nghiệp đó. SPT tuy là đơn vị theo sau thị trường nhưng vẫn luôn cập nhật và nâng cấp các hệ thống và mạng lưới viễn thông, đặc biệt là công nghệ truy nhập internet băng rộng FTTH để có thể cung cấp
cho người dùng sử dụng dịch vụ mới với các gói cước linh hoạt và có thể tích hợp các dịch vụ gia tăng kèm theo để nâng cao chất lượng dịch vụ.
2.2.2 Môi trƣờng ngành
2.2.2.1 Thị trƣờng dịch vụ FTTH
FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng. Tính ưu việt của công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu internet xuống/lên (download/upload) ngang bằng với nhau, điều mà công nghệ ADSL chưa thực hiện được.
Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu truyền thông và viễn thông của mọi đối tượng sử dụng, các nhà cung cấp viễn thông đã đem đến cho khách hàng giải pháp truy cập internet bằng cáp quang - FTTH với nhiều tiện ích vượt trội như: tốc độ truy nhập internet cao, lên đến 10 Gigabit/giây, nhanh gấp 200 lần so với ADSL, chất lượng tín hiệu ổn định, khơng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chiều dài cáp…
Ngồi ra, dịch vụ FTTH có thể đáp ứng hiệu quả cho các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại như: dịch vụ lưu trữ website (Hosting Server), mạng riêng ảo (VPN), truyền dữ liệu, trị chơi trực tuyến (game online), truyền hình tương tác (IPTV) hội nghị truyền hình (video conferrence), …
Tình hình thị trƣờng dịch vụ FTTH trên thế giới
Hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới triển khai rộng rãi dịch vụ FTTH. Tỷ lệ thuê bao FTTH trong tổng số hộ gia đình ở mức bình quân là 5%. Hàn Quốc, Hong Kong và Nhật Bản là 3 quốc gia đứng đầu trong việc triển khai công nghệ kết nối internet tốc độ cao thông qua cáp quang bằng công nghệ FTTH trên thế giới.
Những con số này nói lên sức mạnh của nền công nghiệp FTTH tại các nước phát triển - nơi đã có trên một triệu thuê bao. Hiện tượng này đang được thúc đẩy bởi mong muốn sử dụng băng thông rộng chất lương cao của hàng triệu khách hàng trên thế giới.
Theo thống kê của Ovum (cơng ty nghiên cứu và phân tích thị trường tồn cầu tại Anh), vào cuối năm 2009 trên toàn thế giới gần 55 triệu thuê bao được kết nối với
cơ sở hạ tầng FTTx. Hiện tại thuê bao FTTx chiếm 7,5% tất cả khách hàng đang sử dụng băng thông rộng và dự kiến sẽ đạt 16% vào năm 2015.
Tình hình thị trƣờng dịch vụ FTTH tại khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng
Tính đến tháng 9/2009, khu vực này có 32 triệu thuê bao FTTH và FTTB, chiếm 76% trong tổng số 42 triệu thuê bao FTTH và FTTB của thế giới. Dự báo thuê bao FTTH và FTTB khu vực Châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng tính theo mức tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CARG) khoảng 28,5%, từ 27,94 triệu thuê bao tính ở thời điểm cuối năm 2008 lên 125,99 triệu thuê bao vào cuối năm 2014; trong đó có khoảng 30,4 triệu thuê bao FTTH và 95,6 triệu thuê bao FTTB. Tốc độ phát triển thuê bao FTTH và FTTB tăng đột biến 44% trong năm 2009 do việc triển khai nhanh ở Singapore và Trung Quốc. Các quốc gia có lượng thuê bao FTTH lớn nhất trong khu vực vẫn tập trung tại các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và HongKong.
Sau sáu năm được chính thức cung cấp ra thị trường, dịch vụ FTTH đang là chiếc bánh lớn và có thể thay thế ADSL trong tương lai gần. Sự tham gia của nhiều nhà cung cấp đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt về giá cước, hạ tầng dịch vụ và độ bao phủ dịch vụ.
Tình hình thị trƣờng dịch vụ FTTH tại Việt Nam
Hiện thị trường Việt Nam có 06 nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) chính, bao gồm: VNPT, Viettel (Viettel đã tiếp quản các dịch vụ viễn thông của EVN Telecom từ 01/01/2012), FPT, NetNam, SPT và SCTV, trong đó FPT là nà cung cấp dịch vụ tiên phong khi tung ra dịch vụ này vào năm 2006. Số lượng thuê bao dịch vụ FTTH chỉ chiếm 7% trong tổng số thuê bao internet nên các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông đều nhận định sự cạnh tranh trên thị trường sẽ là một lực đẩy giúp dịch vụ băng thông rộng cố định tiến thêm một bước và dần thay thế dịch vụ truy cập Internet ADSL trong tương lai, cũng giống như trong quá khứ ADSL đã loại bỏ internet qua tín hiệu thoại (Dial-up).
Hình 2.3: Biểu đồ thị phần các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet
Nguồn: Bộ Thông Tin & Truyền Thông (2012), Công nghệ thông tin và truyền
thông Việt Nam năm 2012 [1].
2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm năng
Có thể nói rào cản để xâm nhập vào việc phát triển dịch vụ FTTH là hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ mới. Trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ ADSL đã mạnh dạn đầu tư về hạ tầng mạng cáp quang và công nghệ cáp quang như Công ty CMC và Công ty SCTV.
Công ty CMC
Trước đây, Công ty CMC được biết đến trên thị trường là một trong những công ty trong nước về việc sản xuất & lắp ráp máy tính thương hiệu, tích hợp hệ thống, và dịch vụ phần mềm. Nhận thấy dịch vụ FTTH sẽ là một trong những dịch vụ cạnh tranh và có khả năng thay thế dịch vụ hiện hữu của CMC là ADSL, công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ đường truyền internet cho khối doanh nghiệp từ năm 2010. Định hướng chiến lược của CMC Telecom trước mắt là tập trung vào khối khách hàng doanh nghiệp với các hợp đồng đã ký như cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tại khu cơng nghiệp Tp.HCM. Khi có đủ điều kiện sẽ mở rộng triển khai sang khối dân cư. Do đó, trong tương lai, có thể nói CMC là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với SPT.
Công ty SCTV
Cơng ty SCTV là liên doanh giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gịn (Saigontourist). Gần 20 năm xây dựng và phát triển có thể nói SCTV là mạng truyền hình cáp đứng đầu Việt Nam với lượng phủ sóng rộng khắp tồn quốc. Từ năm 2005, SCTV là cơng ty đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, ứng dụng triển khai thành công công nghệ truy cập internet qua mạng truyền hình cáp với thương hiệu SCTVnet. Tuy nhiên, ở mức độ mày, dịch vụ truy nhập intenret mà SCTV cung cấp cho khách hàng với băng thông chỉ bằng với tốc độ truy nhập interent ADSL của các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, với lợi thế là cơ sở hạ tầng đã có sẵn cũng như sở hữu một lượng lớn khách hàng có được từ việc cung cấp dịch vụ truyền hình cáp thì có thể khẳng định SCTV sẽ dần tấn cơng vào thị trường dịch vụ internet băng rộng FTTH trong tương lai nếu đầu tư thêm các thiết bị truyền dẫn quang tại các đài, trạm hiện hữu.
Tuy nhiên, việc đầu tư về hạ tầng mạng rất hạn chế do Công ty Điện lực Thành phố đã có chủ trương ngầm hóa hạ tầng mạng viễn thơng trên các tuyến đường trọng điểm tại quận 1, quận 3, quận 10 và các quận, huyện ven thành phố… nhằm tạo mỹ quan cho thành phố cũng như xây dựng các dự án cầu vượt phục vụ cho việc giao thông tại thành phố.
Rào cản tiếp theo là yêu cầu về vốn, các doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống Đài, trạm viễn thông lên đến hàng chục triệu USD để phát triển dịch vụ viễn thông và khả năng tiếp cận vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng phụ thuộc rất nhiều vào uy tín, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại.
Như vậy, đối với SPT, các đối thủ tiềm năng thật sự của dịch vụ FTTH là sự liên doanh, hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình và các doanh nghiệp viễn thơng lớn có sẵn cơng nghệ và hạ tầng mạng.
2.2.2.3 Khách hàng
Dịch vụ FTTH là dịch vụ truy nhập internet siêu tốc độ dựa trên công nghệ cáp