1.3.1. Khái niệm
Gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng và việc các NHTM triển khai các biện pháp nhằm gia tăng về giá trị tuyệt đối tổng thu nhập của các dịch vụ phi tín dụng cung cấp cho KH đồng thời gia tăng tỷ trọng đóng góp thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của Ngân hàng.
1.3.2. Các biện pháp để gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng:
Nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng sẽ được gia tăng nếu các yếu tố sau được gia tăng
- Thứ nhất, tăng danh mục các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tính phí.
Việc gia tăng danh mục sản phẩm phi tín dụng khơng chỉ giúp tăng lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng trên thị trường mà cịn góp phần vào việc gia tăng sự lựa chọn sản phẩm dịch vụ Ngân hàng của KH từ đó gia tăng nguồn thu phí từ các sản phẩm KH sử dụng thêm
- Thứ hai, tăng số lượng KH sử dụng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của
Ngân hàng thương mại. Việc tăng số lượng KH sử dụng sản phẩm dịch vụ không chỉ tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng mà cịn giúp tăng độ gắn kết giữa KH và Ngân hàng và là bước phát triển vững chắc của Ngân hàng trong tương lai. Việc gia tăng số lượng KH sử dụng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng sẽ được bắt đầu bằng việc gia tăng chất lượng sản phẩm, gia tăng tiện ích, sự thuận tiện và những ưu đãi kèm theo khi sử dụng sản phẩm. Đồng thời, tăng cường công
19
tác Marketing sản phẩm, dịch vụ; marketing thương hiệu của Ngân hàng để từ đó thu hút một số lượng lớn KH chưa sử dụng sản phẩm dịch vụ nhưng sẽ sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng khi phát sinh nhu cầu trong tương lai.
- Thứ ba, rà sốt và điều chỉnh biểu phí dịch vụ sản phẩm. Việc rà sốt các
sản phẩm dịch vụ giúp NHTM kịp thời điều chỉnh những chính sách phí sản phẩm khơng cịn cạnh tranh và phát hiện ra những sản phẩm dịch vụ đang cung cấp dưới giá. Việc này đòi hỏi rất nhiều trong công tác phân tích thu nhập-chi phí của sản phẩm, thu thập thông tin thị trường, tâm lý của KH, thu thập thơng tin của các đối thủ cạnh tranh để tìm kiếm một biểu phí phù hợp, cạnh tranh và hiệu quả.
- Thứ tƣ, giảm chi phí sản phẩm dịch vụ để giảm giá thành sản phẩm, dịch
vụ và tăng lợi nhuận ròng của sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng. việc giảm chi phí sản phẩm được thực hiện căn cứ vào việc rà sốt lại quy trình vận hành của sản phẩm, dịch vụ và loại bỏ những yếu tố chi phí bất hợp lý hoặc nâng cao năng lực làm việc của nhân viên.
Những giải pháp nếu trên muốn được thực hiện cần phải có kế hoạch chi tiết và được thực hiện trong khoảng thời gian nhất định. Mỗi giải pháp được xây dựng thành một dự án lớn và cần đầu tư nhiều nguồn lực để thực hiện. Trong thực tế, đây là các hoạt động được thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM, mà kết quả dễ dàng nhận thấy nhất là tăng lợi nhuận của Ngân hàng .
1.3.3. Các tiêu chí đánh giá gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng
1.3.3.1. Doanh số thu phí:
Doanh số thu phí là tiêu chí dễ dàng nhận thấy nhất khi đánh giá kết quả nỗ lực gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng của NHTM. Doanh số thu phí của dịch vụ phi tín dụng được thể hiện trong các báo cáo tình hình thực hiện dịch vu, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng hoặc thơng qua Báo cáo tài chính của ngân hàng
Doanh số thu phí từ dịch vụ phi tín dụng tăng lên được xem là tín hiệu tốt khi ngân hàng đã cố gắng trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng danh mục
20
dịch vụ thu phí hoặc từ số lượng KH sử dụng dịch vụ phi tín dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào chỉ tiêu này thì chưa đủ để đánh giá sự gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng. Trong trường hợp nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng có gia tăng con số tuyệt đối tuy nhiên trong năm đó lợi nhuận của ngân hàng khơng gia tăng thậm chí giảm do hoạt động tín dụng khơng được tốt thì việc gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng chưa đem lại hiệu quả cao cho Ngân hàng.
1.3.3.2. Tỷ trọng trong thu nhập:
Tỷ trọng trong thu nhập được tính dựa trên cơ sở tổng phí thu từ dịch vụ phi tín dụng chia cho tỏng thu nhập của Ngân hàng
Tỷ trọng này cho thấy tỷ lệ đóng góp của nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng trong lợi nhuận của NHTM. Khi tỷ trọng này gia tăng sẽ mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nếu có kèm theo sự gia tăng của thu nhập của ngân hàng. Đồng thời, tỷ trọng trong thu nhập gia tăng sẽ mang đến sự phát triển bền vững cho Ngân hàng trong tương lai
1.3.3.3. Thu nhập ngoài lãi cận biên (NNIM- Net non-interest margin)
NNIM= (thu ngồi lãi – chi ngồi lãi)/Tổng TS có sinh lời bình quân
- Thu nhập ngồi lãi bao gồm thu nhập rịng từ dịch vụ và thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Ngân hàng (là tổng nguồn thu ngoài nguồn thu từ lãi của hoạt động tín dụng). Nguồn lấy số liệu là Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
- Tổng tài sản có sinh lời là tài sản mang lại lợi nhuận cho NH như các khoản cho vay KH, các khoản đầu tư, cho vay liên NH, tiền gửi tại NHNN.
Thu nhập ngồi lãi cận biên có ý nghĩa là tỷ lệ thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ, hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh cho tài sản bình quân. Chỉ số này là thước đo tính hiệu quả cũng như khả năng sinh lời của các hoạt động ngồi hoạt động tín dụng mà trong đó chiếm phần lớn là từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng. Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên đo lường mức chênh lệnh giữa nguồn thu phí với các chi phí ngồi lãi mà ngân hàng phải chịu (gồm tiền lương, chi phí sửa chữa, bảo hành thiết bị, chi phí khấu hao,…).
21
1.3.3.4. Tỷ trọng lợi nhuận phí phi tín dụng/lợi nhuận rịng của Ngân hàng:
Như đã phân tích trước đây, đối với các NHTM Việt Nam, tỷ trọng thu nhập lãi tín dụng/thu nhập của Ngân hàng ln cao và tiệm cận với giá trị 1. Tuy nhiên trong những năm qua với sự bất ổn của nền kinh tế, dư nợ cho vay tín dụng giảm đi kèm với việc trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi và tỷ lệ nợ xấu tăng cao đã góp phần kéo giảm lợi nhuận của Ngân hàng. Trong bối cảnh đó, nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng lại chiếm tỷ trọng cao trong lợi nhuận của Ngân hàng. Qua đó có thể khẳng đinh thêm 1 lần nữa về tầm quan trọng của nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng trong kết quả lợi nhuận kinh doanh của NHTM.
1.3.4. Rủi ro khi gia tăng thu phí từ dịch vụ phi tín dụng:
Về cơ bản, nguồn thu phí từ dịch vụ phi tin dụng ít mang đến rủi ro cho hoạt động kinh doanh của NHTM. Tuy nhiên, tùy vào giải pháp các NHTM chọn lựa để gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng sẽ có phát sinh những rủi ro như sau:
- Tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng bẳng việc gia tăng biểu phí dịch
vụ không đi kèm với việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Với việc gia tăng biểu phí
dịch vụ, trong thời gian ngắn có thể nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng tăng lên. Tuy nhiên, việc gia tăng này chỉ duy trì trong thời gian ngắn vì những lý do như: dịch vụ KH là độc quyền, mức phí mới vẫn cịn trong giới hạn chấp nhận của KH hoặc KH có tâm lý ngại thay đổi Ngân hàng giao dịch. Tuy nhiên, trong lâu dài, việc gia tăng nguồn thu phí bằng phương thức này sẽ dẫn đến rủi ro Ngân hàng giảm số lượng KH giao dịch, sụt giảm giá trị thương hiệu của Ngân hàng,...qua đó tác động trực tiếp đến thu nhập của hoạt động dịch vụ phi tín dụng và ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Ngân hàng. Vì vậy để việc gia tăng biểu phí dịch vụ được hiệu quả, cần chú trong công tác thu thập thơng tin, phân tích thị trường sản phẩm dịch vụ có đi kèm phân tích yếu tố thị hiếu, tâm lý KH và phân tích điểm mạnh điểm yếu về sản phẩm dịch vụ đang cung cấp để có quyết định sáng suốt trong việc gia tăng phí dịch vụ nào và mức độ gia tăng hợp lý. Đồng thời, gia tăng chất lượng phục vụ, tăng cường tiện ích khi sử dụng cho các sản phẩm gia tăng phí để tạo cảm giác hài lòng khi sử dụng sản phẩm của KH.
22
- Gia tăng danh mục sản phẩm dịch vụ quá mức, trong khi không chú trọng
chất lượng dịch vụ. Nhằm gia tăng nguồn thu phí, nhiều NHTM chọn cách tập trung
nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, tiện ích cho sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mới. Nếu sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mới được xây dựng một cách chặt chẽ, bài bản và có chất lượng dịch vụ cao, hiệu quả của nó sẽ khiến cho nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng và lợi nhuận của ngân hàng gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu chạy theo việc phát triển số lượng sản phẩm mà không đảm bảo chất lượng sản phẩm sẽ khiến cho nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng sẽ giảm mạnh do KH mất lịng tin vào sản phẩm, dịch vụ khác của Ngân hàng. Đồng thời việc xây dựng sản phẩm dịch vụ khơng có sự đánh giá đúng đắn, đầy đủ và hiệu quả sẽ khiến cho bộ máy vận hành sản phẩm dịch vụ tại Hội Sở và Đơn vị kinh doanh trở nên phức tạp, cồng kềnh và tốn rất nhiều chi phí hoạt động sản phẩm. Từ đó, kéo giảm lợi nhuận rịng của dịch vụ nói riêng và lợi nhuận của Ngân hàng nói chung.