(Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên của BIDV các năm)
484,785 548,386 650,340 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2,012 2,013 2,014 Tổng tài sản - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 2,012 2,013 2,014 331,116 372,156 460,549 Huy động vốn
Trong năm 2013, tổng vốn huy động đạt 372,156 tỷ đồng, tăng 12.39% so với năm 2012. Tiếp theo đà tăng trưởng đó, huy động vốn năm 2014 đạt mức 460,549 tỷ đồng, tăng 23.75%, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra (tăng trưởng 13%)
Về thu dịch vụ ròng:
Năm 2013, thu dịch vụ ròng đạt 2,461 tỷ đồng, tăng trưởng 15.22%, tương ứng với 325 tỷ so với năm 2012. Sang năm 2014, thu dịch vụ ròng 2,892 tỷ đồng, tăng 17.51% so với năm 2013. Trong năm 2014, cơ cấu nguồn thu dịch vụ tiếp tục chuyển dịch tích cực khi gia tăng các dịng dịch vụ bán lẻ, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Cụ thể:
o Dịch vụ thanh toán: Tổng thu đạt 1,127 tỷ đồng, tăng 19.5% so với năm
trước, đóng góp 39% trong tổng thu dịch vụ của ngân hàng và là dịng sản phẩm có tỷ trọng đóng góp lớn nhất trong tổng thu dịch vụ.
o Dịch vụ thẻ: tăng trưởng 25% so với năm trước. Sản phẩm thẻ của BIDV đã
nhanh chóng nhận được đánh giá cao của đơng đảo khách hàng thông qua một loạt các danh hiệu và giải thưởng lớn như: Top 3 Ngân hàng có doanh số chấp nhận thanh tốn thẻ Visa qua POS năm 2014 do Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa trao tặng, Ngân hàng có sản phẩm ấn tượng nhất trong năm dành cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế BIDV – Manchester United, Top 3 Ngân hàng có doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard cao nhất, Top 3 Ngân hàng có doanh số chấp nhận thanh toán thẻ MasterCard cao nhất năm 2013-14 do Tổ chức Thẻ Quốc tế MasterCard trao thưởng.
Đơn vị tính: Tỷ đồng - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2,136 2,461 2,892 2,012 2,013 2,014
Về số liệu cho vay khách hàng
Năm 2013, tăng trưởng cho vay là 15.04% so với cuối năm 2012. Tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, góp phần tăng trưởng GDP của đất nước. Dịng vốn tín dụng hướng vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển nông nghiệp nông thôn, tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đến thời điểm 31/12/2014, dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay các tổ chức, cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cho thuê tài chính ngồi ngành là 463,567 tỷ đồng, tăng trưởng 18.9% so với năm 2013 (trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 445,693 tỷ đồng, tăng trưởng 13.98% so với năm trước). Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và NHNN tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-NHNN của NHNN, BIDV đã chủ động giảm lãi suất cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành (3 lần giảm lãi suất với mức giảm 2-3%), triển khai 15 gói tín dụng với giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và KHCN trong những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ như hỗ trợ xuất nhập khẩu, phát triển thủy sản, phát triển nhà ở xã hội…
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.4. Số liệu cho vay khách hàng tại BIDV giai đoạn 2012-2014
(Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên của BIDV các năm)
339,924 391,035 445,693 15.65% 15.04% 13.98% 13.00% 13.50% 14.00% 14.50% 15.00% 15.50% 16.00% 2,012 2,013 2,014 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
Về chất lượng nợ
Trong năm 2013, BIDV đã chủ động tích cực kiểm sốt chất lượng tín dụng theo mục tiêu đề ra, đánh giá khả năng thu hồi để có biện pháp phù hợp với từng khách hàng có dư nợ xấu; thường xuyên rà sốt cơng tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tại các chi nhánh. Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 kiểm soát ở mức 2.37% (kế hoạch 3%) và giảm so với năm 2012 là 2.9%. Chỉ tiêu này tiếp tục được cải thiện khi trong năm 2014, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2.03%.
Về kết quả kinh doanh
Trong năm 2013, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5,290 tỷ đồng, tăng 22.31% so với năm 2012. Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh của BIDV tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nền kinh tế cịn nhiều khó khăn. Sang năm 2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt 6,297 tỷ đồng, tăng 19.04% so với năm 2013, hoàn thành 105% kế hoạch Đại hội đồng cổ đơng giao, đảm bảo thực hiện trích lập đủ dự phịng rủi ro và các mục tiêu đã đề ra (thu nhập của người lao động, quyền lợi cho cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước).
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.5. Lợi nhuận trước thuế của BIDV giai đoạn 2012-2014
4,325 5,290 6,297 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2,012 2,013 2,014
2.2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định 2.2.1. Giới thiệu tổng quan về BIDV Chi nhánh Gia Định 2.2.1. Giới thiệu tổng quan về BIDV Chi nhánh Gia Định
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Định nằm tại địa chỉ số 127 Đinh Tiên Hồng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 148/2005/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, chính thức đi vào hoạt động ngày 11/09/2005 trên cơ sở tách từ BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 2. Từ đó đến nay, Chi nhánh có 170 nhân viên, làm việc tại 12 phòng ban và 04 phòng giao dịch trực thuộc (Sơ đồ cơ cấu tổ chức BIDV CN Gia Định xem Phụ lục 3)
2.2.2. Tình hình hoạt động - kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Gia Định
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014 cịn gặp nhiều khó khăn, nhưng tồn thể cán bộ, cơng nhân viên BIDV Chi nhánh Gia Định đã nỗ lực hết sức trong công tác, kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
Bảng 2.2. Kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Gia Định giai đoạn 2012 – 2014 Đơn vị tính: Tỷ đồng NĂM CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 2013 sv 2012 2014 sv 2013 Giá trị % Giá trị % Tổng tài sản 5,139 6,437 6,971 1,298 25.26 % 534 8.30 % Huy động vốn cuối kỳ 4,260 5,294 5,901 1,034 24.27 % 607 11.47 %
trong đó: dân cư 2,632 3,318 3,985 686 26.06 % 667 20.10 %
Huy động vốn BQ 3,700 4,463 5,053 763 20.62 % 590 13.22 %
trong đó: dân cư 2,253 3,011 3,648 758 33.64 % 637 21.16 %
Thu dịch vụ ròng 23 30.78 37.93 7.78 33.80 % 7.16 23.25 %
Dư nợ tín dụng cuối kỳ 5,092 6,200 5,603 1,108 21.76 % (597) -9.63 %
Dư nợ tín dụng BQ 3,903 5,422 5,829 1,519 38.92 % 407 7.51 %
trong đó: dân cư 415 503 691 88 21.20 % 188 37.38 %
Tỷ lệ nợ xấu (%) 0.14% 0.23% 0.43% 0.09% 64.29 % 0.20% 86.96 %
Lợi nhuận trước thuế 99.73 210 220 110 110.57 % 10 4.76 %
(Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Định)
Về quy mơ tổng tài sản
Nhìn chung quy mơ tổng tài sản của BIDV CN Gia Định có tốc độ tăng khá tốt. Tổng tài sản năm 2013 đạt 6,437 tỷ đồng, tăng 25.26% so với năm 2012, và tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2014 là 6,971 tỷ đồng.
Về công tác huy động vốn
Huy động vốn cuối kỳ và huy động vốn bình qn có xu hướng tăng qua các năm. Theo số liệu hình 2.7, huy động vốn cuối kỳ năm 2013 đạt 5,294 tỷ đồng, tăng 24.27% so với năm 2012, huy động vốn cuối năm 2014 đạt 5,901 tỷ đồng, tăng 11.47% so với năm 2013. Huy động vốn bình quân năm 2013 và 2014 lần lượt là 4,463 tỷ đồng và 5,053 tỷ đồng (tăng so với năm trước liền kề lần lượt là 20.62% và 13.22%).
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.6. Số liệu huy động vốn cuối kỳ và huy động vốn bình quân của BIDV CN Gia Định giai đoạn 2012 – 2014
(Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên của BIDV các năm)
4,260 5,294 5,901 3,700 4,463 5,053 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2,012 2,013 2,014
Bên cạnh đó, theo số liệu tỷ trọng nguồn vốn dân cư trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh khá cao và lần lượt tăng qua các năm (cả chỉ tiêu cuối kỳ và bình quân). Nền vốn huy động chủ yếu dựa vào dân cư thể hiện sự bền vững trong tổng nguồn của chi nhánh (xem bảng 2.3 và 2.4).
Bảng 2.3. Tỷ trọng vốn dân cư cuối kỳ trên tổng vốn huy động cuối kỳ của BIDV CN Gia Định giai đoạn 2012 – 2014.
NĂM CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 Huy động vốn cuối kỳ (Tỷ đồng) 4,260 5,294 5,901 Dân cư (Tỷ đồng) 2,632 3,318 3,985
Tỷ trọng vốn dân cư cuối kỳ (%) 61.78% 62.67% 67.53%
(Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Định)
Bảng 2.4. Tỷ trọng vốn dân cư bình quân trên tổng vốn huy động bình quân của BIDV CN Gia Định giai đoạn 2012 – 2014.
NĂM CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 Huy động vốn BQ (Tỷ đồng) 3,700 4,463 5,053 Dân cư (Tỷ đồng) 2,253 3,011 3,648 Tỷ trọng vốn dân cư BQ (%) 60.89% 67.47% 72.19%
(Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Định)
Thu dịch vụ ròng
Thu dịch vụ ròng của chi nhánh (chưa bao gồm kinh doanh ngoại tệ và phái sinh) có đà tăng trưởng khá nhanh qua các năm. Năm 2013, thu dịch ròng đạt 30.78 tỷ đồng, tăng 33.8% so với chỉ tiêu thực hiện năm 2012, tương ứng với con số tuyệt đối tăng 7.78 tỷ đồng. Thu dịch vụ ròng năm 2014 đạt 37.93 tỷ đồng, tăng 23.25% so với năm trước đó.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.7. Số liệu về thu dịch vụ ròng phân theo mảng kinh doanh bán lẻ và bán buôn của BIDV Gia Định giai đoạn 2012 - 2014
(Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên của BIDV các năm)
Bên cạnh đó, thu dịch vụ rịng từ bán lẻ có xu hướng tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng số thu dịch vụ ròng, được biểu thị ở hình 2.7 và bảng 2.5
Bảng 2.5. Tỷ trọng thu dịch vụ ròng phân theo mảng kinh doanh bán lẻ và bán buôn của BIDV Gia Định giai đoạn 2012 - 2014
NĂM CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 Thu dịch vụ ròng bán lẻ 18.85% 22.93% 21.70% Thu dịch vụ rịng bán bn 81.15% 77.07% 78.30% Thu dịch vụ ròng 100% 100% 100%
(Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Định)
4.34 7.06 8.24 18.66 23.72 29.70 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 2012 2013 2014 Thu dịch vụ ròng bán lẻ Thu dịch vụ rịng bán bn
Trong số các khoản thu dịch vụ rịng, những khoản có đóng góp nhiều nhất vào tổng thu dịch vụ rịng có thể kể đến dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại, thanh toán trong nước và quốc tế cùng dịch vụ thẻ (số liệu chi tiết ở bảng 2.6)
Bảng 2.6. Số liệu thu phí dịch vụ rịng theo từng dịng sản phẩm của BIDV CN Gia Định giai đoạn 2012 – 2014
Đơn vị tính: Tỷ đồng NĂM CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 Dịch vụ thanh toán 1.11 1.23 1.60 Dịch vụ Western Union 0.11 0.08 0.12 Dịch vụ thẻ 1.81 3.95 4.35 BSMS 0.72 0.78 0.77 Dịch vụ tín dụng 0.42 0.63 0.53 Dịch vụ ngân quỹ 0.04 0.03 0.03 Dịch vụ khác 0.13 0.37 0.84 Thu dịch vụ ròng bán lẻ 4.34 7.06 8.24
Thanh toán trong nước và quốc tế 2.98 2.55 4.38 Tài trợ thương mại 3.15 3.43 4.78 Dịch vụ bão lãnh 11.31 16.92 19.34 Thu rịng phí tín dụng 0.86 0.49 1.16 Dịch vụ khác 0.36 0.33 0.03
Thu dịch vụ rịng bán bn 18.66 23.72 29.69
Thu dịch vụ ròng 23.00 30.78 37.93
Về dư nợ tín dụng
Dư nợ tín dụng cuối kỳ năm 2013 là 6,200 tỷ đồng, tăng 21.76% ~ 1,108 tỷ đồng so với dư nợ cuối năm 2012. Sang năm 2014, dư nợ tín dụng cuối kỳ giảm 9.63% ~ 597 tỷ đồng so với cuối năm 2013. Nguyên nhân là do sụt giảm từ dư nợ của nhóm công ty đến hạn đầu năm (750 tỷ đồng) và bán nợ cuối năm (385 tỷ đồng). Nếu loại trừ đi các số liệu này thì dư nợ chi nhánh đã tăng trưởng 10%, tương đương 538 tỷ đồng.
Dư nợ tín dụng bình qn năm 2013 đạt 5,422 tỷ đồng, tăng 38.92% so với năm 2012. Trong năm 2014, dư nợ tín dụng bình qn đạt 5,829 tỷ đồng, tăng 7.51% ~ 407 tỷ đồng so với năm 2013.
Về chất lượng tín dụng và cơng tác xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng
Năm 2012, tỷ lệ nợ xấu là 0.14% (7.2 tỷ đồng) tăng so với năm 2011 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với khối chi nhánh (2.7%). Cũng trong năm 2012, với nhiều nỗ lực, chi nhánh đã thu hồi được 1.172 tỷ nợ xấu hạch toán ngoại bảng và thu hồi 1.37 tỷ đồng lãi treo đảm bảo kế hoạch thu lãi treo do Trung ương giao.
Năm 2013, tỷ lệ nợ xấu là 0.23%, tăng so với năm 2012. Đến năm 2014, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng, đạt 0.43% nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chi nhánh và thấp hơn nhiều so với khối chi nhánh (1.8%). Trong năm 2014, chi nhánh đã thu hồi được 33.7 tỷ đồng nợ ngoại bảng thể hiện sự nỗ lực của chi nhánh trong việc tích cực thu hồi nợ ngoại bảng.
Hiệu quả kinh doanh
Năm 2012, lợi nhuận trước thuế đạt 99.73 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch năm. Quy mô lợi nhuận trước thuế của chi nhánh chiếm 6.8% thị phần lợi nhuận trước thuế và đứng thứ 6/12 chi nhánh trên địa bàn TP.HCM. Lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người 756 triệu đồng/người.
Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh đạt 210 tỷ đồng, tăng 110.57% so với năm 2012, đứng thứ 4/15 các chi nhánh địa bàn TP.HCM. Lợi nhuận trước
thuế bình quân đầu người của chi nhánh tăng cao hơn năm 2012, đạt 1.49 tỷ đồng/người.
Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 220 tỷ đồng, tăng 4.76% so với năm 2013. Quy mô lợi nhuận trước thuế của chi nhánh đã có sự tăng trưởng cao chiếm 10% lợi nhuận trước thuế của các chi nhánh trên địa bàn TP.HCM và đứng vị trí 3/15 chi nhánh (sau chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh Bắc Sài Gịn).
2.3. Đánh giá sự hài lòng của KHCN đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ tại BIDV Chi nhánh Gia Định BIDV Chi nhánh Gia Định
Hình 2.8. Quá trình thực hiện nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Cơ sở lý thuyết Mơ hình và giả thuyết nghiên cứu Thang đo ban đầu Nghiên cứu sơ bộ:
-Ý kiến chuyên gia -Phỏng vấn thử (10 khách hàng) Điều chỉnh Thang đo chính thức Thu thập dữ liệu
Kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach Anpha
Phân tích nhân tố EFA
Ước lượng và kiểm định phương trình hồi quy
Trong chương này, tác giả thực hiện nghiên cứu qua hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức theo quy trình như hình 2.8
Đầu tiên, tác giả xác định mục tiêu nghiên cứu, nghĩa là đi tìm khe hổng nghiên cứu và đặt ra câu hỏi nghiên cứu cần phải trả lời. Sau đó, tác giả tìm kiếm lý thuyết phù hợp để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, tìm hiểu mơ hình, xây dựng giả thuyết nghiên cứu và xây dựng thang đo cho các khái niệm trong mơ hình. Sau khi có được thang đo ban đầu, tác giả sẽ tham khảo ý kiến chuyên gia về bảng câu hỏi và thực hiện phỏng vấn thử 10 khách hàng. Nếu bảng câu hỏi có điểm gì khơng hợp lý, tác giả sẽ thực hiện điều chỉnh lại thang đo để có được bảng câu hỏi hồn chỉnh cuối cùng. Tiếp theo đó, tác giả tiến hành thu thập dữ liệu, kiểm định độ tin cậy của thang đo cũng như phân tích nhân tố bằng mơ hình EFA. Cuối cùng tác giả tiến hành ước lượng và kiểm định phương trình hồi quy và thực hiện báo cáo tổng hợp.
Ở các bước đầu tiên: đề ra mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và tìm hiểu về các cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu đã được trình bày ở phần Lời mở đầu và Chương 1 nên tiếp theo tác giả xin phép được trình bày về mơ hình và giả thuyết nghiên cứu.
2.3.1. Mơ hình đề xuất ban đầu
Để trả lời câu hỏi nghiên cứu, tác giả đã tìm hiểu nhiều mơ hình lý thuyết của