5. Cấu trúc đề tài
2.2 Thực trạng sử dụng thẻ tín dụng tại các NHTM trên toàn quốc và tại Thành
2.2.2 Thực trạng sử dụng thẻ tín dụng tại các NHTM trên địa bàm thành phố Hồ
Chí Minh
Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu về thẻ thanh toán và số lượng máy ATM, POS/ EFTPOS/
EDC tại TP Hồ Chí Minh (Năm 2013 - 2014)
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014
Số lượng thẻ thanh toán (triệu thẻ) 8,26 9,01
Số lượng máy ATM 3290 3450
Số lượng máy POS/EFTPOS/EDC 25.100 32.200
Nguồn: Ngân hàng nhà nước- chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Theo NHNN, năm 2014 các NHTM trên địa bàn TP.HCM đã phát hành hơn 9 triệu thẻ tăng 9% và mạng lưới ATM cũng tăng 4,7% so với cuối năm 2013. Mạng lưới máy POS cũng được mở rộng, doanh thu của NHTM từ dịch vụ thanh toán bằng thẻ
qua hệ thống máy POS rất ổn định và tăng nhanh. Năm 2014, số lượng đơn vị chấp nhận thẻ và số lượng máy POS tại TP.HCM đều tăng trưởng lần lượt là 21% và 28% so với năm 2013.
Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ thẻ thanh tốn (phân chia theo phạm vi) ở TP Hồ Chí Minh năm
2014
Nguồn: Thống kê Ngân hàng nhà nước
Tỷ trọng thẻ nội địa của các ngân hàng trong nước chiếm 82,8% trong tổng số lượng thẻ đang hoạt động ở TP.HCM. Điều này cho thấy dù có sự tham gia mạnh mẽ của các ngân hàng nước ngoài và các tổ chức thẻ quốc tế nhưng thị phần trong thị trường thẻ của các ngân hàng trong nước vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn.
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, mặc dù vẫn còn khoảng 70% số thẻ ngân hàng được sử dụng để rút tiền mặt nhưng các năm qua tỷ lệ này mỗi năm đều giảm khoảng 5%. Năm 2014 tổng số lượng thẻ rút tiền mặt đã giảm 5,2% so với năm 2013. Các giao dịch không dùng tiền mặt đã chiếm khoảng 30% tổng số lượng giao
82.80% 17.20%
Năm 2014
dịch. Theo thống kê, số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động năm 2014 cũng tăng 78,2% so với năm 2013. Từ đó có thể thấy xu hướng sử dụng thẻ để chuyển khoản, thanh toán của khách hàng đang tăng dần.
Tại TP.Hồ Chí Minh, tỷ lệ thẻ tín dụng trong tổng số thẻ ngân hàng được phát hành vẫn còn rất thấp, thẻ ghi nợ vẫn là loại thẻ chiếm tỷ lệ lớn nhất, tuy nhiên số lượng thẻ tín dụng đang gia tăng đều và ổn định qua các năm.
Tuy nhiên, việc phát triển thị trường thẻ tín dụng cũng gặp phải một số khó khăn. Thứ nhất, là thói quen thanh tốn bằng tiền mặt của người dân, thứ hai là các điểm chấp nhận thẻ vẫn cịn ít. Ngồi ra, việc cân bằng giữa chi phí tài chính và các tiện lợi, ưu đãi của thẻ tín dụng cũng là vấn đề các chủ thẻ lo lắng.
Bảng 2.4: So sánh lãi suất, chi phí cơ bản thẻ tín dụng của 11 ngân hàng Ngân hàng Phí Ngân hàng Phí thường niên (nghìn đồng/năm) Lãi suất (%/tháng) Phí trả chậm (% /trên số tiền thanh tốn tối thiểu) Phí rút tiền mặt (%/tổng giao dịch) Phí GD ngoại tệ (%/tổng giao dịch) Vietcombank 200 - 800 1,5 3% 4% 2% - 2,5% BIDV 200 - 400 1,37 – 1,5 3% (>=50) 4% 2,1% Vietinbank 75 -1.000 1,5 3 – 6% (>=99) 4% 2% VIB 200 - 400 2 3% (>=50) 4% 2,5% Sacombank 300 - 1.000 2,15 6% (>=80) 4% 2,6 – 2,9% ACB 300-500 2,15 3,95%(>=50) 4% 3,7% Techcombank 300-500 2,58 6% (>=150) 4% 3,49% Eximbank 300-400 1,5 3% (>=50) 4% 2,7%
HSBC 350 - 1.200 2,16 – 2,6 4% (80 – 630) 4% 2,5% - 4% ANZ 350 – 1.150 2,65 4% (>=200) 4% 3 – 3,5% Citibank 880 – 1.650 2,15 3% ( 300 – 2.000) 3% 4%
Nguồn: Website của các ngân hàng
Từ Bảng 2.4 cho thấy, trung bình phí thường niên của khối ngân hàng nước ngoài cao hơn khối ngân hàng trong nước. Trong khối các ngân hàng trong nước thì nhóm các ngân hàng chiếm thị phần thẻ tín dụng lớn gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV có mức phí thường niên thấp hơn nhóm các ngân hàng cịn lại (phí thường niên thấp nhất là thẻ chuẩn Cremium Visa của Vietinbank: 75.000 đồng/năm).
Việc thu phí chuyển đổi ngoại tệ của các ngân hàng là khá cao, thấp nhất là 2% (Vietcombank, Vietinbank), cao nhất là 4% (HSBC, Citibank). Tất cả các ngân hàng đều thu phí chuyển đổi ngoại tệ (khi thanh toán thẻ bằng ngoại tệ sẽ bị thu thêm phí chuyền đổi từ VNĐ sang ngoại tệ cần thanh tốn).
Lãi suất cho vay của thẻ tín dụng cũng cao hơn lãi suất cho vay tiêu dùng thông thường, trong khi lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm dần thì lãi suất cho vay qua thẻ vẫn cịn rất cao (khoảng từ 1,5% đến 2,65%/tháng). Ngồi ra cịn nhiều các khoản phí phải trả như phí thay đổi hạn mức tín dụng, phí vượt mức tín dụng, phí thay đổi hình thức bảo đảm, phí địi bồi hồn, phí thơng báo thẻ thất lạc, phí in bản sao kê… khiến cho chi phí sử dụng thẻ tín dụng tăng cao hơn nhiều so với các loại thẻ khác.
Việc chứng minh thu nhập để mở thẻ tín dụng (như sao kê bảng lương, chứng minh thu nhập khác, hộ khẩu, hóa đơn điện nước…) cũng là phiền phức về thủ tục đối với nhiều người.
Mặc dù phí thường niên, lãi suất thẻ tín dụng, phí trả chậm, phí giao dịch chuyển đổi ngoại tệ của nhóm ngân hàng nước ngồi trung bình đều cao hơn so với
biểu phí của nhóm ngân hàng trong nước nhưng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài vẫn chiếm thị phần nhất định trong thị trường thẻ bởi vì các ưu đãi đi kèm với dịch vụ thẻ tín dụng tại nhóm ngân hàng này. Ngân hàng HSBC là một trong những ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng ở phân khúc nhóm khách hàng có thu nhập cao tại TP.HCM, ngân hàng này có hàng chục ưu đãi hạng nhất dành cho khách hàng cá nhân ví dụ thẻ tín dụng ưu đãi đặc biệt tại 19000 cửa hàng trên khắp thế giới, hạn mức tín dụng lên tới 1 tỷ đồng, bảo hiểm du lịch lên tới 10 tỷ đồng, các ưu đãi khi đi máy bay, mua sắm, thể dục thẩm mỹ trong nước… Vì vậy nhóm khách hàng có thu nhập cao thường chon dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng nước ngoài để được nhận dịch vụ tối ưu.
Theo nhận định của một số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thẻ tín dụng như dân số đơng và trẻ, thu nhập của dân cư ngày càng được cải thiện. Đồng thời, các ngân hàng cũng đa dạng hóa các sản phẩm thẻ tín dụng cho từng nhóm khách hàng cụ thể từ nhóm khách hàng có thu nhập cao như các doanh nhân, nhà quản lý đến nhóm khách hàng có thu nhập thấp như người mới đi làm, cơng nhân... Ngồi việc phát triển sản phẩm thẻ, các ngân hàng cũng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ cung cấp cho khách hàng nhằm giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới.
Tóm tắt chương 2:
Trong chương 2 đề cập đến các vấn đề: tổng quan về tình hình kinh tế và xã hội trên cả nước giai đoạn 2012 - 2014, tình hình phát triển của thị trường thẻ thanh tốn nói chung và thị trường thẻ tín dụng nói riêng tại Việt Nam và tại TP.HCM, trong đó nêu ra những thành tựu đạt được, các khó khăn và triển vọng cho thị trường thẻ tín dụng.
Chương 3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh