Nguồn: tác giả tự vẽ từ các số liệu ở Phụ lục 3 – Bảng 2.3.
Song song với doanh thu, thì lợi nhuận từ dịch vụ Internet banking cũng có sự tăng trƣởng. Mặc dù tỷ trọng đóng góp vào doanh thu trung bình chỉ khoảng 0.27% nhƣng tỷ trọng trung bình đóng góp vào tổng lợi nhuận đến 2 81% Nhƣ đ phân tích ở phần lý thuyết, lợi ích đầu tiên mà dịch vụ Internet banking mang lại cho ngân hàng là tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh, và đúng thật nhƣ vậy khi dịch vụ Internet banking của Eximbank đang hoạt động có hiệu quả tốt Do đó Eximbank cần phát triển dịch vụ Internet banking hơn nữa để gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. 692,186 407,962 452,563 557,652 773,601 18,688,915 17,862,798 11,702,388 9,430,295 9,086,053 3.70% 2.28% 3.87% 5.91% 8.51% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% - 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 DK
T
riệu
đồ
ng
Doanh thu từ dịch vụ so với tổng doanh thu của ngân hàng
Tổng doanh thu từ dịch vụ của ngân hàng Tổng doanh thu của ngân hàng Tỷ trọng DT từ dịch vụ so với tổng doanh thu
Biểu đồ 2.5: Lợi nhuận từ dịch vụ Internet Banking so với tổng lợi nhuận của ngân hàng
Nguồn: tác giả tự vẽ từ các số liệu ở Phụ lục 3 – Bảng 2.4.
2.2.2.2 Sự gia tăng số lƣợng khách hàng và thị phần hoạt động
Cùng với sự tăng trƣởng về thu nhập là sự phát triển về số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ Internet banking của Eximbank Dù ra đời sau các ngân hàng khác nhƣng hàng năm số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ ln có mức tăng trƣởng ổn định.
Từ lúc triển khai dịch vụ cho đến nay, số lƣợng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ luôn ở mức cao, trung bình mỗi năm khoảng 29.000 khách hàng cá nhân (KHCN) và khoảng 5.300 khách hàng doanh nghiệp KHDN đăng ký sử dụng.
14,121 13,692 15,446 28,042 66,679 4,342,609 3,067,564 1,120,730 882,610 762,575 0.33% 0.45% 1.38% 3.18% 8.74% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 DK
T
ri
ệu
đồn
g
Lợi nhuận từ dịch vụ Internet Banking so với tổng lợi nhuận của ngân hàng
Lợi nhuận từ dịch vụ Internet banking
Tổng lợi nhuận thuần từ HĐKD trƣớc CP dự phịng rủi ro tín dụng
Biểu đồ 2.6: Số lượng KHCN sử dụng dịch vụ Internet banking
Nguồn: tác giả tự vẽ từ các số liệu ở Phụ lục 3 – Bảng 2.5. Biểu đồ 2.7: Số lượng KHDN sử dụng dịch vụ Internet banking
Nguồn: tác giả tự vẽ từ các số liệu ở Phụ lục 3 – Bảng 2.6.
Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Internet banking ở Eximbank luôn tăng trƣởng đều đặn. Nếu nhƣ năm 2011 chỉ có 16% số lƣợng khách hàng có tài khoản tại Eximbank sử dụng dịch vụ Internet banking thì đến năm 2014 tỷ lệ này đ đạt
15,776 15,328 17,158 30,300 70,611 - 15,776 15,328 17,158 20,289 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (DK) Số lƣợng KHCN sử dụng dịch vụ Internet banking Số lƣợng KHCN cũ sử dụng dịch vụ Internet banking Số lƣợng KHCN đăng ký mới dịch vụ Internet banking 2,826 2,746 3,074 5,428 12,649 - 2,826 2,746 3,074 3,634 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (DK)
Số lƣợng KHDN sử dụng dịch vụ Internet banking
27% và dự kiến năm 2015 là 40% Điều này cho thấy dịch vụ Internet banking của Eximbank ngày càng phát triển, thị phần ngày càng gia tăng.
Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ KH sử dụng dịch vụ Internet banking
Nguồn: tác giả tự vẽ từ các số liệu ở Phụ lục 3 – Bảng 2.7.
2.2.2.3 Sự gia tăng số lƣợng dịch vụ mới, mức độ đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ Internet Banking
Với mong muốn ln mang lại tiện ích dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Eximbank đ và đang không ngừng cải tiến các sản phẩm, dịch vụ Internet Banking.
Bảng 2.2: Thống kê các dịch vụ mới trên Internet Banking
Năm
Dịch vụ triển
khai Tiện ích Ghi chú
30/09/2011 Chi lƣơng qua internet banking
Giúp DN tiết kiệm thời gian Đối tƣợng áp dụng: khách hàng 18,602 36,676 38,306 55,960 107,183 115,879 127,467 165,707 210,261 264,929 16% 29% 23% 27% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 (DK)
Tỷ lệ KH sử dụng dịch vụ Internet banking
Số lƣợng KH sử dụng dịch vụ Internet banking Số lƣợng KH có tài khoản tại Eximbank Tỷ lệ KH sử dụng dịch vụ Internet banking
Có thể chuyển lƣơng linh hoạt, không phụ thuộc vào ngân hàng
Nhanh chóng, tiện lợi, dễ sử dụng doanh nghiệp 03/10/2012 Tăng hạn mức giao dịch qua Internet Banking. Tăng hạn mức giao dịch từ 500 triệu đồng/ngày lên 2 tỷ đồng/ngày Đối tƣợng áp dụng: khách hàng cá nhân/hộ kinh doanh cá thể 14/08/2014 Chuyển tiền liên ngân hàng qua tài khoản trên Internet Banking.
Chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Eximbank đến các ngân hàng mà Banknetvn có triển khai kết nối
Nhận tiền bằng tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Eximbank từ các ngân hàng mà Banknetvn triển khai kết nối
Giao dịch nhanh chóng, khách hàng nhận đƣợc tiền ngay sau khi chuyển tiền
Không phân biệt phí chuyển tiền giữa tài khoản mở tại các địa bàn, tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nƣớc Đối tƣợng áp dụng: khách hàng cá nhân Hạn mức giao dịch: Tối đa 50 triệu đồng/ 1 giao dịch. Tối đa 5 giao dịch/ 1 ngày.
Phí dịch vụ: 11.000
đồng/giao dịch đ bao gồm VAT).
01/10/2014
Thanh tốn hóa đơn bằng thẻ quốc tế
Hóa đơn đƣợc gạch nợ ngay tức thời, miễn phí giao dịch. Đối tƣợng áp dụng: khách hàng cá nhân. 08/05/2015 Thanh tốn hóa đơn tự động Thực hiện đăng ký 01 lần duy nhất Thanh tốn hóa đơn điện, nƣớc, truyền hình cáp, điện thoại,…,hàng tháng, Eximbank sẽ tự động trích tài khoản của khách hàng để thanh tốn các hóa đơn cho khách hàng. Đối tƣợng áp dụng: khách hàng cá nhân/khách hàng doanh nghiệp. 20/06/2015 Nộp thêm tiền vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn đ mở
Đƣợc nộp thêm tiền vào tài khoản Tiết kiệm Online đ mở, mà không cần phải tất toán tài khoản cũ để mở lại.
Đƣợc rút từng phần tiền gửi Tiết kiệm Online, mà khơng cần tất tốn tài khoản, với lãi suất vẫn giữ nguyên cho phần tiền gửi còn lại.
Tiền gửi có kỳ hạn: Nạp thêm tiền vào ngày trùng ngày mở, hoặc ngày đến hạn.
Tiền gửi tích lũy gửi
Đối tƣợng áp dụng: khách hàng cá nhân.
góp: Nạp thêm tiền vào bất cứ ngày nào khách hàng có nhu cầu, với số tiền nộp thêm ≥ số tiền đ đăng ký gửi hàng tháng.
Tiền gửi tích lũy tiền lƣơng: Nạp thêm tiền vào bất cứ ngày nào khách hàng có nhu cầu, với số tiền nộp thêm thỏa điều kiện: số tiền đ đăng ký gửi hàng tháng ≤ số tiền nộp thêm ≤ 5 lần số tiền đã đăng ký gửi hàng tháng.
Lãi suất gửi tiền Online: cao hơn 0,1%/năm so với gửi tại quầy.
24/07/2015 Xác thực bằng mật khẩu đối với chuyển tiền cùng chủ sở hữu, mở hoặc tất toán tiền gửi
Chỉ cần nhập mật khẩu đăng nhập để xác thực cho việc thực hiện giao dịch.
Giao dịch sẽ đƣợc tiến hành nhanh chóng và đảm bảo an tồn. Các giao dịch cịn lại trên Internet Banking: vẫn áp dụng hình thức xác thực nhƣ hiện nay: SMS OTP hoặc Mobile
Đối tƣợng áp dụng: khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp.
OTP hoặc chứng thƣ số (PKI).
22/10/2015 Đăng ký dịch vụ SMS Banking trên tài khoản Internet banking.
Đăng ký dịch vụ ngay trong vài giây mà không cần mất thời gian tới quầy giao dịch của ngân hàng.
Đối tƣợng áp dụng: khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp.
Nguồn: Tổng hợp từ website Eximbank
2.2.2.4 Giá trị giao dịch dịch vụ Internet Banking
Biểu đồ 2.9: Số lượng KH sử dụng gói dịch vụ thanh tốn
Nguồn: tác giả tự vẽ từ các số liệu ở Phụ lục 3 – Bảng 2.8.
Nhìn vào biểu đồ 2.9 ta thấy trong 2 năm đầu triển khai dịch vụ Internet banking, 70% số lƣợng khách hàng đăng ký sử dụng gói dịch vụ truy vấn, sau đó tỷ lệ khách hàng này giảm dần và chuyển dần sang gói dịch vụ thanh tốn Đến năm 2014, khoảng 60% khách hàng sử dụng gói thanh tốn và dự kiến năm 2015 là 78% Đây là một tín hiệu đáng mừng cho Eximbank Điều này cho thấy dịch vụ Internet banking của Eximbank ngày càng tiện ích, đáp ứng đƣợc nhu cầu thanh toán của
12,401 25,673 19,153 22,384 35,696 6,201 11,003 19,153 33,576 83,291 33% 30% 50% 60% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 DK
Số lƣợng KH sử dụng gói dịch vụ thanh tốn
Tổng Số lƣợng KH sử dụng gói dịch vụ truy vấn Tổng Số lƣợng KH sử dụng gói dịch vụ thanh tốn Tỷ lệ KH sử dụng gói dịch vụ thanh tốn
khách hàng nhiều hơn nên gói dịch vụ thanh tốn ngày càng hấp dẫn đối với ngƣời dùng.
Biểu đồ 2.10: Doanh thu từ KH sử dụng gói thanh tốn
Nguồn: tác giả tự vẽ từ các số liệu ở Phụ lục 3 – Bảng 2.9.
Doanh thu từ dịch vụ Internet banking của Eximbank chủ yếu đến từ các khách hàng sử dụng gói thanh tốn, tỷ lệ đóng góp ln từ 90% trở lên. Mặc dù trong năm 2011, 2012 chủ yếu khách hàng sử dụng gói truy vấn nhƣng doanh thu từ dịch vụ thanh toán vẫn chiếm tỷ trọng vƣợt trội. Từ 2 biểu đồ trên cho thấy, nếu số lƣợng khách hàng cao tăng cao nhƣng chỉ sử dụng gói truy vấn thì hồn tồn khơng có lợi cho ngân hàng, bởi khi sử dụng gói truy vấn, ngân hàng chỉ có nguồn thu duy nhất đến từ phí thƣờng niên, và nguồn thu này có lẽ khơng đủ bù đắp cho chi phí khấu hao cơ sở hạ tầng ngân hàng đ đầu tƣ Chỉ khi khách hàng sử dụng gói thanh tốn, ngân hàng mới có nguồn thu từ các loại phí giao dịch, từ đó có động cơ phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ Đáng mừng là ở Eximbank thì lƣợng khách hàng sử dụng gói thanh tốn ngày càng tăng cao và dần chiếm tỷ lệ cao, từ đó doanh thu từ dịch vụ Internet banking cũng ngày càng cao và là cơ hội để Eximbank nghiên cứu
14,417 13,235 15,359 27,772 56,058 15,121 14,692 16,446 29,042 58,084 95% 90% 93% 96% 97% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 DK
T riệu đ ồn g DT từ KH sử dụng gói thanh tốn
Tổng DT từ KH sử dụng gói thanh tốn Doanh thu từ dịch vụ Internet banking Tỷ lệ DT từ KH sử dụng gói thanh tốn
2.2.2.5 Chất lƣợng kỹ thuật
- Eximbank đ triển khai hầu nhƣ đầy đủ các tiện ích mà các NHTM khác có nhƣ (Xem thêm Phụ lục 5): Truy vấn thông tin, Chuyển tiền, Thanh Toán, Sản phẩm dịch vụ.
- Chức năng Truy vấn thông tin: khách hàng có thể xem Tổng quan các tài
khoản kỳ hạn và không kỳ hạn nhƣ số dƣ, chi tiết giao dịch, ngày mở, ngày đáo hạn; Sao kê thẻ quốc tế; Nhật ký giao dịch có thể xem theo ngày hay theo loại giao dịch (chuyển tiền, thanh toán hoá đơn, nạp thẻ… hay trạng thái giao dịch (giao dịch thành công/lỗi/thất bại… và khách hàng có thể kết xuất ra file Excel; Các thơng tin khác nhƣ điểm thƣởng của chủ thẻ, thông tin khuyến mãi, biểu phí dịch vụ, giá vàng…
- Chức năng Chuyển tiền: khách hàng có thể chuyển tiền trong hay ngoài hệ thống Eximbank và chuyển tiền đến nhiều tài khoản
Khi thực hiện chuyển tiền trong/ngoài hệ thống, Eximbank cho khách hàng nhiều lựa chọn nhƣ chuyển đến số tài khoản, số thẻ hay CMND/Hộ Chiếu của ngƣời nhận Đồng thời khách hàng có thể lƣu lại thơng tin số tài khoản và số thẻ của ngƣời nhận cho các lần giao dịch tiếp theo qua chức năng Quản lý thông tin ngƣời thụ hƣởng.
Chuyển tiền ngồi hệ thống: Eximbank có tính năng chuyển tiền thông thƣờng và chuyển tiền nhanh. Chuyển tiền nhanh có thể thực hiện với một số ngân hàng mà Banknetvn có triển khai kết nối xem thêm Phụ lục 10 , giao dịch nhanh chóng, ngƣời nhận nhận đƣợc tiền ngay sau khi chuyển tiền và khơng phân biệt phí chuyển tiền giữa tài khoản mở tại các địa bàn, tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nƣớc
Phần diễn giải khi thực hiện chuyển tiền phải ghi không dấu. Khách hàng có thể chọn thời điểm thực hiện giao dịch tức thời hay một ngày nào khác ngày hiện tại hoặc đặt lịch định kỳ vào ngày cố định.
Chuyển tiền đến nhiều tài khoản: các tính năng tƣơng tự nhƣ việc chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Eximbank, nhƣng khách hàng có
thể thực hiện chuyển khoản đến tài khoản cho nhiều ngƣời cùng lúc (tối đa 5 tài khoản trong một giao dịch). Tuy nhiên khi thực hiện chuyển tiền đến nhiều tài khoản, khách hàng chỉ có thể thực hiện giao dịch tức thời chứ không thể hẹn lịch nhƣ khi chuyển tiền cho một tài khoản.
Eximbank cịn có thêm chức năng chuyển tiền đến Cơng ty Chứng Khốn Rồng Việt, rất tiện lợi và nhanh chóng.
- Chức năng Thanh toán: khách hàng có thể thanh tốn các hóa đơn dịch vụ
bằng tài khoản hoặc các thẻ visa, master. Khi thanh toán khách hàng chỉ cần nhập mã khách hàng, rồi chọn lấy thơng tin, hệ thống sẽ hiện lên các hố đơn cần thanh toán. Hoặc nạp thẻ điện thoại với mệnh giá từ 10 000đ đến 500 000đ.
Thanh tốn hố đơn dịch vụ: khách hàng có thể thanh tốn chocác hố đơn dịch vụ ADSL của nhà cung cấp FPT, Viettel; hoá đơn điện của các công ty điện lực thuộc TP.HCM và Hà Nội; hố đơn nƣớc của các cơng ty cấp nƣớc TP.HCM và Huế; hố đơn truyền hình cáp của VTC và An Viên; hoá đơn điện thoại bàn của Viettel; hoá đơn điện thoại di động của Mobiphone, Viettel, Vinaphone, Sphone; hoá đơn vé máy bay của 30 hãng hàng không trên thế giới.
Khách hàng có thể đặt lịch thanh toán định kỳ cho các hoá đơn dịch vụ kể trên.
- Chức năng Sản phẩm dịch vụ: bao gồm dịch vụ tiền gửi tiết kiệm, trả nợ vay
online, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử.
Dịch vụ tiền gửi, tiết kiệm: khách hàng có thể mở mới/tất tốn các tài khoản tiền gửi với nhiều chƣơng trình hấp dẫn và lãi suất cao hơn 0,01% so với gửi tại quầy; có thể gửi thêm tiền vào tài khoản có kỳ hạn, tích luỹ tiền lƣơng
Dịch vụ trả nợ vay online: Eximbank chƣa triển khai cấp tín dụng qua Internet banking nhƣng cho phép khách hàng trả nợ vay online
Dịch vụ thẻ: đăng ký phát hành thẻ nội địa, thẻ visa, master; đề nghị cấp lại mã PIN hoặc mở/khoá thẻ.
Dịch vụ ngân hàng điện tử: đăng ký dịch vụ SMS banking.
- Khách hàng doanh nghiệp cũng có đầy đủ các tiện ích nhƣ khách hàng cá nhân vừa nêu trên và cịn có thêm tiện ích vƣợt trội nhƣ chuyển lƣơng, chuyển khoản theo lơ, hay quy trình xét duyệt và quy định hạn mức xét duyệt.
- Với chuyển khoản theo lơ, doanh nghiệp có ƣu thế hơn cá nhân là không bị hạn chế số tài khoản cần chuyển cùng lúc và có thể tải dữ liệu từ file excel lên chứ khơng cần đánh thơng tin trực tiếp.
Tóm lại, qua các chỉ tiêu phân tích trên cho thấy dịch vụ Internet Banking của Eximbank đang phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên cần nâng cao hơn nữa để dịch vụ Internet Banking trở thành dịch vụ trọng tâm, mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho ngân hàng và trở thành ưu thế cạnh tranh của Eximbank.
2.2.3 Thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam