1.3.2 .Môi trường nội bộ ngành ngân hàng
1.3.2.3 .Môi trường thị trường và áp lực cạnh tranh
2.1. Khái quát về tình hình hoạt độngcủa hệ thống ngân hàng thương mạ
2.1.2.1. Tăng trưởng huy động và tín dụng của hệ thống NHTMVN
Ngành ngân hàng Việt Nam đã tăng trưởng huy động và tín dụng rất ấn tượng trong quá khứ . Tuy nhiên từ năm 2010 trở lại đây , tốc độ tăng trưởng giảm đáng kể, với tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 chỉ đạt 9,14% và năm 2013 là 12,51% và dự đoán đến hết năm 2014 vẫn tiếp tục tăng trưởng chậm .
Thời gian qua, dù lãi suất huy động liên tục giảm mạnh và không phải lúc nào cũng “kịch trần” nhưng người dân vẫn tiếp tục gửi tiền vào các tổ chức tín dụng với kỳ hạn dài bởi đây vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất so với các kênh đầu tư khác hiện nay. Tính đến cuối tháng 12/2013, tiền gửi VND của dân cư vẫn tăng 15,61% gần bằng mức tăng trưởng 16% năm 2012, trong đó ngoại tệ tăng 13,7%, VND tăng khá cao 15,93% so với năm 2012.
Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng
Nếu năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở mức rất cao đạt 30.19% thì năm 2011 đã giảm xuống rất thấp, giảm còn 21%. Đến năm 2012 chỉ còn 7%, thấp hơn nhiều so với “kỷ lục” tăng trưởng khoảng 10.09% của tín dụng năm 2011, từng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình xem là thấp chưa từng có trong lịch sử phát triển ngành ngân hàng. Tuy tăng trưởng tín dụng năm nay thấp
nhưng cơ cấu đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Cụ thể, tín dụng bằng VND trong năm tăng 8,92% trong khi tín dụng bằng ngoại tệ giảm 3,51%; tín dụng đối với xuất khẩu, nơng nghiệp - nông thôn tăng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung; tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực khơng khuyến khích giảm so với cuối năm 2011.
Nguyên nhân tăng trưởng giảm sút mạnh trong năm 2011 và 2012 là do: các NHTM buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn tăng trưởng tín dụng dưới 20%. Cùng với đó là trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái và những dự báo bi quan về triển vọng phục hồi, nhu cầu vay vốn kinh doanh của các doanh nghiệp và vay vốn tiêu dùng của các cá nhân đều sụt giảm. Hơn nữa, do lãi suất cho vay tăng lên quá cao, có thời điểm trên 25%/năm 2011, đã vượt quá khả năng chịu đựng của khách hàng.
Năm 2013 là một năm tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trở lại lên 12,51%. Đây xuất phát từ nguyên nhân các Ngân hàng làm theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. NHNN đặt mục tiêu trọng tâm là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khố nhằm kiểm sốt lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế. “Định hướng kiểm soát tổng phương tiện thanh tốn tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng 12-14%”.
Mức tăng trưởng tín dụng năm 2013 đạt thành công và cán đích ở mốc 12,51%. Trên cơ sở đó, trong Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2014 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2014 khoảng 12-14%.
Tuy nửa đầu năm 2014, tín dụng chỉ tăng trưởng 3,52% nhưng tình hình đã khả quan hơn trong những tháng cuối quý III/2014, vì vậy mục tiêu tăng trưởng 12- 14% trong cả năm 2014 theo như NHNN đã đề ra từ đầu năm là hồn tồn có thể đạt được.
Bảng 2: Tăng trưởng tín dụng ở VN từ 2010 đến 2013
Năm 2010 2011 2012 2013 9t/ 2014
Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 31.19% 10.19% 7% 12.51% 7.26%
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Ngân hàng nhà nước
Đồ thị 4: Tăng trưởng tín dụng qua các năm (giai đoạn 2010-2013)
Nguồn : Tổng hợp theo số liệu công bố của NHNN