7. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
3.2. Thực trạng cho vaybất động sản tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
3.2.3.3. Nợ xấu cho vaybất động sản
Bảng 3.5 Tình hình nợ xấu cho vay bất động sản tại chi nhánh
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chỉ tiêu
Nợ xấu cho vay BĐS
(tỷ VNĐ) 1,56 0 63,61 52,37 7,4 6,4 5,4
Dư nợ cho vay (tỷ
VNĐ) 533 967,5 1173 962,17 1040 1145 1250
Dư nợ cho vay BĐS
(tỷ VNĐ) 185,5 496,92 395,84 196,83 148 128 108 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng
dư nợ (%) 0,29 0,00 5,42 5,44 0,7 0,5 0,4
Tỷ lệ nợ xấu trên dư
nợ cho vay BĐS (%) 0,84 0,00 16,07 26,61 5,00 5,00 5,00 Tỷ lệ tăng giảm nợ
xấu (%) 100 - -17,7 -85,9 -13,5 -15,6
(Nguồn: Tổng hợp và xử lý số liệu từ BCTC của chi nhánh PMH)
Từ năm 2008 đến năm 2009, do sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của nền kinh tế, khách hàng vay vốn kinh doanh phát đạt, chế độ lương bổng cao, do đó khả năng tài chính của KH vay vốn cũng nâng cao hơn, nợ xấu cho vay BĐS giảm mạnh mẽ với tỷ lệ giảm 100%.
Nhưng sang đến năm 2010, sự siết chặt hỗ trợ vốn cho lĩnh vực bất động sản khi thị trường bất động sản đóng băng, đã góp phần làm nợ xấu gia tăng tại chi nhánh. Nhiều hợp đồng vay vốn đầu tư bất động sản đến kỳ hạn phải trả nợ gốc và lãi vào thời điểm giá bất động sản đã giảm mạnh. Trong khi đó, nguồn trả nợ vốn vay phần lớn là tiền bán nhà, bán đất phân lô, bán căn hộ, cho thuê nhà..bị suy giảm nghiêm trọng, thậm chí khơng có, tất yếu phát sinh nợ quá hạn ngân hàng. Có
những hợp đồng vay vốn, ngân hàng bắt buộc phải phát mại nhà, đất, căn hộ…để thu hồi vốn. Tình hình càng đẩy cung nhà đất tăng mạnh, cầu lại rất ít, giá bất động sản lại càng giảm. Nợ xấu lại tiếp tục gia tăng. Khi nợ xấu tăng lên, những khoản chi dự phịng rủi ro tín dụng sẽ tăng lên và khi khoản nợ xấu đó mất khả năng thanh tốn thì chi nhánh phải xử lý rủi ro một phần bằng dự phịng và một phần bằng chi phí khác. Điều này sẽ làm tăng chi phí của chi nhánh lên cao, đồng thời làm giảm lợi nhuận chi nhánh xuống.
Từ năm 2011 đến năm 2014, dư nợ cho vay BĐS giảm liên tục qua các năm trong khi tổng dư nợ thì vẫn tiếp tục gia tăng. Đồng thời, nợ xấu từ hoạt động cho vay BĐS cũng liên tục giảm qua các năm, năm 2011 tỷ lệ giảm 17,7%, năm 2012 tỷ lệ giảm 85,9%, năm 2013 tỷ lệ giảm 13,5%, năm 2014 tỷ lệ giảm 15,6%. Do công tác thu hồi nợ khó địi tại chi nhánh đã được chú trọng đúng mức, phân loại nợ, kiểm tra đối chiếu thường xuyên, đánh giá Kh một cách chính xác hơn nhằm ngăn chặn nợ xấu mới phát sinh.
3.2.4. Thực trạng tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ Hưng
Đồ thị 3.4 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản tại chi nhánh
(Nguồn: Tổng hợp và xử lý số liệu từ BCTC của chi nhánh PMH)
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Năm ROA
Bảng 3.6: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản tại chi nhánh Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chỉ tiêu Lợi nhuận (tỷ VNĐ) 17,40 18,20 35,80 6,60 56,40 56,70 64,30 Tổng tài sản bình quân (tỷ VNĐ) 382,87 835,2 1134,7 1118,5 1121,2 1120,1 1115 ROA (%) 4,5 2,18 3,16 0,59 5,03 5,06 5,77 Tốc độ tăng (%) - 52,05 44,78 -81,30 752,38 0,64 13,89 (Nguồn: Tổng hợp và xử lý số liệu từ BCTC của chi nhánh PMH)
Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014, ROA đạt mức cao nhất là 5,77% vào năm 2014, đây là thời điểm mà hoạt động kinh doanh của chi nhánh đã bắt đầu phục hồi và ROA đạt mức thấp nhất là 0,59% vào năm 2011 do lợi nhuận sụt giảm mạnh và tốc độ tăng trưởng tổng tài sản nhanh hơn nhiều so với lợi nhuận. Năm 2011 là năm, NHNN& PTNTVN tập trung vào việc thu nợ là chủ yếu và hạn chế cho vay do chỉ thị của ngân hàng hội sở. Vì thế, chi nhánh tập trung vào việc đẩy mạnh hoạt động dịch vụ để cải thiện tỷ lệ đóng góp của thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong tổng thu nhập như hoạt động thẻ từ, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động từ kinh doanh ngoại tệ…
Sau năm 2008, ROA của ngân hàng sụt giảm mạnh do tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn từ cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Năm 2009, ROA với tỷ lệ giảm 52,05%. Đến năm 2010, ROA có xu hướng gia tăng với tỷ lệ tăng 44,78% và đạt mức thấp nhất là 0,59% vào năm 2011
Sau năm 2011 cho đến nay, ROA tại chi nhánh có xu hướng tăng lại cho đến nay do lợi nhuận chi nhánh có xu hướng tăng và với tốc độ tăng nhanh hơn so với tổng tài sản bình quân tại chi nhánh, cụ thể: năm 2012 ROA với tỷ lệ tăng rất cao 752,38%, năm 2013 ROA tăng với tỷ lệ 0,64% , năm 2014 tỷ lệ tăng 13,89%
Như vậy là từ năm 2008 đến năm 2014, lợi nhuận của ngân hàng đã bị sụt giảm mạnh, kéo ROA giảm mạnh luôn vào năm 2011.