CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
5.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng
5.2.2. Đối với các ngân hàng thương mại
5.2.2.1 Đối với các ngân hàng có hiệu quả tăng theo quy mô, không đổi theo quy
mô và giảm theo quy mô
Các ngân hàng hoạt động ở trạng thái hiệu quả giảm theo quy mô cần gia tăng quy
mô hoạt động của ngân hàng để nâng cao hiệu quả quy mô. Như đã trình bày ở trên, các ngân hàng hoạt động ở IRS thường là các ngân hàng nhỏ, các ngân hàng này có thể tự gia tăng quy mô hoặc chủ động sáp nhập với các ngân hàng khác. Những
ngân hàng hoạt động ở IRS phải loại bỏ không hiệu quả quy mô hoặc sẽ trở thành
mục tiêu của các ngân hàng lớn hơn – những ngân hàng mong muốn khai thác lợi ích từ không hiệu quả của các ngân hàng IRS.
Kết quả của phương pháp bao dữ liệu ở cả ba cách tiếp cận cho thấy có hai ngân hàng thương mại đạt được hiệu quả quy mô: Vietcombank và SeaBank. Với thị
trường khơng hồn hảo, việc kết luận một ngân hàng có hiệu quả quy mơ chỉ mang tính chất tương đối. Các ngân hàng đạt được hiệu quả quy mơ – CRS cũng có thể
sáp nhập với các ngân hàng có hiệu quả tăng theo quy mơ (IRS) nhằm khai thác lợi thế quy mô của các ngân hàng này.
Như đã trình bày ở trên, các ngân hàng có hiệu quả giảm theo quy mô thường là
những ngân hàng lớn. Những ngân hàng này nên xem xét tinh giảm quy mơ của mình cho phù hợp vì thực tế chi phí quản lý đang vượt q những lợi ích từ quy mơ mang lại. Hoặc các ngân hàng này nên đầu tư vào nghiên cứu các sản phẩm mới để có thể hưởng lợi thế từ quy mô lớn của ngân hàng.
5.2.2.2 Riêng đối với bốn ngân hàng BIDV, Vietinbank, Maritime Bank và
Sacombank
Bốn ngân hàng BIDV, Vietinbank, Maritime Bank và Sacombank là bốn ngân hàng
đã sáp nhập thêm các ngân hàng khác trong thời gian vừa qua. Cụ thể, BIDV sáp
nhập với ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) – ngày 25/5/2015, Vietinbank sáp nhập với ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), Maritime Bank sáp nhập với ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông (MDB) – 12/8/2015, Sacombank sáp nhập với ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (Southern Bank) – 1/10/2015.
Đối với ngân hàng Sacombank, kết quả ở bảng 5.1 cho thấy trạng thái quy mô mà
ngân hàng hoạt động có sự khác biệt giữa các cách tiếp cận. Nhìn chung, ngân hàng có hiệu quả tăng theo quy mô. Do đó, ngân hàng Sacombank được kỳ vọng đạt được hiệu quả quy mô cao hơn khi sáp nhập với Southern Bank. Tuy nhiên, hiệu
quả kỹ thuật thuần túy của Sacombank thấp hơn nhiều so với trung bình chung của ngành. Hiệu quả kỹ thuật thuần túy của Sacombank chỉ đạt 0,9; 0,79; 0,767 so với hiệu quả kỹ thuật thuần túy trung bình chung của ngành là 0,917; 0,9; 0,921 lần lượt
ở ba cách tiếp cận hoạt động, trung gian và giá trị gia tăng vào năm 2014. Vì thế,
ngồi kỳ vọng đạt được hiệu quả quy mô từ sáp nhập, ngân hàng Sacombank nên
cải thiện tình hình sử dụng nguồn lực, cắt giảm chi phí đầu vào để nâng cao hơn
hiệu quả hoạt động trong những năm tới.
Kết quả của mô hình cho thấy cả ba ngân hàng Vietinbank, BIDV và Maritime Bank đều có hiệu quả giảm theo quy mô ở cả ba cách tiếp cận khác nhau. Khi sáp nhập với các ngân hàng này với các ngân hàng khác làm tăng quy mô của các ngân
hàng, sẽ làm giảm hiệu quả của các ngân hàng này. Nếu ba ngân hàng sáp nhập với các ngân hàng có hiệu quả tăng theo quy mơ thì phần hiệu quả giảm theo quy mô của ba ngân hàng này có thể được bù đắp bởi hiệu quả tăng theo quy mô của các
ngân hàng được sáp nhập, như vậy, ba ngân hàng này sẽ đạt được hiệu quả theo quy mơ. Tuy nhiên, điều này có thể khơng xảy ra nếu các ngân hàng được sáp nhập là
các ngân hàng đạt hiệu quả theo quy mơ, hoặc có hiệu quả giảm theo quy mơ, hoặc có hiệu quả tăng theo quy mô nhưng không bù đắp được hiệu quả giảm theo quy
mô.
Một lưu ý khác có được từ kết quả của mơ hình là, cả ba ngân hàng này đều đạt được hiệu quả kỹ thuật thuần túy ở cả ba cách tiếp cận ở hầu hết tất cả các năm. Rõ
ràng, cả ba ngân hàng đều là các ngân hàng lớn và có uy tín, sử dụng hiệu quả
nguồn lực hiện có. Vì vậy, điều đáng mong chờ trong các cuộc sáp nhập của ba
ngân hàng này đó là các nhà quản trị của các ngân hàng sẽ tác động làm cho các
ngân hàng được sáp nhập cũng đạt được hiệu quả kỹ thuật thuần túy, nhằm mục đích làm tăng hiệu quả kỹ thuật của ngân hàng sau sáp nhập và tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng nói chung.
Bên cạnh đó, điều được kỳ vọng đối với các ngân hàng lớn đó là các ngân hàng này có đủ tiềm lực để phát triển hệ thống quản lý cũng như đầu tư những kỹ thuật công nghệ mới để tạo ra bước đột phá cho bản thân ngân hàng nói riêng và của hệ thống ngân hàng nói chung. Với việc áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động
của ngân hàng cũng như sáng tạo ra các sản phẩm mới, hệ thống chi nhánh rộng khắp của các ngân hàng lớn sẽ giúp các ngân hàng này đưa sản phẩm dịch vụ tiếp
cận với lượng lớn khách hàng, giúp các ngân hàng lớn khai thác được lợi thế quy
mơ của mình về lâu dài (Sufian, 2011). Đây cũng là kỳ vọng mà tác giả mong muốn các ngân hàng được liệt kê ở trên sẽ đạt được sau khi sáp nhập. Ngoài ra, những
bước đột phá trong công nghệ không chỉ giúp các ngân hàng trên đạt hiệu quả mà
Bảng 5.1: Kết quả ước lượng hiệu quả của bốn ngân hàng BIDV, Vietinbank, Maritime Bank và Sacombank
Ngân hàng Năm Cách tiếp cận hoạt động Cách tiếp cận trung gian Cách tiếp cận giá trị gia tăng TE PTE SE TE PTE SE TE PTE SE
BIDV 2009 0.824 1 0.824 drs 0.947 1 0.947 drs 0.74 1 0.74 drs 2010 0.844 1 0.844 drs 0.948 1 0.948 drs 0.874 1 0.874 drs 2011 0.927 1 0.927 drs 1 1 1 0.941 1 0.941 drs 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2013 1 1 1 0.998 1 0.998 drs 0.958 1 0.958 drs 2014 0.999 1 0.999 drs 0.917 1 0.917 drs 0.9 1 0.9 drs 2015 0.959 1 0.959 drs 1 1 1 1 1 1 CTG 2009 0.812 1 0.812 drs 1 1 1 1 1 1 2010 0.86 1 0.86 drs 1 1 1 0.843 1 0.843 drs 2011 0.98 1 0.98 drs 0.978 1 0.978 drs 0.883 1 0.883 drs 2012 0.942 1 0.942 drs 0.974 1 0.974 drs 0.928 1 0.928 drs 2013 0.945 1 0.945 drs 1 1 1 0.938 1 0.938 drs 2014 0.931 1 0.931 drs 1 1 1 0.954 1 0.954 drs 2015 0.923 1 0.923 drs 1 1 1 1 1 1 MSB 2009 0.989 1 0.989 drs 0.836 1 0.836 drs 1 1 1 2010 0.911 1 0.911 drs 0.837 1 0.837 drs 0.946 1 0.946 drs 2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2012 0.824 0.824 0.999 drs 1 1 1 1 1 1 2013 0.843 0.864 0.976 irs 0.82 1 0.82 drs 0.772 1 0.772 drs 2014 1 1 1 1 1 1 0.911 1 0.911 drs 2015 0.958 1 0.959 irs 1 1 1 irs 0.998 1 0.998 drs STB 2009 1 1 1 0,882 0.929 0.949 drs 0.485 0.623 0.779 drs 2010 0.87 0.931 0.934 drs 0,921 0.937 0.983 drs 0.746 0.767 0.972 drs 2011 0.92 0.927 0.993 drs 1 1 1 0.779 0.833 0.935 drs 2012 0.901 0.945 0.953 drs 0.928 0.928 1 0.808 0.823 0.982 irs 2013 0.914 0.936 0.977 drs 0.763 0.774 0.985 irs 0.740 0.751 0.985 irs 2014 0.885 0.909 0.973 drs 0.782 0.79 0.99 irs 0.759 0.767 0.989 irs 2015 0.822 0.826 0.995 drs 0.777 0.794 0.979 irs 1 1 1 irs
5.2.2.3 Các ngân hàng nên cải thiện hiệu quả kỹ thuật thuần túy
Các kết quả của mơ hình bao dữ liệu DEA sử dụng đo lường dựa vào giả định rằng một ngân hàng càng hiệu quả khi càng sử dụng ít đầu vào mà vẫn giữ nguyên lượng
đầu ra không đổi.
Mặc dù sử dụng ba cách tiếp cận khác nhau, hiệu quả kỹ thuật thuần túy vẫn có xu hướng giảm. Một khi ngân hàng không đạt hiệu quả kỹ thuật nói chung hay hiệu
quả kỹ thuật nói riêng tức là ngân hàng này cịn có thể cắt giảm đầu vào của mình
để nâng cao hiệu quả. Điều này cho thấy các ngân hàng cịn có thể nâng hiệu quả kỹ
thuật thuần túy của mình bằng việc sử dụng hợp lý hơn nguồn lực đầu vào.
Lấy ví dụ ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - NamA Bank và ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân – NCB Bank là hai ngân hàng có hiệu quả kỹ thuật thuần túy thấp nhất ở cách tiếp cận trung gian năm 2014.
Bảng 5.2: Giá trị mục tiêu cho đầu vào và đầu ra năm 2014 của hai ngân hàng NamA Bank và NCB Bank – Cách tiếp cận trung gian
Đơn vị tính: Triệu đồng
NamABank Giá trị thực tế Tăng/giảm Giá trị mục tiêu Cho vay 16.474.594 0 16.474.594
Đầu tư 3.141.264 5.120.664 8.261.928
Tổng tiền gửi 33.481.004 -7.250.143 26.230.860 Chi phí trả lãi 1.695.922 -412.892 1.283.029 Chi phí hoạt động 463.618 -100.394 363.223 NCB Bank Giá trị thực tế Tăng/giảm Giá trị mục tiêu Cho vay 16.445.271 0 16.445.271
Đầu tư 6.124.975 0 6.124.975
Tổng tiền gửi 33.139.151 -11.782.845 21.356.305 Chi phí trả lãi 1.853.847 -695.120 1.158.726 Chi phí hoạt động 604.430 -214.909 389.520
Nguồn: Kết quả từ phần mềm DEAP 2.1
Kết quả bảng 5.2 cho thấy NCB Bank có thể cắt giảm chi phí hoạt động 214.909
triệu đồng, chi phí trả lãi 695.120 triệu đồng và giảm tổng tiền gửi 11.782.845 triệu
có thể cắt giảm chi phí hoạt động 100.394 triệu đồng, chi phí trả lãi 412.892 triệu đồng và tổng tiền gửi 7.250.143 triệu đồng, đồng thời gia tăng đầu tư thêm
5.120.664 triệu đồng để có thể đạt được hiệu quả kỹ thuật của năm 2014.
Tuy nhiên, với mỗi cách tiếp cận khác nhau, kết quả của mơ hình sẽ cho những thay
đổi về lượng đầu vào khác nhau. Do đó, dựa vào tình hình thực tế tại ngân hàng để
có thể quyết định những chính sách phù hợp với mục tiêu đặt ra là cắt giảm đầu vào và gia tăng đầu ra để ngân hàng có thể đạt hiệu quả kỹ thuật vào các năm sau.
5.2.2.4 Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng kỹ thuật công nghệ trong ngân hàng.
Những năm gần đây, ngành ngân hàng đã rất cố gắng trong việc ứng dụng công
nghệ kỹ thuật vào hoạt động ngân hàng. Kết quả được trình bày ở chương 4 cũng
cho thấy việc sử dụng công nghệ vào hoạt động của các ngân hàng góp phần nâng cao năng suất của các ngân hàng thương mại. Công nghệ luôn thay đổi liên tục, và
ứng dụng của cơng nghệ có thể áp dụng lên mọi hoạt động của ngân hàng, do đó,
các ngân hàng nên cập nhật thường xuyên là liên tục những ứng dụng công nghệ,
triển khai áp dụng phù hợp với đặc điểm của từng ngân hàng và để có thể ngày càng hồn thiện hoạt động của chính ngân hàng.
Tiềm năng của cơng nghệ thơng tin cịn rất lớn, ngồi những ứng dụng chuyên sâu
trong công tác quản lý ngân hàng, ngân hàng đang cung cấp nhiều dịch vụ cho
khách hàng thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Tuy nhiên, số lượng khách hàng sử dụng những dịch vụ với công nghệ hiện đại như ngân hàng điện tử (internet banking) hay dịch vụ ngân hàng qua điện thoại (mobile banking) cịn ít và chủ yếu ở những thành phố lớn. Do đó, các ngân hàng có thể mở rộng dịch vụ điện tử của
ngân hàng đến các cá nhân và doanh nghiệp ở nhiều vùng miền hơn.
Dịch vụ trả lương qua thẻ có thể được mở rộng tới nhiều doanh nghiệp hơn, bên
cạnh việc tiếp cận với các đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các ngân
hàng thương mại cần đẩy mạnh dịch vụ đến các doanh nghiệp mà đặc biệt là các
Các ngân hàng có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống
thông tin về tài sản bảo đảm giữa các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng cũng như hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung cũng có thể giúp các ngân hàng quản lý được những tài sản bảo đảm, giảm rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.
Song song với việc cung ứng các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho khách hàng, các ngân hàng cần sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất để nâng cao hệ
thống bảo mật thông tin cho khách hàng. Bảo mật thông tin càng tốt càng tạo niềm tin vững chắc của khách hàng đối với ngân hàng.