Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Vốn điều lệ 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 Tổng tài sản 22,513 24,609 27,071 26,564 28,470 Thu nhập 2,903 2,312 1,108 1,757 2,786 Chi phí 2,579 2,093 1,014 1,716 2,721 Lợi nhuận 324 218 94 41 65
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VAB 2011-2015)
Hình 3.1: Biểu đồ tăng trưởng tài sản của VietABank 2011-2014
Hình 3.1: Biểu đồ Kết quả hoạt động kinh doanh 2011-2015
Từ năm 2011-2015 vốn điều lệ không thay đổi, tổng tài sản tăng hơn
4.000 tỷ đồng. Bƣớc vào thời kỳ khó khăn chung, năm 2012, tổng thu nhập thực
2011. Tổng chi phí đạt 2,093 tỷ đồng, giảm 486 tỷ đồng tƣơng đƣơng 18.8%. Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 218 tỷ đồng, giảm 105 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 32.5% so với năm 2011
Năm 2013, tổng thu nhập thực hiện đạt 1,108 tỷ đồng, giảm 1,203 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 52%. Tổng chi phí 1,014 tỷ đồng, giảm 1,079 tỷ đổng, tƣơng đƣơng 51%. Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 94 tỷ đồng, giảm 124 tỷ đồng tƣơng đƣơng 56% so với năm 2012
Năm 2014 là năm có rất nhiều thuận lợi cũng nhƣ khó khăn tác động đến hoạt động của ngân hàng, nhƣng với việc chủ động tích cực trong điều hành, chú trọng đến triển khai những chƣơng trình sản phẩm, kịp thời mở rộng lĩnh vực hoạt động, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng. Với sự tận tâm và nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, hoạt động kinh doanh năm 2014 của VAB đã đạt đƣợc hiệu quả theo đúng kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
Năm 2014, tổng thu nhập thực hiện đạt hơn 1,756 tỷ đồng, tăng so với năm 2013 648 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 58.5%. Tổng chi phí 1,716 tỷ đồng, tăng 69.2% so với năm trƣớc. Lợi nhuận trƣớc thuế tƣơng đƣơng 40 tỷ đồng, giảm 53 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 57% so với năm 2013.
Năm 2015 tình hình hoạt động có ổn định hơn nhƣmg chi phí vẫn cịn ở mức rất cao dẫn đến thu nhập chỉ tăng nhẹ.
Năm 2011-2015 là những năm tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, có ảnh hƣởng khơng nhỏ đến hoạt động của các ngân hàng trong nƣớc. Nhƣng với đƣờng lối, chính sách thích hợp, VietABank đang từng bƣớc vƣợt qua khó khăn.
3.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại VietABank
3.2.1 Sản phẩm thẻ của VietABank 3.2.1.1 Thẻ tín dụng quốc tế: 3.2.1.1 Thẻ tín dụng quốc tế:
Thẻ tín dụng quốc tế VietABank - Visa đƣợc VietABank phát hành cho khách hàng sử dụng để thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt với tính năng “Chi tiêu trƣớc, trả tiền sau”
3.2.1.2 Thẻ ghi nợ nội địa:
Thứ 1: Thẻ Advance Card:
Thẻ Advance là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa mang thƣơng hiệu Advance của VietABank, có khả năng thanh tốn trực tuyến và phi trực tuyến với tính bảo mật cao.. Sản phẩm thẻ Advance Card là sản phẩm thẻ vừa thanh toán offline vừa thành toán online. Phần chip của thẻ Advance Card dùng để thành tốn hàng hóa dịch vụ theo phƣơng thức offline và rút tiền mặt tại các điểm chấp nhận thẻ; phần từ đƣợc sử dụng để rút tiền mặt tự động và thực hiện một số dịch vụ khác tại máy ATM
Thứ 2: Thẻ thăng long:
Chào mừng 1000 năm đại lễ Thăng Long, VietABank cho ra đời dòng sản phẩm thẻ Thăng Long mang thƣơng hiệu VietABank với nhiều tính năng, tiện ích trên nền tảng ngân hàng điện tử và phát triển dòng sản phẩm dành cho khách hàng cao cấp. Đây chính là giải pháp đầu tƣ hiệu quả cho khách hàng.
Thứ 3: Thẻ đồng thương hiệu: Thẻ Yeah1 Passport, Thẻ Vinh Today
Passport, Thẻ EZMart, Thẻ E-Banking...có tính năng tƣơng tự nhƣ thẻ Advance.
Thứ 4: Thẻ giáo dục:
Đây là thẻ tích hợp giữa thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng với hệ thống công nghệ, quản lý sinh viên của các trƣờng đại học, cao đẳng, phổ thông trung
3.2.2 Các dịch vụ thẻ của VietABank
- Rút tiền mặt tại các máy ATM trong hệ thống và các ngân hàng khác
nằm trong hệ thống banknet.
- Chuyển khoản trong cùng hệ thống qua ATM.
- Chuyển khoản qua thẻ đối với các ngân hàng khác tham gia hệ thống
Smarlink qua ATM và ebanking.
- Thanh toán tiền tại các máy POS đặt ở nhà hàng, khách sạn, siêu thị,
trung tâm vui chơi, giải trí trong và ngồi nƣớc, …
- Thanh toán trực tuyến tại các shop online, game online, …
- Thanh tốn hóa đơn tự động nhƣ: tiền điện, tiền nƣớc, điện thoại, vé
máy bay, …
- Truy vấn, sao kê thông tin tài khoản. - Nộp tiền điện tử.
- Hƣởng lãi suất không kỳ hạn trên số dƣ tiền trong thẻ. Đặc biệt, khách hàng còn đƣợc hƣởng lãi suất không kỳ hạn 15 ngày đối với số tiền đã chi tiêu thanh toán.
- Nhận lƣơng qua thẻ.
- Tích điểm thƣởng, chiết khấu, …
- Cấp hạn mức sử dụng thẻ
3.2.3 Các giải pháp VAB đã thực hiện
- Phát triển số lƣợng thẻ ghi nợ
- Mở rộng đơn vị chấp nhận thẻ
- Tăng cƣờng công tác xúc tiến kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ
- Tăng cƣờng công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tác nghiệp dịch
vụ thẻ
3.2.4 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại VietABank so với mục tiêu cần phát triển cần phát triển
3.2.4.1 Mục tiêu chiến lƣợc về thẻ đề ra trong năm 2015 tại VietABank
Về quy mô
Sản phẩm thẻ: Phát hành thêm thẻ Visa Prepaid, Thẻ tín dụng Master. Số lƣợng thẻ phát hành mới: 22.681 thẻ
Số lƣợng thẻ hoạt động đến thời điểm cuối năm: 92,650 thẻ Số dƣ trên tài khoản thẻ: 180 tỷ đồng.
Doanh số giao dịch rút tiền mặt qua thẻ:
Số lƣợng: 4 triệu lƣợt giao dịch
Số tiền: 10,000 tỷ đồng
Doanh số giao dịch không dùng tiền mặt qua thẻ
Số lƣợng: 4 triệu lƣợt giao dịch
Số tiền: 10,000 tỷ dồng
Tỷ lệ doanh số rút tiền mặt và doanh số thanh tốn khơng dùng tiền mặt trên tổng doanh số sử dụng thẻ : 50%.
Doanh Thu kế hoạch: 5tỷ đồng. Chi phí dự kiến: 3 tỷ đồng.
Thu nhập trƣớc thuế dự kiến: 2 tỷ đồng
Số lƣợng máy ATM và POS: không đầu tƣ thêm.
Về Chất lượng:
Kết nối dịch vụ thanh tốn hóa đơn tiền điện, nƣớc với đối tác PAYOO ở các khu vực miền Trung. Thêm dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng tức thời 24/7
Xây dựng các chƣơng trình báo cáo về quản lý rủi ro. Khai thác chƣơng
trình và phần mềm đang sử dụng.
3.2.4.2 Đánh giá về quy mô phát triển dịch vụ thẻ tại VietABank
Sự đa dạng của sản phẩm thẻ
Ngân hàng TMCP Việt Á cho ra mắt khách hàng sản phẩm thẻ Advance Card, một loại thẻ ứng dụng 2 công nghệ thẻ từ và thẻ chip, phát hành thẻ tín dụng Visa, thẻ trả trƣớc Visa Prepaid và triển khai thêm các loại thẻ liên kết công ty, trƣờng học, thẻ đồng thƣơng hiệu,…. Tuy nhiên, do mới trong giai đoạn triển khai về các tiện ích của thẻ, nên lƣợng khách hàng sử dụng thẻ vẫn chƣa nhiều so với các Ngân hàng khác nhƣ Sacombank, Ngân hàng Đông Á, ACB, Vietcombank…Riêng sản phẩm thẻ tín dụng Master vẫn chƣa thực hiện đƣợc theo kế hoạch vì chƣa đáp ứng đƣợc về hệ thống, vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra.
Số lượng thẻ phát hành, số thẻ hoạt động và doanh số sử dụng thẻ
Nhờ vào các hoạt động khuyến mãi, các chính sách ƣu đãi dành cho khách hàng…, dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Việt Á đã từng bƣớc đƣợc mở rộng và ngày càng nhiều khách hàng biết đến dịch vụ ATM của ngân hàng.
Tính đến hết ngày 31/12/2015 ngân hàng đã phát hành 109.660 thẻ ra
thị trƣờng, riêng năm 2015 đã phát hành 21.774 thẻ đạt 99.6% kế hoạch đề ra với
tổng số dƣ trên tài khoản thời điểm ngày 31/12/2015 đạt 143 tỷ đồng đạt 79.4% kế hoạch.
Từ năm 2011 – 2015 Tổng số giao dịch rút tiền qua ATM là 18,141,888 lƣợt giao dịch với tổng số tiền là 35,749 tỷ đồng, trong đó thẻ VAB rút tiền tại máy
VAB là 14,514 tỷ đồng. Chỉ riêng năm 2015 Số lƣợt giao dịch rút tiền mặt là 3,751,833 lƣợt ứng với tổng số tiền tƣơng đƣơng 8,149 tỷ đồng.
Tổng số lƣợng giao dịch không dùng tiền mặt là 8,705,280 lƣợt giao dịch với tổng số tiền 43,552 tỷ đồng. Trong đó năm 2015 là 1,741,056 lƣợt giao dịch với tổng số tiền 8,710 tỷ đồng
Cùng với sự phát triển của hoạt động phát hành thẻ, số giao dịch qua ngân hàng và số dƣ trên tài khoản tiền gửi cũng tăng nhẹ, từ trung bình 7,3 triệu đồng/ thẻ năm 2011 lên 7,5 triệu đồng/thẻ năm 2015. Đây cũng là một tín hiệu khá quan trọng trong hoạt động thẻ tại VAB.
Chỉ tiêu chung về thẻ
Bảng 3.4: Chỉ tiêu chung về thẻ 2011-2015
STT Chỉ tiêu Số lƣợng (món)/ Giá trị (tỷ đồng)
1 Số lƣợng thẻ nội địa đang hoạt động 70,200
2 Số lƣợng thẻ quốc tế đang hoạt động 34
3 Số lƣợng máy ATM đang hoạt động 45
4 Số lƣợng giao dịch rút tiền mặt qua ATM 18,141,888
5 Giá trị rút tiền mặt qua ATM 35,749
6 Số lƣợng giao dịch không dùng tiền mặt 8,705,280
7 Giá trị giao dịch không dùng tiền mặt 43,552
Bảng 3.5: Số liệu thẻ phát hành và phương tiện thanh toán thẻ
Năm
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015
Số lƣợng thẻ phát hành (thẻ) 11,298 5,342 10,251 14,940 21,774
Số lƣợng máy ATM (máy) 45 45 45 45 45
Số lƣợng máy POS (máy) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Nguồn Báo cáo Thông tư 21 Ngân hàng nhà nước
Hình 3.4: Biểu đồ tăng trưởng phát hành thẻ 2011-2015
Bảng 3.7: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ 2011-2015 Đơn vị tính: nghìn đồng Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh Thu 1,628,690 1,882,611 1,154,683 2,307,226 3,999,393 Chi Phí 2,747,353 3,228,228 2,373,398 2,443,700 2,416,084 Lợi nhuận (1,118,663) (1,345,617) (1,218,715) (136,474) 583,309
Nguồn: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Á
Hình 3.4: Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh thẻ 2011-2015
Ngân hàng Việt Á bắt đầu chuẩn bị cho việc phát hành sản phẩm thẻ tín dụng từ tháng 6/2011, thời gian đầu triển khai chính thức vào những tháng đầu năm 2012 nên dẫn đến chi phí tăng cao trong năm 2011 và tăng đột biến trong năm 2012 do phải trả các chi phí tham gia vào tổ chức visa nhƣ: chi phí bảo lãnh gia nhập Tổ chức Visa, Phí trả tổ chức thẻ Visa trong thanh tốn và sử dụng thẻ, phí thiết lập hệ
Năm 2013 Doanh thu giảm đáng kể nguyên nhân là do Trung Tâm Thẻ ngƣng hoạt động thu hộ tại nhà gồm thu hộ tiền điện, truyền hình cáp và internet. Đây là một trong những dịch vụ mang lại doanh thu tƣơng đối cao cho Trung Tâm Thẻ trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2012. Thêm vào đó, tại thời điểm này Ngân hàng vẫn đang miễn phí thƣờng niên và phí giao dich thẻ nên nguồn thu bị giảm đáng kể. Tuy nhiên chi phí cũng giảm nhiều do hoạt động phát hành sản phẩm thẻ tín dụng đã dần ổn định và đang từng bƣớc mang lại nguồn thu cho Ngân hàng.
Năm 2014 doanh thu và chi phí đã gần nhƣ cân bằng nhau, Ngân hàng
đang từng bƣớc giảm chi phí và tăng doanh thu từ hoạt động thẻ để mang lại lợi
nhuận trong hoạt động này.
Đến 2015 VietABank đã bƣớc đầu thu đƣợc lợi nhuận từ hoạt động thẻ, mặc dù chƣa cao nhƣng việc này chứng tỏ lĩnh vực thẻ đang ổn định và từng bƣớc phát triển. Tuy nhiên doanh thu năm 2015 mới chỉ đạt 79.88% kế hoạch, chi phí đạt 80.54% và doanh thu chỉ đạt 29.17% kế hoạch đã đề ra.
Tình hình huy động vốn thể hiện qua số dư trên tài khoản thẻ:
Bảng 3.6: Số dư trên tài khoản thẻ tại thời điểm cuối năm
Năm 2011 2012 2013 2014 2015
Số dƣ trên tài khoản (tỷ đồng) 83 72 88 112 143
Hình 3.3: Biểu đồ Tăng trưởng số dư trên tài khoản thẻ 2011-2015
Mở rộng thị phần
Thứ nhất: Thị phần về thẻ
Bảng 3.8: Số liệu thẻ trên thị trường thời điểm cuối tháng 12/2015 Đơn vị tính: nghìn thẻ
Thẻ VAB VCB Vietinbank AgriBank BIDV Khác Tổng
2015 110 12,613 16,595 15,118 7,442 28,407 80,285
% 0.14 15.71 20.67 18.83 9.27 35.38 100
Hình 3.5: Biểu đồ thị phần thẻ thời điểm cuối năm 2015 Bảng 3.9: Tỷ trọng thẻ VAB trên thị trường từ năm 2011-2015. Bảng 3.9: Tỷ trọng thẻ VAB trên thị trường từ năm 2011-2015.
Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Chỉ tiêu VAB phát hành (thẻ) 11,298 5,342 10,251 14,940 21,774 Tổng số thẻ trên thị trƣờng (thẻ) 42,000,000 54,290,000 66,200,000 74,285,000 80,285,000 Tỷ lệ(%) 0.027% 0.010% 0.015% 0.020% 0.027%
Nguồn: Báo cáo Hiệp hội thẻ
Ngân hàng Việt Á là một trong số các ngân hàng có quy mơ nhỏ so với các ngân hàng khác nên thị phần thẻ vẫn còn rất nhỏ, so với các Ngân hàng lớn nhƣ Vietcombank, Agribank số lƣợng thẻ VAB là không đáng kể, tuy nhiên, Ngân hàng vẫn đang học hỏi và hoàn thiện để phát triển một cách bền vững.
Nhìn trên biểu đồ, Vietinbank đang là ngân hàng dẫn đầu về số lƣợng thẻ ATM phát hành. Với mức phí phát hành thẻ và các chức năng trên máy ATM tƣơng tự nhƣ các Ngân hàng khác, nhƣng tốc độ phát triển thẻ ATM của Vietinbank rất nhanh. Lý do cơ bản là Vietinbank thực hiện xong chƣơng trình hiện đại hố ngân hàng trƣớc, chú trọng đến việc bán chéo sản phẩm, nghĩa là khi khách hàng đến mở tài khoản đồng nghĩa với việc thêm 1 thẻ đƣợc phát hành. Một nguyên nhân quan trọng nữa là Vietinbank đã phát triển thành một thƣơng hiệu thẻ trên thị trƣờng... do đó có một lƣợng khách hàng trung thành.
Bên cạnh Vietinbank, Agribank và Vietcombank cũng là hai ngân hàng chiếm lĩnh thị phần cao về thẻ hiện nay. Đây là hai ngân hàng đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu riêng từ nhiều năm nay và là một trong những Ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam với mạng lƣới kinh doanh rộng rãi khắp cả nƣớc nên đƣợc rất nhiều khách hàng ƣa chuộng khi lựa chọn.
Thứ hai: Thị phần về máy ATM
Bảng 3.10: Số lượng máy ATM trên thị trường 2015
VAB VCB Vietinbank AgriBank BIDV Khác Tổng
Máy
ATM 45 1,835 1,829 2,300 1,300 8,663 15,972 % 0.28 11.49 11.45 14.40 8.14 54.24 100.00
Hình 3.7: Thị phần máy ATM trên thị trường năm 2015
Bảng 3.11: Tỷ trọng máy ATM của VAB trên thị trường từ năm 2011-2015
Năm
2011 2012 2013 2014 2015
Chỉ tiêu
Số lƣợng máy ATM của VAB (máy) 45 45 45 45 45
Số lƣợng máy ATM trên thị trƣờng
(máy) 13,000 14,269 15,300 15,652 15,972
Tỷ lệ(%) 0.346% 0.315% 0.294% 0.288% 0.282%
Nguồn: Thống kê Hiệp hội thẻ
Trong năm năm vừa qua, số lƣợng thẻ ATM tăng trƣởng vƣợt xa số lƣợng máy ATM, dẫn đến tỷ lệ thẻ/máy ATM đăng gần gấp đôi.Các dịp Lễ, Tết là giai đoạn tất bật và căng thẳng của các ngân hàng để chuẩn bị tiền mặt đáp ứng nhu cầu rút tiền từ máy ATM nhƣng vẫn không đáp ứng đƣợc hết nhu cầu của ngƣời dân. Tính đến tháng 12/2015, trên thị trƣờng Việt Namđã có 50 tổ chức phát hành thẻ với số lƣợng trên 80 triệu thẻ đã đƣợc phát hành, hơn 15.900 máy ATM và gần 176.000 POS/EDC đã đƣợc lắp đặt và sử dụng. Tính ra, mỗi máy ATM đang phục vụ cho khoảng 5000 thẻ ATM. So với năm 2012, theo thống kê của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, tỷ lệ số thẻ/ATM ở Việt Nam là 2.800 thẻ/ATM, trong cùng thời kỳ