Bảng 3.9: Tỷ trọng thẻ VAB trên thị trường từ năm 2011-2015.
Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Chỉ tiêu VAB phát hành (thẻ) 11,298 5,342 10,251 14,940 21,774 Tổng số thẻ trên thị trƣờng (thẻ) 42,000,000 54,290,000 66,200,000 74,285,000 80,285,000 Tỷ lệ(%) 0.027% 0.010% 0.015% 0.020% 0.027%
Nguồn: Báo cáo Hiệp hội thẻ
Ngân hàng Việt Á là một trong số các ngân hàng có quy mơ nhỏ so với các ngân hàng khác nên thị phần thẻ vẫn còn rất nhỏ, so với các Ngân hàng lớn nhƣ Vietcombank, Agribank số lƣợng thẻ VAB là không đáng kể, tuy nhiên, Ngân hàng vẫn đang học hỏi và hoàn thiện để phát triển một cách bền vững.
Nhìn trên biểu đồ, Vietinbank đang là ngân hàng dẫn đầu về số lƣợng thẻ ATM phát hành. Với mức phí phát hành thẻ và các chức năng trên máy ATM tƣơng tự nhƣ các Ngân hàng khác, nhƣng tốc độ phát triển thẻ ATM của Vietinbank rất nhanh. Lý do cơ bản là Vietinbank thực hiện xong chƣơng trình hiện đại hố ngân hàng trƣớc, chú trọng đến việc bán chéo sản phẩm, nghĩa là khi khách hàng đến mở tài khoản đồng nghĩa với việc thêm 1 thẻ đƣợc phát hành. Một nguyên nhân quan trọng nữa là Vietinbank đã phát triển thành một thƣơng hiệu thẻ trên thị trƣờng... do đó có một lƣợng khách hàng trung thành.
Bên cạnh Vietinbank, Agribank và Vietcombank cũng là hai ngân hàng chiếm lĩnh thị phần cao về thẻ hiện nay. Đây là hai ngân hàng đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu riêng từ nhiều năm nay và là một trong những Ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam với mạng lƣới kinh doanh rộng rãi khắp cả nƣớc nên đƣợc rất nhiều khách hàng ƣa chuộng khi lựa chọn.
Thứ hai: Thị phần về máy ATM
Bảng 3.10: Số lượng máy ATM trên thị trường 2015
VAB VCB Vietinbank AgriBank BIDV Khác Tổng
Máy
ATM 45 1,835 1,829 2,300 1,300 8,663 15,972 % 0.28 11.49 11.45 14.40 8.14 54.24 100.00
Hình 3.7: Thị phần máy ATM trên thị trường năm 2015
Bảng 3.11: Tỷ trọng máy ATM của VAB trên thị trường từ năm 2011-2015
Năm
2011 2012 2013 2014 2015
Chỉ tiêu
Số lƣợng máy ATM của VAB (máy) 45 45 45 45 45
Số lƣợng máy ATM trên thị trƣờng
(máy) 13,000 14,269 15,300 15,652 15,972
Tỷ lệ(%) 0.346% 0.315% 0.294% 0.288% 0.282%
Nguồn: Thống kê Hiệp hội thẻ
Trong năm năm vừa qua, số lƣợng thẻ ATM tăng trƣởng vƣợt xa số lƣợng máy ATM, dẫn đến tỷ lệ thẻ/máy ATM đăng gần gấp đôi.Các dịp Lễ, Tết là giai đoạn tất bật và căng thẳng của các ngân hàng để chuẩn bị tiền mặt đáp ứng nhu cầu rút tiền từ máy ATM nhƣng vẫn không đáp ứng đƣợc hết nhu cầu của ngƣời dân. Tính đến tháng 12/2015, trên thị trƣờng Việt Namđã có 50 tổ chức phát hành thẻ với số lƣợng trên 80 triệu thẻ đã đƣợc phát hành, hơn 15.900 máy ATM và gần 176.000 POS/EDC đã đƣợc lắp đặt và sử dụng. Tính ra, mỗi máy ATM đang phục vụ cho khoảng 5000 thẻ ATM. So với năm 2012, theo thống kê của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, tỷ lệ số thẻ/ATM ở Việt Nam là 2.800 thẻ/ATM, trong cùng thời kỳ này, so với các nƣớc lân cận nhƣ Thái Lan, tỷ lệ này là 532.
Theo thống kê của Hội thẻ ngân hàng cách đây 5 năm, tính đến cuối năm 2009, số lƣợng ATM của toàn thị trƣờng là 9.723 ATM, nghĩa là hơn 2/3 ATM hiện nay có trên 5 năm sử dụng nên nguy cơ hỏng hóc sẽ cao hơn. Tuy nhiên, cũng cần một sự thơng cảm cho các ngân hàng bởi chi phí đầu tƣ và vận hành ATM là khá lớn, gồm chi phí mua máy móc, bảo trì hệ thống, tiếp quỹ, th mặt bằng đặt máy.. Giải pháp cho sự quá tải này là phát triển hệ thống máy POS. Chức năng thanh tốn tiền hàng hóa và ứng tiền mặt tại quầy của máy POS đang đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng cao của ngƣời dân.
Thứ ba: Thị phần về máy POS (2011-2015)
Bảng 3.12: Thị phần máy POS trên thị trường năm 2015
VAB VCB Vietinbank AgriBank BIDV Khác Tổng
Máy
POS 1,700 23,000 57,950 10,350 14,344 68,483 175,827
% 0.97 13.08 32.96 5.89 8.16 38.95 100.00
Hình 3.9: Số lượng máy Pos trên thị trường năm 2015
Bảng 3.13: Tỷ trọng máy POS của VAB trên thị trường từ năm 2011- 2015
Năm
2011 2012 2013 2014 2015
Chỉ tiêu
Số lƣợng máy POS (máy) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Số lƣợng máy POS trên thị
trƣờng (máy) 70,000 104,000 130,000 155,127 175,827 Tỷ lệ(%) 2.429% 1.635% 1.308% 1.096% 0.967%
Nguồn: Thống kê Hiệp hội thẻ
Mạng lƣới bán lẻ hiện đại ở Việt Nam đang có sự thay đổi nhanh chóng.Theo Bộ Cơng Thƣơng, tính đến hết năm 2013, Việt Nam có khoản 700 siêu thị, 125 trung tâm thƣơng mại. Và đến năm 2020, cả nƣớc sẽ có khoảng 1.200 - 1.300 siêu thị, 180 trung tâm thƣơng mại. Theo thống kê, trong giai đoạn tháng 1 đến hết tháng 9 năm 2014, mỗi tháng có khoảng 12 siêu thị/cửa hàng tiện lợi mới đƣợc khai trƣơng với rất nhiều tên tuổi lớn: Satrafoods, Coopfood, Guardian, Big C, Lotte, New Chợ... Các hệ thống bán lẻ này đều trang bị máy thanh tốn thẻ để đem lại tiện ích cho ngƣời tiêu dùng và đã dần tạo đƣợc thói quen thanh tốn thẻ của một bộ phận lớn chủ thẻ.
Một chức năng đáng kể của máy thanh toán thẻ (POS) chƣa đƣợc phổ biến ở Việt Nam là chức năng ứng tiền mặt. Với mạng lƣới bán lẻ,ta cũng không giới hạn ở các siêu thị, trung tâm thƣơng mại mà còn là mạng lƣới cây xăng, mạng lƣới bƣu điện, mạng lƣới cửa hiệu, mạng lƣới xe taxi, tiệm thuốc tây, các quán cafe... những nơi thƣờng xuyên có nhiều tiền mặt. Nên cơ hội để cung cấp dịch vụ ứng tiền cho chủ thẻ qua máy POS là rất lớn. Chỉ cần mỗi điểm giao dịch này có sẵn tiền mặt và chấp nhận tham gia cung ứng dịch vụ rút tiền thì bài tốn q tải ở thẻ ATM có thể đƣợc giải quyết nhanh chóng mà khơng tốn thêm bất cứ chi phí đầu tƣ vào ATM. Quy trình rút tiền từ POS rất đơn giản và có thể phổ biến nhanh chóng. Các vấn đề rủi ro trong q trình, tơi tin là hồn toàn giám sát đƣợc bằng nhiều biện pháp kỹ thuật hỗ trợ: nhắn tin báo biến động số dƣ, camera ghi hình giao dịch,..
Về mặt cơng nghệ, sự phát triển của công nghệ POS không dây (kết nối qua GSM hoặc 3G/Wifi) đã cho phép việc giao dịch trở nên tiện dụng.Thậm chí, thế hệ POS di động (mPOS) chỉ là một thiết bị đọc thẻ có thể gắn với điện thoại thông minh (smart phone) để thực hiện giao dịch dễ dàng.
Theo thống kê của Hiệp hội thẻ ngân hàng, tính đến cuối năm 2009, có khoảng 36 ngàn POS thì đến tháng 12/2015, thị trƣờng đang có khoảng 176 ngàn
cuối năm 2015, cả nƣớc sẽ có 250.000 điểm chấp nhận thẻ.Sự phát triển của cơng nghệ POS không dây (sử dụng mạng 3G hoặc GPRS) và POS di động (mPOS) sẽ giúp mục tiêu 250.000 POS có thể đạt đƣợc. Và mạng lƣới POS này sẽ đóng vai trị rất quan trọng để giúp câu chuyện rút tiền mặt trở nên đơn giản cho cả chủ thẻ và
Ngân hàng.
Cùng với xu hƣớng trên, VietABank cũng đã từng bƣớc triển khai hệ
thống máy POS với hơn 1,700 máy vào đầu năm 2009 cho đến nay vẫn chỉ chiếm khoảng 1% thị phần máy POS. Do còn non kém trong lĩnh vực này nên vẫn chƣa
cạnh tranh đƣợc với các Ngân hàng lớn khác nhƣ VIETABANK, Vietinbank,
BIDV,…
3.2.4.3 Đánh giá về phát triển chất lƣợng dịch vụ thẻ
Đa dạng các tiện ích, mở rộng kết nối các dịch vụ mới cho thẻ
Thành lập trung tâm tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng 24/7,
giải đáp và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng nhất.
Kết nối thêm các đối tác mới, cung cấp thêm những dịch vụ thanh toán qua thẻ và qua tài khoản thẻ cho khách hàng nhƣ: mua thẻ cào, toup điện thoại, thanh tốn hóa đơn điện, nƣớc, internet, điện thoại, đóng học phí, mua sắm hàng hóa, vé máy bay, vé tàu, ..trên nhiều kênh thanh tốn khác nhau đảm bảo an tồn ,
nhanh chóng và chính xác, phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Báo tin nhắn chủ động và các dịch vụ tích hợp khác.
Phát triển cơng nghệ thơng tin, đảm bảo giao dịch an toàn, thuận tiện
Nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng, Ngân hàng Việt Á đã xây dựng hệ thống cơng nghệ phù hợp để có thể tham gia kết nối với các công ty chuyển mạch quốc gia đầu tiên là Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink. Việc liên minh kết nối giữa các ngân hàng có ba cái lợi: thứ nhất là lợi cho khách hàng do mạng lƣới giao dịch đƣợc mở rộng, thứ hai khi “nhiều cây chụm lại” sẽ tăng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng trong nƣớc với các ngân hàng nƣớc ngoài và tiết
kiệm đƣợc chi phí đầu tƣ, thứ ba tạo điều kiện để ngƣời dân giảm dùng tiền mặt và
thanh toán qua ngân hàng.
Đảm bảo hệ thống đƣờng truyền luôn hoạt động ổn định và xuyên suốt. VietABank ln có đội ngũ nhân viên phụ trách công nghệ trực hệ thống 24/7.
Nâng cấp bảo trì bảo dƣỡng các máy móc thiết bị theo định kỳ mặc dù chi phí cho hoạt động này khơng nhỏ, nhƣng để đảm bảo chất lƣợng giao dịch tốt nhất cho khách hàng, VietABank không ngại đầu tƣ vào các khoản mục này.
Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên
Các cán bộ nhân viên của Trung Tâm Thẻ hiện nay đƣợc đào tạovề nghiệp vụ định kỳ mỗi 6 tháng, đồng thời phải tham gia các lớp học kỹ năng do ngân hàng và Trung Tâm Thẻ tổ chức nhằm cập nhật kiến thức mới nhất. Các quy trình quy chế đƣợc sửa đổi, bổ sung, thay mới đều đƣợc cập nhật cho tồn hệ thống
VietABank khi có phát sinh.
Hơp lý hóa cơ cấu dịch vụ thẻ
Qua thời gian triển khai các dịch vụ dành cho thẻ, VietABank nhận thấy cần tập trung vào các dịch vụ liên quan đến thanh tốn vì nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, sản phẩm dịch vụ này lại là nguồn mang lại thu nhập cao và tốn ít chi phí đầu tƣ cho ngân hàng. Các dịch vụ khác ít đƣợc chú trọng hơn do khách hàng ít có nhu cầu sử dụng.
Kiểm soát rủi ro
Các rủi ro về lãi suất, tỷ giá và tín dụng rất nhỏ vì phát sinh ít nên ta
thƣờng ít chú trọng nhƣ rủi ro tác nghiệp. Trong những năm gần đây, nghiệp vụ phòng ngừa và quản lý rủi ro cho hoạt động thẻ đã đƣợc tổ chức hợp lý và hiệu quả hơn. Tại VietABank cũng đã thành lập bộ phận quản lý rủi ro của Trung Tâm Thẻ nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời các rủi ro có thể phát sinh.
3.3 Đánh giá chung về tình hình phát triển dịch vụ thẻ của VietABank
3.3.1 Kết quả đạt đƣợc
Thứ 1: Tăng uy tín và hình ảnh VietABank trên thị trƣờng
Việc phát triển các loại sản phẩm mới, tiện ích mới, đã tạo ra một thƣơng hiệu mới cho thẻ hiện đại giúp dân chúng nhận định VietABank thực sự là một ngân hàng hiện đại và có uy tín.
Cùng với việc đầu tƣ công nghệ hiện đại và áp dụng các phƣơng thức thanh tốn mới địi hỏi cán bộ ngân hàng đƣợc đào tạo chuyên nghiệp hơn, kỹ năng hoàn hảo hơn để phục vụ khách hàng. Nhờ vậy uy tín cũng nhƣ thƣơng hiệu thẻ VietABank đƣợc khẳng định trên thị trƣờng. Cùng với việc quảng bá sản phẩm thẻ trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, tên tuổi VietABank liên tục đƣợc cập nhật trong ý thức của khách hàng. Hơn nữa thẻ là dịch vụ bề nổi, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tƣợng khách hàng, nhờ vậy rất dễ ăn sâu vào tiềm thức của dân chúng.
Thứ 2: Tăng nguồn vốn huy động
Thẻ ghi nợ nói chung giúp phần quan trọng khơi tăng nguồn vốn ngân hàng. Nhƣ đã phân tích ở trên, hàng năm VietABank huy động đƣợc hàng trăm tỷ đồng từ thẻ ghi nợ. Theo quy định của VietABank, các chi nhánh đƣợc hƣởng lãi trên số dƣ huy động vốn; đƣợc phép sử dụng linh hoạt và phù hợp với tình hình kinh doanh cụ thể tại chi nhánh. Chính sách này bƣớc đầu đƣợc chi nhánh hết sức hoan nghênh, giúp họ tận dụng đƣợc nguồn vốn, chủ động xây dựng các chƣơng trình sử dụng vốn hiệu quả trên địa bàn mình quản lý. Có thể nói dịch vụ thẻ ra đời đã góp phần tích cực đẩy mạnh hoạt động VietABank phát triển.
Thứ 3: Tăng doanh thu cho ngân hàng :
Tại các nƣớc phát triển, đa phần các ngân hàng kinh doanh thẻ đều thu đƣợc những khoản doanh thu và lợi nhuận khổng lồ. Hầu hết các tập đồn tài chính đều có các cơng ty thẻ riêng, kinh doanh độc lập. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt nhƣ hiện nay, thị trƣờng ngân hàng truyền thống nhƣ tín dụng, chứng khốn, bất
động sản...vv đã bão hồ thì việc tìm ra sản phẩm kinh doanh mới đƣợc coi là một trong những bƣớc tiến quyết định. Do đó trong thời gian tới thẻ là một sản phẩm đƣợc các ngân hàng Việt Nam nói chung và VietABank nói riêng đầu tƣ và chú trọng phát triển.
Thứ 4: Đổi mới trong chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng
Với việc triển khai thẻ, hiện nay các ngân hàng đã chú trọng sang các
sản phẩm ngân hàng bán lẻ, do đó rủi ro đƣợc san đều trong hoạt động ngân hàng, nhờ vậy mà lợi nhuận ròng tăng lên. Thực tế trong thời gian vừa qua, các ngân hàng nhƣ ACB, Vietcombank, VietABank, SaComBank... đều chú trọng đổi mới kinh
doanh bằng cách đa dạng hoá các sản phẩm thẻ, cho vay tiêu dùng và các hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ Internet Banking...vv là những minh chứng sống động về vấn đề này.
Thứ 5: Các kết quả khác Cơ sở hạ tầng:
Rõ ràng với ngân hàng thì vấn đề cơng nghệ đƣợc ƣu tiên hàng đầu, xây dựng phần mềm hỗ trợ hệ thống thẻ, lắp đặt các hộp đựng ATM mang thƣơng hiệu
VietABank đẹp và sang trọng trên toàn quốc...vv. Hiện nay các ngân hàng thƣơng
mại nhƣ Vietcombank, VietABank, BIDV, ArgriBank... đã cơ bản hoàn tất chƣơng
trình hiện đại hố ngân hàng. ƣu việt của hệ thống này là quản lý tập trung tại Trung ƣơng.
Nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập của ngân hàng:
Với nhiều sản phẩm ngân hàng hiện đại, ngày càng có nhiều khách hàng tiếp cận với VietABank, tạo thêm uy tín cho ngân hàng trên thị trƣờng. Cùng với việc duy trì nền tảng cơng nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế giúp cho các đối tác nƣớc ngoài cũng nhƣ bạn hàng tin cậy và đánh giá cao VietABank.
Khách hàng sử dụng thẻ góp phần giảm bớt lƣợng tiền mặt ngồi lƣu thơng, góp phần tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế.
Góp phần nâng cao dân trí của ngƣời dân:
Thơng qua việc sử dụng các dịch vụ thẻ của VietABank, ngƣời dân
đƣợc tiếp cận với các phƣơng tiện thanh tốn văn minh. Qua đó giúp khách hàng
hiểu thêm về các giao dịch thƣơng mại điện tử gắn liền với các máy móc thiết bị của nền kinh tế hiện đại.
3.3.2 Những vấn đề tồn tại
Qua các số liệu phân tích ở trên cho thấy thẻ của VietABank chƣa thật sự phát triển, thể hiện:
Thƣơng hiệu thẻ VietABank chƣa hình thành rõ nét trên thị trƣờng;
các chƣơng trình quảng cáo tiếp thị xuất hiện nhỏ lẻ, manh mún và không chuyên nghiệp.
Số lƣợng thẻ phát hành thấp so với ngân hàng bạn.
Loại thẻ phát hành còn đơn giản, đơn điệu về chủng loại. Các loại thẻ này quá ít, chƣa đáp ứng hết nhu cầu của các đối tƣợng khách hàng trên thị trƣờng.
Doanh số thanh toán thấp, chủ yếu phụ thuộc vào doanh số rút tiền mặt.
Quy mơ món thanh tốn nhỏ, ảnh hƣởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận về thẻ của ngân hàng.