STT Mặt hàng Đơn
vị
Giá bán lẻ tại TP HCM (Đồng)
25/03/11 26/06/11 28/09/11 31/12/11
1 Nho đỏ Ninh Thuận Kg 45.500 41.000 36.500 43.000
2 Nho đỏ Mỹ Kg 77.500 73.900 85.000
3 Nho đỏ khơng hạt Mỹ Kg 117.000 121.500 112.000
4 Nho đen khơng hạt Mỹ Kg 115.000 113.000 125.000
5 Nho xanh khơng hạt Mỹ Kg 141.500 134. 000 139.900 141.000
6 Mãng cầu Kg 45.000 40.500
7 Sầu riêng Kg 32.000 52.000 44.000
8 Vú sữa Kg 40.000 30.000
9 Nhãn tiêu Huế Kg 25.000 20.500 29.000
10 Cam xành Kg 26.000 23.000 15.000 21.000
11 Măng cụt Cái Mơn Kg 55.000 50.000
12 Ổi Long Khánh Kg 9.000 12.000 12.900
13 Xồi Tứ Quý Kg 23.000 28.500 27.000
14 Xồi cát Hịa Lộc Kg 52.000 73.500
15 Thanh long ruột đỏ Kg 44.000 42.000
16 Dưa lưới trịn Kg 25.500 27.000 22.000
17 Xồi tượng Kg 35.000 33.000 33.500
Qua đĩ, ta thấy nho Ninh Thận so với cùng chủng loại nhưng được nhập khẩu từ Mỹ thì giá rẻ hơn rất nhiều, như vậy đây là lợi thế cạnh tranh lớn với đối thủ trực tiếp. Nhưng cũng qua đĩ, ta thấy nho Ninh Thuận vẫn cĩ giá cao hơn so với các loại trái cây ngon, đặc sản của Việt Nam vậy áp lực cạnh tranh sản phẩm thay thế của nho Ninh Thuận cũng rất lớn.
2.2.1.3 Hệ thống thơng tin
- Khách hàng và thị trường tiêu thụ
Nho khơng chỉ là nguồn nguyên liệu để chế biến rượu vang mà cịn là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng vì mùi vị hấp dẫn và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trái nho tươi là một trong nguồn cung cấp năng lượng dồi dào nhất trong những loại trái cây tươi - 100g trái nho tươi cung cấp khoảng 210 kcal (100g táo tây chỉ cung cấp 34 kcal, chuối - 60 kcal, xồi - 46 kcal, cam - 31 kcal, bưởi - 23 kcal).Trong trái nho chứa 75-85% nước, 18-33% đường glucose và fructose và hàng loạt các chất cần thiết cho con người như phlobaphene, a-xít galic, a-xít silicic, a-xít trái cây, a-xít phosphoric, a-xít chanh, a-xít formic, a-xít oxalic, a-xít folic, kali, magiê, canxi, mangan, coban, sắt và các vtamin như vitamin B1, B2, B6, B12, A, C, P, K và PP cùng hàng loạt các enzyme.
Trong phần vỏ của trái nho cĩ chứa hợp chất tanin và dầu cần thiết, trong hạt nho cĩ chứa hợp chất tanin, phlobaphene, lecithin, vani và dầu béo. Các chuyên gia thuộc Viện Dinh dưỡng và Thực phẩm Ba Lan cho biết rằng, tổng hàm lượng các khống chất và vitamin cĩ chứa trong trái nho tươi cao hơn gấp 5-7 lần so với táo tây, mận, xồi, cam và được coi là những viên vitamin tổng hợp tự nhiên tốt nhất, mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Vì vậy, Nho tươi khơng những là loại trái
cây ngon miệng được ưa chuộng mà nĩ cịn là nguồn cung cấp năng lượng và vitamin dồi dào, rất tốt cho sức khỏe.
Ngày nay, xu thế sử dụng các loại thực phẩm xanh, sạch cĩ nguồn gốc tự nhiện và cĩ tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật, duy trì tuổi xuân và sắc đẹp ngày càng phát triển mạnh mẽ, làm tăng nhu cầu sử dụng nho tươi và các sản phẩm từ nho.
Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về cuộc sống ngày càng cao địi hỏi sản phẩm nho phải đảm bảo chất lượng hơn, an tồn hơn, đa dạng hơn. Người tiêu dùng cĩ thu nhập cao sẵn sàng tiêu thụ nho cĩ giá bán cao để cĩ được những sản phẩm nho đạt chất lượng cao và an tồn.
Trong những năm gần đây, Việt Nam nhập khẩu 4.000 – 5.000 tấn/năm nho ăn tươi và hàng loạt các sản phẩm cĩ nguồn gốc từ nho như rượu vang, nước nho ép, nho khơ ….Điều này cho thấy, nhu cầu tiêu thụ nho, các sản phẩm của nho rất cao mà nho ăn tươi Ninh Thuận với sản lượng khoảng 15.000 tấn/năm chưa đáp ứng đủ, đặc biệt là nhu cầu về nho ăn tươi chất lượng và an tồn cũng như phục vụ cho nhu cầu chế biến để đa dạng hố sản phẩm.
Qua điều tra các yếu tố tác động đến quyết định mua nho Ninh Thuận của 200 người tiêu dùng bằng phương pháp điều tra bảng hỏi, chúng tơi thu nhận được kết quả như sau:
Bảng 2.5: Đánh giá quyết định mua nho Ninh Thuận của ngƣời tiêu dùng (%)
STT Tiêu chí Tỉ lệ (%)
1 Giá cả sản phẩm 48%
2 Tính đặc thù sản phẩm 70%
3 Giá trị sử dụng 72%
4 Chất lượng sản phẩm 82%
5 Thơng qua gợi ý của người khác 36%
6 Qua quảng cáo 8%
7 Tự tìm hiểu 74%
( Nguồn: theo tác giả tính dựa trên kết quả phiếu lấy ý kiến khách hàng) Nhận xét: Trong các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng sản phẩm nho Ninh Thuận thì yếu tố được đánh giá cao nhất là chất lượng với 82%, yếu tố giá trị sử dụng cũng được đánh giá cao với 72%, điều này cho thấy yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, nhu cầu sử dụng các loại trái cây cĩ giá trị được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa; Tiêu chí tự tìm hiểu được 74% là khá cao, chứng tỏ sản phẩm nho Ninh Thuận đã được định vị trong tâm trí của người
tiêu dùng và quảng cáo là tiêu chí thấp nhất trong các tiêu chí điều tra chỉ chiếm 8%.
Nho chủ yếu được tiêu thu ̣ với mu ̣c đích sử du ̣ng ăn tươi và tiêu thu ̣ trong nước, đặc biệt là ta ̣i các thành phớ lớn như : TP. Hờ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... Qua khảo sát tại các vựa thu mua nho tại Ninh Thuận thì lượng nho cung cấp cho thị trường ngồi tỉnh là 70% sản lượng. Trong đĩ: TPHCM (bao gồm các tỉnh miền tây nam bộ) chiếm khoảng 30% sản lượng; thị trường Hà Nội (bao gồm các tỉnh phía Bắc) chiếm khoảng 30% sản lượng; khoảng 10% sản lượng nho cho thị trường Đà Nẵng (bao gồm các tỉnh miền trung); phần cịn lại 30% tiêu thụ tại tỉnh . Thị trường nho trong thời gian qua chủ yếu theo hình thức tự do, chưa cĩ sự điều tiết của các cơ quan nhà nước. Hầu hết nho đươ ̣c tiêu thu ̣ qua các thương lái , chưa hình thành được mạng lưới thu mua cĩ sự tham gia của các tổ chức như Tổ Hợp tác , Hơ ̣p tác xã (ngồi HTX Ninh Phú ),... Vì vậy, giá thu mua nho thương phẩm cho người dân thường khơng ổn định, mặt khác do phải cạnh tranh với nhiều loại trái cây tươi, đặc sản khác, nên giá cả và tình hình thị trường tiêu thụ gặp nhiều bấp bênh gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến thu nhập của người trồng nho. Đây cũng chính là một trong các nguyên nhân chính gây nên tình trạng giảm diện tích và sản lượng của vùng trồng nho. Đối với nho rượu hiện nay cĩ 02 đơn vị thu mua là Cơng ty Vang Đà Lạt và Vang Vĩnh Tiến, thành phố Đà Lạt. Giá bán nho biến động theo thời gian ngắn , mùa vụ và tùy thuộc từng năm . Vụ Đơng Xuân giá thường cao hơn các vu ̣ khác (do đơ ̣ ngo ̣t cao hơn , màu sắc đẹp hơn đồng thời các loại trái cây khác ở thời điểm này ít hơn). Nho sản xuất theo tiêu chuẩn an tồn (Nho Ba Mọi) thường cĩ giá bán cao hơn so với các nho trồng trong dân.
Bên cạnh đĩ, do sản phẩm nho trong nước cĩ mẫu mã kém, chưa hấp dẫn người tiêu dùng và chất lượng nho chưa đảm bảo nên chưa thể cạnh tranh với các sản phẩm nho ngoại nhập trên thị trường, mặc dù giá bán nho trong nước thấp hơn rất nhiều so với nho ngoại nhập. Hầu hết sản phẩm nho của Ninh Thuận mới chỉ phục vụ chủ yếu cho tầng lớp cĩ thu nhập trung bình trở xuống, cịn tầng lớp cao thì chưa quan tâm và sử dụng đến sản phẩm nho trong nước. Chính vì vậy, trong thời
gian qua, tại Ninh Thuận đã cĩ 02 cơ sở chế biến nho xây dựng thương hiệu cho riêng mình là Nho Ba Mọi và Nho Ninh Phú. Qua hơn 5 năm hoạt động, sản phẩm nho của hai thương hiệu này đã tạo ra một chỗ đứng khá vững vàng trên thị trường và đủ sức cạnh tranh lành mạnh với sản phẩm nho ngoại nhập cả về giá cả và chất lượng sản phẩm. Điều này đã khẳng định nho Ninh Thuận nếu cĩ sự đầu tư đúng đắn sẽ đứng vững được trên thị trường trong nước và cĩ khả năng hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
- Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ trong nước:
Nho được trồng ở Miền Bắc chỉ để khảo nghiệm, trồng cảnh, quả nhỏ,vỏ dày và rất chua khơng cĩ giá trị kinh tế. Đến năm 2011, nho vẫn được trồng chủ yếu ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận như sau:
Bảng 2.6: Diện tích nho năm 2011 của Bình Thuận, Ninh Thuận
Năm 2011 Diện tích trồng (ha) Diện tích thu hoạch (ha) Sản lượng bình quân (tấn/ha) Tổng sản lượng (tấn) Bình Thuận 65 60 8,70 522 Ninh Thuận 662 578 24,49 14.158
(Nguồn: Cục Thống kê Ninh Thuận và Sở Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn Bình Thuận)
Nho Bình Thuận chủ yếu trồng ở huyện Tuy Phong là vùng giáp ranh với Ninh Thuận, cĩ địa hình, điều kiện đất đai gần giống với điều kiện tự nhiên của Ninh Thuận. Cũng như Ninh Thuận, Bình thuận cĩ kế hoạch nâng diện tích trồng nho của tồn tỉnh lên 1.000 ha nhưng ta thấy diện tích cũng bị giảm dần từ 250 ha năm 1999 xuống cịn 65 ha vào năm 2011 và nho Bình Thuận năng suất rất thấp chỉ 8,7 tấn/ha so với 24,49 tấn/ha nho Ninh Thuận và tổng diện tích chỉ khoảng 1/10 tổng diện tích nho Ninh Thuận.
Vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là khơng cĩ và với điều kiện kinh tế ngày càng cao, nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, thì sự suy giảm diện tích trồng nho là điểm bất lợi về cạnh tranh cho sản phẩm này.
Ngay tại tỉnh Ninh Thuận, như số liệu thống kê cho thấy sự suy giảm diện tích cho thấy người nơng dân đang quay lưng với nghề trồng nho truyền thống và chuyển một phần diện tích trồng nho kém hiệu quả sang các cây trồng khác, đặc biệt là cây táo. Táo là giống cây trồng mới nhưng trong thời gian 5 năm trở lại đây diện tích trồng táo đạt trên 500 ha. Tín hiệu tốt hiện nay là, người nơng dân bắt đầu quay lại trồng nho vì cĩ chính sách hỗ trợ mạnh từ Nhà nước.
Sự gia tăng mạnh từ số lượng đến chất lượng và thời gian cung cấp cho thị trường, các loại trái cây nhiệt đới chất lượng cao ở các địa phương, các vùng miền trên cả nước đã làm cho cung của các loại trái cây khi đụng mùa giá đã thấp lại cịn chậm tiêu thụ hàng. Ở thời điểm này, nho cũng như nhiều loại trái cây khác đều lâm vào cảnh “ được mùa mất giá” theo quy luật cung cầu và người tiêu dùng cĩ nhiều sự lựa chọn sản phẩm thay thế. Hơn nữa, nho là mặt hàng cĩ giá trị kinh tế cao so với các loại trái cây khác nên cũng gĩp phần tăng áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế.
Đối thủ cạnh tranh nước ngồi:
Bảng 2.7: Thống kê, tổng sản lƣợng nho thế giới năm 2011
Quốc gia Sản lƣợng (tấn) Diện tích (ha) Năng suất (Hg / Ha) % sản lƣợng nho thế giới Trung Quốc 8651831 533.137 134.263 12,89 Ý 7787800 777.500 59.316 11,60 Mỹ 6777730 8001 195.000 10,10
Tây ban nha 6107200 14.942 174.616 9,10
Pháp 5848960 787.133 100.997 8,71 Thổ Nhị Kỳ 4255000 19.000 15.625 6,34 Chile 2755700 188.200 162.282 4,11 Argentina 2616610 223.685 116.977 3,90 Iran ) 2255670 220.836 100.165 3,36 Úc 1684350 163.785 102.839 2,51 Các nước khác 18375404 4168293 6575.047 27,38 Tổng 67116255 7104512 7737127 100,00 (Nguồn: http://agriexchange.apeda.gov.in/Market%20Profile/one/GRAPES)
Hàng năm, Việt Nam nhập khẩu 4.000 – 5.000 tấn nho ăn tươi từ các nước Úc, Mỹ, Chile, Trung quốc…, trong đĩ khoảng 75% là nhập từ Úc (nguồn: Quy hoạch vùng sản xuất nho an tồn tỉnh Ninh Thuận) để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của những người cĩ thu nhập cao. Ngồi ra, cịn chưa kể đến các sản phẩm nho chất lượng thấp cũng được nhập nội thơng qua con đường tiểu ngạch và các sản phẩm được chế biến từ nho như: nho tươi, mứt, rượu vang, nước giải khát. Điều này cho thấy, thị trường tiêu thụ sản phẩm nho ăn tươi và các sản phẩm chế biến từ nho trong nước là rất tiềm năng, khả năng thị trường tiêu thụ rất lớn.
Qua đĩ, ta thấy đối thủ cạnh tranh mạnh nhất hiện nay là Úc, với nho ăn tươi chất lượng cao, bảo quản tốt, thời gian bảo quản lâu và đối thủ tiềm năng nhất là Trung Quốc cĩ sản lượng nho đứng đầu thế giới hiện nay và cũng đứng trong nhĩm 10 nước xuất khẩu nho đứng đầu thế giới, lại nằm sát cạnh chúng ta với đường biên giới chung, giao thương hàng hố khĩ kiểm sốt về số lượng cũng như chất lượng và vệ sinh an tồn thực phẩm qua đường tiểu ngạch hoặc hàng lậu. Chính điều này cho thấy nho Ninh Thuận đang phải cạnh tranh gay gắt với nho nhập khẩu.
2.2.1.4 Hệ thống phân phối
Để thấy rõ hệ thống phân phối nho Ninh Thuận ta cần phân tích và nghiên cứu chuỗi giá trị nho Ninh Thuận.
- Ngƣời trồng nho:
Năm 2011, qua khảo sát 100 hộ với tổng diện tích 38 ha tại các xã thuộc huyện Ninh Phước thì cĩ 65 hộ bán nho cho thương lái với tổng số 55.125 kg chiếm 58% sản lượng nho, 35 hộ bán cho chủ vựa, người bán sỉ tổng số 39.918 kg chiếm 42% sản lượng. Khi bán nho thì đa phần là do người mua tìm đến người nơng dân (81,5%).
Đa phần người trồng nho đều thiếu vốn sản xuất.
Giá bán đa phần do người mua quyết định, cĩ thể thương lượng lên xuống theo giá thị trường trước đĩ. Hình thức bán là xơ hoặc bán mão.
Bán xơ: Là hình thức bán bằng cân ký (khơng phân loại), sau khi đã tỉa và loại nho khơng đạt yêu cầu của thương lái, chủ vựa
Bán mão: Là hình thức bán nguyên giàn nho, thương lượng giá dựa vào kinh nghiệm phân loại và đánh giá cũng như phán đốn thị trường trong thời gian tới của người trồng nho và thương lái, chủ vựa.
- Thƣơng lái
Qua khảo sát một số thương lái tại Phan Rang, Ninh Hải, Ninh Phước cho thấy các thương lái thu mua 100% là nho trong tỉnh và tất cả các thương lái đều mua nho trực tiếp từ người nơng dân. Hao hụt trong quá trình thu mua của các thương lái là vào khoảng 2%. Thu mua nho được thanh tốn bằng tiền mặt một lần cho nơng dân và khơng cĩ hợp đồng mua bán. 100% sản lượng được bán cho chủ vựa trong tỉnh theo phân loại. Giá mua nho do chủ vựa trong tỉnh quyết định
- Chủ vựa/bán sỉ
Qua kết quả khảo sát đối tượng chủ vựa/bán sỉ tại các chợ của các tỉnh/thành phố Ninh Thuận, TP.Hồ Chí Minh, trong hoạt động buơn bán của người chủ vựa/bán sỉ thì thường phải cần đến rất nhiều lao động cả nam lẫn nữ, lao động nam thường làm cơng việc khuân vác hay vận chuyển, cịn lao động nữ làm các khâu khác như phân loại, sơ chế, đĩng gĩi, ... vì thế mà người chủ vựa, bán sỉ thường thuê nhiều lao động, bình quân một vựa nho thuê 40 lao động (thấp nhất là 5 người, cao điểm là 150 người).
Trung bình tỷ lệ hao hụt của người chủ vựa, bán sỉ khoảng 7% (thấp nhất là 2%, cao nhất là 13%). Lý do dẫn đến hao hụt của người chủ vựa, bán sỉ nho là nho hư do để lâu hay tồn hàng gây thối rửa, hư do vận chuyển đĩng gĩi, hao hụt do cắt tỉa trái hư trên chùm, trái rụng. Tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển cũng phụ thuộc rất lớn vào khâu sơ chế, phân loại và cách đĩng gĩi của chủ vựa, bán sỉ trong tỉnh khi vận chuyển và nếu được thương lái địa phương trực tiếp vận chuyển đến thì sẽ ít hao hụt hơn so với gửi theo xe.
Tác nhân mua, bán: Hầu hết các chủ vựa, bán sỉ ngồi tỉnh mua nho từ người chủ vựa, bán sỉ trong tỉnh (khoảng 70% sản lượng mua), sau đĩ phân phối lại cho các đại lý nhỏ hơn và người bán lẻ ngồi tỉnh. Phần cịn lại 30% người chủ vựa, bán