2.2 Mơ hình nghiên cứu và các giả thuyết
2.2.1.2 Mơ hình nghiên cứu thực tế
Theo kết quả của thảo luận nhĩm (phụ lục 1.3) cho thấy mối đe dọa của SPTT khơng cĩ biến quan sát vì mặt hàng may mặc là sản phẩm thiết yếu cho đời sống hàng ngày như ăn, mặc, ở, đi lại, học hành,… nên khơng thể cĩ sản phẩm nào cĩ thể thay thế hồn
Sức ép cạnh tranh của Đối thủ cùng ngành – (ĐTCN) Mối đe dọa xâm nhập của Đối thủ tiềm ẩn – (GNN)
Sức mạnh mặc cả của Nhà cung cấp (NCC)
ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH
NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TẠI TP.HCM Sức mạnh mặc cả của Khách hàng (nước ngồi) –(KH)
tồn sản phẩm may mặc hiện nay. Vì vậy loại bỏ thành phần mối đe dọa của sản phẩm thay thế trong mơ hình nghiên cứu => Mơ hình nghiên cứu thực tế được xây dựng gồm bốn (4) thành phần: sức mạnh mặc cả của các nhà cung cấp, sức mạnh mặc cả của khách hàng, sức ép của đối thủ cùng ngành và mối đe dọa xâm nhập của đối thủ tiềm ẩn (được ký hiệu tắt là NCC, KH, ĐTCN, GNN) cùng tác động đến tình hình cạnh tranh (mức độ căng thẳng của cạnh tranh/ALCTR) của doanh nghiệp như sau:
Hình 2.3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TẠI TP.HCM 2.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu
Như mơ hình lý thuyết, sức mạnh của các lực lượng cạnh tranh cùng tác động đến ngành/DN tạo nên một áp lực cạnh tranh tổng thể đến các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đĩ. Tác giả nêu các giả thuyết nghiên cứu như sau:
H1: Sức mạnh mặc cả của các nhà cung cấp cĩ tác động dương (cùng chiều) đến ALCTR của doanh nghiệp.
H2: Sức mạnh mặc cả của các khách hàng nước ngồi (người mua) cĩ tác động
dương (cùng chiều) đến ALCTR của doanh nghiệp.
H3: Sức ép cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh cùng ngành cĩ tác động dương
(cùng chiều) đến ALCTR của doanh nghiệp.
H4: Mối đe dọa xâm nhập của các đối thủ tiềm ẩn cĩ tác động dương (cùng chiều) đến ALCTR của doanh nghiệp.
Sức ép cạnh tranh của Đối thủ cùng ngành – (ĐTCN) Mối đe dọa xâm nhập của Đối thủ tiềm ẩn – (GNN)
Sức mạnh mặc cả của Nhà cung cấp (NCC) ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TẠI TP.HCM Sức mạnh mặc cả của Khách hàng (nước ngồi) –(KH)
H1
H2 H3 H4
Tĩm tắt chương 2:
Từ cơ sở lý luận trong chương 2, cĩ thể rút ra được những kết luận như sau:
- Hệ thống được các lý luận cơ bản về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, ALCTR. Đồng thời xác định tổng quát các yếu tố tác động đến tình hình cạnh tranh (mức độ căng thẳng của cạnh tranh/ALCTR) của các DN ngành may xuất khẩu.
- Nêu được các bài học kinh nghiệm cho các DNMXK tại TP.HCM.
- Với những lý luận cơ bản về cạnh tranh và áp lực cạnh tranh, kinh nghiệm thực tiễn từ các nhà kinh tế trong và ngồi nước sẽ là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu các nhân tố thực sự ảnh hưởng đến ALCTR của các DNMXK tại TP.HCM.
- Đề xuất mơ hình nghiên cứu lý thuyết và xây dựng mơ hình nghiên cứu thực tế để phục vụ cho việc nghiên cứu trong các chương tiếp theo.
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN NGÀNH MAY VIỆT NAM VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Chương 3 bao gồm các nội dung sau: (I) Tổng quan ngành may Việt Nam và (II)
Thiết kế nghiên cứu: (1) Tiến độ và quy trình nghiên cứu, (2) Thiết kế nghiên cứu khám phá (định tính): quy trình nghiên cứu và xây dựng thang đo và (3) Thiết kế nghiên cứu chính thức (định lượng): Mẫu và thơng tin của mẫu.
3.1 Tổng quan về ngành may Việt Nam
3.1.1 Tình hình chung của cơ cấu kinh tế và lực lượng lao động:
- Cơ cấu kinh tế: Theo thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nếu phân loại theo
nguồn vốn sở hữu thì số DN dệt may Việt Nam là 3700 DN. Trong đĩ DN nhà nước: <1%, DN tư nhân và cổ phần: >81% và DN cĩ vốn đầu tư nước ngồi: 18%. Như vậy cĩ thể thấy số lượng DN dệt may cĩ quy mơ nhỏ và các DN ngồi quốc doanh chiếm đa số tại Việt Nam. Trong đĩ, DN may chiếm 70%, dệt 17%, sợi 6%, nhuộm 4%, phụ trợ 3% theo số liệu của hình dưới đây:
SỐ DOANH NGHIỆP THEO SẢN PHẨM
DỆT 17% MAY 70% NHUỘM 4% PHỤ TRỢ 3% SỢI 6% DỆT MAY SỢI NHUỘM PHỤ TRỢ
Hình 3.1: Số lượng doanh nghiệp theo sản phẩm. Nguồn: Hội dệt may [2]
- Lực lượng lao động: Ngành may giải quyết cơng ăn việc làm cho hơn 2,5 triệu lao
động (năm 2011) làm việc ở 3700 DN dệt may cả nước, hơn 600 nghìn lao động tại TP.HCM, gĩp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội trên tồn quốc. Nếu tính cả những cơ sở nhỏ, những lao động ở những ngành vệ tinh cho dệt may như các cơ sở sản xuất NPL như nút, chỉ, dây kéo thì số lượng lao động lớn hơn nhiều (Việt Nam cĩ tới 6 triệu
lao động gắn với ngành dệt may – theo bài viết: “Đâu là giá trị dệt may?” trang thơng tin thương mại Bộ cơng thương. Rõ ràng, dệt may cĩ vai trị to lớn trong việc giải quyết cơng ăn việc làm cho phần lớn lao động tại Việt Nam và cũng là ngành cĩ thể tận dụng được nhiều lợi thế quốc gia. Dự kiến 2015: 2,75triệu, 2020: 3,0 triệu. Tuy ngành may cần và đã thu hút được nhiều lao động, nhưng tính ổn định của nguồn lao động trong ngành lại khơng cao. Nguyên nhân chính là do mức thu nhập của cơng nhân ngành may khá thấp so với các ngành khác. Mặc dù gần đây, nhiều DN may đã cĩ những thay đổi trong chính sách lương thưởng cho người lao động nhưng số lao động thơi việc vẫn khơng ngừng tăng lên so với số lao động tuyển mới.
3.1.2 Đánh giá tình hình hoạt động chung của ngành may mặc.
3.1.2.1 Kim ngạch và thị trường xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam:
Bảng 3.1: Kim ngạch xuất khẩu tồn ngành từ 2006 – 2011
Đvt: triệu USD NĂM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bình quân/năm Kim ngạch XK 5927 7780 9130 9070 11200 15800 %tăng trưởng 23% 31% 17% -1% 23% 41% 23% Kim ngạch XK 3186 4400 5100 5000 6120 6872 %tăng trưởng 22% 38% 16% -2% 22% 12% 18% Kim ngạch XK 1225 1500 1700 1700 1884 2506 %tăng trưởng 39% 22% 13% 0% 11% 33% 20% Kim ngạch XK 636 700 820 1000 1155 1684 %tăng trưởng 5% 10% 17% 22% 16% 46% 19% Tổng USA EU Nhật Bản
Nguồn: Hội dệt may [2] - và tính tốn của tác giả
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 2011
USA 43% EU 16% Japan 11% Taiwan 1% Khác 21% ASEAN 2% Korea 6% USA EU Japan ASEAN Korea Taiwan Khác
- Từ các số liệu thống kê cho thấy: Trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt Nam đã cĩ những bước phát triển đáng kể với tốc độ trên dưới 20%/năm, KNXK chiếm 16% KNXK cả nước, đứng đầu cả nước về XK, đĩng gĩp 10% giá trị sản xuất cơng nghiệp. Sự phát triển ấn tượng của ngành may mặc đã gĩp phần đưa Việt Nam trở thành một trong mười nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất trong số 153 nước XK hàng dệt may trên tồn thế giới. Năm 2011, KNXK dệt may của Việt Nam đạt 15,8 tỷ USD, tăng 41% so với năm 2010. Trong đĩ: dệt may: 13,8tỷ; xơ sợi: 2 tỷ; xuất siêu khoảng 6,5 tỷ USD, đạt tỷ lệ nội địa hĩa 48% [5]. Kể từ sau Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và đặc biệt khi Việt Nam trở thành viên chính thức của WTO, thị trường và thị phần XK hàng may mặc của Việt Nam ngày càng phát triển. Trong đĩ, thị trường Mỹ đứng đầu với KNXK năm 2011 là 6,87 tỷ USD (chiếm 43% tổng KNXK dệt may); tiếp theo là EU với 2,5 tỷ USD (chiếm 16%) và Nhật Bản 1,68 tỷ USD (chiếm 11%). Ngồi ra cịn các thị trường khác như: Đài Loan (1%), Hàn Quốc (6%), Asean (2%), .. v.v. Do vậy, Việt Nam tiếp tục duy trì trong top 5 quốc gia cĩ lượng hàng dệt may XK lớn nhất vào thị trường Mỹ.
3.1.2.2 Tình hình kinh tế và quy mơ thị trường thế giới năm 2011:
+ Tình hình kinh tế: Năm 2011 là năm rất khĩ khăn, hầu hết các nền kinh tế trên thế
giới đều gặp phải nhiều vấn đề về tăng trưởng, lạm phát, tài chính, thất nghiệp,…
Bảng 3.2: Tăng trưởng GDP của một số nền kinh tế lớn năm 2011 (%).
Quốc gia Năm
2010 Năm 2011 Tỷ lệ lạm phát năm 2011 (%) Tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 (%) Mỹ 3,0 1,5 3,0 9,1 EU 1,8 1,6 2,5 9,9 Anh 1,4 1,1 4,5 7,8 Nhật Bản 4,0 -0,5 -0,4 4,9 Trung Quốc 10,3 9,5 5,5 4,0
+ Quy mơ thị trường dệt may thế giới năm 2011: Tổng giá trị thị trường quần áo thế
giới khoảng 1,092 tỷ USD
Nam Mỹ 7% Châu Á 26% Phần cịn lại 7% Châu Âu 31% Bắc Mỹ 29%
Hình 3.3 Quy mơ thị trường dệt may thế giới năm 2011. Nguồn: Hội dệt may [5] - Thị trường Mỹ năm 2011: - Thị trường Mỹ năm 2011:
KNNK hàng dệt may của Mỹ cĩ tăng trưởng nhưng khơng cao như các năm trước. Ước đạt 99 tỷ USD, tăng 6% so với 2010.
Trung Quốc vẫn thống lĩnh thị trường nhập khẩu hàng dệt may tại Mỹ, chiếm 45% - 47% thị phần.
Việt Nam là nhà cung cấp hàng dệt may đứng thứ 3 vào Mỹ về khối lượng và thứ 2 về giá trị, chiếm 5,77% thị phần (so với 5,07% năm 2010). Tính riêng hàng may mặc, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc với thị phần 8,26%.
Năm 2011, KNXK hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ đạt 6,872 tỷ USD, chiếm 43% tổng kim ngạch.
Tỷ trọng XK các mặt hàng truyền thống như áo jacket, áo sơ mi, quần,…đang giảm; trong khi các mặt hàng khác đang tăng lên như quần áo ngủ, đồ lĩt, váy,…
Hình 3.4: Kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may vào Mỹ. Nguồn: Hội dệt May [5]
$0 $10,000,000,000 $20,000,000,000 $30,000,000,000 $40,000,000,000 $50,000,000,000 $60,000,000,000 $70,000,000,000 $80,000,000,000 $90,000,000,000 $100,000,000,000 2008 2009 2010 10T/2011 Indonesia Pakistan Mexico Bangladesh Ấn Độ Việt Nam Trung Quốc Các nước khác
Cĩ thể so sánh các quốc gia xuất khẩu vào thị trường Mỹ qua các quý 2011 như sau:
Bảng 3.3: KNNK hàng dệt may các nước vào thị trường Mỹ năm 2011.
Nguồn: Hội dệt may [5]
- Các thị trường khác năm 2011: EU, Nhật bản, Hàn Quốc,…: Tiếp tục tăng trưởng
và phát triển trong năm 2011.
+ EU: Kim ngạch nhập khẩu dệt may của Châu Âu vẫn tăng trưởng tốt dù kinh tế khĩ
khăn, đạt khoảng 99 tỷ USD trong năm 2011, tăng 10% so với năm 2010.
+ Nhật bản: Tổng KNNK dệt may năm 2011 tăng 28%. Trong đĩ, hàng may mặc
chiếm 76%, hàng xơ-sợi-vải tăng 45%, hàng may mặc tăng 27%. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu dệt may chính của Nhật Bản, chiếm thị phần hơn 73%.
+ Hàn Quốc: Doanh thu thị trường Hàn Quốc thời kỳ 2009-2011 ước đạt từ 24-27 tỷ
USD/năm. Người tiêu dùng Hàn Quốc cĩ thể tiếp cận và dễ chấp nhận những mặt hàng thời trang chưa từng cĩ mặt trên thị trường. Hầu hết các nhà bán lẻ Hàn Quốc khơng mua trực tiếp từ nhà xuất khẩu nước ngồi. Họ chủ yếu mua qua trung gian.
3.1.2.3 Các nhân tố của mơi trường bên ngồi ảnh hưởng, tác động đến ngành - Nhân tố kinh tế: Phần lớn giá trị của ngành may Việt Nam là đến từ hoạt động xuất - Nhân tố kinh tế: Phần lớn giá trị của ngành may Việt Nam là đến từ hoạt động xuất
khẩu nên những biến động về tỷ giá, lạm phát và sự ổn định hay suy thối của nền kinh tế Mỹ sẽ cĩ ảnh hưởng lớn đến KNXK của ngành. Hiện nay, Mỹ là thị trường XK hàng may mặc lớn nhất của Việt Nam, sự suy thối của nền kinh tế Mỹ khiến cho đồng USD bị mất giá so với đồng tiền của các nước khác và khiến cho doanh thu xuất khẩu - nguồn thu chính của các DNMXK giảm sút. Trong khi đĩ, yếu tố đầu vào của ngành may hiện nay phần lớn vẫn phải nhập khẩu từ nước ngồi (thường chiếm gần 70 – 80% so với giá trị KNXK) và chịu ảnh hưởng của sự biến động giá dầu trên thế giới. Lạm phát tăng khiến cho giá cả hàng hố tiêu dùng trong nước tăng lên (năm 2011 trên 18% - cao nhất thế giới) [2]. Để đảm bảo cuộc sống cho người lao động, các DN may cũng sẽ phải thực hiện tăng lương để cĩ thể giữ chân nhân viên làm tăng chi phí của DN và tất yếu làm cho giá thành sản phẩm tăng lên làm cho DN may lại gặp khĩ khăn trong hoạt động XK. Nguyên nhân là vì sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu may mặc là rất gay gắt. Nếu giá hàng may mặc của Việt Nam tăng lên thì các đối tác NK cĩ thể chuyển hướng sang các nước khác cĩ giá thấp hơn, dẫn đến KNXK hàng may mặc sẽ bị giảm sút. Ngồi ra, DNMXK của Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là thực hiện các đơn hàng gia cơng XK cho phía nước ngồi. Số DN cĩ khả năng thiết kế và sản xuất các sản phẩm thời trang hiện vẫn chưa nhiều. Do đĩ, giá trị gia tăng trong các sản phẩm may mặc của Việt Nam cịn thấp, dẫn đến lợi nhuận thu về chưa tương xứng với khả năng cũng như giá trị XK cao trong những năm qua. Tuy đã được chú trọng đầu tư về cơng nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại hơn nhưng nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc khơng đủ cho nhu cầu sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu, hoặc khơng đáp ứng được tiêu chuẩn của khách hàng nước ngồi. Nhiều đơn đặt hàng, phía nước ngồi cũng chỉ định luơn nhà cung cấp NPL khiến cho các DNMXK Việt Nam khơng cĩ điều kiện sử dụng những NPL sản xuất trong nước với giá thành rẻ hơn.
- Nhân tố cơng nghệ: Trình độ cơng nghệ và năng lực sản xuất của các DN may Việt
Nam hiện nay vẫn cịn thấp hơn 30 – 50% so với mặt bằng chung của khu vực. Đây là một thiệt thịi lớn cho ngành may mặc của Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số DN cũng đã chủ động đầu tư cải tiến về cơng nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, từ đĩ tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động của ngành may hiện nay phần lớn là thực hiện gia cơng cho nước ngồi hoặc chỉ sản xuất những sản phẩm đơn giản, cịn những sản phẩm địi hỏi kỹ thuật cao mang lại giá trị gia tăng lớn lại chưa đáp ứng được. Vì thế, nếu được đầu tư đúng mức về cơng nghệ thì ngành may Việt Nam cĩ thể phát huy hết được tiềm năng về lao động và chất lượng.
3.1.2.4 Triển vọng phát triển và vị trí của ngành trong nền kinh tế:
- Cùng với sự phát triển của xã hội lồi người, cuộc sống càng phát triển, thu nhập càng tăng thì yêu cầu làm đẹp của con người càng cao, các sản phẩm về may mặc ngày càng hồn thiện do đĩ khả năng phát triển của ngành may mặc thế giới là rất lớn. Từ những nguyên liệu thơ sơ, con người đã sáng tạo ra những nguyên liệu nhân tạo để phục vụ cho nhu cầu sử dụng các sản phẩm may mặc ngày càng phổ biến. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cùng với những phát minh khoa học trong lĩnh vực cơng nghiệp đã giúp cho ngành dệt may cĩ sự phát triển vượt bậc. Quá trình phát triển của ngành dệt may trên thế giới gắn liền với sự phát triển của các nước cơng nghiệp. Do đĩ, các nước cơng nghiệp vẫn luơn thực hiện các biện pháp bảo vệ ngành dệt may nội địa trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nước đang phát triển. Cùng với đĩ, dệt may cũng luơn là một lĩnh vực nhạy cảm khi đàm phán và giải quyết các tranh chấp trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia.
- Dệt may Việt Nam cũng là một trong những ngành được chú trọng phát triển khi Việt Nam thực hiện cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa. Với những ưu thế về nguồn nhân cơng dồi dào, lượng vốn đầu tư khơng lớn, khả năng thu hồi vốn nhanh, Việt Nam cĩ thể đẩy
mạnh hoạt động của ngành dệt may vừa để thu về giá trị XK lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, vừa giải quyết được việc làm cho phần lớn người lao động.