Nguồn: We Are Social (2014)
Việt Nam được đánh giá là nước đứng thứ 9 trên thế giới về số lượng người dân thành thạo các sản phẩm công nghệ kỹ thuật số. Có khoảng 7.5 triệu người Việt Nam ở trong độ tuổi từ 15 đến 24 đã sử dụng internet được ít nhất 5 năm.
Con số trên cho thấy nhu cầu về sử dụng internet và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ tại Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Điều này hết sức quan trọng vì khi cịn trẻ đã quen và thành thạo cơng nghệ thì tương lai sau này họ sẽ vẫn tiếp tục sử dụng và sử dụng nhiều hơn nữa trong mọi hoạt động của cơng việc, đời sống hàng ngày.
Hình 3.9: Top 10 nước có số lượng cơng dân số lớn nhất
Nguồn: Statista (2013), trích trong Phạm Duyên (2013)
Khoảng 20% dân số Việt Nam có sử dụng smartphone và trong số ấy có 97% người dùng tìm kiếm địa điểm, 95% người dùng tìm hiểu các sản phẩm và 60% người dùng thực hiện mua hàng, chi trả ngay trên smartphone của họ.25
Hiện nay nhu cầu về phần cứng, linh kiện rất lớn, đặc biệt là thị trường nước ngoài. Kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng với tốc độ cao, năm 2012 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 23 tỷ USD, chiếm gần như toàn bộ doanh thu lĩnh vực phần cứng, tăng trưởng đến 110.4% so với kim ngạch xuất khẩu năm 2011.
25
Hình 3.10: Xuất nhập khẩu phần cứng, linh kiện, điện thoại
Nguồn: Bộ Thông tin - Truyền thông (2013)
Trong năm 2012, nhu cầu phần mềm nội địa của Việt Nam sụt giảm mạnh nhưng nhu cầu thế giới vẫn rất lớn, xuất khẩu phần mềm vẫn tăng trưởng đều đặn và giữ được tốc độ tăng trưởng dương cho toàn lĩnh vực phần mềm. Doanh thu năm 2012 của phần mềm là 1.208.000.000 USD, tăng trưởng khiêm tốn 3.1% so với năm 2011.26
Thị trường chủ yếu của Việt Nam trong xuất khẩu phần mềm là Nhật Bản. Chỉ riêng thị trường này đã mang lại 35% doanh thu và 40% lợi nhuận hàng năm. Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ vươn lên thành nước gia công phần mềm lớn nhất của Nhật Bản với 31.5% thị phần. Các thị trường tiếp theo là Bắc Mỹ, châu Âu và một vài nước châu Á.27
Hình 3.11: Thị phần gia cơng phần mềm cho Nhật Bản
Nguồn: Bộ Thông tin - Truyền thông (2013)
Tuy nhiên việc có một thị trường chiếm tỷ trọng quá lớn như vậy cũng là một rủi ro cho ngành phần mềm. Nếu gặp trục trặc ở thị trường này thì ngay lập tức doanh thu và lợi nhuận sẽ bị tụt dốc trầm trọng, kéo theo những hệ lụy khác … Hơn nữa, thị trường Nhật Bản là một thị trường khó tính và rất cứng nhắc, đa số cơng việc gia công cho Nhật Bản thường đã được định sẵn rõ ràng, rập khn, lặp đi lặp lại và rất ít cần đến yếu tố sáng tạo. Làm việc ở thị trường này khó có thể giúp Việt Nam học hỏi tri thức mới, nâng cao năng lực và phát huy tính sáng tạo, những điều rất cần đối với ngành CNTT.
Thị trường game online nội địa Việt Nam có quy mơ lớn nhất Đơng Nam Á và là một trong mười thị trường game online có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Năm 2012, doanh thu ngành game online tăng trưởng 20%, đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.28
Tiềm năng to lớn của ngành này đã tạo ra sức hút khiến nhiều doanh nghiệp vốn không hoạt động trong lĩnh vực game cũng tích cực tham gia để tìm kiếm lợi nhuận. Có thể kể ra một số doanh nghiệp như Soha, Vật Giá, VNPay, Ngân Lượng...
28
Việt Nam cũng là nước có số người sử dụng mạng xã hội rất cao. Ngoài các mạng xã hội thông dụng của thế giới thì mạng xã hội nội địa cũng phát triển mạnh mẽ không kém, nổi bật nhất là Zing Me với khoảng 15 triệu người vào năm 2012. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển các sản phẩm, dịch vụ nội dung số trên mạng xã hội cũng như quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử… Thái Lan cũng có nhu cầu mạng xã hội cao nhưng tài khoản ảo nhiều và mạng nội địa lại kém phát triển. (Phụ lục 10, 11, 12)
3.3. Bối cảnh chiến lược kinh doanh và cạnh tranh
3.3.1. Sở hữu trí tuệ kém và nạn vi phạm bản quyền nghiêm trọng
Mặc dù cả hai đều rất kém nhưng Thái Lan lại khá hơn hẳn Việt Nam về mặt bảo hộ các sản phẩm sở hữu trí tuệ. Việt Nam chỉ đạt 2.6 điểm trong khi Thái Lan đạt 3.1 điểm còn mức trung vị của thế giới là 3.8 điểm.29
Do sự lỏng lẻo trong bảo hộ sở hữu trí tuệ nên tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam là hết sức phổ biến. Năm 2011, tỷ lệ phần mềm được cài đặt bất hợp pháp tại Việt Nam lên đến 81% (còn ở Thái Lan là 72%).30
Tuy nhiên, tổng giá trị thiệt hại do nạn vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam ước tính 395 triệu USD, trong khi đó tổng giá trị thiệt hại tại Thái Lan cao hơn gấp đôi với 852 triệu USD31.
Sở hữu trí tuệ yếu kém dẫn đến tình trạng người ăn theo là chướng ngại làm thui chột động cơ sáng tạo, nỗ lực lao động của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và làm trì trệ sự phát triển của ngành CNTT. Một số phần mềm của Việt Nam từng rất được ưa chuộng ở thị trường nội địa như Từ điển Lạc Việt, phần mềm dịch tự động EV Tran, Vietkey… đã bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng, từ đó khơng được đầu tư cải tiến và dần dần biến mất trên thị trường.
29 WEF (2013)
30 Như trên
Hình 3.12: Tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm
Nguồn: The Software Alliance (2011)
3.3.2. Cạnh tranh không lành mạnh
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành CNTT trong thời gian qua là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp cùng bắt tay để thu lợi nhuận, thế nhưng các doanh nghiệp CNTT Việt Nam lại cạnh tranh không lành mạnh với nhau dẫn đến tổn hại cho cả hai bên và người tiêu dùng. Hai tình huống sau đây là những điển hình cho cách thức hoạt động và cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam.
Tình huống sự bùng nổ dịch vụ OTT và tăng cước 3G
OTT (Over The Top) là dịch vụ nhắn tin, gọi điện miễn phí nhờ truyền dữ liệu thông qua mạng wifi hoặc 3G. Mặc dù chất lượng còn kém so với SMS và cuộc gọi truyền thống nhưng các ứng dụng OTT đang có những bước cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó ứng dụng OTT cịn vượt trội hơn nhờ các tiện ích hấp dẫn người dùng. Các ứng dụng OTT đã phát triển với tốc độ cực nhanh ở Việt Nam, thu hút hàng triệu người dùng.
OTT đã trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với dịch vụ SMS và điện thoại truyền thống, các nhà mạng viễn thông là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ông Nguyễn Mạnh Hùng –
Tổng Giám đốc Viettel cho biết nếu 40 triệu thuê bao đều dùng OTT thì họ sẽ bị mất 40-50% doanh thu32.
Trong bối cảnh đó, ngày 16/10/2013, cả ba nhà mạng lớn nhất Việt Nam là Vinaphone, Mobiphone và Viettel đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G lên trung bình 20%, đặc biệt có gói cước tăng đến 200%. Mức cước 3G tăng khiến cho người tiêu dùng dần dần hạn chế thói quen sử dụng dịch vụ OTT mọi lúc mọi nơi mà thường chỉ tranh thủ những lúc có wifi.
Các nhà mạng lý giải việc tăng cước là do giá thành 3G ở Việt Nam còn quá thấp so với khu vực và thế giới dẫn đến bị thua lỗ chứ không phải do áp lực sụt giảm doanh thu vì OTT. Tuy nhiên lý giải này là không hợp lý do giá thành thấp thì chất lượng cũng thấp tương ứng, muốn tăng giá thành thì trước tiên các nhà mạng cần cải thiện chất lượng 3G, không thể ép người tiêu dùng trả mức giá cao hơn cho sản phẩm có chất lượng như cũ.
Nếu muốn cạnh tranh với các dịch vụ OTT hiện tại, nhà mạng hồn tồn có thể tự phát triển ứng dụng OTT của riêng mình, tận dụng những lợi thế về hạ tầng mạng để tạo ra khác biệt cho sản phẩm của mình. Hoặc các nhà mạng khơng cần cạnh tranh mà có thể hợp tác với các dịch vụ OTT để cho ra đời những sản phẩm mới, khai thác thêm giá trị gia tăng. Tuy nhiên họ đã lựa chọn cách thức cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại cho cả đối thủ và khách hàng của mình.
Hộp 3.1: Tăng giá 3G để giảm thiệt hại do OTT
Ông Thiều Phương Nam – Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam: “3G ở Việt Nam chỉ tự hào về độ phủ chứ chất lượng còn phải cải thiện nhiều, trong đó việc tối ưu hóa mạng 3G là yếu tố quan trọng. Động thái tăng giá lần này chỉ nhằm bù lỗ là chính, mục đích chính là giảm bớt thiệt hại mà OTT gây nên chứ không phải tăng giá để cải thiện chất lượng mạng 3G”
Tình huống cắt cáp quang của FPT
Trong những năm gần đây, số lượng người dùng và số lượng thuê bao internet ở Việt Nam tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia làm nhà cung cấp dịch vụ như: VNPT, Viettel, FPT, CMC, Netnam. Trong đó cơng ty FPT Telecom thuộc tập đoàn FPT vươn lên nổi bật, không ngừng mở rộng thị phần nhờ vào chất lượng đường truyền tốt, nhiều chương trình khuyến mãi và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo.
Tuy nhiên FPT Telecom đã gặp phải sự cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ gây ảnh hưởng đến uy tín và cơng việc kinh doanh. Các tuyến cáp quang của FPT Telecom trên nhiều địa bàn đã liên tục bị phá hoại. Tháng 8/2013, do chưa đạt được thỏa thuận thuê hệ thống cáp ngầm của CMC tại Khu Công Nghệ Cao TP HCM nên FPT Telecom đã tự kéo cáp trong khu vực này, sau đó đã có người cắt phá. Tháng 10/2013, tại khu công nghiệp Yên Phong –
Bắc Ninh, do bị VNPT đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê cáp nên FPT Telecom phải tự kéo cáp đến đây. Sau đó, trong vịng ba tuần, các tuyến cáp của FPT Telecom đã liên tiếp bị cắt, phá. Tại các huyện Hồi Đức, Thường Tín – Hà Nội, sơ bộ từ tháng 9/2013 đến nay đã có trên 30 trường hợp cắt, phá hoại cáp viễn thông và cáp quang của công ty FPT Telecom. Khơng những thế, tình trạng bị cắt cáp của cơng ty này cịn xảy ra tại rất nhiều địa phương khác trên cả nước như Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An…nơi mà họ vừa mới xâm nhập địa bàn.
Hộp 3.2: Cắt cáp diễn biến phức tạp
Ông Trần Hùng Thường - Trưởng phòng giao dịch Công ty FPT Telecom khu vực Hoài Đức - Sơn Tây: “Chỉ riêng mấy tháng cuối năm 2013, tại đây đã xảy ra hơn chục vụ cắt cáp. Bước sang năm 2014, tình hình nghiêm trọng hơn nữa, số vụ việc gia tăng đến chóng mặt nên anh em suốt ngày chỉ lo đi hàn cáp. Ngày 14/1, đối tượng cắt cáp tại xã Minh Khai; ngày 16/01 cắt cáp tại thôn 4, xã Lại Yên, làm vô hiệu 17 hộp "tập điểm"; ngày 17/1, chúng tiếp tục cắt vụn dây cáp mới đầu tư ở xã An Khánh...”
Qua xem xét hiện trường các vụ đứt cáp, doanh nghiệp này nhận định đây là hành vi cố tình phá hoại hạ tầng và cơng việc kinh doanh của cơng ty. Hầu hết những vị trí cáp bị đứt đều nằm ở địa điểm vắng người và được cắt bằng thiết bị chuyên dụng. Mục đích chính của hành vi này là phá hoại kết nối, vì vậy chỉ nhắm vào cáp truyền thơng tin, cịn cáp chịu lực vẫn ngun vẹn. Thậm chí có một số trường hợp phá hoại rất tinh vi, chỉ làm gãy lõi cáp bên trong khiến cho cơng tác dị tìm và khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn. Trong vụ việc ở Khu Công Nghệ Cao TP HCM, chỉ vài ngày sau sự cố cắt cáp đầu tiên, đội tuần tra của FPT Telecom đã bắt quả tang nhân viên của CMC đang tiếp tục thực hiện hành vi cắt cáp. Tại Hà Tĩnh, FPT Telecom cũng bắt được quả tang nhân viên kỹ thuật Võ Hữu Tình của Trung tâm Viễn thơng Hồng Lĩnh, thuộc VNPT đang thực hiện hành vi cắt cáp quang.
Hành vi cắt cáp tuy dễ dàng thực hiện nhưng mang tính chất hết sức nghiêm trọng và để lại hậu quả rất lớn. Trước hết, nó ảnh hưởng đến hạ tầng và tài sản của doanh nghiệp bị hại, kể cả nguồn lực phải bỏ ra để khắc phục. Tình trạng đứt kết nối dẫn đến khách hàng chán nản, mất lòng tin vào doanh nghiệp bị hại. Thậm chí khách hàng cũng bị thiệt hại do gián đoạn công việc và nguy cơ rị rỉ thơng tin. Tín hiệu khơng ổn định cũng làm xấu đi chất lượng của cơ sở hạ tầng thông tin chung của Việt Nam, trở thành rào cản trong thu hút đầu tư và phát triển ngành CNTT. Hành vi cắt cáp có thể quy vào tội hình sự theo điều 143 Bộ luật hình sự (Phụ lục 13).
Doanh nghiệp CNTT Thái Lan cũng thiếu liên kết và cạnh tranh không lành mạnh
Do cơ quan quản lý nhà nước Thái Lan khơng có định hướng rõ ràng cho ngành CNTT, khơng có cơ quan nào đóng vai trị trung tâm điều phối chính sách và quản lý cụm ngành CNTT nên dẫn đến hệ quả là sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với các cơ quan rất yếu. Các doanh nghiệp có xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh với nhau nhiều hơn là hợp tác, thỉnh thoảng còn xảy ra một số vụ tranh chấp pháp lý giữa các thể chế trong cụm ngành với các cơ quan chính quyền.33
3.3.3. Chiến lược cạnh tranh thiếu yếu tố sáng tạo, chủ yếu dựa vào lao động rẻ
Những năm gần đây, các doanh nghiệp đã dần ý thức được vai trò của đổi mới sáng tạo và bước đầu có những đầu tư cho hoạt động này. Các tập đồn cơng nghệ lớn như FPT, TMA Solution đã thành lập các trung tâm R&D nhằm nắm bắt kịp thời các xu hướng công nghệ hiện đại, thu hẹp khoảng cách và độ trễ công nghệ so với thế giới. Tuy nhiên hiệu quả của hoạt động này cịn thấp và chưa đóng vai trị quan trọng trong việc nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp. Các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam cũng khơng có nhiều đột phá về mặt cơng nghệ mà thường chỉ bắt chước các mơ hình có sẵn đã thành cơng trên thế giới.
Chiến lược cạnh tranh hiện nay của các doanh nghiệp vẫn là dựa chủ yếu vào lao động rẻ. Như đã phân tích trong phần tài nguyên con người, mức lương tại Việt Nam rất thấp so với Thái Lan cũng như thế giới, giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh. Thái Lan mặc dù bất lợi hơn Việt Nam về giá lao động nhưng cũng vẫn đang sử dụng chiến lược này để cạnh tranh với thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực phần cứng34
.
Tuy nhiên, cả Việt Nam và Thái Lan sẽ không thể giữ được chiến lược cạnh tranh này trong thời gian dài do lương ngành CNTT đang tăng dần. Tình trạng dành giật nhân sự diễn ra khá phổ biến và lao động trong các lĩnh vực phần mềm và nội dung số thường xuyên nhảy việc, sẵn sàng ra đi khi có doanh nghiệp chào mời mức lương cao hơn. Gần đây một số doanh nghiệp phần mềm Nhật Bản mới vào đầu tư tại Việt Nam còn mạnh dạn trả đến 2.000 USD để tuyển được người khiến nhiều doanh nghiệp khác phải lo lắng. Việc các doanh nghiệp cạnh
34
Như trên
Hộp 3.3: FPT thiếu yếu tố sáng tạo
Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa – Giám đốc chiến lược tập đoàn FPT: “Trước đây, chúng tôi từng nghĩ ở Việt Nam không có tiền làm khoa học sáng tạo và khó thuyết phục được sếp đầu tư vốn để làm R&D.