Đơn vị: tỷ VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Tổng doanh thu 15.234 15.934 16.234 16.653 16.875
Tổng tài sản 169.934 171.934 179.934 158.897 175.902
Lợi nhuận trước thuế
918 1.008 1.018 878 1.417
Lợi nhuận sau thuế 556 656 756 659 1.081
ROA (%) 0,45 0,44 0,42 0,39 0,63
ROE (%) 6,58 6,18 5,58 4,77 7,4
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng PGBank năm 2019-2021)
Bảng số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh của PGBank tăng nhanh qua các năm. Tổng doanh thu 2021 tăng 222 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm 2020. So với năm 2020, lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 64,04% đạt 422 tỷ đồng.
Chỉ tiêu ROA phản ánh năng lực quản trị tài sản của PGBank ngày càng được cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE) chỉ giảm nhẹ từ 5,58% năm 2019 xuống 4,77% năm 2020 nhưng lại tăng cao vào năm 2021 là 7,4%. Tuy nhiên, trong khi đó tốc độ tăng trưởng vốn Chủ sở hữu bình quân vẫn giữ ở mức cao. Điều này chứng tỏ PGBank vẫn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và quyền lợi cao nhất cho cổ đông của Ngân hàng.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex cổ phần Xăng dầu Petrolimex
2.2.1. Thực trạng kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex
Hiện nay cùng với xu thế và quá trình phát triển hội nhập với thế giới, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ sẵn có và cung cấp các dịch vụ mới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Từ năm 2007 PGBank đã cung cấp dịch vụ Internet banking do các chun gia cơng nghệ thơng tin của mình tự thiết kế. Phần mềm này lấy dữ liệu trong hệ thống ngân hàng lõi (core-banking) và đưa lên Internet để cung cấp cho khách hàng. PGBank lắp đặt và triển khai phần mềm Globus, giải pháp công nghệ ngân hàng hiện đại của hãng Temenos Holding Thụy Sĩ được triển khai tại các Ngân hàng sản phẩm đang và sẽ thiết lập: Tài khoản thấu chi, thẻ thanh toán PG@st Access. Ngân hàng cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử là Telebank và Homebanking. Telebank là hệ thống dịch vụ thanh toán trực tuyến từ xa cho phép khách hàng có tài khoản tiền gửi tại PGBank thực hiện thanh toán điện tử với ngân hàng ngay tại nơi làm việc của mình. Dịch vụ này có độ bảo mật cao vì sử dụng công nghệ sinh mã ngẫu nhiên duy nhất tên Certificate of Microsoft thiết kế theo dạng một phần mềm ứng dụng được cài đặt vào máy khách hàng. Phần mềm kết nối ngân hàng qua đường truyền Dial – up làm việc Offline cho phép xem thông tin để duyệt trước khi chuyển sang Online để chuyển đi.
Phòng Ngân hàng điện tử trực thuộc Khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân gồm các bộ phận:
Bộ phận sản phẩm và phát triển kinh doanh có trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm e-banking trong quá trình sử dụng, tiếp nhận ý kiến đóng góp và hồn thiện tính năng cho sản phẩm NHĐT phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Phối hợp với khối tiếp thị và xây dựng thương hiệu cùng các đơn vị thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm, thúc đẩy bán.
Bộ phận vận hành và công nghệ đảm bảo an ninh hệ thống mạng và đảm bảo lưu trữ, chiết xuất thông tin, sao lưu dữ liệu điện tử theo quy chế hiện hành của
PGBank và pháp luật. Kết hợp các bên liên quan phát triển các tính năng của hệ thống phục vụ cho nhu cầu sản phẩm của khách hàng.
Bộ phận dịch vụ - chăm sóc khách hàng cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận các đăng ký dịch vụ trên internet banking, các yêu cầu tra soát/hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ NHĐT. Bên cạnh đó, bộ phận này cũng là đầu mối liên lạc với khách hàng cá nhân để xử lý các sai sót, lỗi hệ thống, lỗi dịch vụ, trả lời yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng.
Bộ phận bán hàng và kênh phân phối cung cấp, tư vấn sản phẩm và hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Tiếp nhận bàn giao và quản lý Token key. Phối hợp cùng các bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng và bên vận hành công nghệ để xử lý các tra soát, khiếu nại của khách.
Bộ phận tiếp thị và xây dựng thương hiệu có nhiệm vụ thiết kế, in ấn tờ rơi quảng cáo và các ấn phẩm khác của dịch vụ ngân hàng điện tử trên Internet banking đồng thời quảng bá rộng rãi các sản phẩm của e-banking, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm ngân hàng điện tử.
2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex cổ phần Xăng dầu Petrolimex
2.2.2.1. Quy mô dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex
Quy mô Dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex.
+ Doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng tăng trưởng đều
qua các năm. Năm 2019 doanh thu chỉ đạt 36,40 tỷ đồng, đến năm 2020 đã tăng lên 42,31 tỷ đồng (tăng 5,91 tỷ đồng so với năm 2019, tỷ lệ tăng 16,2%). Năm 2021, doanh thu đã tăng lên 56,23 tỷ đồng (tăng 13,92 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng 32,9 %). Năm 2020, doanh thu vẫn tiếp tục tăng lên 64,39 tỷ đồng (tăng 8,16 tỷ đồng so với năm 2017, tỷ lệ tăng 14,5 %), thể hiện trên bảng 2.2.
Bảng 2.2:Thu nhập từ dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2017-2021
Năm
Chỉ tiêu 2017 2019 2020 2021
Tổng thu (Tỷ đồng) 36,40 42,31 56,23 64,39
Trong đó: Thu dịch vụ 34,77 40,44 53,98 61,47
Thu từ dịch vụ Thẻ và NH điện tử 1,63 1,87 2,25 2,92
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng PGBank năm 2017-2021)
+ Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động ngân hàng điện tử trên tổng thu nhập từ dịch vụ của ngân hàng có chiều hướng giảm qua các năm 2017, 2020 và 2021, nhưng đến năm 2019 đã có chiều hướng tăng trưởng. Mặc dù thu từ dịch vụ NHĐT chỉ chiếm một tỷ lệ thấp nhưng có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây. Năm 2017 tỷ trọng thu nhập từ hoạt động ngân hàng điện tử là 4,47% trên tổng thu dịch vụ, năm 2019 đã giảm xuống là 4,42% và đến năm 2020 giảm xuống còn 4,01%, nhưng đến năm 2021 đã tăng lên 4,53%.
+ Số lượng khách hàng tham gia Dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng cũng không ngừng gia tăng thể hiện qua bảng dưới đây.
Năm 2017, Ngân hàng phát hành cho 163.407 chủ thẻ Nội địa. Năm 2020 số lượng chủ thẻ tăng lên 206.968; tăng 43.561 thẻ so với năm 2017, tỷ lệ tăng 26,7%. Nguyên nhân là do Ngân hàng thực hiện hàng loạt các chương trình khuyến mãi, mở thẻ lập nghiệp cho đối tượng là học sinh, sinh viên, mở thẻ miễn phí cho cán bộ cơng nhân viên thực hiện trả lương qua thẻ; đồng thời do thị trưởng thẻ vẫn chưa bị chiếm lĩnh hết. Năm 2019, số lượng chủ thẻ tham gia vẫn tăng lên 249.546, tăng 42.578 thẻ so với năm 2017, tỷ lệ tăng 20,6%. Đến năm 2021, số lượng chủ thẻ đã tăng lên 297.803 (tăng 48.257 thẻ so với năm 2020, tỷ lệ tăng là 19,3%) do mở rộng thị trường, địa bàn, chủ yếu tập trung vào học sinh, sinh viên, các công ty chuyển lương qua tài khoản.
Bảng 2.3: Số lượng khách hàng sử dụng Dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2017-2021
Đơn vị tính: Khách hàng
Số lượng khách hàng tham gia
sản phẩm Năm 2017 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Thẻ Nội địa 163.407 206.968 249.546 297.803
Thẻ TDQT 406 567 715 875
CMS 1 1 1 1
SMS Banking 39.411 53.032 66.510 75.304
Vấn tin ATM online 4.956 5.687 7.737 8.632
Internet Banking 32 197 329 463
Vn Topup 263 375 491 614
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng PGBank năm 2017-2021)
Năm 2017, cùng với sự tăng trưởng các đơn vị chấp nhận thẻ, khách hàng ngày càng tham gia mở thẻ TDQT nhiều hơn. Năm 2020, chủ thẻ TDQT là 567 khách hàng, tăng 161 thẻ so với năm 2017, tỷ lệ tăng là 39,7%. Năm 2015, chủ thẻ TDQT vẫn tiếp tục tăng lên 715 khách hàng, tăng 148 thẻ so với năm 2020, tỷ lệ tăng là 26,1%. Đến năm 2019, chủ thẻ TDQT đã tăng lên 875 khách hàng, tăng 160 thẻ so với năm 2015, tỷ lệ tăng là 22,4%.
Rõ ràng số lượng khách hàng mới gia tăng mạnh ở kênh phân phối thông qua mạng Internet và hệ thống tin nhắn SMS. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mật độ sử dụng điện thoại di động trong dân chúng ngày càng cao đã giúp cho Dịch vụ ngân hàng điện tử càng có điều kiện thuận lợi để phát triển trong cuộc sống. Cụ thể một số dịch vụ như sau:
Hiện tại PGBank đang chấp nhận thanh toán các loại thẻ mang thương hiệu PGBank, các loại thẻ thuộc liên minh Banknet, Smartlink và hai loại thẻ quốc tế là PGBank Visa Card, Master Card.
Bên cạnh việc gia tăng số lượng máy ATM phục vụ khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex cũng đẩy mạnh việc mở rộng số lượng điểm chấp nhận thanh toán thẻ.
Dich vụ SMS Banking: Dịch vụ SMS Banking có số lượng khách hàng tham gia và số giao dịch nhiều nhất trong các Dịch vụ ngân hàng điện tử đã triển khai. Với xu hướng sử dụng điện thoại di động ngày càng phổ biến như hiện nay, dịch vụ SMS Banking có khả năng phát triển rất lớn.
Bảng 2.4: Tình hình dịch vụ SMS Banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2017-2021
Đơn vị tính: Khách hàng, %
Dịch vụ SMS Banking Năm 2017 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Số lượng khách hàng 39.411 53.032 66.510 75.304
Tốc độ gia tăng khách hàng - +134,6% +125,4% +113,2% Số lượng giao dịch 1.309.924 1.884.641 2.270.579 2.834.205 Tốc độ gia tăng số lượng giao dịch - +143,9% 120,5% +124,8%
Phí thu được (tr.đồng) 1.128 1.402 1.622 2.027
Tốc độ gia tăng phí - +124,3% +115,7% +124,9%
Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,9% 1,7% 2,4% 2,1%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng PGBank năm 2017-2021)
Dịch vụ quản lý dịng tiền (CMS): Dịch vụ CMS tuy có nhiều tiện ích như thanh tốn, chuyển khoản, vấn tin số dư,v.v… nhưng số lượng giao dịch không nhiều, chiếm tỷ trọng thấp trong toàn hệ thống. Nguyên nhân là do cán bộ Ngân hàng thiếu thơng tin về sản phẩm, quy trình sử dụng và vận hành khó nên chưa tiếp cận được
nhiều khách hàng, các thủ tục cịn rườm rà, khó kiểm sốt rủi ro. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sử dụng dịch vụ một cách dè dặt do chưa an tâm với dịch vụ mới.
Bảng 2.5: Tình hình dịch vụ CMS tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2017-2021
Đơn vị tính: Khách hàng, %
Dịch vụ CMS Năm 2017 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Số lượng khách hàng 1 1 1 1
Tốc độ gia tăng khách hàng - - - -
Số lượng giao dịch 14 17 19 23
Tốc độ gia tăng số lượng giao dịch - +121,4% +111,8% +121,1%
Phí thu được (tr.đồng) 2,308 2,374 2,418 2.506
Tốc độ gia tăng phí - +102,9% +101,9% +103,6%
Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng PGBank năm 2017-2021)
Dịch vụ Internet Banking: Dịch vụ Internet Banking đã có sự gia tăng nhanh nhưng số lượng khách hàng không nhiều, một số khách hàng sau khi tham gia cũng khơng dùng đến do tiện ích của sản phẩm còn hạn chế, chỉ dừng lại ở mức độ truy vấn số dư, liệt kê các giao dịch trên tài khoản, thanh toán hoá đơn dịch vụ.
Bảng 2.6: Tình hình dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2017-2021
Đơn vị tính: Khách hàng, %
Dịch vụ Internet Banking Năm 2017 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Số lượng khách hàng 32 197 329 463
Tốc độ gia tăng khách hàng - +615% +167% +140,7%
Số lượng giao dịch 154 1.382 2.639 3.725
Tốc độ gia tăng số lượng giao dịch - +897% +191% +141,2%
Phí thu được (tr.đồng) 0,08 0,69 1,32 1,84
Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,1% 0,2% 0,4% 0,3%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng PGBank năm 2017-2021)
Dịch vụ ATM online: Dịch vụ vấn tin ATM online cũng thu hút được nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ, nhưng không bằng dịch vụ SMS Banking, do tính linh hoạt của SMS Banking cao hơn. Dịch vụ vấn tin ATM Online cũng chỉ dừng lại ở mức độ truy vấn số dư tài khoản nên khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS Banking.
Bảng 2.7: Tình hình dịch vụ ATM Online tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2017-2021
Đơn vị tính: Khách hàng, %
Dịch vụ ATM Online Năm 2017 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Số lượng khách hàng 4.956 5.587 7.737 8.632
Tốc độ gia tăng khách hàng - +113% +138% +111,6%
Số lượng giao dịch 9.915 13.788 20.953 24.347
Tốc độ gia tăng số lượng giao dịch - +140% +152% +116,2%
Phí thu được (tr.đồng) 4,9 6,9 10,5 12,2
Tốc độ gia tăng phí - +140% +152% +116,2%
Tỷ trọng so với toàn hệ thống 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng PGBank năm 2017-2021) 2.2.2.2. Số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử
Đến cuối năm 2021, Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex đã triển khai các sản phẩm Dịch vụ ngân hàng điện tử như sau:
Dịch vụ thẻ:
+ Thẻ E-Partner là một loại thẻ ghi nợ nội địa. Thẻ ghi nợ được khách hàng sử dụng để rút tiền mặt tại các máy ATM hoặc tại quầy giao dịch; thanh toán tại các máy POS do Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex lắp đặt. Tùy theo nhu
cầu sử dụng của khách hàng mà khách hàng có thể lựa chọn thẻ Success, thẻ “Lập nghiệp”, thẻ iên kết sinh viên.
Thẻ Success là thẻ ghi nợ nội địa, dùng để rút tiền, chuyển khoản, vấn tin số dư tài khoản, đổi PIN và in sao kê giao dịch (10 giao dịch gần nhất),v.v… tại các máy ATM, EDC/POS.
Thẻ "Lập nghiệp" là tên gọi của loại thẻ liên kết đồng thương hiệu giữa PGBank và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP) dành riêng cho quý khách hàng là học sinh, sinh viên vay vốn của VBSP.
Thẻ liên kết sinh viên là loại thẻ liên kết được sử dụng trong các trường học, loại thẻ này có thể tích hợp dữ liệu của cá nhân, đồng thời sử dụng làm thẻ thư viện, thanh tốn học phí,v.v... Tuy nhiên, các loại thẻ liên kết của PGBank chưa phát triển được tiện ích thanh tốn như nộp tiền học phí.
+ Thẻ ghi nợ quốc tế PGBank Visa/MasterCard là thẻ do PGBank phát hành cho phép khách hàng cá nhân là chủ thẻ sử dụng trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi thanh toán và (hoặc) hạn mức thấu chi để thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ; rút/ứng tiền mặt và các dịch vụ khác tại ATM, đơn vị chấp nhận thẻ, điểm ứng tiền mặt trên phạm vi toàn cầu hoặc giao dịch qua Internet.
+ Thẻ TDQT là một loại thẻ tín dụng. Ngân hàng thực hiện phát hành thẻ PGBank Visa Card/ Master Card cho quý khách hàng cá nhân được sử dụng và chấp nhận thanh tốn trên phạm vi tồn cầu với tính chất ứng tiền, mua hàng hóa dịch vụ trước, trả tiền sau, ...
Tham gia vào thị trường thẻ từ năm 2006, Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex đã nỗ lực hết mình trong hoạt động phát hành thẻ, cung cấp trên thị trường thẻ đa dạng sản phẩm, với nhiều tiện ích phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Mặc dù gia nhập vào thị trường thẻ muộn sẽ đem lại khơng ít khó khăn cho PGBank trong việc cạnh tranh thị phần và phát hành thẻ bởi các ngân hàng đi trước đã có vị thế trên thị trường, các sản phẩm thẻ đã được nhiều khách hàng tin dùng, đặc biệt là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa sẽ phải chịu sự cạnh tranh với nhiều NHTM khác
như VCB, ACB, Sacombank,v.v... tuy vậy, bên cạnh những khó khăn đó thì Ngân