6. Kết cấu của luận văn
2.2. Thực trạng huy động vốn khách hàng cá nhân tại Vietinbank chi nhánh
2.2.3. Phân tích thị phần huy động vốn khách hàng cá nhân của Vietinbank ch
Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh so với các TCTD khác trên địa bàn
Bảng 2.13: Thị phần huy động vốn KHCN của các NHTM trên địa bàn ( Từ năm 2017-2019)
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Thị phần TCTD
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thực hiện Tỷ trọn g Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọn g VietinBank CN Bắc Ninh 3,588 6 3,750 6.23 4,093 6.35 3 chi nhánh VietinBank: CN Tiên Sơn, KCN Tiên Sơn,
KCN Quế Võ 10,166 17 10,353 17.20 11,151 17.3 Vietcombank 5,980 10 5,983 9.94 6,123 9.5 BIDV 5,980 10 5,628 9.35 6,381 9.9 Agribank 17,940 30 16,854 28.00 17,403 27 Các TCTD khác 16,146 27 17,624 29.28 19,30 5 29.95
Nguồn vốn KHCN trên địa
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động bán lẻ VietinBank CN Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2017-2019)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động bán lẻ VietinBank CN Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2017-2019)
Biểu đồ 2. 5 : Tỷ trọng thị phần huy động vốn KHCN của các NHTM trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh (từ năm 2017-2019)
Với sự ra đời của hàng loạt NHTM cổ phần, các NHTM nhà nước đứng trước nguy cơ bị các NHTM cổ phần, các Ngân hàng nước ngoài chiếm lĩnh dần thị trường huy động vốn. Mạng lưới hệ thống ngân hàng tại Bắc Ninh được mở rộng, đặc biệt là tại địa bàn thành phố Bắc Ninh và một số huyện tập trung khu công nghiệp như thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, huyện Thuận Thành đã giúp cho người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, với số lượng các TCTD như trên cho thấy mức độ nóng bỏng, quyết liệt trong cạnh tranh giữa các ngân hàng tại địa bàn Bắc Ninh.
Nhìn chung, VietinBank Bắc Ninh đã có những cố gắng rất lớn trong việc tìm kiếm thị phần trên địa bàn kinh doanh của mình. Nguồn vốn huy động từ KHCN tăng đều qua các năm, tuy nhiên chỉ chiếm 6-7% thị phần huy động vốn từ KHCN toàn địa bàn. Nằm trong top 4 ngân hàng TMCP nhà nước lớn nhưngVietinBank Bắc Ninh đứng thứ 4 sau Agribank luôn chiếm thị phần lớn nhất gần 30% thị phần toàn địa bàn, Vietcombank và BIDV chiếm gần 10%. Một trong những lý do là VietinBank Bắc Ninh thành lập năm 1997 sau đó tách ra 03 chi nhánh khác là VietinBank Tiên Sơn, VietinBank KCN Tiên Sơn, VietinBank KCN Quế Võ nên ngoài việc bàn giao số dư sang 03 chi nhánh VietinBank trên thì việc cạnh tranh ở
cả ngân hàng ngoài hệ thống và ngân hàng cùng hệ thống VietinBank. Vì vậy, trong thời gian tới để đẩy mạnh huy động vốn cũng như dư nợ tín dụng, VietinBank Bắc Ninh cần mở rộng, phát triển mạng lưới, để mở rộng thị phần hoạt động.
2.2.4. Chi phí và thu nhập từ hoạt động huy động vốn khách hàng cá nhân tại VietinBank chi nhánh Bắc Ninh
Song song với nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng trưởng trong giai đoạn năm 2017-2019 thì chi phí huy động vốn KHCN giai đoạn này cũng tăng qua các năm từ 213,5 tỷ năm 2017 lên 318,5 tỷ đồng năm 2019. Trong chi phí huy động vốn, chi phí trả lãi khách hàng chiếm tỷ trọng đại đa số đạt khoảng 82%-85%.
Bảng 2.14: Chi phí và kết quả lợi nhuận từ hoạt động huy động vốn tại VietinBank Bắc Ninh (từ năm 2017-2019)
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 (+/-) (%) (+/-) (%) Tổng nguồn vốn huy động 4,282 4,632 5,046 350 108.17 414 108.94 Nguồn vốn huy động KHCN 3,588 3,750 4,093 162 104.52 343 109.15 Chi phí huy động vốn KHCN 213.5 293.7 318.5 80 137.56 25 108.44 - Chi phí trả lãi 183 251 269 68 137.16 18 107.17 - Các chi phí khác 30.5 42.7 59.5 12 140.00 17 139.34
Lãi thuần (NII ) từ huy động vốn KHCN 60 64 76 21 106.67 12 118.75 Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn KHCN 98.34 % 102.72% 99.81% 4.38% 104.45 -2.19% 97.17
(Nguồn: Phòng tổng hợp- VietinBank Bắc Ninh 2017-2019)
Từ năm 2017 đến 2019, VietinBank CN Bắc Ninh với sự nỗ lực về nhiều mặt vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định của nguồn tiền gửi. Để đạt được kết quả trên trong điều kiện khó khăn của thị trường, bên cạnh những cải tiến về hoạt động,
chất lượng sản phẩm dịch vụ,VietinBank Bắc Ninh cũng phải thực hiện thêm nhiều chính sách để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. Việc gia tăng chi phí lãi trong điều kiện nguồn vốn huy động cũng gia tăng tương ứng, nhất là khi thị trường có nhiều biến động, các ngân hàng cạnh tranh nhau về lãi suất huy động là điều có thể chấp nhận được. Bởi lãi suất huy động về phía ngân hàng là chi phí, nhưng về phía khách hàng chính là lợi ích kinh tế trực tiếp, là một trong các yếu tố quan trọng tác động đến quyết định và hành vi gửi tiền của khách hàng. Đối với chi phí lãi có thể thấp hơn các ngân hàng khác và giảm so với các năm trước do lãi suất giảm nhưng để bù đắp chi phí lãi thì ngân hàng phải tăng các chi phí khác chăm sóc khách hàng, quảng cáo v.v để giữ chân khách hàng nên tổng chi phí huy động vốn vẫn tăng lên. Tuy vậy, chi phí trả lãi bình quân năm 2019 có xu hướng giảm, điều đó cho thấy hoạt động huy động vốn tại Vietinbank Bắc Ninh có hiệu quả hơn.
Việc huy động vốn ngoài việc trả lãi cho khách hàng, ngân hàng còn chịu các chi phí ngoài lãi khác như: bảo hiểm tiền gửi, trích lập dự phòng rủi ro, chi phí quảng cáo, chi phí khuyến mãi dự thưởng... Các loại chi phí chiếm khoảng hơn 20% trong tổng chi phí huy động vốn. Mặc dù trong quá trình huy động, đã cố gắng không ngừng giảm thiểu tối đa các loại chi phí liên quan, song trước áp lực của sự cạnh tranh mạnh mẽ trong việc huy động vốn đặc biệt từ năm 2011 đến nay, khi lãi suất huy động vốn bị khống chế bởi trần lãi suất của NHNN, việc tăng lãi suất thoả thuận không thực hiện được, đã đưa ra các sản phẩm huy động vốn với nhiều hình thức khuyến mãi làm cho chi phí ngoài lãi tăng lên.
Nếu chỉ xem xét khía cạnh chi phí trả lãi tiền gửi thì chúng ta vẫn chỉ có thể đánh giá được phần nào bức tranh hiệu quả công tác huy động vốn của chi nhánh. Xét đến chỉ tiêu thu nhập, NII của Vietinbank CN Bắc Ninh tăng trưởng khá tốt. Năm 2017-2019, chi nhánh nhận được khoản thu nhập ròng từ nguồn vốn KHCN tăng đều qua các năm, mức tăng trưởng năm 2019 so với 2018 đạt 118,75 %. Tăng cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của năm 2018 so với 2017. Đây quả là tín hiệu đáng mừng về hoạt động huy động vốn tại Vietinbank CN Bắc Ninh.