5. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại LienVietPostBank
2.2.4 Quy mô khách hàng doanh nghiệp đến LienVietPostBank vay vốn
vốn
Bảng 2.2 - Tăng trưởng số lượng khách hàng của ienVietPostBank giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị: Người, doanh nghiệp
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/ 2017 2019/ 2018 +/- % +/- %
Tổng số lượng khách hàng cho vay 2,088 3,290 4,901 1,202 58% 1,611 49% Số lượng cá nhân 1,256 2,102 3,514 846 67% 1,412 67% Số lượng khách hàng doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế… 832 1,188 1,387 356 43% 199 17%
Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank (2017 – 2019)
2017 2018 2019 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2088 329 1256 2102 3514 832 1188 1387
Tổng số lượng khách hàng cho vay Số lượng cá nhân
Số lượng khách hàng doanh nghiệp tổ chức kinh tế…
Biểu đồ 2.3 – Tăng trưởng số lượng khách hàng của LVB giai đoạn 2017-2019
Số lượng KHDN của LienVietpostbank cũng tăng theo từng năm. Số lượng KHDN, các tổ chức kinh tế được cấp tín dụng trong giai đoạn nghiên cứu cũng tăng trưởng đáng kể. Năm 2017 số lượng khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được cấp tín dụng tại ngân hàng là 832 doanh nghiệp thì năm 2018 là 1.188 doanh nghiệp và năm 2019 đã tăng lên 1,387 doanh nghiệp. Thông qua số lượng KHDN ngày càng tăng, điều này thể hiện được uy tín của ngân hàng với KHDN. Ngày càng có nhiều KHDN tìm đến với ngân hàng.
Bảng 2.3 - Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp của LienVietPostBank giai đoạn 2017-2019 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Sô tiền Tỷ trọng (%) Sô tiền Tỷ trọng (%) Sô tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ cho vay 100.621 100 119.193 100 140.253 100
Dư nợ cho vay KHDN 62.573 62,19 70.035 58,76 84.820 60,48 Dư nợ cho vay KHCN 38.048 37,81 49.158 41,24 55.433 39,52
Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank (2017 – 2019)
Từ bảng 2.3 cho thấy, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại LienVietPosBank giai đoạn 2017 – 2019 liên tục tăng lên và vẫn chiếm ưu thể so với cho vay khách hàng các nhân mặc dù nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác độc của suy thoái kinh tế Thế giới. Dư nợ năm 2017 đạt 61.573 tỷ đồng, sáng năm 2018 mức dư nợ đạt 70.035 tỷ đồng tăng 7.462 tỷ đồng tương đương 11,92% so với năm 2017. Sang đến năm 2019 mức dự nợ trong cho vay khách hàng doanh nghiệp lại tiếp tục tăng lên đạt 84.820 tỷ đồng tăng 21,11% so với năm 2018. Để đạt được kết quả tích cực trên, trong quá trình triển khai cho vay khách hàng doanh nghiệp, LienVietPostBank cũng luôn chú trọng cụ thể hóa và cải tiến các quy định, điều kiện cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt, đa dạng hóa sản phẩm để không ngừng mở rộng cho vay.
Bảng 2.4 - Cơ cấu dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Sô tiền Tỷ trọng (%) Sô tiền Tỷ trọng (%) Sô tiền Tỷ trọng (%) Dư nợ cho vay KHDN 62.573 100 70.035 100 84.820 100 Phân theo thời hạn
Ngắn hạn 12.453 30,2
% 14.362 29,4% 20.175 29,9%
Trung và dài hạn 28.825 69,8
% 34.492 70,6% 47.276 70,1%
Phân theo sản phẩm
Cho vay mua ô tô 4.505 7,2% 5.042 7,2% 7.294 8,6%
Cho vay hạn mức tín dụng 1.752 2,8% 1.789 3,2% 2.460 2,9%
Cho vay sản xuất kinh doanh thông
thường 39.918
59,0
% 40.760 58,2% 48.177 56,8%
Cho vay phát triển nông nghiệp, nông
thôn 8.760
14,0
% 9.034 12,9% 11.196 13,2%
Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp
nhập khẩu hàng hóa từ Đài Loan 813 1,3% 1.470 2,1% 2.375 2,8%
Cho vay nhà thầu thi công công trình có nguồn thanh toán từ ngân sách nhà nước, ODA
500 0,8% 910 1,3% 1.273 1,5%
Khác 9.323 14,9
% 10.435 14,9% 12.044 14,2%
Phân loại theo các nhóm nợ
Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn 60.733 97,06 68.207 97,39 68,849 97,44
Nhóm 2: Nợ cần chú ý 1173 1,87 840 1,20 1009 1,18
Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 118 0,19 294 0,42 407 0,48
Nhóm 4: Nợ nghi ngờ 94 0,15 140 0,20 153 0,18
Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn 457 0,73 553 0,79 611 0,72
vay ngắn hạn sang cho vay trung và dài hạn. Cụ thể, trong giai đoạn nghiên cứu 2017 – 2019, tỷ trọng cho vay ngắn hạn trong tổng dư nợ giảm từ 30,2% (năm 2017) xuống còn còn 29,9 % (năm 2019). Có sự dịch chuyển như vậy là hoàn toàn phù hợp với cơ cấu huy động vốn của ngân hàng. Năm 2017, dư nợ ngắn hạn của ngân hàng đạt 12,453 tỷ đồng, tương ứng chiếm 30,2% trong tổng dư nợ. Sang năm 2018, dư nợ ngắn hạn còn 29,4% với mức dư nợ ngắn hạn là 14.362 tỷ đồng. Tương tự với năm 2019, dư nợ ngắn hạn tăng 29,9% với mức dư nợ ngắn hạn là 20.175 tỷ đồng.
Về cho vay trung và dài hạn, trong giai đoạn 2017 – 2019, tỷ trọng tăng không đáng kể. Cụ thể: năm 2017 (chiếm tỷ trọng là 69,8%); năm 2018 (chiếm tỷ trọng là 70,6%) và năm 2018 (chiếm tỷ trọng là 70,1%). Dư nợ trung và dài hạn có xu hướng tăng, nếu như ngân hàng cho vay trung và dài
hạn là
28.825 tỷ đồng ở năm 2017 thì năm 2019, hoạt động cho vay trung và dài hạn tăng lên 47,276 tỷ đồng.
Sự dịch chuyển cơ cấu dư nợ này là hoàn toàn phù hợp với tính chất khoản vốn huy động dài hạn sử dụng cho vay dài hạn. Hơn nữa các khoản dư nợ trung và dài hạn có lãi suất cao hơn sẽ giúp ngân hàng thu được lợi nhuận cao hơn.
Theo sản phẩm cho vay
Trong giai đoạn này, ngân hàng tăng cường đẩy mạnh cấp tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh thông thường. Nhóm khách hàng này chiếm tỷ trọng cao và có khả năng thu hồi vốn còn lại là các khoản vay đầu tư dự án, vay mua nhà, mua ô tô, mở rộng kinh doanh....
NHNN ngày 21 tháng 1 năm 2013. Theo đó các khoản nợ được xếp vào 5 nhóm: Nợ đủ tiêu chuẩn, Nợ cần chú ý, Nợ dưới tiêu chuẩn, Nợ nghi ngờ và Nợ có khả năng mất vốn.
Theo số liệu ở Bảng 2.4 ta thấy nợ đủ tiêu chuẩn tăng dần qua các năm năm 2017 là 60.733 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 97,06% đến năm 2019 là 68.849 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 97,44%.
Với các nhóm nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 đang tăng dần đặc biệt là nhóm 5 (nhóm nợ có khả năng mất vốn). Nhóm này nếu như năm 2017 là 457 tỷ đồng thì năm 2019 tăng lên là 611 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng thấp, 0,72% vào năm 2019.
2.2.7 Đánh giá chung về thực trạng cho vay khách hàng doanhnghiệp:
Tình hình tăng trưởng tín dụng năm 2017 của LienVietPostBank khá khả quan với tốc độ tăng trưởng thị trường 1 đạt khoảng 25%, vượt 7% so với mức tăng trưởng bình quân toàn ngành (18%), tập trung vào nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao giúp giảm thiểu rủi ro khi tập trung vào phân khúc khách hàng lớn và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tính đến 31-12- 2017, dư nợ thị trường 1 của LienVietPostBank đạt 103.121 tỷ đồng, tăng gần 21.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Bám sát chính sách kinh tế của Chính phủ, LienVietPostBank đã tập trung cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên và đã triển khai thành công nhiều sản phẩm tín dụng. Mặt khác, chất lượng tín dụng cũng tiếp tục được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu giảm dần. Năm 2017, tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 1,06% (giảm so với mức 1,11% hồi đầu năm 2017) giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm an toàn nguồn vốn nhờ đó lợi nhuận của LienVietPostBank tăng trưởng ổn định.
trên con đường LienVietPostBank trở thành công ty đại chúng đầy đủ.
Với những kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018 LienVietPostBank tiếp tục nâng cấp phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch ngân hàng. Lienvietpostbank còn nâng cao số lượng, quy mô mạng lưới các chi nhánh cao nhất (388 chi nhánh) cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tất cả các vùng huyện thị trên toàn quốc.
Tuy nhiên, ngân hàng vẫn gặp phải một số khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Đáng chú ý là xung đột về thương mại Mỹ - Trung làm cho cổ phiếu Lienvietbank giảm và cần phải cân nhắc việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận. Cùng với đó là việc mở rộng, nâng cao quy mô mạng lưới các chi nhánh đòi hỏi phải đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, đào tạo và gia tăng nhân sự.
Năm 2018 Lienvietpostbank đã phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận, mức tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống là 14% nhưng vẫn bảo đảm việc chia cổ tức cho cổ đông 10%. Tính đến thời điểm 31/12/2018 các chỉ tiêu tài chính cơ bản của ngân hàng đều có sự tăng trưởng so với năm 2017. Tổng tài sản đạt 175.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng; huy động vốn thị trường 1 đạt 138.229 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng thị trường đạt 120.972 tỷ đồng, tăng 17.851 tỷ đồng so với năm 2017.
Năm 2019 là một năm hoạt động rất hiệu quả của Lienvietpostbank. Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2019. Với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch so với năm 2018, với tổng tài sản đạt 202.058 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018, tín dụng thị trường đạt 140.883 tỷ đồng, tăng 16%. Đây là kết quả của việc triển khai đa dạng các sản phẩm, nâng cao
LienVietPostBank dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành chuẩn quốc tế Basel 2.
2.2.8 Sự hài lòng của khách hàng đối với cho vay khách hàng doanh nghiệp tại LienVietPostBank
Qua khảo sát về sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp tại LienVietPostBank, kết quả sau khi khảo sát thông qua phát phiếu điều tra đạt được như sau:
Số phiếu phát ra 300 phiếu điều tra trắc nghiệm và thu về 150 phiếu (tỷ lệ là 50%) có nội dung câu hỏi liên quan đến chất lượng tín dụng KHDN tới các đối tượng là khách hàng vay vốn KHDN tại LienVietpostbank. Cụ thể:
Nội dung điều tra Kết quả
1. Số lần vay vốn từ trước đến nay? - 20% 1 lần (30/150)
- 20% từ 1 đến 3 lần (30/150) - 60% trên 3 lần (90/150) 2. Mức độ thường xuyên vay vốn tại
ngân hàng khác?
- 33% chưa bao giờ (50/150) - 54% một vài lần (81/150) - 13% thường xuyên (20/150) 3. Địa điểm giao dịch có đem đến
thuận tiện không?
- 100% có (150/150) - 0% không (0/150) 4. Đánh giá về các hình thức cho vay
KHDN hiện nay tại ngân hàng?
- 55% đa dạng phong phú (83/150) - 45% còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu (68/150)
5. Sự hài long về thái độ và trình độ của nhân viên LienVietpostbank?
- 85% có (128/150) - 15% không (22/150) 6. Đánh giá về thủ tục vay vốn của
LienVietpostbank?
- 80% đơn giản, thuận tiện cho khách hàng.
- 20% phức tạp, nhiều thủ tục rườm rà.
7. Khách hàng có gặp vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ vay vốn hay không?
- 33% có (50/150) - 67% không (100/150)
8. Các vướng mắc thường gặp là - 20% tài liệu về khả năng sử dụng và hoàn trả vốn.
- 80% tài liệu liên quan đến bảo đảm tín dụng.
9. Nhân viên tín dụng có giúp đỡ khách hàng giải quyết vướng mắc không?
- 100% có - 0% không
- 10% chậm trễ (15/150) 11. Đánh giá về quá trình giải ngân
của ngân hàng?
- 93% kịp thời, nhanh chóng (139/150)
- 7% chậm trễ nhiều thủ tục (11/150) 12. Đánh giá về lãi suất cho vay
KHDN hiện nay mà NH áp dụng?
- 83% phù hợp (124/150) - 17% không phù hợp (26/150) 13. Phương thức thanh toán nợ mà
ngân hàng áp dụng cho khách hàng?
- 0% thu nợ gốc và lãi 1 lần khi đáo hạn.
- 0% thu nợ 1 lần khi đáo hạn và thu lãi nhiều kỳ.
100% thu nợ gốc và lãi theo nhiều kỳ.
14. Đánh giá về sự phù hợp của kỳ hạn và và phương thức thanh toán nợ tại ngân hàng?
- 84% phù hợp (126/150) - 16% không phù hợp (24/150) 15. Đánh giá về các hình thức tuyên
truyền quảng bá ngân hàng đang áp dụng? - 23% có thu hút (34/150) - 77% không thu hút (116/150) 16. Đánh giá về chất lượng tín dụng KHDN của ngân hàng? - 20% rất tốt (30/150) - 70% tốt (105/150) - 10% bình thường (15/150)
Qua số liệu tổng hợp thu được từ 150 phiếu điều tra về KHDN vay vốn tại LienVietpostbank ta thấy được chất lượng tín dụng KHDN của LienVietpostbank. Qua đánh giá của khách hàng có những mặt tốt như thái độ phục vụ, trình độ nhân viên (100% được đánh giá cao) thủ tục cho vay đơn giản (80% đồng tình), quá trình giải ngân nhanh (93% khách hàng đồng ý), lãi suất phù hợp (83%) tuy nhiên vẫn còn một số điểm yếu kém như: phương
được khách hàng.
Trong số các khách hàng được điều tra có thể thấy chủ yếu là những khách hàng quen của ngân hàng (60% vay trên 3 lần, 20% từ 1 đến 3 lần) tuy nhiên còn tồn tại một vấn đề là mức độ trung thành của khách hàng không cao (54% một vài lần vay ở ngân hàng khác, 13% thường xuyên). Điều này thực sự cần được lãnh đạo LienVietpostbank quan tâm vì bởi lẽ mức độ trung thành của ngân hàng cũng gián tiếp phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng. . Trong thời gian tới ngân hàng cần hoàn thiện bổ sung cơ chế chinh sách, nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, chú trọng việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó phải chú ý tới công tác chăm sóc khách hàng, thu hút khách hàng mới giữ chận được các khách hàng quen thuộc.
2.3.1 Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại LienVietPostBank
Bảng 2.6 – Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay KHDN tại Lienvietpostbank giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng dư nợ KHDN 62.573 70.035 84.820
Nợ quá hạn trong cho vay KHDN 1.842 1.827 2.180 Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ KHDN 2,9% 2,6% 2,5%
Nguồn: Kết quả kinh doanh – LienVietPostBank từ năm 2017 đến năm 2019
Nợ quá hạn là khoản nợ của khách hàng mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hoặc/và lãi đã quá hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn của khách hàng trên tổng dư nợ cho vay của NHTM tại một thời điểm xác định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Tỷ lệ nợ quá hạn cho biết tỷ trọng của các khoản vay đã bị quá hạn trả nợ gốc và lãi trong tổng dư nợ.Tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản cho vay KHDN cho biết mức độ rủi ro của các khoản vay. Qua số liệu ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp và có xu hướng giảm trong giai đoạn 2017-2019. Điều này cho thấy được những tiến bộ trong hoạt động kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay KHDN. Cụ thể:
Năm 2017 nợ quá hạn là 1.842 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 2,94% đây là tỷ lệ nợ quá hạn cao nhất trong giai đoạn 2017-2019. Có thể thời điểm này nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được, sản xuất đình trệ đã khiến các doanh nghiệp không còn đảm bảo thời gian trả nợ cho ngân hàng theo hợp đồng kí kết ban đầu. Ngoài nguyên nhân khách quan từ phía khách hàng, còn có nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng. Đó chính là việc phân tích đánh giá phương án, dự án vay vốn hay xem xét, theo dõi thực trạng sản xuất, kinh doanh của khách hàng chưa sát với thực tế, kiểm soát mục đích vay và quá trình sản xuất một cách lỏng lẻo đã dẫn tới hệ quả là khách hàng sử dụng vốn vay kém hiệu quả, làm ảnh hưởng tới chất lượng các khoản vay, gia tăng nợ quá hạn. Năm 2018 nợ quá hạn là 1.827 tỷ đồng chiếm 2.6%. Năm 2019 nợ quá hạn là 2.180 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 2,5%. Năm 2019 tỷ
đối với một số lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro như: kinh doanh bất động sản,