CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng tại ACB-CN Thái Nguyên
3.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng giai đoạn 2011-2014 tại chi nhánh
3.2.2.1. Dư tín dụng theo lĩnh vực cho vay
Theo quy định của ACB: hoạt động cho vay của mảng tín dụng được chia thành 3 lĩnh vực:
+ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: hồ sơ tín dụng được xếp loại vào lĩnh vực này là đối tượng KH có nhu cầu vay vốn vào mục đích sản xuất kinh doanh và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất kinh doanh để trả nợ.
+ Lĩnh vực phi sản xuất kinh doanh: hồ sơ tín dụng được xếp loại vào lĩnh vực này là hồ sơ có đối tượng KH với nhu cầu vay tiêu dùng và có nguồn thu nhập trả nợ chính không phải từ lương (VD: cho thuê BDS, góp vốn, SXKD,…).
+ Lĩnh vực phi sản xuất kinh doanh được loại trừ: hồ sơ tín dụng được xếp loại vào lĩnh vực này là hồ sơ có đối tượng KH với nhu cầu vay tiêu dùng có nguồn thu nhập trả nợ ổn định chỉ từ lương.
Bảng 3.4. Dƣ nợ tín dụng theo lĩnh vực cho vay
ĐVT: triệu đồng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Lĩnh vực SXKD 76.034 75.520 97.224 148.682
Lĩnh vực phi SXKD 64.904 59.195 68.307 95.915
Lĩnh vực phi SXKD loại trừ 43.621 47.250 60.891 68.593
Tổng 184.559 181.965 226.422 313.190
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ACB- CN Thái Nguyên)
Với cách phân loại như hiện nay của ACB về lĩnh vực cho vay, Ban chính sách đưa ra các quy định cụ thể về sản phẩm, ưu đãi, phân loại tờ trình, thời gian làm hồ sơ… để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của KH và hạn chế tối đa rủi ro cũng như giảm thiểu chi phí hỗ trợ. Đối với hồ sơ thuộc lĩnh vực phi sản xuất kinh doanh loại trừ: đây là những hồ sơ đơn giản, mức độ rủi ro thấp, thông tin dễ kiểm chứng thông qua các chứng từ cơ bản nên thời gian thao tác tờ trình trên hệ thống ngắn là 0,5 ngày. Các loại hồ sơ khác, tùy vào quy mô khoản vay, khoảng cách,… đều có quy định cụ thể.
Hình 3.3. Dư nợ tín dụng theo lĩnh vực cho vay
Theo bảng số liệu 3.4. cho thấy, dư nợ tín dụng qua bốn năm từ 2011 đến 2014 đều tập trung nhiều ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đều chiếm tỷ trọng trên 40% trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân. Tiếp đến là dư nợ lĩnh vực phi sản xuất kinh doanh và cuối cùng là dư nợ lĩnh vực phi sản xuất kinh doanh loại trừ. Điều này hoàn toàn phù hợp với thị trường cũng như định hướng cho vay của ACB nói chung và CN Thái Nguyên nói riêng.
Đối với mảng sản xuất kinh doanh, KH có xu hướng vay ngắn hạn 1 năm hoặc cấp hạn mức tín dụng 12 tháng với kế ước nhận nợ 6 tháng. Với hoạt động kinh doanh phát triển, nhu cầu mở rộng kinh doanh thì nhu cầu tái cấp tăng khi đến kỳ là hoàn toàn hợp lý. Đồng thời, bộ phận tín dụng cá nhân đã có những định hướng tìm kiếm khách hàng theo hệ thống, chuỗi hay thông qua nhà phân phối nên số lượng KHCN trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tăng cả về số lượng và quy mô.
Đối với 2 lĩnh vực cho vay còn lại: chủ yếu đây là những đối tượng khách hàng với mục đích vay phổ biến như: xây nhà, mua xe, sửa chữa, mua sắm, du học… và sử dụng phương thức trả nợ là trả góp hàng tháng, quý hoặc nửa năm. Quy mô của những khoản vay này thường nhỏ chỉ giao động từ 100 trđ đến 300 trđ, đặc biệt là trong lĩnh vực phi sản xuất kinh doanh được loại trừ vì nguồn thu nhập chứng minh được để trả nợ thấp. Việc tăng dư nợ qua bốn năm là do: ACB mở rộng hơn sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp đối với KHCN có nguồn thu nhập cao, ổn định từ lương ở các đơn vị, tổ chức có uy tín.
Ngoài ra, các sản phẩm tín dụng với thời gian vay kéo dài, giảm áp lực trả nợ cho KH, mức phạt trả nợ trước hạn thấp nên thu hút được nhiều KHCN có thu nhập từ lương vay vốn như: Ngôi nhà đầu tiên, Chiếc xe ôtô đầu tiên, Ưu đãi dành cho KH thân thiết…
Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, các NH đều phải mở rộng thị trường hoạt động của mình ra xa trung tâm thành phố để tìm kiếm được những KH tốt, thực sự có nhu cầu và giảm thiểu rủi ro mang tính địa bàn. Mặc dù hiện nay, ACB chỉ có một chi nhánh duy nhất tại đường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên nhưng KH vay vốn tại NH ngoài địa bàn thành phố còn nằm ở nhiều huyện khác của tỉnh như: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Sông Công…
Bảng 3.5. Dƣ nợ tín dụng theo địa bàn
ĐVT: triệu đồng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Thành phố Thái Nguyên 98.666 73.596 117.483 177.701
Huyện Phú Bình 16.005 21.412 11.940 14.925
Huyện Phổ Yên 23.448 29.232 45.980 57.475
Huyện Sông Công 24.044 27.624 21.812 27.265
Huyện Đồng Hỷ 13.576 20.296 23.792 29.740
Các huyện khác 8.820 9.805 5.415 6.084
Toàn tỉnh 184.559 181.965 226.422 313.190
Tốc độ tăng trƣởng -1,41% 24,43% 38,31%
98,666 73,596 117,483 177,701 23,448 29,232 45,980 57,475 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
TP Thái Nguyên Huyện Phú Bình Huyện Phổ Yên Huyện Sông Công Huyện Đồng Hỷ Các Huyện khác
Hình 3.4. Dƣ nợ tín dụng theo địa bàn tại ACB- CN Thái Nguyên
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ACB- CN Thái Nguyên)
Qua bảng số liệu tổng hợp 3.5 cho thấy: dư nợ KH ở khu vực thành phố Thái Nguyên có sự biến động tăng qua bốn năm và đây là địa bàn có tỷ trọng dư nợ chiếm trên 50% trong tổng dư nợ của ACB tại Thái Nguyên. Sở dĩ, với mật độ ngân hàng nhiều, KH tại địa bàn thành phố có nhiều sự lựa chọn NH có ưu đãi phù hợp với mình hơn so với các huyện khác.
Đối với các huyện có số lượng cũng như quy mô tín dụng lớn như: Phú Bình, Phổ Yên, Sông Công, Đồng Hỷ thì Phổ Yên là huyện có dư nợ tín dụng cao nhất và phát triển qua các năm. Tỷ trọng dư nợ năm 2011,2012,2013,2014 của Huyện Phổ Yên so với toàn tình lần lượt là: 12,70%; 16,06%; 20,31%; 18,35%. Nhận thấy đây là khu vực phát triển thứ 2 sau thành phố Thái Nguyên nên lãnh đạo cũng như nhân viên ACB đã phát triển mối quan hệ, thương hiệu bản thân để tìm kiếm khách hàng. Dư nợ tại huyện Phổ Yên tăng phần lớn do ACB thời gian qua đã cho vay phát triển kinh doanh làng nghề gỗ Tiên Phong và khách hàng hiện hữu đầu tư thêm vào khu công nghiệp Sam
TP. Thái Nguyên Huyện Phú Bình Huyện Phổ Yên Huyện Sông Công Huyện Đồng Hỷ Các Huyện khác
Sung. Các huyện khác vẫn tiếp tục được ACB khai thác cũng như tìm kiếm KH, nhóm KH để đưa ra các sản phẩm phát triển phù hợp.
Xét trong toàn tỉnh, năm 2012 là năm ACB có tăng trưởng tín dụng âm. Từ năm 2013 cùng với xu hướng phục hồi chậm của nền kinh tế địa phương, ACB nỗ lực đưa tỷ lệ tăng trưởng tín dụng lên 2 con số: năm 2013/2012 tỷ lệ này là 24,43% và năm 2014 so với 2013 tỷ lệ này tăng lên 38,31%. Đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ACB-CN Thái Nguyên.
3.2.2.3. Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng
ACB – CN Thái nguyên tập trung chủ yếu vào phân khúc thị trường KHCN và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 3.6: Dƣ nợ tín dụng theo đối tƣợng khách hàng
Dư nợ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Tổng số 184.559 100 181.965 100 226.422 100 313.190 100 -KHDN 130.908 70,93 129.122 70,96 172.486 76,18 210.960 67,36 -KHCN 53.651 29,07 52.843 29,04 53.936 23,82 102.230 32,64 Tỷ lệ tăng trƣởng -KHDN -1,36% 33,58% 22,31% -KHCN -1,51% 2,07% 89,53%
Tại chi nhánh Thái Nguyên, dư nợ cho vay KHDN chiếm tỷ trọng lớn hơn (khoảng trên 60%) tập trung vào một số khách hàng lớn như: Công ty CPTM Thái Hưng (chiếm 46,61%), công ty CP Nanovet (chiếm 2,74%), Công ty TNHH Tuấn Đạt (chiếm 1,58%), phần lớn các khách hàng này đều có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng khác trong và ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tỷ trọng cho vay KHCN chỉ khoảng dưới 40%. Bảng 3.6 cũng cho thấy, tỷ trọng cho vay KHCN tăng trong năm 2013, 2014. Điều này phản ánh kết quả tích cực với chính sách của ACB. Đặc biệt năm 2014, ACB mở rộng hơn sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp đối với KHCN có nguồn thu nhập cao, ổn định từ lương ở các đơn vị, tổ chức có uy tín. Ngoài ra, các sản phẩm tín dụng với thời gian vay kéo dài, giảm áp lực trả nợ cho KH, mức phạt trả nợ trước hạn thấp nên thu hút được nhiều KHCN có thu nhập từ lương vay vốn như: Ngôi nhà đầu tiên, Chiếc xe ôtô đầu tiên, Ưu đãi dành cho KH thân thiết,…
3.2.2.4. Dư nợ tín dụng theo thời hạn vay vốn
Chiến lược chung của các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là tập trung nhiều vào cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ lệ thấp hơn. ACB Thái Nguyên cũng xác định hướng đi tương tự. Cơ cấu cho vay theo thời hạn của ACB thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.7: Dƣ nợ tín dụng theo thời hạn vay vốn
Dư nợ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Tổng số 184.559 100 181.965 100 226.422 100 313.190 100 -Ngắn hạn 147.684 80,02 146.846 80,70 177.778 78,52 222.800 71,13
-Trung, dài hạn
36.875 19,98 35.119 19,30 48.644 21,48 90.390 28,87
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ACB- CN Thái Nguyên)
Số liệu ở bảng 3.7 cho thấy, dư nợ tín dụng ngắn hạn của ACB chiếm tỷ lệ cao (khoảng 80%), trong khi dư nợ tín dụng trung và dài hạn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 20%). Cơ cấu dư nợ như trên nhìn chung phù hợp với cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh (huy động ngắn hạn với tỷ trọng >65%)
Về nguyên tắc, cho vay vốn ngắn hạn là để phục vụ nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp, cá nhân cần vay vốn. Tuy nhiên, ACB còn có sản phẩm cho vay vốn lưu động trả góp với thời hạn vay dài hơn 12 tháng (tức là vốn vay trung và dài hạn) nhưng số lượng các món vay này không nhiều và chủ yếu tập trung vào nhu cầu vốn lưu động thuần túy.
3.2.2.5. Dư nợ tín dụng theo bảo đảm tiền vay
ACB- CN Thái Nguyên luôn hiện tốt các quy định về bảo đảm tiền vay theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước. Các tài sản bảo đảm được thẩm định giá trị bởi nhân viên thẩm định của ACB. Trong trường hợp KH không đồng ý với giá trị tài sản do ACB thẩm định thì sẽ thuê ngoài dịch vụ thẩm định giá đối với tài sản bảo đảm, khách hàng phải chịu chi phí thẩm định thuê ngoài đó.
Bảng 3.8: Dƣ nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm
Dư nợ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Số dư (trđ) Tỷ trọng (%) Tổng số 184.559 100 181.965 100 226.422 100 313.190 100 Có bảo đảm 184.559 100 181.965 100 225.102 99,4 310.140 99,02
Không có bảo đảm
- - - - 1.320 0,6 3.050 0,08
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ACB- CN Thái Nguyên)
Hiện tại, ACB cho vay tối đa 70% giá trị của tài sản bảo đảm. Tỷ lệ món vay mà ACB giải ngân có TSBĐ chiếm trên 99%, đây là một tỷ lệ có độ an toàn cao. Các món vay không có tài sản bảo đảm chủ yếu là món vay giải ngân theo chương trình cho vay tiêu dùng tín chấp đối với KHCN có nguồn thu nhập cao, ổn định từ lương ở các đơn vị, tổ chức có uy tín.