- Chất lượng tín dụng
Trong năm 2012, dƣ nợ cho vay khách hàng của SHB tăng mạnh, tăng tới 94,82% so cuối năm 2011 lên 56.813,37 tỷ đồng. Song cùng với đó , nợ xấu cũng tăng ma ̣nh (sau sáp nhập Habubank). Đồ thị 2.4. Cơ cấu chất lƣợng tín dụng .0 10000000.0 20000000.0 30000000.0 40000000.0 50000000.0 60000000.0 2010 2011 2012 2013
Cho vay các TCKT (triệu đ) Cho vay cá nhân (triệu đ)
Cho vay khác (triệu đ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013
Nợ có khả năng mất vốn
Nợ nghi ngờ
Nợ dưới tiêu chuẩn
Nợ cần chú ý
Trong đó, dƣ nợ Nhóm 2 (nợ cần chú ý) của Ngân hàng có số dƣ vào cuối năm 2012 tăng đột biến là do bao gồm danh mục dƣ nợ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), một số công ty thành viên và các đơn vị đã chuyển sang Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Hầu hết dƣ nợ tại các đơn vị này phát sinh tại SHB là do việc tiếp quản dƣ nợ từ việc sát nhập với Habubank. Sau sát nhập, các khoản vay này đƣợc phân loại nợ và trích lập dự phòng theo văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nƣớc về việc xem xét khoanh và cơ cấu lại các khoản nợ cũ của Vinashin và các đơn vị thành viên của Vinashin đã chuyển sang PVN và Vinalines. Dƣ nơ ̣ cần chú ý này vẫn duy trì cho tới hết năm 2013. Theo đó, Ngân hàng trích lập dự phòng cụ thể theo khả năng tài chính của mình.
Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán của Ngân hàng qua các năm cho thấy năm 2012, sau sáp nhập, nợ xấu của Ngân hàng tăng cao.Nợ nhóm 3 (dƣới tiêu chuẩn) của Ngân hàng tăng gần 5 lần lên 1.030,8 tỷ đồng, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gấp 11 lần lên 1.724,93 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng gấp 7,4 lần lên 2.067,47 tỷ đồng. Tổng cộng, nợ xấu đến 31/12/2012 của SHB đang ở con số 4.845,85 tỷ đồng, chiếm 8,53% tổng dƣ nợ cho vay và gấp 7,4 lần số nợ xấu năm trƣớc đó. Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của SHB là 2,23% tổng dƣ nợ cho vay, chỉ bằng 1/4 năm 2012. Trong số này, Ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 1.251,5 tỷ đồng, con số dự phòng gấp 3,5 lần năm 2011.Trong những tháng gần đây, công tác thu hồi nợ của Ngân hàng cũng tƣơng đối khả quan. Đến cuối 2012, SHB đã thu hồi hơn 1,200 tỷ đồng nợ xấu và nợ quá hạn. Sang năm 2013, Ban lãnh đa ̣o ngân hàng đã có chiến lƣơ ̣c phát triển kinh doanh phù hợp cho thời kỳ sau sát nhâ ̣p và tƣ̀ng bƣớc xƣ̉ lý các khoản nợ có vấn đề. Vì vậy, tính tới 31/12/2013, Ngân hàng đã giảm đƣợc tỷ lê ̣ nợ xấu về mƣ́c 4,06% so với 8,8% cuối năm 2012. Tỷ lệ nợ quá hạn cũng giảm mạnh từ 16,65% năm 2012 xuống còn 7,13% năm 2013.
c. Hoạt động Thanh toán Thanh toán quốc tế (TTQT)
giới và trong nƣớc nhƣng hoa ̣t đô ̣ng TTQT của SHB vẫn tăng trƣởng ma ̣nh . Đồng thời chất lƣơ ̣ng di ̣ch vu ̣ TTQT của SHB luôn đa ̣t ở mƣ́c đô ̣ ao theo tiêu chuẩn quốc tế với tỷ lê ̣ điê ̣n thanh toán đa ̣t chuẩn cao trên 98%. Với hê ̣ thống cá c Ngân hàng đa ̣i lý ở nƣớc ngoài rộng khắp đã đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ TTQT , tài trợ thƣơng mại nhanh chóng, an toàn cho các khách hàng của SHB hoa ̣t đô ̣ng trong lĩnh vƣ̣c xuất nhâ ̣p khẩu.
Cuối năm 2013, SHB đã thiết lâ ̣p đƣợc ma ̣ng lƣới Ngân hàng Đa ̣i lý trên khắp thế giới với tổng s hơn 400 đa ̣i lý ta ̣i các Châu lu ̣c: Châu Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi với nhiều tên tuổi lớn nhƣ Citi Bank , Bank of New York, Deutche Bank, Korea Exchange Bank, Bank of China, Sumitomo Mitsu Banking Corporation , Wells Fargo Bank N.A,...Đồng thời SHB đã triển khai nhiều sản phẩm tiê ̣n ích với các ngân hàng đa ̣i lý nhƣ : LC UPAS với ngân hàng Unicredit (Italia), chuyển tiền trong ngày với ngân hàng Bank of New York cho thi ̣ trƣờng Hàn Quốc , Đài Loan, sản phẩm Payment Decision Service cho phép ngân hàng đa ̣i lý tƣ̣ đô ̣ng chuyển đổi số tiền bằng USD sang đồng tiền bản đi ̣a ta ̣i nhiều quốc gia,…
Hoạt động bao thanh toán xuất khẩu đã đƣợc triể n khai thành công . Hoạt động thanh toán biên mâ ̣u đƣợc đẩy ma ̣nh, góp phần nâng cao thị phần của SHB.
Thanh toán trong nước
Hoạt động thanh toán luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn , chính xác, đảm bảo quản lý tốt nguồn vốn của kh ách hàng và ngân hàng . Năm 2013, SHB tiếp tu ̣c thƣ̣c hiê ̣n các biê ̣n pháp đẩy nhanh tốc đô ̣ chuyển tiền , đảm bảo hoa ̣t đô ̣ng hiê ̣u quả.
Kết quả công tác chuyển tiền thanh toán trong năm 2013 đều tăng, cả về số lƣợng giao di ̣ch và giá trị.
Hoạt động thanh toán của SHB đƣợc xây dựng theo mô hình thanh toán tập trung . Mô hình thanh toán tâ ̣p trung đã giúp SHB tăng tính hiê ̣u quả quản lý và sƣ̉ du ̣ng vốn và đẩy nhanh đƣợc tốc độ thanh toán do ít phụ thuộ c vào khả năng thanh toán của các chi nhánh trên đi ̣a bàn.
đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất , đồng thời không ngƣ̀ng mở rô ̣ng ma ̣ng lƣới giao di ̣ch Western Union tƣơng ƣ́ng với sƣ̣ phát triển của SHB.
d. Hoạt động Phát triển sản phẩm
Với mu ̣c tiêu trở thành mô ̣t ngân hàng bán lẻ đa năng hiê ̣n đa ̣i năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trở thành mô ̣t tâ ̣p đoàn tài chính đa năng , hiê ̣n đa ̣i, không ngƣ̀ng phát triển và từng bƣớc vƣơn ra hội nhập quốc tế , SHB luôn chú trọng phát triển các sản phẩm di ̣ch vu ̣ Ngân hàng hiê ̣n đa ̣i , nhằm đa da ̣ng hóa các sản phẩm di ̣ch vu ̣ theo hƣớng tro ̣n gói, cao cấp và chuyên biê ̣t . Các sản phẩm dịch vụ của SHB luôn đảm bảo tính đa dạng và khác biệt để mang nhƣ̃ng giải pháp phù hợp tới khách hàng.
Trong năm 2013, SHB đã ban hành nhiều sản phẩm và chƣơng trình huy đô ̣ng , thuâ ̣n tiê ̣n , hấp dẫn với khách hàng và phù hợp với tƣ̀ng đi ̣a bàn có Chi nhánh SHB hoạt động nhƣ các chƣơng tr ình huy động vốn : Sắc xuân, Tƣ linh hô ̣i tu ̣, Tình yêu cho con, Kỳ phiếu ghi danh , Niềm tin lao đô ̣ng,…Do vâ ̣y số dƣ huy đô ̣ng vốn liên tu ̣c tăng trƣởng, đồng thời qua đó đã ta ̣o đƣợc uy tín , thƣơng hiê ̣u cho SHB đối với khách hàng trên toàn quốc và khai thác đƣợc tối đa lợi th của SHB ta ̣i tƣ̀ng đi ̣a phƣơng.
Các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp của SHB đƣợc thiết kế da dạng – phù hợp với ngành nghề hoa ̣t đô ̣ng và đă ̣c điểm của doanh nghiê ̣p nhƣ : Tài trợ xuấ t khẩu lãi suất ƣu đãi ; Cho vay sản xuất kinh doanh cao su ; Ô tô doanh nghiê ̣p ; Sản phẩm cho vay doanh nghiê ̣p ngành rau, ngành hoa; Cho vay thu mua dƣ̣ trƣ̃ thóc ga ̣o ; Cho vay ƣu đãi “Đồng hành doanh nghiê ̣p – Vƣơn tới thành công”;…
Bên ca ̣nh đó, SHB đã ban hành các sản phẩm tín du ̣ng cá nhân đa da ̣ng , tiê ̣n ích. Các sản phẩm tiêu dùng đa dạng của khách hàng nhƣ cho vay mua nhà , mua ô tô, vay tiêu dùng trả góp…Đối với các hô ̣ kinh doanh , SHB xây dƣ̣ng sản phẩm cho vay bổ sung vốn lƣu đô ̣ng trả góp dài ha ̣n , cho vay hô ̣ kinh doanh biên mâ ̣u . Đối với khách hàng có thu nhập cao , SHB đã triển khai gói di ̣ch vu ̣ High Class , gói chăm sóc sức khỏe kết hợp với bảo hiểm áp dụng cho khách VIP với cá c ƣu đã vƣợt trô ̣i, gói dịch vụ cho các trƣơng ho ̣c chất lƣợng cao,…
đã ta ̣o điều kiê ̣n thuâ ̣n lợi cho viê ̣c phát triển ma ̣nh mẽ các khách hàng doanh nghiê ̣p và cá nhân quan hệ giao dịch với Ngân hàng và sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp.
e. Hoạt động Phát triển mạng lưới
Một trong những yếu tố làm cho thƣơng hiệu SHB trở nên gần gũi, thân thiết với khách hàng là mạng lƣới hoạt động của SHB đã nhanh chóng lan tỏa tới khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Bằng việc mở rộng mạng lƣới cùng với hệ thống sản phẩm, dịch vụ trọn gói, phù hợp với từng phân khúc, đối tƣợng khách hàng, địa bàn SHB đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng và làm hài lòng các khách hàng.
Tính đến 31/12/2013, SHB đã có 386 điểm giao dịch tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nƣớc nhƣ: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Cần Thơ, Bình Dƣơng, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Hƣng Yên, Vũng Tàu, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Huế... SHB cũng đã mở Chi nhánh tại Campuchia và Lào trong chiến lƣợc mở rộng mạng lƣới ra quốc tế của mình.
g. Tổ chức nhân sự và đào tạo
Tổng số CBNV toàn hê ̣ thống SHB đến 31/12/2013 là 5.002 ngƣời. Về trình đô ̣ nhân sƣ̣, số CBNV có trình đô ̣ đa ̣i ho ̣c và trên đa ̣i ho ̣c chiếm 87,3% trong tổng số lao đô ̣ng của toàn Ngân hàng.
Năm 2013, công tác nhân sƣ̣ tiếp tu ̣c đƣợc cơ cấu la ̣i theo đi ̣nh hƣớng tinh go ̣n tổ chƣ́c bô ̣ máy, tiết giảm chi phí hoa ̣t đô ̣ng quản lý và nâng cao chất lƣợng hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh. Đội ngũ cán bộ nhân viên đƣợc xây dựng và đào tạo có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng; Tạo lập, đào ta ̣o văn hóa doanh nghiệp của SHB tới từng ngƣời lao động; Trang bi ̣ đầy đủ cho toàn thể ngƣời lao đô ̣ng các kiến thƣ́c, kỹ năng cơ bản và nâng cao về hoạt động ngân hàng bằng các khóa đào tạo bên ngoài và trong nội bộ; Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của ngƣời lao đô ̣ng về các chế đô ̣ lƣơng, thƣởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác.
đầu vào đa ̣t tiêu chuẩn cao về trình đô ̣, sƣ́c khỏe và phẩm chất đa ̣o đƣ́c.
Bên ca ̣nh hàng trăm khóa đào ta ̣o bên ngoài và nô ̣i bô ̣ trƣ̣c tiếp đào ta ̣o, SHB tiến hành nghiên cƣ́u và phát triển đào ta ̣o qua các ƣ́ng du ̣ng công nghê ̣ cao trong đào ta ̣o nhƣ: Triển khai hê ̣ thống quản lý ho ̣c tâ ̣p – thi tuyển trƣ̣c tuyến; hê ̣ thống khảo sát – đánh giá chất lƣợng sau khóa ho ̣c trƣ̣c tuyến; phát triển đào tạo qua cầu truyền hình;…
h. Hiện đại hóa Ngân hàng
Trong năm 2013, hạ tầng CNTT của SHB đã đƣợc quy hoạch lại , đáp ƣ́ng yêu cầu cao nhất về tính sẵn sàng , liên tu ̣c của hê ̣ thốn g. Viê ̣c quy hoa ̣ch đƣợc thƣ̣c hiê ̣n theo đúng quy chuẩn tƣ̀ PGD – Chi nhánh – Trung tâm miền – Trung tâm dƣ̃ liê ̣u . Toàn bộ các dịch vụ cung cấp cho khách hàng đều đƣợc đặt trong các phân vùng mạng riêng biê ̣t và đƣợc bảo vê ̣ bởi că ̣ p thiết bi ̣ tƣờng lƣ̉a /IPS riêng biê ̣t sƣ̉ du ̣ng thiêt bi ̣ của các hãng cung cấp hàng đầu thế giới.
SHB đã triển khai nâng cấp toàn bô ̣ nền tảng hê ̣ thống ngân hàng điê ̣n tƣ̉ Viê ̣t Nam, Campuchia; Triển khai dƣ̣ án bảo an ATM , hê ̣ thống Monitoring ATM, dƣ̣ án tiêu chuẩn bảo mâ ̣t dƣ̃ liê ̣u thẻ (PCI DSS);…nhằm nâng cao tính an toàn , bảo mật của các hê ̣ thống ƣ́ng du ̣ng ; Triển khai hê ̣ thống chấp nhâ ̣n và phát hành thẻ Chip EMV có kết nối trƣ̣c tiếp với Tổ chƣ́c thẻ Quốc tế Master Card.
Ngoài ra , trong năm 2013, SHB đã đẩy ma ̣nh triển khai các sản phẩm , dịch vụ mới của ngân hàng nhằm khai thác tối đa tiê ̣n ích của Corebanking và Core thẻ nhƣ : Các chƣơng trình tích điểm, đổi quà; Chƣơng trình Thẻ cào điê ̣n tƣ̉; Chƣơng trình quay số trúng thƣởng ; Ứng dụng thu nợ , thu phí Thẻ tín du ̣ng tƣ̣ đô ̣ng tích hợp với Core banking; Tiê ̣n ích cho thẻ Master Card trên internet banking , mobile banking; Tra cƣ́u LC/Bill trên internet banking cho KHDN ; Chƣ́c năng tƣ̣ đô ̣ng gƣ̉i thông báo sổ tiết kiê ̣m đến ha ̣n cho khách hàng ; Xây dƣ̣ng các chƣơng trình phần mềm nhằm khai thác tối đa cơ sở dƣ̃ liê ̣u để phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh , công tác quản lý các nguồn lƣ̣c , giám sát – quản trị rủi ro , nghiên cƣ́u – phân tích – dƣ̣ báo nhƣ : Phần mềm quản lý nhân sƣ̣; Phần mềm quản lý nô ̣i dung tài liê ̣u (ECM); Xây dƣ̣ng chƣ́c năng tiết kiê ̣m online trên internet banking ; Xây dƣ̣ng ƣ́ng du ̣ng Mobile banking t rên nền Windows
phone; Nâng cấp hê ̣ thống phần mềm Quản lý rủi ro hoa ̣t đô ̣ng (ORM); Nâng cấp hê ̣ thống Kế toán nô ̣i bô ̣ (IAS) tƣ̀ cơ sở dƣ̃ liê ̣u SQL Server lên cơ sở dƣ̃ liê ̣u Oracle ; Giải pháp ảo hóa máy trạm;…
2.1.3.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
STT Năm
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
1 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 13,81% 13,37% 11,39% 13,42% 2 Khả năng thanh toán
(Khả năng chi trả VNĐcho ngày hôm sau)
17,81% 15,16% 15,11% 16,31%
3 Tỷ suất ROA 1,9% 1,75% 0,03% 0,59%
4 Tỷ lệ nợ quá hạn 1,4% 2,23% 8,53% 7,13%
5 Tổng dƣ nợ/tổng nguồn vốn 54% 47% 57% 52,44%
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng SHB giai đoạn 2010 – 2013) Trong đó:
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là một thƣớc đo độ an toàn vốn của Ngân hàng. Nó đƣợc tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng vốn cấp I và vốn cấp II so với tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro của Ngân hàng.
CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%
Tỷ lệ này cho biết một đồng tài sản đƣợc đảm bảo bởi bao nhiêu đồng vốn chủ sở hữu.Tỷ lệ an toàn vốn của SHB tình theo hƣớng dẫn quốc tế Basel và tiêu chuẩn của cơ quan quản lý ngành luôn đạt trên 10%. Năm 2010 tỷ lệ này là 13,81%, năm 2011 là 13,37%. Năm 2012, sau khi sáp nhập với Habubank, tỷ lệ này giảm xuống còn 11,39%. Năm 2013, tỷ lệ này đã tăng lên cao hơn là 13,42%. Nhìn chung tỷ lệ an toàn vốn của SHB luôn đạt trên mức trung bình ngành cho thấy tính an toàn thanh khoản tạo ra sự tin cậy từ khách hàng tới Ngân hàng.
Đƣợc tính bằng khả năng chi trả VNĐ cho ngày hôm sau của Ngân hàng. Khả năng chi trả VNĐ cho ngày hôm sau theo quy định của NHNN tối thiểu là 15%. Nhìn chung qua các năm SHB luôn duy trì tỷ lệ này theo quy định, cụ thể năm 2011 là 15,16% và năm 2012 là 15,11%, năm 2013 là 16,32%.
- Hiệu quả sử dụng tài sản (ROA)
Tỷ suất hiệu quả sử dụng ROA đƣợc tính bằng tổng lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân. Tỷ lệ này có xu hƣớng giảm theo từng năm. Năm 2010, tỷ lệ ROA đạt 1,9%, năm 2011 là 1,75%. Đến năm 2012, sau khi sáp nhập với Habubank, tỷ lệ này giảm mạnh chỉ đạt 0,03%. Nguyên nhân là việc sáp nhập với một Ngân hàng đang trong tình trạng kinh doanh yếu kém đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng SHB. Với viê ̣c ổn đi ̣nh hoa ̣t đô ̣ng sau sát nhâ ̣p , ROA của năm 2013 đã tăng trở la ̣i với tỷ lê ̣ khá là 0,59%.
- Tỷ lệ nợ quá hạn
Một trong những chỉ số quan trọng thể hiện hiệu quả hoạt động của Ngân hàng là tỷ lệ nợ quá hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn của SHBsau sáp nhập tăng mạnh. Nợ nhóm 3 (dƣới