2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại MHB Hà Nội
2.2.2. Hiệu quả hoạt động huy động vốn của MHB Hà Nội
2.2.2.1. Quy mụ huy động vốn
a. Thị phần huy động vốn của MHB trờn địa bàn Hà Nội
Thị phần huy động vốn của MHB so với một số ngõn hàng trờn địa bàn Hà
Nội giai đoạn 2012- 2013 đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.3 Thị phần huy động vốn cỏc ngõn hàng trờn địa bàn Hà Nội
Đơn vị: tỷ đồng Ngõn hàng 31/12/2012 31/12/2013 Tăng trƣởng số liệu Thị phần Số liệu Thị phần Toàn địa bàn 896,884 100% 1,046,299 100% Vietcombank 83,639 9.33% 94,800 9.06% 13.34% NH Nụng nghiệp 107,097 11.94% 132,205 12.64% 23.44% Vietinbank 95,651 10.66% 124,108 11.86% 29.75% BIDV 115,517 12.88% 129,592 12.39% 12.18% ACB 11,149 1.24% 12,760 1.22% 14.45% Eximbank 8,157 0.91% 11,569 1.11% 41.83% Sacombank 10,297 1.15% 14,116 1.35% 37.09% Techcombank 106,000 11.82% 125,260 11.97% 18.17% MHB 2,940 0.33% 2,748 0.26% -6.53% An Bỡnh 8,244 1% 9,120 0.87% 10.63% Nam Á 1,250 0.14% 1,715 0.16% 37.20% Phƣơng Đụng 1,300 0.14% 1,646 0.16% 26.62%
Đơn vị: tỷ đồng
Biểu 2.1 Thị phần huy động vốn của MHB Hà Nội 2012
(Nguồn: Số liệu thống kờ huy động vốn 2012 của NHNN) Đơn vị: tỷ đồng
Biểu 2.2 Thị phần huy động vốn của MHB Hà Nội 2013
(Nguồn: Số liệu thống kờ huy động vốn 2013 của NHNN)
Bảng số liệu trờn cho ta thấy qua 2 năm 2012 và 2013, thị phần huy động vốn của MHB là con số khỏ nhỏ bộ so với cỏc ngõn hàng cú quy mụ lớn trờn cựng địa nhƣ ngõn hàng BIDV dẫn đầu với thị phần khoảng 12,63%, đứng thứ 2 là ngõn hàng Nụng nghiệp 12,29%. Ngõn hàng MHB cựng với một số ngõn hàng quy mụ nhỏ nhƣ ngõn hàng An Bỡnh, ngõn hàng Nam Á, ngõn hàng Phƣơng Đụng chiếm tỷ
lệ nhỏ so với tổng nguồn vốn huy động trờn toàn địa bàn. Ngõn hàng ABB với thị phẩn huy động vốn khoảng 1%, ngõn hàng Nam Á và Phƣơng Đụng đều cú thị phần khoảng 0.2%. Thị phần huy động vốn của MHB chỉ đạt khoảng 0,3% và quy mụ vốn huy động năm 2013 cú xu hƣớng giảm so với 2012. Việc cạnh tranh về lĩnh vực huy động vốn giữa cỏc ngõn hàng quy mụ lớn và cỏc ngõn hàng quy mụ nhỏ trờn địa bàn Hà Nội là một sự cạnh tranh khụng tƣơng xứng, đặt ra một thỏch thức vụ cựng lớn đối với cỏc ngõn hàng quy mụ nhỏ, đũi hỏi sự nỗ lực khụng ngừng của chớnh bản thõn cỏc ngõn hàng để nõng cao thị phần và vị thế của mỡnh.
b. Quy mụ huy động vốn của MHB Hà Nội qua cỏc năm
Quy mụ nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội giai đoạn 2009 – 2013 đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.4 Quy mụ huy động vốn của MHB Hà Nội
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiờu 2009 2010 2011 2012 2013
Tổng vốn huy động 3,711 2,296 2,201 2,032 2,018
Thị trƣờng 1 1,291 1,990 2,201 2,032 2,018
Thị trƣờng 2 2,420 306
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của MHB Hà Nội)
Dựa vào bảng 2.4 ta thấy quy mụ nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội khụng ổn định và giảm dần qua cỏc năm 2009 – 2013.
Năm 2009, tổng nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội đạt 3.711 tỷ đồng. Tớnh đến cuối năm 2010, tổng nguồn vốn của MHB Hà Nội là 2.296 tỷ đồng giảm 38 % tƣơng đƣơng 1,415 tỷ đồng so với cuối năm 2009. Năm 2011, nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội tiếp tục giảm 95 tỷ đồng so với năm 2010. Cú sự giảm mạnh và đột ngột nhƣ vậy là do ngõn hàng phải đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt về lói suất với cỏc ngõn hàng thƣơng mại khỏc trờn địa bàn.
Từ 2012 đến 2013, quy mụ nguồn vốn huy động giảm nhẹ. Năm 2013 đạt mức 2.018 tỷ đồng, chỉ bằng 54% so với năm 2009. Từ 2011 trở đi nguồn vốn huy động đƣợc chỉ cũn vốn thị trƣờng 1. Đõy là kết quả của hoạt động cơ cấu lại nguồn vốn theo chớnh sỏch điều hành chung của Ngõn hàng MHB (theo chỉ đạo của Tổng giỏm đốc Ngõn hàng MHB: tại cỏc Chi nhỏnh chỉ tập trung huy động vốn tại thị trƣờng 1 cũn vốn tại thị trƣờng 2 sẽ tập trung về Hội sở chớnh).
Xột về qui mụ thỡ nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội cú suy giảm. Tuy nhiờn, nếu xem xột chi tiết hơn về nguồn vốn trờn từng thị trƣờng thỡ thấy cú sự phỏt triển về chất. Nguồn vốn huy động tại thị trƣờng 1 cú tăng trƣởng đều đặn qua cỏc năm, năm 2009 là 1.291 tỷ đồng đến năm 2010 là 1.990 tỷ đồng (trong vũng 1 năm tăng lờn 1,5 lần) kộo theo sự tăng lờn về số lƣợng khỏch hàng gửi tiền tại chi nhỏnh Hà Nội. Đặc biệt cuối 2011 đầu năm 2012 khoảng thời gian đầy khú khăn đối với hoạt động kinh doanh ngõn hàng núi chung và mảng huy động vốn núi riờng, nhƣng MHB Hà Nội đó hoàn thành tốt chỉ tiờu huy động vốn.
Nguồn vốn thị trƣờng 1 là cơ sở bền vững để MHB Hà Nội xỏc định và định hƣớng đƣợc đối tƣợng khỏch hàng gửi tiền mà chi nhỏnh hƣớng tới để xõy dựng chiến lƣợc kinh doanh về cụng tỏc phỏt triển nguồn vốn và sử dụng vốn một cỏch cụ thể đảm bảo hiệu quả và thực thi.
Nhƣ vậy, nếu chỉ nhỡn vào quy mụ nguồn vốn để nhận định về hiệu quả hoạt động huy động vốn của MHB Hà Nội sẽ là chƣa đầy đủ.
Với lợi thế là chi nhỏnh cấp 1 hoạt động tại địa bàn Hà Nội, lực lƣợng cỏn bộ nhõn viờn của ngõn hàng cũng rất hựng hậu 200 ngƣời nhƣng tổng nguồn vốn của ngõn hàng dừng ở mức 2018 tỷ đồng vào năm 2013, chỉ đạt ở mức trung bỡnh. Điều đú chứng tỏ ngõn hàng chƣa khai thỏc hết tiềm năng trờn thị trƣờng vốn tại địa bàn Hà Nội. Nguyờn nhõn của hạn chế này do một số lý do chớnh sau:
+ Thƣơng hiệu MHB đƣợc biết đến tại khu vực Hà Nội từ năm 2004 khoảng thời gian này chƣa phải là dài so với một số ngõn hàng khỏc, mạng lƣới hoạt động khụng rộng, tại địa bàn Hà Nội chỉ cú 28 điểm giao dịch (bao gồm cả chi nhỏnh Hà Tõy).
+ Cơ chế điều hành lói suất chƣa linh hoạt. Cỏc chƣơng trỡnh chăm súc khỏch hàng chƣa đƣợc quan tõm đỳng mức, cỏc sản phẩm huy động vốn chƣa đa dạng.
+ Năng suất lao động của nhõn viờn chƣa cao, sắp xếp nhõn sự chƣa khoa học (số lƣợng nhõn viờn tham gia trực tiếp kinh doanh chiếm 60% cũn lại là cụng tỏc khỏc). Số lƣợng nhõn viờn quỏ đụng so với quy mụ hiện tại đạt đƣợc.
c. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn
Trờn cơ sở kế hoạch huy động vốn đề ra, nguồn vốn huy động thực tế của MHB Hà Nội đạt đƣợc so với kế hoạch đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.5 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiờu 2009 2010 2011 2012 2013 Huy động vốn thực tế 3,711 2,296 2,201 2,032 2,018 Kế hoạch huy động vốn 3,200 3,250 2,800 2,600 2,500 Tỷ lệ hoàn thành KH 116% 71% 79% 78% 81%
Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu 2.4 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn
( Nguồn :Bỏo cỏo KQKD của MHB Hà Nội)
Nhỡn vào bảng số liệu, ta thấy tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn của MHB Hà Nội chia làm 2 giai đoạn:
Năm 2009 là năm hoàn thành kế hoạch huy động vốn đề ra, thậm chớ vƣợt kế hoạch 16%.
Từ năm 2010 đến 2013, huy động vốn thực tế khụng đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ đạt ở mức trờn 70%. Việc đề ra kế hoạch huy động nhƣ vậy là khỏ hợp lý bởi kế hoạch là con số đƣợc tớnh dựa trờn tốc độ tăng trƣởng trung bỡnh của cỏc năm trƣớc. Nguồn vốn huy động thực tế từ 2010 đến 2013 giảm qua cỏc năm vỡ thế kế hoạch huy động vốn của những năm sau đú cũng sẽ giảm theo. Cụ thể, cuối năm 2009, tổng nguồn vốn huy động từ tổ chức dõn cƣ MHB huy động đƣợc là 3,711 tỷ đồng, với kết quả khả quan nhƣ vậy nờn MHB Hà Nội đó đề ra kế hoach huy động vốn cho năm 2010 là 3,250 tỷ đồng, kế hoạch này tăng 50 tỷ đồng so với 2009. Tuy nhiờn việc thực hiện kế hoạch năm 2010 chỉ đạt 2,296 tỷ đồng, tƣơng đƣơng hoàn thành 71% kế hoạch huy động. Nắm bắt đƣợc tỡnh hỡnh biến động thị trƣờng cũng nhƣ sự cạnh tranh gay gắt giữa cỏc ngõn hàng nờn trong những năm tiếp theo MHB Hà Nội đó điều chỉnh kế hoạch huy động vốn giảm
xuống để phự hợp với hoạt động thực tế của ngõn hàng, kế hoạch đề ra đầu năm 2011 là 2,800 tỷ, giảm 13% so với kế hoạch 2010. Năm 2012, 2013 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lần lƣợt là 78% và 81%. Với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhƣ vậy, ta thấy cụng tỏc lập kế hoạch nguồn đó dự bỏo khỏ chớnh xỏc lƣợng vốn cú thể huy động của MHB Hà Nội và lƣợng vốn huy động đỏp ứng nhu cầu sử dụng vốn của ngõn hàng trong cỏc năm.
Mặc dự, kế hoạch huy động vốn đƣợc MHB Hà Nội đề ra dựa trờn thực lực của chớnh ngõn hàng, mụi trƣờng kinh tế, mụi trƣờng cạnh tranh và nhiều yếu tố khỏc. Tuy nhiờn, giai đoạn 2010 – 2013 là giai đoạn sự cạnh tranh giữa cỏc NHTM diễn ra gay gắt, diễn biến lói suất khú lƣờng vỡ thế ở giai đoạn này nguồn vốn huy động thực tế của MHB Hà Nội khụng đạt đƣợc kế hoạch đề ra.
d. Nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội so với toàn hệ thống MHB
Nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội so sỏnh với một số chi nhỏnh lớn thuộc 2 khu vực Đụng Nam Bộ và Tõy Nam bộ trong giai đoạn 2009 – 2013 đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.6 Nguồn huy động của MHB Hà Nội so với toàn hệ thống MHB
Đơn vị: tỷ đồng,%
Chỉ tiờu
Hà Nụi Sài gũn Gia định An Giang Bạc Liờu
MHB Giỏ trị tỷ lệ Giỏ trị tỷ lệ Giỏ trị tỷ lệ Giỏ trị tỷ lệ Giỏ trị tỷ lệ 2009 3,711 12.35% 4,575 15.23% 3,031 10.09% 2,406 8.01% 2,307 7.68% 30,041 2010 2,296 6.03% 6,139 16.11% 3,601 9.45% 3,136 8.23% 2,881 7.56% 38,106 2011 2,201 5.76% 5,376 14.06% 3,690 9.65% 3,051 7.98% 3,021 7.90% 38,237 2012 2,032 6.75% 4,573 15.19% 2,977 9.89% 2,544 8.45% 2,176 7.23% 30,103 2013 2,018 6.21% 4,643 14.28% 3,362 10.34% 2,562 7.88% 2,422 7.45% 32,516
Đơn vị: %
Biểu 2.5 tỷ lệ đúng gúp của MHB Hà Nội
(Nguồn: BCKQKD của MHB Hà Nội và toàn hệ thống MHB)
Bảng số liệu 2.6 thể hiện tỷ lệ đúng gúp nguồn vốn huy động của một số chi nhỏnh đối với toàn hệ thống MHB (khụng bao gồm vốn vay, vốn chủ sở hữu). Năm 2009, vốn huy động của MHB Hà Nội đạt 3.711 tỷ đồng, chiếm 12.35% vốn huy động của toàn hệ thống đứng thứ 2 trờn toàn hệ thống, sau chi nhỏnh Sài Gũn là 4,575 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 15.23%.
Giai đoạn 2010 - 2013, Tỷ lệ gúp vốn của MHB Hà Nội thấp hơn cỏc chi nhỏnh lớn thuộc khu vực Đụng Nam Bộ( Sài gũn và Gia Định); Khu vực Tõy Nam Bộ ( An Giang và Bạc Liờu), chi nhỏnh Sài gũn vẫn đứng thứ nhất với tỷ lệ đúng gúp lớn nhất khoảng 15%, tiếp theo là chi nhỏnh Gia Định với tỷ lệ đúng gúp khoảng 10%, chi nhỏnh An Giang là 8%, chi nhỏnh Bạc Liờu là 7%, và cuối cựng là chi nhỏnh Hà Nội với tỷ lệ đúng gúp khoảng 6%.
MHB Hà Nội với 10 năm đi vào hoạt động thỡ những đúng gúp về nguồn huy động nhƣ vậy là đỏng kể. Tuy nhiờn, với vị thế là chi nhỏnh đầu mối của khu vực phớa Bắc thỡ tỷ lệ đúng gúp vốn huy động của MHB Hà Nội trong giai đoạn này 2010- 2013 chƣa cao so với cỏc chi nhỏnh lớn ở 2 khu vực Đụng Nam Bộ và Tõy Nam Bộ. Bởi chi nhỏnh Hà Nội đƣợc thành lập sau, cũn khỏ non trẻ, chƣa cú nhiều kinh nghiệm trong
khú khăn về quảng bỏ thƣơng hiệu và sự cạnh tranh gay gắt của cỏc ngõn hàng thƣơng mại trờn địa bàn thủ đụ Hà Nội. Trong khi cỏc chi nhỏnh thuộc khu vực Đụng Nam Bộ và Tõy Nam bộ đều đƣợc thành lập sớm hơn từ những ngày MHB mới ra đời, hội sở chớnh cũng đƣợc thành lập ở TP. Hồ Chớ Minh. Cho đến nay, thƣơng hiệu của MHB ở hai khu vực này đó đƣợc ngƣời dõn biết đến rộng rói và tin tƣởng.
e. So sỏnh quy mụ nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội và ABB Hà Nội
Nhƣ ở phần trờn, quy mụ nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội đƣợc so sỏnh với cỏc chi nhỏnh trong cựng hệ thống MHB. Ở phần này, để cú sự so sỏnh khỏch quan hơn, quy mụ vốn huy động của MHB đƣợc so sỏnh với ngõn hàng ABB Hà Nội.
Bảng 2.7 Quy mụ huy động vốn của MHB Hà Nội và ABB Hà Nội Đơn vị: tỷ đồng, %
Tổng vốn huy động theo năm 2009 2010 2011 2012 2013 MHB Hà Nội 3,711 2,296 2,201 2,032 2,018
Tốc độ tăng trƣởng huy động 38% -4% -8% -1%
ABB Hà Nội 4,899 5,014 7,141 8,244 9,120
Tốc độ tăng trƣởng huy động 2% 42% 15% 11%
(Nguồn:Bảng CĐKT của MHB Hà Nội , ABB Hà Nội) Đơn vị: Tỷ đồng
Xột về quy mụ huy động vốn qua cỏc năm 2009 đến 2013, thỡ ngõn hàng ABB Hà Nội cú quy mụ lớn hơn MHB Hà Nội. Khoảng cỏch quy mụ lớn nhất là vào năm 2012 và 2013.Năm 2013 quy mụ vốn huy động của MHB Hà Nội là 2,018 tỷ đồng, chỉ bằng 22% vốn huy động của ABB Hà Nội 9,120 tỷ đồng.
Xột về tốc độ tăng trƣởng, cú thể thấy rừ chiều hƣớng tăng trƣởng nguồn vốn huy động giai đoạn 2009- 2013 của MHB Hà Nội và ABB Hà Nội cú sự khỏc biệt khỏ rừ. Nguồn vốn huy động của MHB Hà Nội cú xu hƣớng giảm dần và giảm mạnh nhất năm 2010, giảm 38% so với 2009. Từ năm 2011 đến 2013 nguồn vốn huy động cú xu hƣớng giảm nhẹ. Trong khi đú thỡ ABB Hà Nội lại cú nguồn vốn huy động tăng trƣởng khỏ tốt, trong đú, năm 2011 là năm tốc độ tăng trƣởng của ABB Hà Nội đạt mức cao nhất 42% so với 2010.
Dựa vào tốc độ tăng trƣởng này chƣa thể đỏnh giỏ đƣợc chớnh xỏc hiệu quả huy động vốn của ngõn hàng và cũng khụng thể chỉ dựng chỉ tiờu này để so sỏnh hiệu quả huy động vốn của MHB Hà Nội và ABB Hà Nội. Bởi hiệu quả huy động vốn cũn đƣợc đỏnh giỏ bởi nhiều nhõn tố khỏc. Nguồn vốn huy động của ABB Hà Nội cũn cú sự đúng gúp lƣợng vốn khỏ lớn của cỏc tổ chức, cỏc doanh nghiệp lớn với cỏc toàn khoản cú số dƣ lớn, với thời hạn ngắn và thƣờng xuyờn biến động nhƣng lại khỏ ổn định nếu xột dài hạn bởi cỏc khoản vốn này đƣợc điều chuyển một cỏch tuần hoàn trong khi tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động đƣợc tớnh dựa trờn số dƣ cuối kỳ của tài khoản tiền gửi.
2.2.2.2. Cơ cấu huy động vốn
a. Cơ cấu nguồn huy động theo kỳ hạn
Nguồn vốn theo kỳ hạn bao gồm tiền gửi khụng kỳ hạn, tiền gửi, tiền vay cú kỳ hạn dƣới 12 thỏng và tiền gửi, tiền vay cú kỳ hạn trờn 12 thỏng.
Bảng 2.8 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiờu 2009 2010 2011 2012 2013 Giỏ trị Tỷ trọng Giỏ trị Tỷ trọng Giỏ trị Tỷ trọng Giỏ trị Tỷ trọng Giỏ trị Tỷ trọng Nguồn tiền KKH 297 8% 437 19% 176 8% 224 11% 202 10% Nguồn tiền CKH Ngắn hạn 3,191 86% 1,469 64% 1,695 77% 1,585 78% 1,546 77% Trung Dài hạn 223 6% 390 17% 330 15% 223 11% 270 13% Tổng huy động 3,711 100% 2,296 100% 2,201 100% 2,032 100% 2,018 100%
( Nguồn: Bảng CĐKT của MHB Hà Nội)
Biểu 2.7 cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn
( Nguồn: Bảng CĐKT của MHB Hà Nội)
Nguồn tiền gửi KKH: Bao gồm tiền gửi thanh toỏn của cỏc tổ chức kinh tế, tiền
gửi thanh toỏn của cỏ nhõn trong và ngoài nƣớc, tiền gửi thanh toỏn thẻ E-cash, tiền gửi tiết kiệm khụng kỳ hạn. Nguồn vốn này cú tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn
bởi vỡ đõy là nguồn vốn chờ thanh toỏn, nguồn vốn khụng kỳ hạn cú chi phớ rẻ nhƣng tớnh ổn định khụng cao và thƣờng biến động lớn. Nguồn vốn này cú tỷ trọng cao nhất vào năm 2010 là 19%. Tỷ trọng nguồn vốn này theo cỏc năm khụng cú