2.2. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CễNG TY XĂNG
2.2.3.7. Thị phần của cụng ty
Qua số liệu của Sở cụng thƣơng tỉnh Phỳ Thọ, Cục thống kờ tỉnh Phỳ Thọ và kết hợp với phũng kinh doanh của cụng ty cú thể xỏc định thị phần năm 2012 của cụng ty trờn địa bàn tỉnh nhƣ sau: chiếm 61% đối với mặt hàng xăng dầu (tớnh riờng với phƣơng thức bỏn lẻ là 30%) ; khoảng 50% đối với mặt hàng dầu mỡ nhờn và 15% đối với mặt hàng gas. Nhƣ vậy cú thể đỏnh giỏ cụng ty vẫn đang chiếm lĩnh và chi phối thị trường xăng dầu trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ.
Số liệu cụ thể về thị phần của cỏc đối thủ cạnh tranh với cụng ty trờn thị trƣờng sẽ đƣợc trỡnh bày ở phần sau của luận văn.
2.2.3.8. Cụng tỏc an toàn vệ sinh lao động, PCCC, bảo vệ mụi trường
Do đặc thự của ngành kinh doanh xăng dầu là sản phẩm độc hại và dễ chỏy nổ, nờn Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ luụn rất chỳ trọng tới cụng tỏc an toàn vệ sinh lao động, phũng chống chỏy nổ, bảo vệ mụi trƣờng.
- Cụng ty đó trang bị đầy đủ cho tất cả cỏc cửa hàng bỏn lẻ xăng dầu, kho, trạm cỏc phƣơng tiện phũng chỏy chữa chỏy nhƣ thang, cuốc, xẻng, bể cỏt, bể nƣớc, bỡnh chữa chỏy, chăn chiờn chữa chỏy, cỏc bảng biển bỏo hiệu, hƣớng dẫn PCCC. Riờng đối với hai kho cũn cú cỏc xe chở nƣớc cứu hỏa và cỏc lăng phun nƣớc cứu hỏa. Đỏp ứng đầy đủ cỏc tiờu chuẩn về PCCC theo quy định của Nhà nƣớc đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
- Định kỳ hàng năm cụng ty đều tổ chức cỏc lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC tại văn phũng cụng ty cho toàn thể CBCNV (trừ khối văn phũng). Với giỏo viờn giảng dạy là cỏc chuyờn gia của Cụng an PCCC tỉnh, chuyờn viờn phũng quản lý kỹ thuật của cụng ty. Trong quỏ trỡnh học đều cú thực hành tại chỗ và thực hành tại hiện trƣờng với cỏc tỡnh huống, sự cố chỏy nổ cụ thể. Tất cả học viờn đều phải vƣợt qua kỳ thi sỏt hạch và đƣợc cấp chứng chỉ PCCC của Cụng an PCCC tỉnh mới đủ điều kiện tiếp tục cụng tỏc.
- Mỗi năm cụng ty chi phớ khoảng 3.000.000 đồng/ngƣời cho cỏc chi phớ bảo hộ, an toàn lao động bao gồm: quần ỏo bảo hộ theo tiờu chuẩn của tập đoàn, găng tay, khẩu trang, mũ, giày đế cao su chịu dầu và đƣợc cấp phỏt theo mựa. Ngoài ra cụng ty cũn tổ chức khỏm sức khỏe định kỳ và cỏc bệnh nghề nghiệp cho toàn thể CBCNV hàng năm.
- Tại tất cả cỏc đơn vị trực thuộc cụng ty đều cú nội quy, quy định cụ thể về cụng tỏc an toàn lao động, vệ sinh mụi trƣờng. Trang bị cho ngƣời lao động đầy đủ cỏc kiến thức an toàn vệ sinh lao động. Cỏc chất thải nguy hại trong quỏ trỡnh kinh doanh xăng dầu (cặn xăng, dầu, dụng cụ, bỡnh chứa hƣ hỏng) đều đƣợc thu gom vào phi, thựng đựng chất thải theo đỳng quy định, giỳp đảm bảo vệ sinh mụi trƣờng.
- Hàng năm cụng ty đều tự tổ chức hoặc phối hợp với cỏc sở, ban, ngành của tỉnh nhƣ Sở tài nguyờn mụi trƣờng, Sở cụng thƣơng, Cảnh sỏt PCCC, tổ chức cỏc đợt kiểm tra, giỏm sỏt cụng tỏc an toàn lao động, phũng chống chỏy nổ, vệ sinh mụi trƣờng tới từng cửa hàng bỏn lẻ, kho, trạm.
- Ngoài ra cỏc phong trào thi đua nhƣ "Xõy dựng cửa hàng xăng dầu văn minh, sạch đẹp", "Cửa hàng thanh niờn" đƣợc cụng ty, đoàn thanh niờn tổ chức phỏt động thƣờng xuyờn, thu hỳt đƣợc toàn thể CBCNV trong cụng ty tham gia tớch cực.
- Cụng ty cũng thƣờng xuyờn nhận đƣợc bằng khen của tỉnh, thành phố vỡ những thành tớch trong cụng tỏc an toàn vệ sinh lao động, phũng chống chỏy nổ, bảo vệ mụi trƣởng.
Cú thể đỏnh giỏ cụng ty đó thực hiện rất tốt cụng tỏc an toàn lao động, phũng chống chỏy nổ, vệ sinh mụi trường trong những năm vừa qua, khụng để xảy ra một sự cố chỏy nổ đỏng kể, trường hợp mất an toàn lao động đỏng tiếc nào. Đõy chớnh là một lợi thế, một điểm mạnh trong cạnh tranh của cụng ty so với cỏc đối thủ cạnh tranh khỏc trờn địa bàn.
2.3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CễNG TY SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRấN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRấN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
Cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ đang ngày càng trở nờn gay gắt, với nhiều doanh nghiệp cựng tham gia, bao gồm cả cỏc doanh nghiệp tƣ nhõn và doanh nghiệp quốc doanh. Để cú thể quản trị tốt thị
trƣờng, khỏch hàng và mục tiờu kinh doanh Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ cần xỏc định đƣợc cỏc đối thủ cạnh tranh một cỏch cụ thể và chớnh xỏc. Việc phõn tớch cỏc đối thủ cạnh tranh sẽ giỳp cho cụng ty cú thể thấy đƣợc tầm quan trọng, cũng nhƣ xỏc định đƣợc những điểm mạnh, điểm yếu trong cạnh tranh của mỡnh, từ đú cú thể đƣa ra những giải phỏp nõng cao năng lực cạnh tranh một cỏch phự hợp, hiệu quả.
Hiện nay, Cụng ty xăng dầu Phỳ thọ cú: 2 tổng đại lý lớn là Cụng ty TNHH Huy Hoàng và Doanh nghiệp tƣ nhõn Hoàng Long ; 31 đại lý (Cụng ty CP vật tƣ tổng hợp Vĩnh Phỳ, Cụng ty TNHH TM Việt Phong, Cụng ty CP vận tải ụ tụ Phỳ Thọ, Cụng ty TNHH Anh Khoa, Cụng ty TNHH TM Hồng Nhung, DNTN Hải Đăng, Cụng ty TNHH Việt Trung, Cụng ty TNHH T&Q, DNTN Toàn Gia...).
Đa số cỏc tổng đại lý, đại lý của cụng ty đều đó cú thời gian hợp tỏc lõu dài và là khỏch hàng truyền thống của cụng ty. Trƣớc đõy, khi mà PETROLIMEX mang tớnh độc quyền cao, thị phần khỏch hàng lớn, cỏc đại lý, tổng đại lý chƣa đủ tiềm lực lớn mạnh thỡ vấn đề cạnh tranh diễn ra khụng gay gắt. Nhƣng mấy năm gần đõy, khi mà nền kinh tế thị trƣờng phỏt triển, cỏc đại lý, tổng đại lý đó lớn mạnh nhanh chúng và trở thành đối thủ cạnh tranh chớnh của cụng ty.
Ngoài ra cũn phải kể đến sự tham gia vào thị trƣờng của của một số tổng cụng ty, cụng ty lớn của Nhà nƣớc nhƣ PVOIL, MIPECO, VINAPCO, PETEC. Cỏc doanh nghiệp này đều đó xõy dựng đƣợc một vài cửa hàng bỏn lẻ trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ, mặt khỏc họ cũn cạnh tranh với cụng ty thụng qua một số đại lý kinh doanh xăng dầu.
PETROLIMEX núi chung và Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ núi riờng đó xõy dựng đƣợc một thƣơng hiệu uy tớn, lõu năm và đƣợc sự chấp thuận của xó hội, đƣợc nhõn dõn trờn địa bàn tỉnh tin tƣởng. Đú chớnh là nền tảng cho sự phỏt triển bền vững của cụng ty. Nhƣng núi nhƣ vậy cũng khụng cú nghĩa là cụng ty khụng cú đối thủ cạnh tranh. Đối với từng mặt hàng kinh doanh, cụng ty đều cú những đối thủ cạnh tranh rất mạnh.
2.3.1. Cỏc đối thủ cạnh tranh chớnh của Cụng ty trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ
Hiện nay Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ cú 03 đối thủ cạnh tranh chớnh trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ đú là:
2.3.1.1. Cụng ty TNHH Hải Linh
Trƣớc đõy Cụng ty TNHH Hải Linh chỉ là một đại lý nhỏ, dần dần phỏt triển và trở thành tổng đại lý lớn của Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ, sau đú đó tỏch ra làm tổng đại lý cho PV OIL (Tổng cụng ty dầu Việt Nam). Đõy là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cụng ty trờn địa bàn tỉnh. Cụng ty TNHH Hải Linh cú đầy đủ cơ sở vật chất để cú thể cạnh tranh sũng phẳng với cụng ty, cụ thể:
- Cụng nghệ, thiết bị, kho bể chứa: 1 kho chứa xăng dầu hiện đại mới đƣợc
đầu tƣ xõy dựng từ năm 2010, sức chứa 12.000 m3 (lớn hơn so với cụng ty 2.000 m3); 1 trạm chiết nạp gas; 3 xe bồn trở gas húa lỏng; 10 tàu chở dầu (dung tớch 400 m3/tàu) phục vụ tạo nguồn cung bằng đƣờng thủy từ Cảng Hải Phũng, Quảng Ninh; 15 xe xi-tộc vận chuyển xăng dầu từ kho trung tõm đến cỏc cửa hàng, đại lý.
- Hệ thống kờnh phõn phối: từ một đại lý với duy nhất một cửa hàng xăng
dầu bỏn lẻ qua 15 năm Cụng ty TNHH Hải Linh đó trở thành một tổng đại lý lớn với 17 cửa hàng bỏn lẻ. Ngoài ra Hải Linh cũng rất mạnh trong bỏn buụn xăng dầu cho cỏc doanh nghiệp sử dụng làm nhiờn liệu đầu vào, bỏn đại lý cho cỏc doanh nghiệp ở cỏc tỉnh lõn cận và kinh doanh mặt hàng khớ gas húa lỏng.
- Quy mụ nguồn nhõn lực: khoảng trờn 100 CBCNV với thu nhập bỡnh quõn
trờn 5 triệu đồng/ngƣời/thỏng.
- Về giỏ cả: do chớnh sỏch phỏt triển của PV OIL trong thời gian vừa qua
khụng tập trung cho hệ thống cửa hàng bỏn lẻ (do hệ thống cở sở vật chất cũn hạn chế) mà thƣờng tập trung về cỏc tổng đại lý, đại lý lớn, cỏc khỏch hàng cụng nghiệp…Vỡ vậy mà mức thự lao, hoa hồng đại lý thƣờng cao nhất, đặc biệt họ cũn cú chớnh sỏch hỗ trợ khỏch hàng cho gửi hàng đó mua tại kho… Đõy cũng là nguyờn nhõn chớnh khiến Cụng ty TNHH Hải Linh chuyển sang làm tổng đại lý cho PV OIL thay vỡ PETROLIMEX. Đƣợc hƣởng mức thự lao cao nờn Cụng ty TNHH Hải Linh thƣờng bỏn lẻ trờn địa bàn Phỳ Thọ với giỏ vựng 1 thấp hơn giỏ bỏn lẻ của cụng ty 250 đồng/lớt, và bỏn buụn cho cỏc doanh nghiệp trờn địa bàn với mức giỏ thấp hơn so với giỏ của cụng ty 100-200 đồng/lớt.
2.3.1.2. Cụng ty TNHH Huy Hoàng
Cụng ty TNHH Huy Hoàng là một trong hai tổng đại lý của Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ (tổng đại lý cũn lại là DNTN Hoàng Long cú thị trƣờng chủ yếu ở cỏc tỉnh Vĩnh Phỳc, Hà Nội). Đõy là một khỏch hàng truyền thống lõu năm và cũng là đối thủ cạnh lớn thứ hai của cụng ty.
- Cơ sở vật chất: Cụng ty TNHH Huy Hoàng khụng cú hệ thống kho bể nhƣng
bự lại cú hệ thống cửa hàng bỏn lẻ khỏ mạnh với 14 cửa hàng bỏn lẻ xăng dầu nằm rải rỏc trờn địa bàn tỉnh. Mặt khỏc Cụng ty TNHH Huy Hoàng cũng rất mạnh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu với 5 xe xi-tộc (5-7 khoang) và 4 tàu chở xăng dầu (dung tớch 400 m3/tàu).
- Quy mụ nguồn nhõn lực: khoảng 70 CBCNV với mức thu nhập bỡnh quõn
là 4,3 triệu đồng/ngƣời/thỏng.
- Về giỏ cả: do là tổng đại lý của Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ nờn Cụng ty
TNHH Huy Hoàng khụng cạnh tranh về giỏ cả so với cụng ty, tuy nhiờn là một tổng đại lý lớn nờn họ hoàn toàn cú thể sử dụng quyền lực khỏch hàng để gõy sức ộp, đũi hỏi thự lao đại lý cao đối với cụng ty.
- Thị phần chiếm 9%.
2.3.1.3. Cụng ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phỳ
Ngoài kinh doanh kim khớ và vật tƣ, xi măng, vật liệu xõy dựng, vận tải bộ, Cụng ty CP vật tƣ tổng hợp Vĩnh Phỳ cũn kinh doanh cả trong lĩnh vực xăng dầu và là một đại lý lớn của cụng ty.
- Cũng giống nhƣ cỏc đại lý khỏc Cụng ty CP vật tƣ tổng hợp Vĩnh Phỳ khụng cú hệ thống kho, bể chứa xăng dầu. Tuy nhiờn họ cú một hệ thống 8 của hàng bỏn lẻ xăng dầu nằm trờn trục đƣờng quốc lộ và cỏc trục đƣờng giao thụng huyết mạch của tỉnh.
- Ngoài ra họ cũn cú 4 xe xi-tộc chuyờn phục vụ việc vận chuyển xăng dầu tới cỏc cửa hàng và vận chuyển thuờ cho cỏc cụng ty khỏc.
2.3.2. Tổng hợp đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ và cỏc đối thủ bằng ma trận IFE và cỏc đối thủ bằng ma trận IFE
Dựa vào kết quả phõn tớch cỏc yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ, nhận định, phõn tớch cỏc đối thủ cạnh tranh, cú thể tổng hợp đƣợc năng lực cạnh tranh tuyệt đối của cụng ty và cỏc đối thủ trờn thụng qua ma trận đỏnh giỏ IFE.
Để liệt kờ và đỏnh giỏ chớnh xỏc cỏc yếu tố ảnh hƣởng tới năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ, cần tham khảo ý kiến của cỏc chuyờn gia am hiểu sõu về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và cú kinh nghiệm lõu năm trong ngành trờn địa bàn tỉnh. Để làm đƣợc điều này, cần phải thiết kế đƣợc bảng cõu hỏi tham khảo ý kiến cỏc chuyờn gia.
- Thành phần chuyờn gia được chọn gồm cú 8 người:
+ ễng Trần Văn Thanh - Giỏm đốc cụng ty + ễng Lại Văn Hợi - Phú giỏm đốc cụng ty + ễng Lờ Văn Đạo - Phú giỏm đốc cụng ty
+ ễng Nguyễn Ngọc Ba - Trƣởng phũng kinh doanh cụng ty + Bà Trần Hồng Nguyệt - Trƣởng phũng kế toỏn cụng ty
+ ễng Bựi Thanh Khiết - Phú giỏm đốc Cụng ty TNHH Thiờn Thanh (đại lý của cụng ty)
+ ễng Nguyễn Hữu Chƣơng - Trƣởng phũng kinh doanh DNTN Hoàng Long (tổng đại lý của cụng ty)
+ ễng Nguyễn Quang Thành - Trƣởng phũng kinh doanh Cụng ty TNHH Hải Linh (tổng đại lý PV OIL)
- Cỏch chấm điểm: chấm điểm cho từng yếu tố quyết định năng lực cạnh
tranh đối với mỗi doanh nghiệp. Cho điểm yếu lớn khi chấm điểm bằng 1, điểm yếu nhỏ khi chấm điểm bằng 2, điểm mạnh nhỏ khi chấm điểm bằng 3 và điểm mạnh lớn khi chấm điểm bằng 4.
- Phõn loại tầm quan trọng của từng yếu tố: dựa trờn mức độ ảnh hƣởng đối
với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cú giỏ trị từ 0,0 đến 1,0 (tổng cỏc tầm quan trọng bằng 1,0)
- Phương phỏp cho điểm: chuyờn gia chấm điểm. Điểm tỏc động ghi trong ma trận
Sau khi tham khảo ý kiến, cỏc chuyờn gia đều thống nhất lựa chọn 6 yếu tố sau để làm tiờu chớ đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh gồm cú:
1. Thƣơng hiệu, hỡnh ảnh (mức độ phổ biến của thƣơng hiệu, sự tin tƣởng của khỏch hàng, ngƣời tiờu dựng)
2. Giỏ cả hàng húa (giỏ bỏn lẻ; giỏ bỏn buụn; thự lao đại lý)
3. Hệ thống kờnh phõn phối (số lƣợng, quy mụ cỏc cửa hàng bỏn lẻ, đại lý, khỏch hàng bỏn buụn)
4. Năng lực cụng nghệ, thiết bị, kho bể chứa (năng lực nhập-xuất hàng, vận tải, dung tớch kho bể, mức độ hiện đại, quy mụ cụng nghệ, ...)
5. Năng lực tài chớnh (tổng nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, khả năng thanh toỏn, huy động vốn,...)
6. Thị phần.
Bảng 2.7 :Bảng chấm điểm năng lực cạnh tranh của cỏc chuyờn gia
BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA CÁC DN KD XĂNG DẦU TRấN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Họ và tờn chuyờn gia: Chức vụ : STT Cỏc yếu tố ảnh hƣởng Tầm quan trọng ĐIỂM SỐ CT XD Phỳ Thọ CT TNHH Hải Linh CT TNHH Huy Hoàng CT CP VTTH Vĩnh Phỳ 1 Thƣơng hiệu, hỡnh ảnh 2 Giỏ cả hàng húa 3 Hệ thống kờnh phõn phối 4 Năng lực cụng nghệ, thiết bị, kho bể chứa 5 Năng lực tài chớnh 6 Thị phần
Tầm quan trọng :Điểm từ 0,0 đến 1,0 (tổng điểm của cỏc yếu tố là 1,0) Điểm số cho mỗi cụng ty từ 1 đến 4 (điểm yếu lớn: 1; điểm yếu nhỏ: 2; điểm mạnh nhỏ: 3; điểm mạnh lớn: 4)
Sau khi thu thập đủ 08 bảng chấm điểm của cỏc chuyờn gia, cú thể tổng hợp, tớnh toỏn ra điểm trung bỡnh của cỏc chuyờn gia và đƣa vào ma trận IFE, kết quả nhƣ sau:
Bảng 2.8 :Ma trận đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của Cụng ty xăng dầu
Phỳ Thọ so với cỏc đối thủ cạnh tranh chớnh
STT Cỏc yếu tố ảnh hƣởng quan Tầm trọng CT XD Phỳ Thọ CT TNHH Hải Linh CT TNHH Huy Hoàng CT CP VTTH Vĩnh Phỳ 1 Thƣơng hiệu, hỡnh ảnh 0.11 0.44 0.28 0.21 0.21 2 Giỏ cả hàng húa 0.21 0.60 0.68 0.42 0.39 3 Hệ thống kờnh phõn phối 0.18 0.68 0.52 0.34 0.29 4 Năng lực cụng nghệ, thiết bị, kho bể chứa 0.18 0.56 0.59 0.32 0.32