2.1.2 .Xử lý dữ liệu sơ cấp
3.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Sacombank
3.3.1. Phân tích thực trạng các yếu tố nội bộ của Sacombank
Theo trang web The Banker, các nhân tố thành công then chốt (key success factors-KSF) trong ngành ngân hàng đƣợc liệt kê nhƣ sau: Năng lực tài chính, công nghệ, sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ, mạng lƣới chi nhánh, thƣơng hiệu, trình độ nhân lực, năng lực quản trị điều hành. Xem xét năng lực cạnh tranh của Sacombank, cũng tức là xem xét khả năng đáp ứng của Ngân hàng đối với các nhân tố này. Những phân tích dƣới đây sẽ giúp làm rõ đƣợc điều này:
3.3.1.1. Năng lực tài chính
Vốn chủ sở hữu và tỷ lệ an toàn vốn CAR
BẢNG 3.2: TÌNH HÌNH VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA SACOMBANK QUA CÁC NĂM 2010-2014
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu/năm 2010 2011 2012 2013 2014
Vốn điều lệ 9.179 10.740 10.740 12.425 12.425 Vốn chủ sở hữu 14.018 14.547 13.699 17.064 18.069
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên của Sacombank 2010-2014)
các năm 2011, 2012, 2013). Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của Sacombank cũng tăng qua các năm (trừ năm 2012, vốn chủ sở hữu có giảm nhẹ 5,83%), đã tạo ra mức tăng trƣởng vốn chủ sở hữu bình quân là 5,68%. Việc vốn điều lệ chiếm tỷ trọng lớn và vốn chủ sở hữu tăng trƣởng ổn định đã thể hiện đƣợc phần nào sức mạnh về tài chính của ngân hàng.
Để đánh giá khách quan năng lực tài chính của Sacombank, tác giả tiến hành so sánh vốn chủ sở hữu của Sacombank với một số ngân hàng khác theo bảng sau:
Đơn vị: Tỷ đồng 18.069 44.181 55.013 16.561 12.397 17.064 42.386 54.075 15.148 12.504 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2013 2014 HÌNH 3.2: TÌNH HÌNH VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA MỘT SỐ NHTM 2013-2014
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên của các NHTM 2013-2014)
Qua bảng trên có thể thấy vốn chủ sở hữu của Sacombank trong năm 2013- 2014 chỉ bằng hơn 40% số vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Vietcombank và bằng 30% vốn chủ sở hữu của Vietinbank. Tuy so với khối ngân hàng quốc doanh, vốn chủ sở hữu của Sacombank thấp hơn nhiều, nhƣng so với các NHTM Cổ phần ngoài quốc doanh khác nhƣ MB Bank và ACB thì Sacombank có số vốn chủ sở hữu lớn hơn. Cụ thể, năm 2013, số vốn chủ sở hữu của Sacombank nhiều hơn của MB Bank và ACB lần lƣợt là 12,65% và 36.47%; Năm 2014, tỷ lệ này thay đổi lần lƣợt là
9,11% và 45,75% đã chứng tỏ năng lực tài chính của Sacombank với các NHTM cùng nhóm ngoài quốc doanh.
→Như vậy, vốn chủ sở hữu của Sacombank so với một số ngân hàng thuộc nhóm ngoài quốc doanh có cao hơn nhưng không phải là mức cao nổi bật. Ngoài ra vốn chủ sở hữu của Sacombank vẫn còn thua kém nhiều so với các ngân hàng quốc doanh, đòi hỏi Sacombank cần có biện pháp để tăng vốn chủ sở hữu trong thời gian tới.
Xét về tỉ lệ an toàn vốn CAR, Sacombank luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ số hoạt động bảo đảm an toàn cho Ngân hàng theo qui định của NHNN, cụ thể nhƣ sau:
BẢNG 3.3: CHỈ SỐ CAR CỦA SACOMBANK TỪ 2010-2014
Chỉ tiêu/năm 2010 2011 2012 2013 2014
CAR 9,97% 12,16% 9,53% 10,22% 9,87%
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên của Sacombank 2010-2014)
Dựa vào bảng trên, ta thấy chỉ số CAR của Sacombank trong các năm qua luôn vƣợt qua ngƣỡng 9%, đặc biệt tỉ lệ an toàn vốn CAR năm 2011của Sacombank lên tới mức 12,16% do những bất ổn của nền kinh tế gây trở ngại nhiều cho các NHTM đã khiến ban lãnh đạo Ngân hàng quyết định thực hiện chính sách phát triển an toàn, bền vững với việc tăng tỷ lệ an toàn vốn lên mức cao ấn tƣợng nhất trong vòng năm năm qua.
→Với việc Sacombank đảm bảo được tỉ lệ CAR chứng tỏ Ngân hàng đã tự tạo ra một tấm đệm chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ những người gửi tiền.
Khả năng huy động vốn
Trong những năm qua, nguồn vốn huy động của Sacombank luôn đạt đƣợc mức tăng trƣởng ổn định, mức tăng trƣởng bình quân trong 5 năm qua là 17,07%/năm. Quy mô nguồn vốn huy động của Sacombank đƣợc thể hiện trong biểu đồ sau:
Đơn vị: Tỷ đồng
HÌNH 3.3: NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA SACOMBANK 2010-2014
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên của Sacombank 2010-2014)
Duy chỉ có năm 2011 là nguồn vốn huy động có giảm nhẹ ở mức 4,14% do từ năm này, Sacombank đẩy mạnh việc thực hiện chính sách phát triển bền vững với mức tăng trƣởng an toàn, còn lại từ 2012-2014, nguồn vốn huy động tăng mạnh. Cụ thể về cơ cấu nguồn vốn theo thành phần kinh tế và theo kỳ hạn tiền gửi đƣợc thể hiện dƣới bảng sau:
BẢNG 3.4: CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA SACOMBANK 2010-2014
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu/Năm 2010 2011 2012 2013 2014
Phân theo đối tƣợng khách hàng
Tổ chức kinh tế 10.441 14.978 19.865 20.183 24.717
Cá nhân 58.146 58.806 86.268 110.228 137.280
Đối tƣợng khác 9.748 1.308 1.326 1.234 1.060
Tổng 78.335 75.092 107.459 131.645 163.057
Phân theo loại hình tiền gửi
Tiền gửi có kỳ hạn 64.353 64.126 87.682 113.016 138.315 Tiền gửi không kỳ hạn 13.982 10.966 19.777 18.629 24.742
Tổng 78.335 75.092 107.459 131.645 163.057
Qua bảng trên ta thấy nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và dân cƣ luôn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động đƣợc, giúp Ngân hàng không phụ thuộc vào vốn thị trƣờng 2, thiết lập đƣợc hệ thống khách hàng lâu dài và ổn định làm nền tảng tốt để thực hiện mục tiêu bán lẻ và đa năng. Từ 2010 đến nay, khối lƣợng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế có xu hƣớng tăng theo mỗi năm (mức tăng trƣởng bình quân là 15,47%), nhƣng giảm về mặt tỷ trọng (năm 2011 tỷ trọng nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 19,95%, đến năm 2014 tỷ trọng giảm còn 15,33%). Trong khi đó, nguồn tiến gửi dân cƣ tiếp tục nâng cao vai trò chủ lực, tăng nhanh cả về quy mô và tỷ trọng (mức tăng trƣởng bình quân trong năm năm trở lại đây là 21,15%, tỷ trọng tiền gửi dân cƣ năm 2010 là 74,23%, đến năm 2014 đã là ở mức 84,19%).
Nguồn tiền gửi có kỳ hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền gửi huy động đƣợc (tỷ trọng luôn trên 80% qua các năm 2010-2014) với mức tăng trƣởng bình quân trong năm năm qua là 19,45%, trong khi đó quy mô nguồn tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, (chỉ dao động mỗi năm quanh mức 14%-18% trong tổng nguồn vốn huy động đƣợc) và tăng giảm không ổn định qua các năm. Với việc nguồn tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn và mức tăng trƣởng ổn định phù hợp với việc nâng cao các chỉ số an toàn của Ngân hàng.
Khả năng sinh lời
Khả năng sinh lời cuả Ngân hàng Sacombank đƣợc thể hiện qua các chỉ tiêu trong bảng sau:
BẢNG 3.5: CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI CỦA SACOMBANK TỪ 2010-1014
Chỉ tiêu/năm 2010 2011 2012 2013 2014
ROA 1,49% 1,36% 0,68% 1,42% 1,26%
ROE 15,55% 13,97% 7,10% 14,49% 12,59%
NIM 3,62% 4,78% 5,34% 4,97% 4,37%
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên của Sacombank 2010-2014)
Ngoại trừ năm 2012, thì từ 2010-2014, chỉ tiêu ROA của Sacombank dao động quanh mức 1% và chỉ tiêu ROE đều trên 10%, là một tín hiệu tốt đối với khả
nhiều khó khăn. Ngoài ra, qua bảng trên, ta cũng thấy đƣợc các chỉ tiêu này có sự tăng giảm không đều qua các năm (đặc biệt năm 2012, chỉ tiêu ROA và ROE của Sacombank sụt giảm mạnh), lý do là vì những năm gần đây do tình hình kinh tế có nhiều bất lợi, Sacombank có những thay đổi trong mức trích lập dự phòng, cũng nhƣ từ năm 2013 do ảnh hƣởng từ việc bán nợ VAMC đã dẫn đế sự biến động của các chỉ tiêu trên. Tuy nhiên, giải pháp cơ cấu lại nợ theo hƣớng lành mạnh, minh bạch và thận trọng hơn là tiền đề mà Sacombank hƣớng tới để phát triển mạnh mẽ trong thời gian dài. Do xu hƣớng giảm lãi suất chung của thị trƣờng, chỉ tiêu NIM tuy cũng biến động qua các năm, nhƣng luôn cao hơn so với tiêu chuẩn của tổ chức S&P (theo tiêu chuẩn của S&P thì chỉ tiêu NIM của một ngân hàng dƣới 3% đƣợc coi là thấp), đặc biệt chỉ tiêu NIM năm 2012 là 5,34% đƣợc coi là cao chứng tỏ khả năng quản trị tài sản có sinh lời của Sacombank là tƣơng đối tốt.
Để đánh giá khách quan hơn khả năng sinh lời của Sacombank, tác giả tiến hành so sánh các chỉ tiêu sinh lời của Sacombank với một số trong biểu đồ sau:
1,26% 0,93% 0,88% 1,31% 0,55% 0,83% 0,63% 12,59% 10,50% 10,65% 15,79% 7,64% 15,27% 7,40% 4,37% 3,05% 2,38% 3,86% 3,06% 3,01% 3,61% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% STB CTG VCB MBB ACB BIDV TCB ROA ROE NIM
HÌNH 3.4: TÌNH HÌNH CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI CỦA MỘT SỐ NHTM NĂM 2014
Có thể thấy trong năm 2014, so với khối Ngân hàng quốc doanh nhƣ Vietinbank, Vietcombank, và BIDV thì chỉ tiêu ROA của Sacombank cao hơn từ 135%-152%, chỉ tiêu ROE của các Sacombank có thấp hơn của BIDV 2,68%, nhƣng cao hơn của Vietinbank là 2,09%, và hơn của Vietcombank là 1,94%. Về chỉ tiêu NIM của Sacombank có thể coi là mức tăng trƣởng khá tốt so với các Ngân hàng này, nếu nhƣ chỉ tiêu NIM của Vietinbank và BIDV dao động quanh mức 3%, của Vietcombank là hơn 2%, thì của Sacombank lên tới hơn 4%.
So với khối NHTM ngoài quốc doanh trong nƣớc thì ta có nhận xét nhƣ sau: Chỉ tiêu ROA của Sacombank có thấp hơn của MB Bank 0,05%, nhƣng cao hơn gấp đôi so với ACB và TCB. Chỉ tiêu ROE của Sacombank thấp hơn của MB Bank là 3,2%, nhƣng lại cao gần gấp đôi so với ACB và TCB. Có thể thấy hiện nay MB Bank là đối thủ đáng gờm của Sacombank trong số các Ngân hàng có qui mô vốn chủ sở hữu xấp xỉ nhau.
→Những điều trên cho thấy khả năng sinh lời của Sacombank là tương đối tốt so với các đối thủ cạnh tranh thuộc khối ngân hàng quốc doanh và ngoài quốc doanh trong nước và khối các Ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng Sacombank có đủ năng lực để tạo ra lợi nhuận hấp dẫn với các nhà đầu tư hiện tại và trong tương lai.
Khả năng thanh khoản
Khả năng thanh khoản của Sacombank trong các năm qua đƣợc thể hiện ở bảng sau: BẢNG 3.6: TÌNH HÌNH DƢ NỢ TÍN DỤNG CỦA SACOMBANK TỪ 2010-2014 Chỉ tiêu/Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng tài sản (tỷ đồng) 152.387 141.469 152.119 161.378 189.803 Tổng tiền gửi (tỷ đồng) 78.335 75.092 107.459 131.645 163.057 Dƣ nợ tín dụng gửi (tỷ đồng) 82.485 80.539 96.334 110.566 128.015 Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng/Tổng tài sản (LAR) 54,13% 56,93% 63,33% 68,51% 67,45% Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng/Tổng tiền gửi (LDR) 105,30% 107,25% 89,65% 83,99% 78,51% Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dƣ nợ 0,52% 0,56% 1,97% 1,44% 1,18%
Tỷ lệ LAR bình quân qua các năm 2010-2014 của Sacombank là 62,07%, là mức tăng trƣởng tín dụng ổn định, cho thấy hoạt động hạt nhân của Ngân hàng là tín dụng trên thị trƣờng 1 vẫn chiếm tỷ trọng nhiều nhất. Trong khi đó, tỷ lệ LDR bình quân qua năm năm này là 92,94%, đem lại mức rủi ro khá cao cho Ngân hàng. Tuy vậy, với việc Nhà nƣớc siết chắt tăng trƣởng tín dụng, cùng với tốc độ tăng trƣởng tiền gửi của Sacombank tăng nhanh hơn cho vay là nguyên nhân khiến LDR của Sacombank giảm đáng kể từ 105,30% năm 2010 xuống còn 78,51% năm 2014.
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Sacombank trong năm năm qua luôn dƣới mức 2%, là một tín hiệu tốt cho khả năng thanh khoản của Ngân hàng. Với tỷ lệ nợ xấu thấp nhƣ vậy, Sacombank trở thành một trong số ít Ngân hàng có mức nợ xấu thấp nhất ngành ngân hàng. Trong năm 2014, sở dĩ tỷ lệ nợ xấu của Sacombank chỉ ở mức thấp 1,18% là do Sacombank đã bán số nợ xấu tƣơng đƣơng gần 5.000 tỷ đồng cho Công ty Quản lý tài sản VAMC.
So sánh tỷ lệ LAR và LDR của một số NHTM trong và ngoài nƣớc trong biểu đố sau: 67.45% 65.88% 55.08% 48.93% 63.89% 67.51% 60.96% 35.89% 30.56% 41.73% 38.22% 78.51% 102.67% 75.50% 58.53% 74.21% 99.68% 83.62% 71.88% 57.67% 76.91% 71.32% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% LAR LDR
HÌNH 3.5: CHỈ TIÊU LAR VÀ LDR CỦA MỘT SỐ NHTM NĂM 2014
Qua biểu đồ trên, có thể thấy Vietinbank là Ngân hàng đang chịu rủi ro nhất về khả năng thanh khoản khi khi sử dụng nguồn vốn vƣợt quá nguồn huy động và có khả năng phải phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài để tài trợ cho các khoản vay mới. Ngoài Ngân hàng này thì so với các Ngân hàng quốc doanh khác (nhƣ BIDV, VCB), cũng nhƣ so với khối NHTM trong và ngoài nƣớc còn lại, Sacombank có tỷ lệ LDR khá cao, dễ dàng chịu rủi ro hơn về mặt thanh khoản.
→Như vậy, tỉ lệ LDR của Sacombank hiện đang thuộc mức cao trong hệ thống Ngân hàng, tuy nhiên vì tỷ lệ nợ xấu của Sacombank dưới 2% và chỉ tiêu LDR năm 2014 vẫn dưới 80% so với mức qui định nên chỉ cần Ngân hàng xem xét mức độ trích lập dự phòng cho các năm tới để tránh các rủi ro không đáng có.
3.3.1.2. Tính đa dạng của phẩm dịch vụ
Tính đa dạng của sản phẩm, dịch vụ là yếu tố làm nên thành công của Ngân hàng. Với mục tiêu “Tối ƣu sản phẩm, dịch vụ trọn gói hiện đại đa tiện ích cho khách hàng, nỗ lực tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lƣợng cao với giá thành hợp lý,và luôn xem khách hàng là trung tâm”. Cụ thể, trong những năm qua, Sacombank không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực sự kèm theo cam kết về hiệu quả kinh doanh của khách hàng nhƣ: Cung cấp các sản phẩm tiền gửi cá nhân và doanh nghiệp nhƣ tiết kiệm Đại Cát, tiết kiệm Rồng Vàng, các chƣơng trình khuyến mại nhƣ Cơn lốc tỷ phú, gửi tiền đƣợc vàng, trong đó nổi bật là sản phẩm Tiết kiệm Phù Đổng đƣợc triển khai thành công năm 2013, tạo đƣợc nhiều lợi ích về giáo dục, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho bậc cha mẹ với các hoạt động, hội thảo nuôi dạy trẻ và các sân chơi bổ ích dành cho trẻ em. Đến cuối năm 2014, đã có hơn 151.000 khách hàng tham gia sản phẩm với tổng doanh số huy động 1.350 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sản phẩm Tiền gửi Đa năng cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn kỳ hạn tiền gửi với mức lãi suất phù hợp nhất với kết quả chƣơng trình đạt tăng trƣởng 40,82% so với năm 2013 với tổng số 273.839 khoản tiền gửi.
Ngoài cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng cá nhân, phƣơng pháp tiếp cận của Sacombank còn dành cho khách hàng doanh nghiệp theo hƣớng
cũng đã xây dựng những gói giải pháp tài chính trọn gói cho từng nhóm ngành nhƣ Viễn thông (hợp tác toàn diện với Viettel), Giáo dục (đề án thẻ học đƣờng SSC), Du lịch (hợp tác hiệp hội bất động sản du lịch VnTPA), ủy thác thanh toán hóa đơn điện nƣớc thông qua liên kết với các đơn vị cung cấp tại các quận/huyện địa bàn thành phố… Cho đến nay đã có hàng trăm khách hàng tham gia các gói này. Đây là cơ sở để Ngân hàng mở rộng đƣợc kênh tiếp thị bán các sản phẩm thẻ thanh toán, dịch vụ quản lý tiền mặt, Internet Banking…
Trong năm 2014, Sacombank đã tiến hành Chƣơng trình khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lƣợng, sản phẩm dịch vụ và sức mạnh của thƣơng hiệu Sacombank (khảo sát trực tiếp tại quầy giao dịch và phỏng vấn qua điện thoại). Kết quả: 86% đối tƣợng đƣợc phỏng vấn hài lòng với chất lƣợng phục vụ của Sacombank. Ngoài ra, trong quá trình giao dịch với khách hàng, Sacombank luôn khuyến khích khách hàng phản hồi về sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng. Cho đến nay, tác nghiệp của Trung tâm dịch vụ khách hàng tại Sacombank không chỉ dừng lại ở việc tƣ vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc, than phiền, mà còn hỗ trợ khách hàng trong các nghệp vụ nhƣ khóa thẻ, mở dịch vụ online banking, kiểm tra/hƣớng dẫn lỗi tác nghiệp, đổi quà tặng,…
3.3.1.3. Hệ thống mạng lưới
Công tác phát triển mạng lƣới không ngừng đƣợc quan tâm, chú trọng. phát triển ở những vị trí đắc địa, tiềm năng kinh tế cao. Trong năm 2014, Sacombank đã thành lập và đƣa vào hoạt động 3 Phòng giao dịch trong nƣớc (Quế Sơn, Hòa Bình, Đắk Tô) và 01 chi nhánh tại Campuchia nâng tổng số điểm giao dịch lên 428 điểm (8 điểm tại Campuchia, 3 điểm tại Lào và 417 điểm trong nƣớc), hiện diện ở 48/63 tỉnh/thành phố trong nƣớc. Gần đây, Sacombank đã thành lập chi nhánh Ngân hàng