Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tỷ lệ chênh lệch (2013/2012) Tỷ lệ chênh lệch (2014/2013) Tổng tài sản 2.380 2.341 1.915 -1,64% -18,19% Nguồn vốn huy động 845 843 972 -0,24% 15,30%
Dư nợ cho vay 2.343 2.062 1.403 -11,99% -32,96%
Nguồn: Tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 giai đoạn 2012 - 2014
Biểu đồ 2.1: Báo cáo kết quả kinh doanh của NH Agribank CN 10 từ 2012 – 2014 từ 2012 – 2014
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 giai đoạn 2012 – 2014.
Trải qua cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước đang trong giai đoạn khắc phục những khó khăn và từ dần cải thiện tình hình. Vì thế, trong giai đoạn 2012 – 2014, ta thấy kết quả hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 giảm nhẹ ở chỉ tiêu tổng tài sản và dư nợ cho vay nhưng có biểu hiện khá tích cực ở chỉ tiêu nguồn vốn huy động.
Tổng tài sản của NH Agribank CN 10 chủ yếu là tiền mặt và các khoản tương đương tiền, do ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước nên NH đã giảm tài sản xuống để phục vụ tình hình kinh doanh của NH. Năm 2013 tổng tài sản của NH Agribank CN 10 giảm nhẹ so với năm 2012, cụ thể năm 2013 đạt 2.341 tỷ đồng giảm 39 tỷ đồng tương ứng giảm 1.64% so với năm 2012 nhưng đến năm 2014 đã giảm mạnh, tổng tài sản năm 2014 đạt 1.915 tỷ đồng giảm 426 tỷ đồng tương đương giảm 18,19% so với năm 2013.
Khi trong thị trường NH ngày càng xảy ra nhiều sự cạnh tranh gay gắt, vì thế để khẳng định và củng cố vị trí NH Agribank CN 10 đã tăng cường sự huy động vốn nhằm chủ động hơn trong việc đáp ứng nguồn vốn cũng như có cơ hội mở rộng các mối quan hệ cho vay trung và dài hạn khi chủ yếu những đối tượng này cần khối lượng nguồn vốn lớn và lâu dài. Minh chứng cho sự tăng trưởng về nguồn huy động vốn đó là sự tăng trưởng đáng chú ý vào năm 2014 khi nguồn vốn huy động đạt 972 tỷ đồng tương ứng tăng 129 tỷ đồng với mức tăng trưởng 15,30% so với năm 2013.
Dư nợ cho vay của NH Agribank CN 10 trong giai đoạn từ năm 2012 – 2014 có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2013, dư nợ cho vay đạt 2.062 tỷ đồng tức giảm 281 tỷ đồng tương ứng mức giảm 11,99% so với năm 2012, và có sự giảm đăng kể năm 2014 khi chỉ đạt 1.403 tỷ đồng tức giảm 659 tỷ đồng tướng ứng mức giảm 32,96% so với năm 2013. Nguyên nhân làm cho dư nợ cho vay giảm mạnh là do thực hiện chủ trương thắt chặt tiền tệ của chính phủ đồng thời do chính sách tập trung thu hồi nợ của NH Agribank CN 10 mặt khác do mặt bằng lãi suất cho vay khá cao đã làm giảm nhu cầu vay vốn của người dân và các doanh nghiệp làm cho dư nợ cho vay giảm.
Qua ba năm ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 vẫn đạt hiệu quả là NH vẫn tạo ra lợi nhuận tuy có sự giảm sút nhưng đó là tình hình chung
của các NH khác trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn đang khó khăn.
2.2 Thực trạng cho vayđối với DNVVN tại NH Agribank CN 10 giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1 Số lượng các DNVVN vay vốn tại NH Agribank CN 10 trong giai đoạn 2012 –2014
Bảng 2.2: Số lượng các DNVVN vay vốn tại NH Agribank CN 10 từ 2012 – 2014 2012 – 2014
Đvt: Lượt người
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tỷ lệ chênh lệch (2013/2012) Tỷ lệ chênh lệch (2014/2013) Khách hàng doanh nghiệp vay vốn 80 110 90 37.5% -18,18%
Nguồn: Tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 giai đoạn 2012 – 2014.
Biểu đồ 2.2: Số lượng các DNVVN vay vốn tại NH Agribank CN 10 từ 2012 – 2014 2012 – 2014
Đvt: Lượt người
Nguồn: Tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 giai đoạn 2012 - 2014
Trong giai đoạn từ 2012 – 2014, số lượng khách hàng là doanh nghiệp vay vốn tại NH Agribank CN 10 có nhiều biến động. Trong khi năm 2013, số lượng doanh nghiệp vay vốn là cao nhất với 110 lượt doanh nghiệp thì năm 2012 với số lượng doanh nghiệp vay vốn thấp nhất chỉ 80 lượt doanh nghiệp. Đến năm 2014 có phần giảm hơn so với năm 2013 với 90 lượt doanh nghiệp vay vốn.
Số lượng doanh nghiệp vay vốn của NH với những biến động trên phần nào chịu ảnh hưởng bởi tình hình chung về kinh tế trong nước và thế giới.
• Trong năm 2012, tình hình kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu. Đối tượng bị chi phối nặng nề là các doanh nghiệp với qui mô nhất định và có sự mở rộng mối quan hệ hợp tác trên thị trường quốc tế. Nhưng đối tượng này lại chiếm tỷ trọng nhỏ trong
thành phần doanh nghiệp ở Việt Nam đây chính là nguyên nhân dẫn đến số lượng doanh nghiệp vay vốn thấp nhất nhưng có doanh số vay cao nhất.
• Năm 2013, số lượng doanh nghiệp vay vốn tăng cao vì đây là giai đoạn các doanh nghiệp có qui mô nhỏ vay mà số lượng doanh nghiệp có qui mô vốn nhỏ ở nước ta chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu thành phần doanh nghiệp.
• Năm 2014, số lượng doanh nghiệp vay vốn đạt mức trung bình mặc dù có sự hỗ trở của Chính phủ và tình hình kinh tế đang trong giai đoạn chuyển biến tích cực nhưng những ảnh hưởng của quá trình khủng hoảng kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, giải thể hay phá sản… dẫn đến các doanh nghiệp có qui mô nhỏ không đủ nguồn vốn tự có để bảo đảm cho tài sản thế chấp và các phương án sản xuất kinh doanh khả thi.
2.2.2 Thực trạng cho vay đối với DNVVN tại NH Agribank CN 10 từ 2012 – 2014
2.2.2.1 Tổng doanh số cho vay đối với DNVVN
Bảng 2.3: Tổng doanh số cho vay đối với DNVVN từ 2012 – 2014
Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tỷ lệ chênh lệch (2013/2012) Tỷ lệ chênh lệch (2014/2013) Doanh số cho vay 1.625 678 740 -58,28% 9,14%
Nguồn: Tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 giai đoạn 2012 -2014.
Biểu đồ 2.3: Tổng doanh số cho vay đối với DNVVN từ 2012 - 2014
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 giai đoạn 2012 -2014.
Qua số liệu ta thấy doanh số cho vay đối với DNVVN tại NH Agribank CN 10 giảm mạnh tại năm 2013 sau đó tăng khá lên vào năm 2014. Trong khi năm 2012 doanh số cho vay là 1.625 tỷ đồng thì đến năm 2013 giảm đáng kể chỉ còn 678 tỷ đồng tương đương với mức giảm 947 tỷ đồng và dù trong năm 2014 có tăng lên nhưng với mức tăng không lớn tương đương là 62 tỷ đồng so với năm 2013.
Nhìn chung đây là giai đoạn nhiều biến động của NH Agribank CN 10 nói riêng và của ngành NH nói chung. Trong năm 2012, tình hình kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu. Đối tượng bị chi phối nặng nề là các doanh nghiệp với qui mô nhất định và có sự mở rộng mối quan hệ hợp tác trên thị trường quốc tế. Đây là nguyên nhân dẫn đến số lượng doanh nghiệp vay vốn thấp nhất nhưng có doanh số vay cao nhất.
Năm 2013, các doanh nghiệp có qui mô nhỏ chịu tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng thế giới đồng thời còn phải gánh chịu sự suy thoái của các doanh nghiệp có qui mô lớn trong nước. Vì thế năm 2013 doanh số cho vay chủ yếu đến từ các doanh
nghiệp có qui mô nhỏ với khối lượng vay ít. Không những thế khó khăn của năm 2012 vẫn là mối e ngại đối với NH, khiến NH cân nhắc hơn trong việc cho các doanh nghiệp vay với khối lượng vốn cao nhằm hạn chế rủi ro cho bản thân. Mặt khác, do sự tập trung vay vốn vào năm 2012 dẫn đến các doanh nghiệp có qui mô lớn ít có nhu cầu vay vốn trong năm 2013. Đồng thời, trong năm đã xảy ra nhiều hoạt động M&A trong lĩnh vực NH, cùng với đó là là việc khủng hoảng nhân sự khi nhiều NH thay đổi nhân viên cấp cao và cắt giảm nhân sự.
Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến tích cực đã tạo động lực cho quá trình cải thiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cùng với sự hổ trợ của Chính phủ khi NHNN đã tiến hành giảm lãi suất cho vay phần nào đã giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn của NH. Từ đó, khiến doanh số cho vay năm 2014 tăng lên và đây sẽ là cơ sở cho sự phát triển trong tương lai của ngành tài chính.
2.2.2.2 Doanh số cho vay đối DNVVN theo thời hạn tín dụng
Bảng 2.4: Doanh số cho vay đối với DNVVN theo thời hạn tín dụng từ 2012 – 2014.
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tỷ lệ
chênh lệch (2013/2012) Tỷ lệ chênh lệch (2014/2013) Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Ngắn hạn 1.587 97,66% 594 87,61% 700 94,59% -62,57% 17,85% Trung hạn 38 2,34% 84 12,39% 19 2,56% 1,21% -77,38% Dài hạn 0 0% 0 0% 21 2,85% 0% 100% Doanh số cho vay 1.625 100% 678 100% 740 100% -58,28% 9,14% Nguồn: Tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH Agribank CN 10 giai đoạn 2012 -2014.