1.3.2 .Những cam kết hội nhập của Việt nam trong lĩnh vực ngân hàng
2.3. PHÁT TRIỂN DVNH CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP WTO
2.3.1.4. Dịch vụ khác
Cùng với sự phát triển của thị trường tiền tệ thế giới, không gian phát triển của dịch vụ NHTM rộng hơn nhiều so với dịch vụ của NHTM truyền thống. Bên cạnh các dịch vụ cho vay, dịch vụ huy động vốn, dịch vụ thu phí..., các NHTM Trung Quốc còn triển khai hàng loạt các dịch vụ tài chính khác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng lợi nhuận, đặc biệt là các loại hình dịch vụ hiện đại như nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, dịch vụ ngoại hối, lưu thông tiền tệ và thanh toán thương mại quốc tế, tín dụng quốc tế, đầu tư quốc tế, thuê mướn quốc tế v.v… Trong thực tế, hầu hết kinh nghiệm chuyên môn được tập trung ở Ngân hàng Trung Quốc (chiếm 80% khu vực tài chính hải ngoại của Trung Quốc, 40% thanh toán thương mại quốc tế và 85% thanh toán bù trừ ngoại hối).
trường trong nước. Luật ngân hàng Trung Quốc chỉ quy định ngân hàng không được tiến hành đầu tư uỷ thác và mua bán cổ phiếu, nhưng không quy định ngân hàng không được kinh doanh dịch vụ ngân hàng đầu tư, trong khi phạm vi của nghiệp vụ ngân hàng đầu tư rộng hơn nhiều so với phạm vi của nghiệp vụ uỷ thác và cổ phiếu. Chính phủ Trung Quốc đã cho phép hai ngân hàng lớn là Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc được cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư và dịch vụ chứng khoán. China Merchants Bank - Ngân hàng lớn thứ 6 ở Trung Quốc đã phát hành số cổ phiếu trị giá 10,95 tỷ NDT (tương đương 1,32 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán nội địa và trở thành ngân hàng thứ 4 của nước này tham gia thị trường chứng khoán. Cuối tháng 4-2002, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra quy định cho phép các NHTM được tiến hành kinh doanh các “công
cụ tài chính phái sinh”, bao gồm các giao dịch kỳ hạn về lãi suất và ngoại tệ, giao
dịch kỳ hạn về tài chính, giao dịch hoán đổi (swap) đối với lãi suất và tiền tệ, giao dịch lựa chọn đối với các chỉ số chứng khoán, ngoại tệ, lãi suất và trái phiếu.
Đối với những ngân hàng có quy mô tương đối lớn, nguồn vốn dồi dào, trình độ quản lý cao hoặc khả năng đào tạo nhân viên mạnh đã có thể áp dụng chiến lược ngân hàng tổng hợp. Tức là, trên cơ sở lưu thông vốn và kết toán quốc tế, khoản vay ngoại hối hiện nay, ngân hàng có thể khai thác nghiệp vụ mới phục hồi như vốn công trình, quản lý chứng khoán, tư vấn mua quốc tế.
Bên cạnh các dịch vụ tài chính do các NHTM cung cấp, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc còn cung cấp các dịch vụ thị trường quan trọng khác thông qua việc thiết lập cơ sở hạ tầng thị trường như:
- Thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối không chỉ là nơi giao dịch ngoại
hối của các Tổ chức tài chính. Giao dịch của các Tổ chức tài chính trên thị trường ngoại hối thường là thay mặt cho các doanh nghiệp là khách hàng của các tổ chức đó. Khi có nhu cầu về ngoại hối và quản lý rủi ro, các doanh nghiệp thực hiện giao dịch hoán đổi và kỳ hạn về ngoại hối với các tổ chức tài chính, sau đó các tổ chức tài chính lại thực hiện các giao dịch này với các tổ chức tài chính khác trên thị
ngoại hối. Đặc biệt, thị trường ngoại hối gần đây trở nên sôi động hơn do nhu cầu về ngoại hối lớn, nhất là sau khi có cuộc cải cách về cơ chế tỷ giá của đồng nhân dân tệ vào giữa năm 2005. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phải thành lập một cơ sơ hạ tầng kinh doanh để đảm bảo cho các hoạt động thị trường như yết giá, vận chuyển và thanh toán hoạt động và duy trì trật tự của thị trường hàng hoá.
- Xây dựng thị trường trái phiếu liên ngân hàng. Hiện thị trường này đang tiếp
tục phát triển, không kể các tổ chức tài chính thì có khoảng 3.730 doanh nghiệp giao dịch trái phiếu trên thị trường. Các thành viên thị trường có thể quản lý tài khoản của họ bằng cách đầu tư tiền nhàn rỗi ngắn hạn của mình vào trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Thị trường trái phiếu liên ngân hàng hiện nay đã phát hiện thêm nhiều sản phẩm mới giúp các danh nghiệp quản lý vốn, đặc biệt là những doanh nghiệp có thu nhập thay đổi theo từng thời điểm. Thị trường trái phiếu liên ngân hàng còn thực hiện việc cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền điện tử nhiều hơn thị trường ngoại hối.
- Xây dựng thị trường vàng. Vàng đóng vai trò rất lớn trong lĩnh vực ngoại
thương. Để điều tiết và phát triển thị trường vàng, Ngân hàng Nhân dân nước này đã tành lập Trung tâm giao dịch Vàng ở Thượng Hải vào năm 2002. Hiện Trung tâm có 128 thành viên, trong đó, 110 thành viên liên quan đến hoạt động tinh luyện, tiêu dùng và sản xuất vàng công nghiệp.Các doanh nghiệp có thể quản lý các giao dịch về vàng, đầu tư, phòng ngừa rủi ro thông qua thị trường vàng.
2.3.2. Một số nét về đối tƣợng sử dụng DVNH và giá cả DVNH ở Trung Quốc
2.3.2.1.Đối tượng có nhu cầu sử dụng, tiếp cận DVNH ở Trung Quốc:
Trong những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, đối tượng sử dụng của các DVNH trên thị trường Trung Quốc ngày càng mở rộng đến mọi thành phần kinh tế từ Chính phủ, các doanh nghiệp đến các tổ chức kinh tế - xã hội và các tầng lớp dân cư. Trong vai trò Chính phủ, Trung Quốc tham gia vào thị trường DVNH với tư cách là người có nhu cầu được cung ứng DVNH nhằm huy
động các nguồn tài chính phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển nền kinh tế - xã hội như phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương...
Về phía các doanh nghiệp và cá nhân cho thấy, với số lượng các doanh nghiệp khổng lồ và càng lớn mạnh của Trung Quốc cùng với hơn 1,3 tỷ dân cư ở các tầng lớp thì đây vẫn là những khách hàng quan trọng nhất trên thị trường này của Trung Quốc về cả cung và cầu các nguồn tài chính. Theo số liệu thống kê, năm 2005 thu nhập trung bình của người dân Trung Quốc là 1740 USD/người/năm, tuy nhiên Trung Quốc cũng đang phải đối phó với tình trạng chênh lệch thu nhập, khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng dãn ra đặc biệt tại các thành phố lớn. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho thị trường DVNH của Trung Quốc phát triển mạnh ở các thành phố lớn.
Cơ cấu khách hàng sử dụng DVNH ở Trung Quốc cho thấy các DNNN vẫn là đối tượng sử dụng DVNH nhiều nhất, đặc biệt là những ngành nghề được sự hỗ trợ của nhà nước. Đối với dịch vụ cho vay, các NHTM nhà nước Trung Quốc phải cho các DNNN vay vốn theo mệnh lệnh của nhà nước mà không được dựa trên việc đánh giá dự án hay khả năng tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.Trước khi gia nhập WTO, có đến 90% các khoản cho vay của ngành ngân hàng Trung Quốc được chảy vào khối doanh nghiệp nhà nước – bao gồm cả những doanh nghiệp có vị trí độc quyền trên thị trường. Trong khi đó, đóng góp của khối DNNN vào GDP của Trung Quốc năm 2001 là 9593,3tỷ, chiếm 60%. Đây là một trong những hạn chế lớn của các NHTM nhà nước Trung Quốc và cũng chính vì lý do này mà tình hình nợ xấu của Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn.
Tuy nhiên, trong mấy năm trở lại đây thì xu hướng sử dụng DVNH ở Trung Quốc đã được dịch chuyển sang một số đối tượng khác. Đây sẽ là một nhân tố giúp các NHTM của Trung Quốc giảm thấp rủi ro tín dụng. Đối với dịch vụ cho vay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, các cá nhân, hộ gia đình ngày càng có xu hướng vay mượn để chi tiêu xây nhà và mua sắm ô tô. Các khoản vay cho chi tiêu từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã tăng 32 lần trong vòng 4
lớn đã tăng từ 1% lên 10% kể từ năm 1999. Điều này cho thấy một tín hiệu khả quan đối với bảng cân đối tài sản của các NHTM nhà nước. Có lẽ cho đến nay, ngư- ời tiêu dùng là những khách hàng đáng tin cậy hơn các DNNN, người tiêu dùng có trách nhiệm trả các khoản nợ cho ngân hàng cao hơn các DNNN.Hiện nay, việc người dân Trung Quốc tiếp cận và sử dụng các loại hình dịch vụ của ngân hàng ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là tại thành phố lớn. Ví dụ. trong các siêu thị lớn của Trung Quốc, việc người dân thanh toán bằng thẻ tín dụng trở nên phổ biến hơn, đã phần nào chứng tỏ việc tiếp cận và sử dụng DVNH của người dân Trung Quốc đã được nâng lên.
2.3.2.2.Giá cả dịch vụ ngân hàng
Giá cả của DVNH chính là lãi và phí. Lãi suất là công cụ quan trọng giúp các ngân hàng thương mại của Trung Quốc trong việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính.
Trong lĩnh vực huy động vốn, Trung Quốc cũng đã nhiều lần áp dụng chính sách tăng lãi suất nhằm huy động vốn, điển hình là việc áp dụng chính sách tăng lãi suất tiền gửi liên tục trong vòng gần 20 năm từ mức 1,05% năm 1978 lên đến mức 10,98%/năm vào năm 1995 đã giúp các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ được phần lớn nguồn vốn xã hội. Bắt đầu từ tháng 1/1996, Trung Quốc đã thực hiện tự do hoá lãi suất ngân hàng, từng bước xoá bỏ tình trạng lãi suất thay đổi độc lập với các điều kiện thị trường. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tốc độ tăng tiền gửi tiết kiệm có chiều hướng giảm sút đã liên quan chặt chẽ đến việc Trung Quốc giảm lãi suất tiền gửi tiêt kiệm và đánh thuế vào tiền lãi tiết kiệm. Hiện nay, lãi suất tiền gửi đồng NDT kỳ hạn 1 năm là 2,79%.
Trong lĩnh vực cho vay cho thấy, những năm gần đây nhằm hạn chế tình trạng cho vay đầu tư vào bất động sản quá lớn, Trung Quốc đã tăng lãi suất đối với các khoản cho vay này. Đặc biệt, trước tình trạng các khoản tín dụng cho vay mua bất động sản của Trung Quốc không ngừng gia tăng, từ mức chiếm 6% tổng mức tín dụng của năm 2000 đã tăng lên đến 21% trong năm 2003 Trung Quốc đã nhiều lần
nỗ lực phát huy tác dụng của công cụ lãi suất trong việc điều tiết nhu cầu vay tiền ngân hàng mua nhà ở…
Về phí dịch vụ, thực tế cho thấy thị trường dịch vụ thu phí của Trung Quốc chịu ảnh hưởng nhiều bởi quan niệm kinh doanh truyền thống và hạn chế về nhận thức của khách hàng. Tình trạng khách hàng còn thiếu nhận thức trong việc thu phí của ngân hàng nên phần lớn dịch vụ thu phí đã trở thành dịch vụ không tính giá, chi phí. Hiện nay, mặc dù nhận thức phải nộp phí đối với loại dịch vụ này song phần lớn mức phí vẫn còn rất thấp. Nhiều dịch vụ đại lý như phát lương, thu phí điện thoại…ngân hàng có mức thu phí rất thấp.
Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng hoá và sự ra đời của các văn bản “Biện pháp
quản lý tạm thời giá dịch vụ NHTM” năm 2001, “Quyết định về việc điều chỉnh trật
tự biện pháp quản lý NHTM”...đã tạo nên môi trường chính sách và môi trưởng kinh
tế thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ thu phí. Trong bối cảnh đó, dịch vụ thu phí của Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh. Tính luỹ kế đến cuối năm 2004, lượng dịch vụ thu phí của Trung Quốc đã đạt 252.500 tỷ NDT, tăng hơn năm 2003 là 65.600 tỷ NDT (14,27%). Thu nhập luỹ kế từ dịch vụ thu phí đạt 51,39 tỷ NDT, tăng hơn năm 2003 11,557 tỷ NDT, tăng 29,01% so với cùng kỳ năm trước [18].
Đặc biệt, trong vài năm gần đây, phí dịch vụ của nhiều NHTM đã tăng mạnh góp phần khiến cho thu nhập từ dịch vụ thu phí của các ngân hàng tăng mạnh. Phí thủ tục và thu nhập từ dịch vụ thu phí trong năm 2007 của Ngân hàng Hưng nghiệp đã tăng 250,35%; Ngân hàng Trung Tín tăng 174% và Ngân hàng Chiêu Thương tăng 156%.
Với đà tăng trưởng này, trong thời gian tới các mức phí dịch vụ của các ngân hàng Trung Quốc sẽ tiêu chuẩn hoá hơn và sẽ đóng góp lớn vào thu nhập cho các ngân hàng thương mại này.
2.3.3. Đánh giá những thành công và tồn tại của Trung Quốc trong quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng phát triển dịch vụ ngân hàng
2.3.3.1.Thành công:
- Sau khi tiến hành các bước cơ bản là cơ cấu lại tài chính, thực hiện quản trị
theo mô hình công ty và tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán, quá trình
cổ phần hoá các NHTM của Trung Quốc đã diễn ra thành công và đã được giới chuyên môn đánh giá là có hiệu quả, việc thực hiện IPO trong nước và quốc tế đã diễn ra khá thuận lợi.
Đặc biệt, thông qua các bước cơ cấu lại tài chính như cấp bổ sungvốn, xử lý
các khoản nợ không có khả năng thu hồi và bán nợ , tình hình tài chính của 4 ngân
hàng thương mại nhà nước đã có những bước chuyển mình đáng kể, đặc biệt giúp các ngân hàng này nâng cao được tỷ lệ an toàn vốn, giảm tỷ lệ nợ xấu, tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước…Những chỉ tiêu tài chính của một số NHTM nhà nước Trung Quốc sau khi cơ cấu lại tài chính đã được nâng lên ngang tầm với mức chuẩn quốc tế. Nhìn chung, hoạt động của các ngân hàng sau khi cổ phần hoá và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã có sự cải thiện đáng kể.
- Các NHTM của Trung Quốc đã biết tận dụng lợi thế mạng lưới chi nhánh rộng rãi và sự am hiểu văn hoá tiêu dùng của nước nhà. Với thâm niên hoạt động của mình, các ngân hàng nội địa của Trung Quốc đã rất am hiểu tập quán phong tục, tâm lý khách hàng Trung Quốc để từ đó xây dựng những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng trong nước. Đây cũng được coi là một lợi thế trong việc chăm sóc khách hàng. Hiện nay, hầu hết ngân hàng của Trung Quốc đã có hệ thống khách hàng truyền thống để chăm sóc và ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ từ nhiều năm, đặc biệt là khối các NHTM nhà nước.
- Đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng nước ngoài trên cơ sở 2 bên đều có lợi. Đây cũng được coi là một trong những thành công của NHTQ trong việc phát triển DVNH, đặc biệt là đối với mảng DVNH hiện đại. Các hình thức hợp tác chủ
yếu như: Các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài mua cổ phần của các NHTM trong nước, hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư; Hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng; Hợp tác thành lập ngân hàng liên doanh và các công ty tài chính liên doanh. Thông qua việc hợp tác này, các ngân hàng trong nước của Trung Quốc sẽ không chỉ nâng cao được năng lực tài chính mà còn có điều kiện tiếp tục hiện đại hoá công nghệ đổi mới quản trị điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng kinh doanh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh việc bỏ tiền mua cổ phần, các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài đều có cam kết trợ giúp kỹ thuật, thậm chí cử chuyên gia, cố vấn, trợ lý giúp các NHTM Trung Quốc. Còn các ngân hàng và tập đoàn tài chính nước ngoài không tốn kém chi phí như mở chi nhánh mới, có sẵn màng lưới, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực và số lượng khách hàng đông đảo tại các NHTM Trung Quốc.
- Trung Quốc đã thành lập Uỷ ban quản lý giám sát ngân hàng, chuyên thực