1.3.2 .Những cam kết hội nhập của Việt nam trong lĩnh vực ngân hàng
2.3. PHÁT TRIỂN DVNH CỦA TRUNG QUỐC SAU KHI GIA NHẬP WTO
2.3.1.2 Dịch vụ cho vay
Chịu ảnh hưởng của môi trường kinh doanh phân ngành, dịch vụ cho vay của các NHTM Trung Quốc khá hẹp, chủ yếu là các loại hình cho vay và dịch vụ đầu tư chứng khoán. Các loại dịch vụ cho vay bao gồm: cho vay cá nhân, cho vay doanh nghiệp và cho vay ngân hàng. Dựa theo nguyên tắc kinh doanh phân ngành, dịch vụ đầu tư của ngân hàng là dịch vụ đầu tư trái phiếu chính phủ….
những doanh nghiệp có vị trí độc quyền trên thị trường. Trong khi đó, đóng góp của khối DNNN vào GDP của Trung Quốc năm 2001 là 9593,3tỷ NDT, chiếm 60%. Như vậy, có nghĩa là chỉ với chưa đến 10% các khoản cho vay của ngành ngân hàng, các DN ngoài quốc doanh đã đóng góp 40% vào GDP của Trung Quốc [18].
Các NHTM Trung Quốc cũng có một thị trường cho vay rộng lớn với nhiều khách hàng truyền thống. Tuy nhiên, các NHTM nhà nước Trung Quốc lại có nhiều khó khăn bởi sự can thiệp của nhà nước trong việc chỉ định các khoản vay, đặc biệt là cho các DNNN. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ xấu cao ở các NHTM nhà nước.
Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ - lĩnh vực đang phát triển mạnh ở Trung Quốc thì hoạt động tín dụng tiêu dùng cá nhân trong đó chủ yếu là cho vay mua nhà phát triển mạnh nhất. Đây là thế mạnh của các ngân hàng nội địa nhờ các mối quan hệ chặt chẽ và am hiểu tập quán địa phương hơn các đối tác nước ngoài. Sau khi xoá bỏ chế độ phân phối nhà ở vào năm 1998, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện chính sách thuế và tín dụng bất động sản theo hướng tích cực nhằm khuyến khích người dân đẩy mạnh hoạt động tiêu dùng. Do vậy, các địa phương, các bộ ngành đã đua nhau đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở, đặc biệt là khi ngân hàng cung cấp nghiệp vụ tín dụng bất động sản thì nhu cầu mua nhà của người dân Trung Quốc sau một thời gian dài bị dồn nén đã có dịp bùng phát. Trên phương diện này, do chi phí cơ hội khá cao nên NHNNg còn khá thận trọng, tuy nhiên các NHNNg cũng rất quan tâm đến các khoản cho vay tiêu dùng, và điều này sẽ từng bước trở thành trọng điểm trong việc cạnh tranh giữa NH của Trung Quốc và NHNNg trên phương diện cho vay lẻ.
Trước khi gia nhập WTO, thị phần cho vay ngoại tệ của các NHNNg tại Trung Quốc khoảng trên 20%, còn thị phần cho vay bằng đồng NDT chưa đến 1%. Các NHNNg tại Trung Quốc khi lựa chọn khách hàng thường chỉ chọn những khách hàng cao cấp có liên quan đến sự phát triển dịch vụ của họ và rất thận trọng đối với những DNNN của Trung Quốc có hiệu quả kinh doanh thấp. Do NHNNg có ưu thế trong nghiệp vụ ngoại tệ nên sau khi những hạn chế về dịch vụ đối với
NHNNg được dỡ bỏ thì dịch vụ cho vay của NHNNg sẽ tăng trưởng mạnh. Tính đến cuối năm 2008, dư nợ tín dụng của các NHNNg tại Trung Quốc là 730,5 tỷ NDT, chiếm 2,3% dư nợ của toàn ngành ngân hàng Trung Quốc.
Trong thời gian trước khi gia nhập WTO, các NHTM nhà nước Trung Quốc chiếm trên 90% thị phần, thị trường tiền tệ thiếu tính cạnh tranh bình đẳng, thêm vào đó, các chính sách và phương thức quản lý của nhà nước vẫn chưa nhìn nhận đầy đủ sự khác biệt đáng kể giữa thể chế NHTM CP và thể chế vận hành NHTM nhà nước.
Đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ các khoản cho vay mua bất động sản tại Trung Quốc. Theo Báo cáo “Hỗ trợ tín dụng và sự phát triển của thị trường bất
động sản Trung Quốc”, các khoản tín dụng cho vay mua bất động sản của Trung
Quốc chiếm 6% tổng mức tín dụng của năm 2000 đã tăng lên đến 21% trong năm 2003.
Trước đây, Chính phủ Trung Quốc buộc các ngân hàng cho các doanh nghiệp quốc doanh vay theo kế hoạch phát triển kinh tế mà không vì mục tiêu lợi nhuận và các ngân hàng cũng không nỗ lực tìm cách thu hồi nợ trong quá khứ, nên hiện tại phần lớn các NHTM nhà nước đều chịu gánh nặng lớn của món nợ không hoạt động (non-performing loan: NPL). Những khoản vay mang tính chính sách và việc quản lý không tốt này đã trở thành rào cản đáng kể trong phát triển dịch vụ của các NHT. Tính đến cuối năm 2002, nợ xấu của các NHTM nhà nước và NHTM cổ phần chiếm tỷ lệ 23,6% các khoản cho vay.
Theo các quy định của hệ thống ngân hàng Trung Quốc hiện nay, các ngân hàng không được phép cơ cấu lại các khoản vốn cho vay và chuyển quyền của các chủ tín dụng sang các nhà đầu tư khác. Việc này dẫn đến người vay vốn chỉ có hai lựa chọn: hoặc thanh toán đầy đủ các khoản nợ của mình, hoặc thanh toán nợ bằng cách phá sản khi đã hoàn toàn không còn khả năng hoạt động. Trong trường hợp China Huarong, công ty này đã giải quyết 31 tỷ NDT nợ khó đòi tính đến cuối năm 2001. Trong số tài sản mà China Huarong phục hồi được có hơn 80% là thông qua
cáo tổng tỷ lệ thu hồi nợ trong năm 2002 là khoảng 50% và tỷ lệ thu hồi bằng tiền mặt chiếm khoảng 20%. Tuy nhiên nếu so sánh với tổng các món vay thì số nợ thu hồi trong năm 2001 chỉ khoảng 5,5%. Công ty quản lý tài sản China Orient đã bán món nợ 217 triệu USD đầu tiên của họ cho một nhà đầu tư nước ngoài vào tháng 4- 2003, mở ra khả năng bán đấu giá các khoản nợ của Trung Quốc cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Vì vậy, sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã chỉ đạo các NHTM Trung Quốc triển khai hàng loạt các biện pháp sau nhằm làm tốt dịch vụ cho vay nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với NHNNg:
Thực hiện quản lý tỷ lệ và chất lượng tiền vay. Quản lý tỷ lệ tiền vay lấy nguyên
tắc đối xứng giữa tiền vốn và tiền vay làm cơ sở. Thông qua việc đặt ra hàng loạt chỉ tiêu tỷ lệ, từ khống chế duy trì sự cân đối trong kết cấu tổng lượng giữa nguồn vốn với tiền nợ nhằm chuẩn hoá hành vi kinh doanh của cơ quan tài chính, từ đó bảo đảm sự điều tiết linh hoạt và năng lực chi trả đầy đủ của tiền vốn, bảo đảm sự cân đối giữa tính an toàn, tính thanh khỏan và tính lợi nhuận của tiền vốn thống nhất với việc thực hiện mục tiêu và nguyên tắc cơ bản này. Nó là phương thức và biện pháp quan trọng quản lý hiện đại hoá NHTM. Nhưng xét từ tình hình thực tế ở Trung Quốc thời gian gần đây cho thấy, việc thực hiện quản lý tỷ lệ tiền vốn và tiền vay một cách quy củ còn gặp rất nhiều khó khăn. Ở các nước khác, tỷ lệ của vốn cho vay/ tiền gửi tại các NHTM nhà nước thường không vượt quá 50%. Nhưng tại Trung Quốc, tỷ lệ này đã đạt quá 70%. Mặc dù tỷ lệ này hiện đã giảm đôi chút, xong nó chưa được xuống mức như mục tiêu.
- Điều chỉnh các chính sách cho vay liên quan đến việc cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ vay vốn. Các ngân hàng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong
việc thành lập các bộ phận phụ trách công tác cấp vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những biện pháp khác được đưa ra là việc xác lập một hệ thống đánh giá độ tin cậy phù hợp với các doanh nghiệp này và quy định quyền hạn cấp vốn lưu động, tăng giới hạn của lãi suất thả nổi đối với vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay, tạo ra cơ chế hạn chế và kích thích để tăng cường hoạt động marketing vốn
vay, tăng hiệu quả của vốn cho vay và tăng cường công tác đổi mới hoạt động cho vay vốn.
- Tăng cường các khoản cho vay tiêu dùng đối với khách hàng. Cùng với sự
phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, các hộ gia đình ngày càng có xu hướng vay mượn để chi tiêu xây nhà và mua sắm ô tô. Các khoản vay cho chi tiêu từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã tăng 32 lần từ năm 2001-2005. Cho vay tiêu dùng của 4 NHTM nhà nước Trung Quốc đã tăng rất mạnh trong những năm qua và điều này cho thấy một tín hiệu khả quan đối với bảng cân đối tài sản của các NHTM nhà nước. Có lẽ cho đến nay, người tiêu dùng là những khách hàng đáng tin cậy hơn các DNNN, người tiêu dùng có trách nhiệm cao hơn các DNNN trong việc trả các khoản nợ cho ngân hàng.
- Chú trọng ổn định kinh doanh, cải cách và thúc đẩy sản phẩm hiện có. Các
NHTM chú trọng ổn định hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro. Nhiều năm trở lại đây, nghiệp vụ ngân phiếu chiếm một tỷ trọng khá lớn trong ngành ngân hàng, nhưng ngân phiếu cá nhân, hối phiếu thương mại thì không được coi trọng. Điều tra thị trường cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do lòng tin không cao, dễ nảy sinh các hiện tượng như ngân phiếu không có tác dụng, ngân phiếu giả, tài khoản không có tiền.... Đối với vấn đề này, các NHTM đã nỗ lực triển khai dịch vụ thanh toán bảo đảm của ngân hàng, tạo điều kiện cho việc phổ cập ngân phiếu và hối phiếu thương mại.
- Sử dụng phương thức phục vụ hiện đại. Cùng với sự phát triển của ngành
dịch vụ hiện đại, phần lớn các khách hàng tư nhân lớn đều không còn thoả mãn với phương thức phục vụ theo kiểu “tại quầy” truyền thống nữa, các ngân hàng này đã chủ động đưa ra dịch vụ quản lý tài sản tổng hợp ở trình độ cao hơn.
Các NHTM phân chia doanh nghiệp và cá nhân ra thành nhiều đối tượng phục vụ khác nhau, tiến hành kết hợp sản phẩm tiền tệ với các hạng mục dịch vụ, nhằm vào những nhu cầu khác nhau của khách hàng, cung cấp dịch vụ đặc biệt cho thị trường mục tiêu, khiến cho nhu cầu của khách hàng ngày càng được thoả mãn.
các khoản vay cho đến thế chấp ngoại tệ xuất khẩu cho những khách hàng lớn; tổ chức các dịch vụ mang tính toàn diện như tư vấn, giao dịch chứng khoán...; thanh toán của bên mua gặp khó khăn thì có thể để trả góp trong thời gian dài hoặc cung cấp các công cụ tiền tệ lưu thông, chuyển nhượng trên thị trường quốc tế; hoặc cung cấp các dịch vụ đại lý như thế chấp, đảm bảo, công chứng, bảo hiểm cho một khoản vay nào đó.
Thông qua nghiệp vụ quản lý vốn, các nhân viên nghiệp vụ, nhân viên tư vấn, nhân viên quản lý tài sản, nhân viên phục vụ, giải quyết các vấn đề về dịch vụ tiền tệ cho khách hàng sẽ giúp cho ngân hàng có mối liên hệ mật thiết với khách hàng, trở thành một mắt xích tìm hiểu khách hàng và tìm hiểu thị trường, đưa những khách hàng tiềm năng trở thành những khách hàng hiện thực, thực hiện thành công việc phát triển nghiệp vụ, khai thác thị trường kinh doanh, đưa ra đúng lúc các sản phẩm tiền tệ và hạng mục dịch vụ mới, khai thác và chiếm lĩnh mục tiêu thị trường mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Thực hiện công tác thanh lý toàn diện tài sản tài chính trên toàn quốc. Để
triển khai công tác này, Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng trước hết cần thanh lý thực sự, tìm rõ con số, truy thu theo pháp luật, duy trì quyền nợ, xây dựng những quy định, quản lý quy phạm, xác định rõ ràng nhiệm vụ và nghiêm khắc kiểm tra. Tham khảo các kinh nghiệm và kỹ thuật quản lý chất lượng vốn tiên tiến của các ngân hàng quốc tế, trên cơ sở thí nghiệm từng bước, các ngân hàng triển khai các biện pháp kiểm tra và phân loại 5 cấp chất lượng tài sản. Lâu nay, các ngân hàng Trung Quốc chia các khoản vay thành hai loại bình thường và không chính đáng, sau đó lại phân thành ba loại là nợ quá kỳ, nợ đọng và không chi trả. Hiện nay, những hình thức phân chia này đã lạc hậu, không phản ánh kịp thời ảnh hưởng đối với rủi ro cho vay của ngân hàng khi doanh nghiệp thay đổi sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, nhằm kịp thời phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chất lượng khoản tiền cho vay, căn cứ vào thông lệ quốc tế, Trung Quốc đã áp dụng phân loại năm cấp chất lượng khoản vay là: bình thường (pass), đặc biệt chú ý (special mention), dưới tiêu chuẩn (substandard), nghi ngờ (doubtful) và coi như
mất (loss) với các mức dự phòng khác nhau cho mỗi loại: từ 1% cho nợ bình thường đến 50% cho nợ nghi ngờ và 100% cho loại nợ coi như mất. Phương pháp này tương đối khách quan, có thể kịp thời phản ánh tài sản chân thực của doanh nghiệp tiền tệ, có lợi cho việc chủ động phòng ngừa rủi ro cho vay, được thí điểm đầu tiên ở tỉnh Quảng Đông sau đó mở rộng thực thi trên toàn quốc Trung Quốc.
Tỷ lệ tín dụng/GDP của Trung Quốc vào cuối năm 2006 là 130%. Đầu năm 2007, Chính phủ Trung Quốc đã phải hạn chế đầu tư và cho vay nhằm ngăn chặn sự gia tăng lạm phát và nguy cơ bong bóng trên thị trường tài sản và chứng khoán. Theo đó, Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc đã phải tăng lãi suất, bán tín phiếu và yêu cầu các NHTM nhiều lần tăng dự trữ bắt buộc để kiềm chế lượng cung tiền, đồng thời đối phó với sức ép từ phía Mỹ và Châu Âu về việc nâng giá đồng NDT nhanh hơn. Đồng NDT đã tăng giá khá nhiều kể từ khi việc neo giá đồng tiền này vào đồng USD kéo dài một thập kỷ đã chấm dứt vào năm 2005. Rất có thể Trung Quốc sẽ cho mua bán đồng NDT theo các hợp đồng phái sinh trên thị trường phi tập trung và hợp đồng tương lai trên thị trường liên ngân hàng. Bởi tỷ lệ dự trữ bắt buộc vẫn là một công cụ tốt để quản lý việc cho vay.
Nhìn chung, sau khi thực hiện các biện pháp trên, hiệu quả của dịch vụ cho vay của các NHTM Trung Quốc đã dần dần được nâng lên. Trong giai đoạn từ 2003 - 2008, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của các tổ chức tín dụng Trung Quốc đạt 16,5% (năm 2008 là 16%). Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu của các NHTM lớn, NHTM cổ phần đã giảm từ 23,3% năm 2002 xuống còn 6,17% cuối năm 2007 và 2,45% cuối năm 2008 [17].
Mặc dù vậy, các NHTM Trung Quốc về tổng thể vẫn cần tiếp tục nâng cao tính thanh khoản và tính hiệu quả của dịch vụ cho vay nhằm tối thiểu hoá rủi ro quản lý dịch vụ này. Trong thời gian tới, các NHTM Trung Quốc cần phải nỗ lực triển khai dịch vụ chứng khoán hoá các khoản vay; tích cực khai thác dịch vụ đầu tư; tăng cường phối hợp giữa các kênh, nhân viên và nguồn vốn, thực hiện kinh doanh đan xen nhằm nâng cao khả năng sinh lời.