nợ mua trái phiếu so với tổng dư nợ cho vay KHBB của Vietcombank có xu hướng giảm, đặc biệt năm 2018 (giảm 50%).
2.2.1.7. Sản phẩm Ngân hàng bán buôn
Bảng 2.14: Số lượng sản phẩm mới cho KHBB của Vietcombankgiai đoạn 2014-2018 giai đoạn 2014-2018
Huy động vốn TCKT của Vietcombank 197.018 225.71 3 263.947 316.489 380.384 Tỷ trọng huy động vốn bán
buôn trên huy động vốn TCKT của Vietcombank 86% 84% 80% 79% 78% STT Ngân hàng 2014 2015 2016 2017 2018 1 Vietcombank 21% 21% 21% 22% 22% 2 BIDV 17% 18% 19% 19% 21% 3 Vietinbank 17% 19% 23% 23% 21%
(Nguồn: thống kê của tác giả)
Trong giai đoạn 2014-2018 vừa qua, số lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh cho khách hàng bán buôn mới được ban hành ở mức rất khiêm tốn. Thị trường luôn biến động, việc áp dụng công nghệ thông tin ngày càng nhiều và nhu cầu của khách hàng ngày càng phát triển, do đó, ngân hàng chủ động nghiên cứu và đề ra các sản phẩm mới nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các khách hàng bán buôn đều yêu cầu có sản phẩm may đo riêng, tuy nhiên với số lượng sản phẩm phát triển mới như số liệu trên, rõ ràng việc phát triển sản phẩm mới của Vietcombank vẫn còn ở mức thấp.
2.2.2. Phát triển theo chiều sâu
2.2.2.1. Tiền gửi
Căn cứ nguồn số liệu hiện tại, số liệu tiền gửi huy động vốn bán buôn không được công bố chính thức trên báo cáo tài chính của các ngân hàng. Bên cạnh đó, tiêu chí xác định khách hàng bán buôn và tỷ trọng dư huy động vốn bán buôn của các ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, với đặc thù là các tổ chức
kinh tế lớn nên số dư huy động vốn bán buôn thường chiếm tỷ lệ lớn so với huy động vốn tổ chức kinh tế (TCKT) của các ngân hàng. Vì vậy, có thể so sánh tốc độ tăng trưởng huy động vốn bán buôn và thị phần huy động vốn thông quy chỉ tiêu huy động vốn TCKT được công bố trên báo cáo tài chính của các ngân hàng, cụ thể như sau:
Bảng 2.15: Tỷ trọng huy động vốn bán buôn so với huy động vốn TCKT công bố trên báo cáo tài chính năm của Vietcombank giai đoạn 2014-2018
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank, báo cáo hoạt động Khối Bán buôn của Vietcombank)
Bảng 2.16: Tỷ trọng số dư huy động vốn TCKT của mỗi ngân hàng so với tổng số dư huy động vốn của 9 ngân hàng lớn giai đoạn 2014-2018
~~7 MB 11% 10% 9% 9% 8%
8 VPBank 5% 5% 4% 4% 4%
2 BIDV 159.190 191.501 243.698 279.856 366.476 18% 3 Vietinbank 156.978 204.677 295.806 329.961 374.319 19% 4 Agribank 145.014 175.820 172.743 210.538 N/A 10% 5 ACB 27.895 29.388 34.903 41.041 51.077 13% 6 Techcombank 40.000 49.704 62.363 50.467 60.773 9% 7 MB 101.697 108.761 111.050 127.683 140.696 7% 8 VPBank 44.381 51.947 47.673 51.593 62.436 7% 9 SHB 51.630 49.482 54.519 58.782 68.341 6% Tổng top 9 923.803 1.086.993 1.286.702 1.466.41 0 1.504.502 10%
(Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng)
Tỷ trọng tiền gửi TCKT của Vietcombank luôn ở mức cao và duy trì ổn định so với các ngân hàng khác trong giai đoạn 2014-2018 (ở mức 21% đến 22%). Trong các ngân hàng lớn, Vietinbank nổi bật với số liệu huy động vốn TCKT tăng trưởng nhanh cả về quy mô và thị phần so với các ngân hàng còn lại.
Bảng 2.17: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn TCKT công bố trên báo cáo tài chính 9 ngân hàng lớn giai đoạn 2014-2018
Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn/tiền gửi thanh toán so với tổng tiền gửi bán buôn 33% 33% 34% 36% 35% Có kỳ hạn 114.157 127.532 139.164 160.069 192.59 2 Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn so với
tổng tiền gửi bán buôn
67% 67% 66% 64% 65%
Tổng tiền gửi bán buôn 170.384 190.347 210.934 250.839 296.32
2
Loại tiền 2014 2015 2016 2017 2018
Số dư tiền gửi VNĐ 127.788 140.857 158.201 174.589 208.720
Tỷ trọng số dư tiền gửi VNĐ 75% 74% 75% 70% 70%
Số dư tiền gửi Ngoại tệ quy
VNĐ 42.596 49.490 52.734 76.250 87.602
Tỷ trọng số dư tiền gửi ngoại tệ 25% 26% 25% 30% 30% Tổng tiền gửi bán buôn 170.384 190.347 210.934 250.839 296.322
(Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng)
Tốc độ tăng trưởng lũy kế số dư huy động vốn TCKT của Vietcombank cao hơn tổng 9 ngân hàng lớn nhất tại Vietcombank trong giai đoạn 2014-2018 là 10%. Cụ thể, trong giai đoạn này tốc độ tăng trưởng huy động vốn TCKT của Vietcombank đạt 14%, đứng thứ ba sau hai ngân hàng là BIDV và Vietinbank. Điều này có thể lý giải do khối lượng huy động vốn TCKT của Vietcombank năm 2018 dẫn đầu trong nhóm 9 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam.
54
- Cơ cấu huy động
Bảng 2.18: Cơ cấu huy động vốn bán buôn theo kỳ hạn của Vietcombank trong giai đoạn 2014-2018
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank, báo cáo hoạt động Khối Bán buôn của Vietcombank)
Trong giai đoạn 2014-2018, tỷ trọng số dư tiền gửi không kỳ hạn/tiền gửi thanh toán của Vietcombank so với tổng số dư tiền gửi của KHBB có xu hướng giảm từ năm 2014 đến năm 2017. Tỷ lệ này đã có xu hướng tăng nhẹ năm 2018. Tuy nhiên, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn/tiền gửi thanh toán của KHBB lớn hơn tỷ trọng này của toàn Vietcombank trong giai đoạn 2014-2018.
Bảng 2.19: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ của KHBB Vietcombank giai đoạn 2014-2018
Tổng dư nợ cho vay KHBB của Vietcombank ghi nhận trên CIC tại các Ngân hàng khác
784.008 930.849 1.004.634 1.037.549 1.039.229
Thị phần dư nợ cho vay KHBB của Vietcombank
28,7% 29,8% 29,6% 30,2% 32,0%
Tỷ lệ nợ xấu 2014 2015 2016 2017 2018
Tỷ lệ nợ xấu của KHBB 2,47% 1,91% 1,63% 1,51% 1,55%
Tỷ lệ nợ xấu của VCB 2,31% 1,79% 1,45% 1,11% 0,99%
Tỷ lệ nợ xấu của toàn
ngành ngân hàng N/A 2,55% 2,46%
1,99% 1,89%
(Nguồn: báo cáo hoạt động Khối Bán buôn của Vietcombank)
Tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ của KHBB tại Vietcombank có xu hướng tăng trong giai đoạn 2014-2018.
Từ các phân tích nêu trên, nguồn huy động vốn giá rẻ từ các KHBB của Vietcombank có xu hướng tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2014-2018. Vấn đề này kết hợp với tăng trưởng số dư huy động vốn KHBB giúp Vietcombank gia tăng lợi nhuận từ huy động vốn trong giai đoạn 2014-2018.
2.2.2.2. Tín dụng
Bảng 2.20: Thị phần dư nợ cho vay KHBB của Vietcombank giai đoạn 2014-2018
(Nguồn: CIC tại thời điểm tháng 12 các năm 2014 đến 2018)
Trong giai đoạn 2014-2018, thị phần dư nợ KHBB tại Vietcombank có xu hướng tăng nhẹ qua các năm. Điều này cho thấy hoạt động cho vay KHBB của Vietcombank ngày càng hiệu quả, tăng thị phần. Tuy nhiên, tốc độ tăng thị phần cho vay KHBB còn ở mức thấp và có nhiều tiềm năng tiếp tục phát triển.
Λ r
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Vietcombank, báo cáo hoạt động Khối Bán buôn của Vietcombank, báo cáo thương niên của NHNN)