STT
Chỉ tiêu ĐVT Các năm thực hiện
2017 2018 2019
1 Doanh số cho vay Triệu đồng 1.965.946 2.866.141 2.596.571 2 Doanh số thu nợ Triệu đồng 1.905.890 2.544.677 2.511.252 3 Dư nợ (DN) Triệu đồng 1.686.516 2.008.025 2.093.343 4 Dư nợ ngắn hạn
(DNNH) Triệu đồng 1.130.516 1.424.707 1.563.022 5 Dư nợ trung-dài
hạn (DNDH) Triệu đồng 556.001 583.318 530.322 6 Dư nợ bình quân Triệu đồng 1.686.516 2.008.025 2.093.343 7 Nợ quá hạn Triệu đồng 55.007 90.353 41.602 8 Vốn huy động Triệu đồng 523.960 1.016.914 1.312.968 9 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 1.702.275 2.007.727 2.095.384 10 DN/Vốn huy động lần 3,22 1,97 1,59 11 Hệ số thu nợ = (2)/(1) % 97,03 88,78 96,71 12 Vòng quay vốn = (2)/(6) vòng 1,15 1,38 1,22 13 Nợ quá hạn/Tổng dư nợ % 3,26 4,50 1,99
(Nguồn: Tổng hợp từ các bảng số liệu trên) 3.3.6.1. Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
Chỉ số này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó giúp cho nhà phân tích tỷ lệ cho vay của Ngân hàng từ nguồn vốn huy động được. Chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ đều không tốt vì nếu chỉ tiêu này lớn thì khả năng huy động vốn của Ngân hàng thấp và ngược lại, chỉ tiêu này nhỏ thì Ngân hàng sử dụng vốn không hiệu quả.
Qua 3 năm ta thấy, tình hình nguồn vốn mà cụ thể là vốn huy động tại chỗ tương đối thấp, được thể hiện ở tỷ lệ tham gia của vốn huy động vào dư nợ. Năm
2017, bình quân 3,22 đồng dư nợ mới có 1 đồng vốn huy động tham gia, năm 2018 tăng lên 1,97 đồng dư nợ thì có sự đóng góp của 1 đồng vốn huy động, sang năm 2019 thì tỷ lệ này tiếp tục tăng lên là 1,59 đồng dư nợ tương ứng với 1 đồng vốn huy động.
Ngân hàng huy động được nhiều vốn và sử dụng được nhiều vốn huy động để cho vay thì sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ việc chênh lệch lãi suất. Tuy tỷ lệ vốn huy động trong dư nợ có tăng lên nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cho vay, buộc Chi nhánh phải nhận vốn điều chuyển từ Ngân hàng cấp trên. Vì vậy, bên cạnh đầu tư vào hoạt động tín dụng thì Ngân hàng cần chú trọng vào công tác huy động vốn nhằm đem lại lợi nhuận cao.
3.3.6.2. Hệ số thu nợ
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả thu hồi nợ của Ngân hàng cũng như khả năng trả nợ vay của khách hàng, nó cho biết số tiền Ngân hàng sẽ thu hồi được trong một thời gian nhất định từ một đồng doanh số cho vay. Công tác thu hồi nợ càng hiệu quả thì chỉ tiêu này càng cao.
Từ bảng số liệu ta thấy, hệ số thu hồi nợ qua 3 năm biến động không ổn định nhưng hệ số thu hồi nợ là khá cao, chứng tỏ công tác thu hồi nợ của Chi nhánh là khá tốt. Năm 2017, hệ số thu nợ đạt 97,03%. Điều này cho thấy hoạt động của Ngân hàng đạt hiệu quả cao trong năm 2017, cứ 100 đồng doanh số cho vay thì Ngân hàng thu được 97,03 đồng. Nhưng hệ số này lại giảm vào năm 2018 còn 88,78% và năm 2019 thì tăng lên là 96,71%. Để duy trì và phát triển hơn nữa hoạt động tín dụng thì Ngân hàng cần kết hợp chặt chẽ giữa gia tăng doanh số cho vay với tăng cường việc thu nợ nhằm giúp cho đồng vốn của Ngân hàng được luân chuyển liên tục và đảm bảo an toàn.
3.3.6.3. Vòng quay vốn
Chỉ tiêu này nhằm đánh giá hiệu quả của đồng vốn tín dụng qua tính luân chuyển của nó. Đồng vốn quay vòng càng nhanh càng có hiệu quả và đem lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng.
Nhìn chung, vòng quay vốn tín dụng của Chi nhánh trong những năm qua có sự tăng giảm. Năm 2017 là 1,15 vòng, năm 2018 do đẩy mạnh công tác thu nợ nên
vòng quay vốn tín dụng tăng lên là 1,38 vòng và năm 2019 giảm xuống còn 1,22 vòng do doanh số thu nợ giảm xuống trong khi dư nợ bình quân lại tăng lên. Đây là những tỷ số tương đối tốt nhưng Ngân hàng cũng cần phải có biện pháp làm vòng quay vốn tín dụng tăng lên và ổn định nhằm làm cho khả năng sinh lợi từ đồng vốn đầu tư sẽ nhanh và cao hơn.
3.3.6.4. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng tín dụng của một Ngân hàng, hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ quá hạn được phép nhỏ hơn hoặc bằng 5% và ở mức 2% thì hoạt động của Ngân hàng được coi là bình thường.
Qua bảng chỉ tiêu trên ta thấy tỷ lệ này cũng tăng giảm qua các năm. Trong năm 2017, Chi nhánh có tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ là 3,26%, năm 2018 tăng lên 4,50% tỷ lệ này tăng lên là do nợ quá hạn cao là do khách hàng không sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận với Ngân hàng, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, chưa có biện pháp tốt trong sản xuất dẫn đến việc sử dụng vốn vay không hiệu quả đồng thời do CBTD chưa kiểm tra, quản lý nợ chặt chẽ. Năm 2019 tỷ lệ này giảm còn 1,99% nguyên nhân là do nợ quá hạn trong năm giảm so với các năm trước. Tuy tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ có giảm nhưng Ngân hàng cần quan tâm nhiều hơn nữa chất lượng tín dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị.
3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên
3.4.1. Các nhân tố khách quan
3.4.1.1 Điều kiện kinh tế
Diễn biến kinh tế thế giới đầy bất ổn đã tác động rất lớn tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung cũng như kinh tế của huyện Phú Lương nói riêng. Từ năm 2017, chính sách kinh tế Việt Nam đã chuyển hướng sang mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, sức mua chung của nền kinh tế suy giảm tạo nên vòng luẩn quẩn: sức mua giảm - tồn kho tăng - sản xuất giảm - nợ xấu tăng - tín dụng giảm.
Từ giữa năm 2018 và cả năm 2019, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn trì trệ. Nền kinh tế kiểm soát được lạm phát ở mức thấp nhưng tăng trưởng sản lượng vẫn suy giảm, sản xuất đình đốn, trì trệ và bị thu hẹp, lao động thất nghiệp thiếu việc làm. Trên địa bàn huyện Phú Lương các doanh nghiệp (DN) ngưng hoạt động, phá sản, giải thể có xu hướng tăng nhanh từ đầu năm 2017 và kéo dài sang năm 2019. Động thái của nền kinh tế chính là cơ sở đầu tiên để người gửi tiền ra quyết định nên gửi tiền vào Ngân hàng, hay mua sắm các tài sản khác. Thời gian này các chủ thể nền kinh tế chọn kênh an toàn nhất là gửi tiền vào ngân hàng hưởng lãi thay cho các kênh đầu tư khác không an toàn độ rủi ro cao, mặt khác các doanh nghiệp gặp khó khăn hàng tồn kho cao phải thu hẹp sản xuất, quy mô đầu tư giảm nên tác động trực tiếp đến công tác huy động vốn cũng như đầu tư tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên.
Trong các hoạt động của ngân hàng thì hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn luôn bị các chỉ tiêu kinh tế như tốc độ tăng trưởng, thu nhập, tình trạng thất nghiệp, lạm phát … tác động trực tiếp. Tăng trưởng kinh tế của huyện Phú Lương giai đoạn 2017 - 2019 duy trì được tốc độ tăng trưởng khá (đạt bình quân 6,98%), đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đời sống dân cư ngày càng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo chiều hướng tích cực (nông lâm nghiệp 35%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 25%, dịch vụ 40%). Đó là những nhân tố khách quan, những điều kiện thuận lợi đã giúp cho công tác huy động nguồn vốn của Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên trong những năm 2017 - 2019 đạt được những kết quả hết sức khả quan (năm 2017 tăng trưởng 21,5%, năm 2018 tăng trưởng 32,6%, năm 2019 tăng trưởng 24,6%).
3.4.1.2. Yếu tố pháp luật và chính sách của Nhà nước
Chính sách về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng là nhân tố quan trọng hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Điều đó đã góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tài chính
tiền tệ quốc gia, bảo vệ hàng triệu khách hàng và doanh nghiệp gửi tiền, nâng cao niềm tin của nhân dân vào hệ thống ngân hàng.
Chính sách tiền tệ: Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay: Trần lãi suất huy động ngắn hạn cũng được giảm mạnh từ mốc đỉnh 14% ở thời điểm cuối năm 2011 xuống chỉ còn 5% như hiện nay. Lãi suất cho vay giảm, bước sang quý 4/2019, lãi suất của các khoản vay mới đối với doanh nghiệp phổ biến ở mức xấp xỉ 10%, trong đó có nhiều khoản vay ưu đãi lãi suất chỉ còn 5% - 6%.
Từ đó nền kinh tế dần phục hồi các doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi hơn nhờ giảm chi phí đầu vào của vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sức mua, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập và cũng là điều kiện để ngân hàng tăng cường huy động.
Mặc dù, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến các dịch vụ ngân hàng, nhưng hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, chưa đủ khả năng bao quát hết các vấn đề phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, ngân hàng điện tử... Trong hệ thống Agribank, theo phân cấp quản lý Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên là chi nhánh ngân hàng loại 3 vì vậy không thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và chỉ được thực hiện nghiệp vụ này ở chi nhánh ngân hàng loại 1 là Agribank tỉnh Thái Nguyên. Cơ chế quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng chưa theo kịp tiến trình hiện đại hóa ngân hàng và chưa phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.
3.4.1.3. Thu nhập của dân cư
Hoạt động huy động vốn của ngân hàng chủ yếu được hình thành từ việc huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư. Do đó, công tác huy động vốn của ngân hàng chịu ảnh hưởng rất lớn của yếu tố này.
Thu nhập ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiết kiệm của dân cư. Trên địa bàn huyện Phú Lương, thu nhập của dân cư còn ở mức khiêm tốn (thu nhập bình quân đầu người 25,2 triệu đồng) vì vậy lượng tiền dành cho tiết kiệm đầu tư tích lũy cho
tương lai còn rất hạn chế, lượng tiền gửi vào ngân hàng dưới các hình thức ngắn hạn là chủ yếu sẽ khó khăn cho ngân hàng trong cơ cấu đầu tư tín dụng trung dài hạn.
3.4.1.4. Yếu tố công nghệ
Công nghệ là yếu tố tác động rất lớn để tăng cường huy động vốn của ngân hàng, thông qua việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại như internet bankinh, mobile banking, dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ thanh toán... Công nghệ ngày càng tiên tiến, với nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đã tác động trực tiếp và tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên tăng cường trong công tác huy động vốn trên mọi lĩnh vực: Huy động vốn từ việc chuyển lương qua tài khoản tiền gửi, từ dịch vụ thẻ, từ dịch vụ thanh toán…
Mặc dù đã có những cải tiến đáng kể song tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng còn chậm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin, truyền thông còn yếu, dung lượng đường truyền thấp, không ổn định chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và yêu cầu về hội nhập với khu vực và quốc tế.
3.4.2. Các nhân tố chủ quan
3.4.2.1.Chính sách khách hàng
Xây dựng chính sách khách hàng: Căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển của Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên, đặc điểm của khách hàng và phân tích đối thủ cạnh tranh cùng với việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc khách hàng để Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên xây dựng một chính sách khách hàng phù hợp với điều kiện của ngân hàng, phù hợp với thị trường và mong muốn của khách hàng. Các chính sách mà Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên áp dụng nhằm thu hút khách hàng để phục vụ cho công tác huy động vốn bao gồm các chính sách như Marketing, lãi suất, danh mục dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, cùng các chính sách khác liên quan đến mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng.
Đánh giá thực trạng phân phối sản phẩm huy động vốn hiện tại của Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên, thị phần hiện có trên
địa bàn, xác định được vị trí của mình trên thị trường huy động vốn tại địa bàn. Từ đó biết kích thích các nhu cầu của khách hàng nhằm lôi kéo khách hàng về với mình để không ngừng mở rộng thêm các khách hàng mới, ngày càng thu hút được nhiều vốn hơn.
3.4.2.2. Chính sách lãi suất
Lãi suất huy động luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các khách hàng. Người gửi muốn một lãi suất cao, người vay lại muốn lãi suất thấp. Là trung gian đóng vai trò cầu nối giữa hai đối tượng trên, ngân hàng phải tìm cách điều chỉnh mức lãi suất sao cho hợp lý nhất đối với các bên, trong đó điều quan trọng là phải đảm bảo lợi ích của ngân hàng. Vì vậy, trong huy động vốn Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên đã cố gắng áp dụng mọi biện pháp có thể huy động được những nguồn vốn sao cho chi phí huy động vốn bình quân là nhỏ nhất (đặc biệt quan tâm tới huy động vốn từ việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại: Thẻ ATM, Mobile Banking, Internet Banking), và sử dụng số vốn đó để cho vay với một mức lãi suất chấp nhận được trên thị trường. Thực hiện đa dạng hoá trong lãi suất cho phù hợp với mỗi hình thức huy động vốn là cần thiết. Sự đa dạng hoá lãi suất làm cho tăng tính hiệu quả của chính sách lãi suất, thu hút khách hàng.
3.4.2.3.Hoạt động Maketing
Hoạt động Maketing phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và triển khai rộng rãi không chỉ ở trụ sở giao dịch, trên các phương tiện thông tin đại chúng: Quảng cáo trên tạp chí, Panô, áp phích, Internet, tờ rơi. Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Lương Thái Nguyên xác định việc tuyên truyền, quảng cáo để mọi tầng lớp dân cư hiểu biết về các thông tin là rất cần thiết: Tổ chức ký hợp đồng với đài truyền thanh, truyền hình của huyện để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tới đông đảo người dân, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn, tổ chức tọa đàm, tuyên truyền đến khu dân cư.
Mục đích của việc khuyếch trương sản phẩm là thông tin tới khách hàng tiềm năng và khách hàng gửi tiền hiện tại về các đặc tính và những lợi ích của các sản phẩm huy động vốn của ngân hàng nhằm duy trì và mở rộng cơ sở khách hàng.
3.4.2.4. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
Hình thức huy động vốn là những cách thức ngân hàng sử dụng để thu hút nguồn vốn. Hình thức huy động càng đa dạng, khách hàng có cơ hội lựa chọn những hình thức phù hợp với nhu cầu và lợi ích đem lại thì vốn ngân hàng huy động được càng nhiều. Vì vậy, độ đa dạng của các hình thức huy động vốn chính là chỉ