2.3. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản
2.3.2. Cơ cấu một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản của Việt Nam
Các mặt hàng thủy sản mà Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản thường được chế biến dưới dạng đông lạnh, ướp đông, tươi, tẩm ướp gia vị, một số loại ở dạng đồ hộp. Các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất vào Nhật Bản là: tôm, đông lạnh, ướp đông; cá ngừ tươi, đông lạnh, ướp đông; nhuyễn thể đông lạnh, hàng khô,
ghẹ và nguyên liệu đông lạnh, bào ngư. Trong đó, các mặt hàng tôm các loại, cá các dạng và mực, bạch tuộc luôn chiếm một tỷ trọng lớn.
Cả ba mặt hàng chính này đều luôn chiếm tỷ trọng khá cao, trên 70% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam - Nhật Bản. Tỷ trọng của từng nhóm mặt hàng qua các năm chỉ tăng giảm nhỏ. Như vậy, cơ cấu xuất khẩu của các nhóm mặt hàng này là ổn định trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản. Nó cũng chính là những mặt hàng mà Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu mạnh nhất.
Bảng 2.4: Các mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật, giai đoạn 2005 - nay Đơn vị: triệu USD
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10 tháng đầu năm 2012 Tôm 517,8 581,2 492 499 493,7 581 607,7 508,2 Cá ngừ 13,3 12,7 27,7 25,2 16,7 22,7 46,3 48,9 Cá tra 2,8 2,5 2,7 3,1 3,9 2,2 2,6 2,5 Mực và bạch tuộc 92,8 108,3 101,4 100,4 86,9 110,3 111,3 121,9 Mặt hàng khác 209,3 137,9 122,1 200,3 156,7 180,7 248,1 226,3 Tổng cộng 813,4 842,6 745,9 828 757,9 896,9 1.016 907,8
Nguồn: Trung tâm thông tin-Bộ Thủy sản, “Xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam” a) Mặt hàng tôm
Tôm là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm từ trên 50 đến 65% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Nhật Bản. Trong cơ cấu mặt hàng tôm xuất khẩu vào Nhật Bản, tôm đông lạnh chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2005, xuất khẩu tôm của Việt Nam vào Nhật Bản với khối lượng là 61.963 tấn, giảm 0,8% và giá trị là 517,8 triệu USD, giảm 0,7% so với năm 2004. Sang năm 2006, xuất khẩu tôm đông lạnh vào Nhật Bản đã có những bước tiến mới, với khối lượng đạt 66.164 tấn và giá trị là 581,2 triệu USD, tăng 6% về giá trị so với năm 2005. Năm 2007, khối lượng và giá trị tôm Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản giảm đáng kể so với năm 2006, lý do chủ yếu là Nhật Bản nhập khẩu tôm nhiều từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Năm 2008 tuy đã cho thấy sự phục hồi tuy nhiên khối lượng xuất khẩu
vẫn còn là một con số khiêm tốn so với các năm trước đây. Mặc dù khối lượng xuất khẩu tăng 5% so với năm 2007 nhưng giá trị lại giảm tới 9%, điều này cho thấy giá tôm đã giảm rất nhiều. Đến năm 2009, Nhật Bản vẫn duy trì vị trí thị trường nhập khẩu tôm số 1 của Việt Nam với khối lượng nhập gần 57.000 tấn, kim ngạch đạt trên 493 triệu USD, nhưng năm 2009 lại là một năm “khá buồn” đối với nhiều nhà xuất khẩu tôm sang Nhật. Sau quý I, xuất khẩu tôm sang thị trường này liên tục sụt giảm cho đến hết tháng 11 dẫn tới xuất khẩu cả năm giảm 3,3% về lượng và 1% về giá trị. Thị phần xuất khẩu giảm từ 30,7% xuống còn 29,5%. Kinh tế suy thoái mạnh, tiêu dùng trong nước giảm là nguyên nhân chính dẫn tới thị trường Nhật Bản giảm nhập khẩu tôm từ hầu hết các nhà cung cấp truyền thống, trong đó điển hình là Việt Nam. Bước sang năm 2010, kinh tế thế giới với nhiều khởi sắc hơn, và Nhật Bản cũng đã phần nào vực dậy được sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đây là điều kiện tốt cho hoạt động xuất khẩu của nước ta sang thị trường Nhật Bản nói chung, và của thủy sản nói riêng. Điển hình là mặt hàng tôm, tăng đáng kể so với năm 2009, và có có xu hướng tăng ổn định từ năm 2010 cho tới nay. Năm 2011, trị giá tôm xuất khẩu sang thị trường này tăm 16,5% so với năm 2010, nguyên nhân là do giá trung bình tôm xuất khẩu của Việt Nam năm 2011 đạt 9,2 - 9,9 USD/kg, cao hơn khoảng 12 -18% so với năm 2010. Hầu hết các loại tôm xuất khẩu đều có giá tăng. Mặt hàng tôm sú và tôm chân trắng thuộc mã HS03 có mức tăng chậm hơn những mặt hàng khác đã chế biến (HS16). Tuy nhiên, Nhật Bản là thị trường tập trung số lượng doanh nghiệp của các quốc gia tham gia xuất khẩu đông nhất trong các thị trường đơn lẻ. Vì vậy, mức độ rủi ro về chất lượng lớn hơn so với các thị trường, trong khi Nhật Bản vốn là thị trường khó tính với các quy định về chất lượng thực phẩm nhập khẩu. Do đó, để duy trì mức tăng trưởng khối lượng cũng như giá trị tôm xuất khẩu sang thị trường này như những năm gần đây đòi hỏi các doanh nghiệp cũng như hiệp hội thủy sản của Việt Nam phải có những biện pháp để khắc phục những rào cản phi thuế quan mà Nhật Bản áp dụng đối với thủy sản của Việt Nam.
b) Mặt hàng mực và bạch tuộc
Trong những năm gần đây, xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản có nhiều biến động. Năm 2005, giá trị mực xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản có xu hướng tăng lên, với giá trị là 92,88 triệu USD. Đến năm 2006, khối lượng mực và bạch tuộc xuất khẩu sang Nhật đạt 19.328 tấn, tăng 4,7% so với năm 2005 với giá trị là 108,3 triệu USD, tăng 16,7% so với năm 2005. Năm 2007, do quy định 100% lô hàng mực và bạch tuộc Việt Nam khi vào thị trường Nhật sẽ bị kiểm tra, nên khối lượng mực và bạch tuộc xuất sang Nhật đã giảm đáng kể, chỉ còn đạt 17.254 tấn. Đầu năm 2008, do Nhật Bản có 1 lượng mực ống khổng lồ từ năm 2007 trong những tháng đầu năm nên đã dẫn đến hạn chế sức mua và kết quả là nhập khẩu đi xuống trong năm 2008. Tổng mực nhập khẩu trong năm 2008 thấp hơn nhiều so với lượng kỷ lục 77.000 tấn năm 2007. Và mặc dù đạt mức tăng trưởng âm toàn diện cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước nhưng Nhật Bản vẫn là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam trong năm 2009. Vị trí số một về thị trường nhập khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam vẫn thuộc về Nhật Bản từ năm 2009 cho tới nay. Năm 2010, giá trị mực và bạch tuộc nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản đạt 110,3 triệu USD, tăng bình quân 26,9% so với năm 2009. Năm 2011, sau thảm họa động đất và sóng thần vào tháng 3, nhu cầu tiêu dùng của Nhật Bản sụt giảm trong ngắn hạn, tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn nhu cầu tiêu dùng các nhóm nông, thủy sản lại tăng trở lại, do đó, trong năm này tổng sản lượng và giá trị mực, bạch tuộc của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này vẫn duy trì ổn định so với năm 2010. Và cho tới nay, thì ngày càng có xu hướng tăng trở lại nhưng chỉ duy trì ở mức tăng nhẹ so với những năm trước.
Tuy kim ngạch xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản còn thấp so với những mặt hàng khác nhưng thị trường này có thể mở rộng hơn nữa, vì người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá rất cao sản phẩm mực và bạch tuộc của Việt Nam. Nếu chúng ta có phương pháp chế biến phù hợp hơn nữa với khẩu vị tiêu dùng của người Nhật Bản thì chắc chắn có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng mực, bạch tuộc như: mực tươi, mực khô và mực đông lạnh vào thị trường Nhật Bản.
c) Mặt hàng cá ngừ
Đây là mặt hàng lớn thứ 3 trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Năm 2004, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này chiếm 19% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đạt giá trị 13,02 triệu USD, đứng thứ 2 sau thị trường Mỹ (37%) trong danh sách thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vào Nhật Bản chỉ chiếm được một lượng nhỏ trong tổng cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản (2.819,9 tấn, trong đó chiếm 3,5% tổng nhập khẩu cá ngừ mắt to tươi và 4,8% tổng nhập khẩu cá ngừ vàng tươi).Năm 2006, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường Nhật có sự giảm nhẹ về khối lượng và giá trị, chỉ đạt 3.789 tấn với giá trị là 12,7 triệu USD, giảm 3,3% về khối lượng và 4,7% về giá trị so với năm 2005. Xuất khẩu cá ngừ sang Nhật Bản năm 2008 cũng giảm 5% về khối lượng xuống còn 5.214 tấn, trị giá trên 25 triệu USD. Suy thoái kinh tế là nguyên chính dẫn tới nhập khẩu cá ngừ vào Nhật giảm. Ngoài việc thắt chặt chi tiêu, người tiêu dùng Nhật thay vì tiêu dùng cá ngừ đã chuyển sang các loài cá khác rẻ tiền hơn. Năm 2009, xuất khẩu cá ngừ sang Nhật Bản tiếp tục giảm 25,8% về lượng và 33,7% về giá trị. Tuy nhiên, đến năm 2010, năm được coi là thành công của cá ngừ Việt Nam, và việc xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản cũng bắt đầu tăng mạnh trở lại kể cả về khối lượng và giá trị, đặc biệt, giá trị cá ngừ xuất khẩu sang Nhật tăng hơn gấp đôi vào năm 2011 so với năm 2010. Sự tăng lên này là do ảnh hưởng sau thảm họa động đất, sóng thần vào đầu năm 2011 nhu cầu tiêu dùng của Nhật Bản tăng lên, giá xuất khẩu trung bình của cá ngừ cũng tăng lên từ năm 2010. Cũng trong giai đoạn này, hiệp định Đối tác kinh tế Việt - Nhật chính thức có hiệu lực. Theo đó, trong vòng 10 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lức, Nhật Bản sẽ miễn thuế đối với 94% hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này, đặc biệt là miễn thuế đối với 86% sản phẩm nông nghiệp trong đó có thủy sản, chính vì lý do này mà các mặt hàng thủy sản nói chung và cá ngừ nói riêng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản có xu hướng tăng trong giai đoạn từ năm 2010 cho tới nay.
Mặt hàng cá ngừ của Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản luôn phải đương đầu với nhiều khó khăn, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của các rào cản vệ sinh an toàn thực phẩm, như quy định về hàn lượng thủy ngân trong cá ngừ nhập khẩu. Vì vậy, để duy trì được tốc độ xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này trong những năm gần đây, Việt Nam cần nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu cá ngừ Việt Nam, đồng thời có những biện pháp để khắc phục các rào cản vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật Bản đối với mặt hàng này của Việt Nam.
2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
2.3.3.1 Thành tựu
Giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản ngày càng gia tăng Nhật Bản luôn là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với hàng thủy sản của Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản luôn chiếm tỷ trọng lớn và đạt được tốc độ tăng trưởng cao (bình quân tăng 4,2%/năm). Từ năm 2005 cho đến 2011, giá trị thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản đã tăng gần 25%: từ 813,4 triệu USD năm 2005 lên 1.016 triệu USD năm 2011. Điều này cho thấy mặt hàng thủy sản của Việt Nam về cơ bản đã duy trì và nâng cao được vị trí của mình trên thị trường Nhật Bản.
Chất lượng hàng hóa ngày càng được nâng cao
Trong xu thế yêu cầu về chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu ngày càng cao của các nước nhập khẩu thủy sản lớn trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, chất lượng hàng thủy sản Việt Nam đang ngày càng được nâng cao, tuy mức độ chưa lớn lắm. An toàn vệ sinh thực phẩm được các doanh nghiệp rất chú trọng. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng HACCP theo tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ngày nay, hàng thủy sản của Việt Nam đã chứng tỏ có thể cạnh tranh thắng lợi với các đối thủ khác trên thị trường Nhật. Tuy xuất khẩu thủy sản sang Nhật có giảm vào giai đoạn 2007 – 2009, nhưng những sự giảm sút này chủ yếu là do yếu tố khách quan từ bên ngoài (khủng hoảng kinh tế toàn cầu, suy thoái kinh tế Nhật và sức hấp dẫn từ thị trường thủy sản Hoa
Kỳ...). Nhìn chung, hàng thủy sản Việt Nam đã khẳng định được uy tín của mình trên thị trường Nhật Bản.
Riêng mặt hàng tôm đông lạnh của Việt Nam được đánh giá rất cao, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu tôm hàng đầu sang Nhật Bản.
Chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu, hình thành nhóm sản phẩm chủ lực
Trước đây, Việt Nam thường xuyên xuất khẩu nguyên liệu thô cho các doanh nghiệp Nhật Bản chế biến lại. Vì thế giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam thường không cao. Bằng việc chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu, tăng khối lượng của các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng, Việt Nam đã tăng được thị phần ở thị trường Nhật Bản. Đặc biệt, Việt Nam đã xác định được nhóm mặt hàng chủ lực là tôm, cá tra, cá basa, mực, cá ngừ và đã tập trung quy hoạch vùng nuôi trồng, sản xuất hướng tới xuất khẩu.
Đã tiếp cận tốt hơn hệ thống kênh phân phối trên thị trường Nhật Bản
Trong những năm gần đây, do các doanh nghiệp chưa hiểu biết rõ về thị trường Nhật Bản nên không thể xuất khẩu trực tiếp mà chủ yếu xuất khẩu qua trung gian như Singapore, Hồng Kông,... Nhưng hiện nay, cùng với sự phát triển của mình, hầu hết các doanh nghiệp đã bắt đầu xuất khẩu trực tiếp cho các nhà nhập khẩu của Nhật Bản thay vì xuất khẩu qua nước thứ ba. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam còn có thể mở rộng hình thức xuất khẩu của mình bằng cách thâm nhập mạnh hơn vào hệ thống phân phối bán lẻ, mở văn phòng đại diện hay lập chi nhánh ngay tại thị trường Nhật Bản.
Năng lực của cơ quan kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm cấp ngành và địa phuơng được chú trọng
Thị trường nhập khẩu Nhật Bản là một thị trường rất khó tính. Họ rất coi trọng vấn đề vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, khi xuất khẩu thủy sản sang thị trường này, chúng ta đặc biệt chú trọng vấn đề kiểm tra chất lượng, vệ sinh. Hiện nay chúng ta đã tổ chức đào tạo, hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cán bộ của các ngành liên quan, và đến tất cả các khâu, từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản
phẩm. Đặc biệt, chúng ta đã hiện đại hóa hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm, nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
Năng lực cạnh tranh của hàng thủy sản Việt Nam không cao và không ổn định về chất lượng
Chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đã được nâng cao, nhưng vẫn còn thấp hơn so với hàng hóa của các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, và ngay cả các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Phillipine. Thực tế, hơn 50% hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản là nguyên liệu thô và sản phẩm mới qua sơ chế, chưa nhiều mặt hàng tiện dụng, nghèo về mẫu mã và bao bì. Vì thế, hàng thủy sản Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng hóa của các nước khác trên thị trường Nhật Bản.
Nguyên nhân của tình trạng này là do mặt bằng về khoa học công nghệ của Việt Nam còn thấp, ảnh hưởng đến phương thức chế biến, và chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Tiếp đến, là do ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào như trình độ lao động còn chưa đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. Cuối cùng, chất lượng nguyên liệu đầu