2.1. Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam
2.1.3. Đánh giá năng lực và tiềm năng xuất khẩu của ngành Dệt May Việt
2.1.3.1. Về năng lực các doanh nghiệp dệt may
Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị Số lƣợng công ty Công ty 6.000
Quy mô doanh nghiệp Ngƣời SME 200-500+ chiếm tỷ trọng lớn
Cơ cấu công ty theo hình thức sở hữu
Tƣ nhân (84%), FDI (15%), nhà nƣớc (1%).
Cơ cấu công ty theo hoạt động
May (70%), se sợi (6%), dệt/đan (17%), nhuộm (4%), công nghiệp phụ trợ (3%)
Vùng phân bố công ty Miền Bắc (30%), miền Trung và cao nguyên
(8%), miền Nam (62%).
Số lƣợng lao động Ngƣời 2,5 triệu
Thu nhập bình quân công nhân
VND 4,5 triệu
Số ngày làm việc/tuần Ngày 6
Số giờ làm việc/tuần Giờ 48
Số ca/ngày Ca 2
Giá trị xuất khẩu dệt may 2013 (không tính xơ sợi)
USD 17,9 tỷ
Giá trị nhập khẩu dệt may 2013
USD 13,5 tỷ
Thị trƣờng xuất khẩu chính Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc
Thị trƣờng nhập khẩu chính Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan
Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu Áo jacket, áo thun, quần, áo sơ mi
Phƣơng thức sản xuất CMT (85%); khác (15%)
Thời gian thực hiện đơn hàng (lead time)
Cùng với điện thoại và linh kiện, dệt may là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong những năm qua. Năm 2013, sản phẩm dệt may Việt Nam xuất khẩu đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu đạt 17,9 tỷ USD; chiếm 13,6% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam và 10,5% GDP cả nƣớc. Tốc độ tăng trƣởng dệt may trong giai đoạn 2008-2013 đạt 14,5%/năm đƣa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu dệt may nhanh nhất thế giới.
Hiện cả nƣớc có khoảng 6.000 doanh nghiệp dệt may; thu hút hơn 2,5 triệu lao động; chiếm khoảng 25% lao động của khu vực kinh tế công nghiệp Việt Nam. Theo số liệu của VITAS, mỗi 1 tỷ USD xuất khẩu hàng dệt may có thể tạo ra việc làm cho 150 - 200 nghìn lao động, trong đó có 100 nghìn lao động trong doanh nghiệp dệt may và 50 - 100 nghìn lao động tại các doanh nghiệp hỗ trợ khác. Phần lớn các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tƣ nhân (84%); tập trung ở Đông Nam Bộ (60%) và đồng bằng sông Hồng. Các doanh nghiệp may chiếm khoảng 70% tổng số doanh nghiệp trong ngành với hình thức xuất khẩu chủ yếu là CMT (85%).
2.1.3.2. Về tiềm năng xuất khẩu của ngành dệt may
Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt gần 24,5 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2013, mức tăng lớn nhất trong ba năm qua. Nhiều chuyên gia khẳng định, dệt may vẫn sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm tới, nhƣng phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Ngành dệt may Việt Nam xếp thứ 2 trong xuất khẩu vào các thị trƣờng Mỹ và Nhật Bản.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết kết quả xuất khẩu đạt đƣợc trong năm 2014 của ngành dệt may đã phản ánh sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong ngành, nhƣng cũng không thể không nói đến hiệu ứng thuận lợi từ hiệu quả trong đàm phán các hiệp định thƣơng mại tự do, nhất là những hiệp định này đều liên quan trực tiếp đến các thị trƣờng chính nhƣ hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan. Nhiều đối tác đã quyết định chuyển đơn hàng từ những quốc gia không
tham gia hiệp định sang Việt Nam. Đây là một trong những thuận lợi và là tiền đề để dệt may Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2015.
Năm 2015 đƣợc đánh giá là năm thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. Phân tích sâu về cơ hội tại các thị trƣờng cho thấy triển vọng tăng trƣởng kim ngạch ngay tại các thị trƣờng truyền thống của ngành còn rất lớn. Dự báo, ngành dệt may có thể tăng gấp đôi về quy mô sản xuất trong 10 năm tới, khi có đƣợc những thuận lợi từ các hiệp định thƣơng mại tự do. Đơn cử, tại thị trƣờng EU, đến thời điểm này Việt Nam chỉ chiếm khoảng 1% tổng giá trị nhập khẩu hàng dệt may. Tuy nhiên, khi FTA Việt Nam - EU đƣợc ký kết, thuế từ 12% về 0%, sẽ tạo ra sức cạnh tranh lớn cho hàng dệt may xuất khẩu vào thị trƣờng này. Tƣơng tự, ƣu đãi về thuế do TPP mang lại cũng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị phần tại thị trƣờng Mỹ. Hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hiện chịu thuế suất khoảng 17 - 18%, mà kim ngạch xuất khẩu đã ở mức tăng trƣởng 12 - 13%/năm, thì khi đó TPP đƣợc ký kết thuế suất này sẽ giảm dần xuống 0%, chắc chắn mức tăng sẽ càng nhiều hơn. Tƣơng tự, ở thị trƣờng Nga, hiệp định Thƣơng mại tự do Việt Nam và Liên minh hải quan (Nga - Belarus - Kazakhstan) sẽ mở ra cơ hội đáng kể về chính sách thuế, hải quan và tạo sức hấp dẫn lớn với doanh nghiệp.
Thực tế từ cuối năm 2014, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ký xong đơn hàng xuất khẩu cho đến hết quý 3, thậm chí cho cả năm 2015.
Khi Việt Nam tham gia TPP nếu nhìn từ bên ngoài, ngành dệt may Việt Nam đƣợc hƣởng lợi nhiều, cụ thể kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ sẽ có thể đạt tới 22 tỷ USD vào năm 2020. Nhƣng từ bên trong, các doanh nghiệp Việt Nam có cái nhìn thận trọng hơn. Chẳng hạn khi tham gia TPP thì hàng dệt may đi vào thị trƣờng 12 nƣớc trong hiệp định sẽ có thuế suất bằng 0%, tƣởng chừng sẽ rất có lợi cho các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu. Nhƣng trƣớc yêu cầu xuất xứ hàng hoá, tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm với ngành may phải đạt 55% trở lên, mà ở Việt Nam thì hiện tỷ lệ này chỉ đạt chƣa đến 25%, doanh nghiệp Việt Nam sẽ không đƣợc hƣởng ƣu đãi.
Các quốc gia trong TPP còn đặt ra rất nhiều hàng rào kỹ thuật, nhƣ sản phẩm bị kiểm định nghiêm ngặt bởi một công ty kiểm định độc lập.
Vitas cũng đã có công văn kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành chủ động tìm kiếm các thị trƣờng tiềm năng ngoài Trung Quốc để nhập khẩu nguyên phụ liệu. Thực tế khảo sát thị trƣờng Nhật Bản và Hàn Quốc của doanh nghiệp ngành dệt may, thì ở Nhật Bản, những công ty sản xuất nguyên liệu cho ngành may mặc đang thu hẹp lại rất nhanh do không cạnh tranh đƣợc với hàng từ Trung Quốc. Trƣớc năm 2000, ở Nhật Bản có khoảng 500 công ty dệt thì nay đã sáp nhập, giải thể chỉ còn chừng 50 công ty, nguyên liệu sản xuất chỉ đủ dùng trong nƣớc. Hàn Quốc hiện đã phải nhập một phần nguyên liệu từ Trung Quốc. Nhƣ vậy không thể tìm đƣợc nguồn nguyên liệu trong nƣớc thì phải chấp nhận không đƣợc hƣởng ƣu đãi.
Không chỉ thế, hàng loạt doanh nghiệp từ các nƣớc (đa phần từ Trung Quốc) đã sang Việt Nam đầu tƣ, đón đầu cơ hội TPP. Nhƣ tập đoàn Haputex Development Limited (Hong Kong) đã liên doanh đầu tƣ 120 triệu USD lập công ty TNHH liên doanh Nam Phƣơng Textile Limited tại Bình Dƣơng, rộng 12 ha chuyên về lĩnh vực dệt vải, sẽ hoạt động vào đầu năm 2016. Tập đoàn TAL (Hong Kong) đầu tƣ 600 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt nhuộm và may mặc ở khu công nghiệp Đại An (Hải Dƣơng). Ở Nam Định đã cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất sợi dệt nhuộm có vốn đầu tƣ 68 triệu USD cho tập đoàn dệt may Yulun Giang Tô (Trung Quốc). Hƣng Yên thì có công ty dệt may Tinh Lợi…
Cơ hội xuất khẩu dệt may của Việt Nam cũng buộc các doanh nghiệp trong nƣớc phải cạnh tranh khắt nghiệt hơn ngay trên sân nhà. Bởi việc chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất hàng dệt may xuất khẩu đang là đích đến của nhiều nhà đầu tƣ. Năm 2014, đã có gần 20 dự án FDI mới đầu tƣ vào lĩnh vực dệt may. Hiện tổng vốn FDI đầu tƣ vào ngành dệt may đạt trên 2 tỷ USD. Khối doanh nghiệp FDI chiếm đến 60% kim ngạch xuất khẩu.
Nhƣ vậy có thể nói, năm 2015, triển vọng tăng trƣởng xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam khá sáng sủa. Để có thể tận dụng đƣợc cơ hội từ TPP ngành dệt may cần phải tăng tỷ lệ nội địa hoá, hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế -
nguyên phụ liệu - may - phân phối, và phải cộng đồng trách nhiệm để xây dựng năng lực cạnh tranh của toàn chuỗi.
Bảng 2.2: Mục tiêu phát triển ngành dệt may đến năm 2015, định hƣớng đến 2020
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2020
1. Doanh thu Tỷ USD 18-21 27-30
2. Kim ngạch xuất khẩu Tr. USD 18.000 25.000 3. Lao động 1.000 ngƣời 3.500 4.500 4. Sản phẩm chủ yếu - Bông xơ 1.000 tấn 40 60 - Xơ, sợi tổng hợp 1.000 tấn 210 300 - Sợi các loại 1.000 tấn 500 650 - Vải các loại Tr. m2 1.500 2.000 - Sản phẩm may Tr. SP 2.850 4.000
5. Tỷ lệ nội địa hóa % 60 70
(Nguồn: Quyết định 36/2008/QĐ – TTg)