CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
2.4 Đánh giá phát triển tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT Việt Nam
2.4.2 Các tồn tại và hạn chế và nguyên nhân từ ngân hàng
Nhận định những tồn tại tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng chủ yếu tập trung vào cơ chế chính sách, công tác tiếp thị khách hàng, yếu tố con người và cơ chế ban hành quy trình cho vay …, những tồn tại đó so với các tổ chức tín dụng khác là còn nhiều.
Qua phân tích thực trạng dư nợ cho vay đối với DNNVV của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng qua các năm, và so sánh dư nợ cho vay đối với DNNVV so với các tổ chức tín dụng khác ta có thể thấy một số yếu tố sau:
+ Một là: Mặc dù là đối tượng được ưu tiên đầu tư cung ứng vốn nhưng dư nợ cho vay DNNVV chưa tăng cao, tỉ lệ tăng về cho vay DNNVV chỉ tăng tương ứng so với mức độ tăng tổng dư nợ của cả chi nhánh. Hơn thế số lượng doanh nghiệp phát triển lên còn ít, dư nợ tăng này bắt nguồn từ nhu cầu vay tăng của chính doanh nghiệp đã có quan hệ trước đó.
+ Hai là: Tỉ lệ dư nợ cho vay DNNVV của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng còn thấp so với một số tổ chức tín dụng khác:
- Tỉ lệ cho vay này bình quân qua các năm từ năm 2007 đến năm 2011 giao động từ 23% đến 28% trong tổng dư nợ, trong khi đó tỉ trọng này đối với Dâu tằm tơ là: 49%; VIDB Lâm đồng là 42%; Incombank Lâm Đồng là 36%; Incombank Bảo Lộc là 40%; VCB là 39%… mặc dù nhiều tổ chức tín dụng được thành lập sau, điều đó cho thấy thị phần cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng đang giảm dần.
- Đến cuối năm 2011 tổng dư nợ của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng chiếm khoản 39% trong tổng dư nợ, nhưng tỉ lệ dư nợ đối với DNNVV chỉ chiếm 28% trong tổng dư nợ cho vay DNNVV của tòan hệ thống trên địa bàn.
Nguyên nhân trên có thể bắt nguồn từ nhiều phía trong đó, nguyên nhân chủ yếu là từ phía Ngân hàng, các nguyên nhân đó cụ thể là:
2.4.2.1 Chính sách ban hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn chậm, chưa phù hợp với tình hình thực tế.
- Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam đều có các chính sách chỉ đạo về tín dụng trong từng thời kỳ, tuy nhiên việc chỉ đạo đối với toàn hệ thống còn chậm, chưa có định hướng cụ thể, chưa đi trước đón đầu. Dẫn chứng là hiện nay một lượng vốn của NHNo&PTNT đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực chứng khoán là rất lớn, đặc biệt tại các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội và Tp.HCM, chính vì chưa có định hướng chung cho toàn hệ thống dẫn đến việc đầu tư vốn tràn lan, chưa có hiệu quả, chưa chú trọng vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
- Việc xác định thị trường và lĩnh vực cho vay của NHNo&PTNT mặc dù đã được quy định nhưng chế tài xử lý chưa có, vẫn chỉ mang nhiều tính hình thức, chưa quy định cụ thể cho từng khu vực từng vùng miền, theo đó với mỗi khu vực và từng vùng miền thì sẽ được ưu tiên đầu tư vào nhóm ngành nào.
- Chính sách đưa ra chưa phù hợp với tình hình thực tế: Chẳng hạn như với chính sách ưu tiên cho khách hàng vay không có bảo đảm bằng tài sản khi khách hàng phải có báo cáo kiểm toán, trong khi hầu hết các DNNVV tại Lâm Đồng đều không có báo cáo kiểm toán, chính vì thế với chính sách này nhiều chi nhánh đã cố tình làm sai như nhận các tài sản gắn liền trên đất (không có giá trị phát mại, hay khó phát mại) vào làm đảm bảo, đồng thời cũng nhận giá trị lô hàng hình thành từ vốn vay để làm tài sản thế chấp, trong khi lô hàng này không thể kiểm soát được.
- Chính sách ban hành các sản phẩm tín dụng còn ít và hầu như là các sản phẩm truyền thống, chưa có bước đột phá trong việc ban hành sản phẩm tín dụng mới. Điều này có thể thấy hiện nay NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng vẫn chỉ dừng lại ở các sản phẩm đã được ban hành từ những năm trước đó, ngoài việc ban hành sản phẩm mới thì cơ chế thực hiện cho vay cũng như linh động đặc biệt với việc nhận tài sản làm đảm bảo như: Chưa cho vay với hình thức thế chấp bằng quyền đòi nợ …
2.4.2.2 Nguồn vốn huy động tại chỗ còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng
Xác định rõ tầm quan trọng của vốn huy động tại địa phương, có thể nói đây là nguồn vốn rẻ, có tính ổn định cao giúp NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng chủ động được tình hình cho vay, trước tình hình cạnh tranh gay gắt trong những năm qua mặc dù đã có nhiều đề án và giải pháp trong công tác huy động vốn nhưng hiện nay nguồn vốn huy động tại địa phương của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn tín dụng.
Để có thể làm rõ tình hình huy động vốn so với dư nợ của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng và dư nợ của tòan tỉnh ta có thể xem xét qua các số liệu sau:
Bảng 2.9. Tình hình huy động vốn và cho vay qua các năm của NHNo&PTNT LĐ
Đvt:1.000 đồng
Huy động vốn
Chỉ tiêu
NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM
2007 2008 2009 2010 2011
NHNo&PTNT Việt Nam -
Chi nhánh Lâm Đồng 1.740.000 2.176.400 2.491.900 3.136.300 3.873.300 Vốn huy động toàn tỉnh 4.992.100 6.559.700 8.538.700 12.259.800 14.663.000
Dư nợ cho vay NHNo&PTNT Việt Nam -
Chi nhánh Lâm Đồng 3.227.000 3.898.000 4.891.000 5.558.000 6.117.000 Dư nợ toàn tỉnh 9.968.656 12.161.760 14.594.112 17.221.053 19.632.000
Thừa / thiếu vốn (+,-)
Tỉ lệ thừa / thiếu vốn của
NHNo&PTNT -29,79% -26,25% -28,10% -19,75% -15,30%
Toàn tỉnh -4.976.556 -5.602.060 -6.055.412 -4.961.253 -4.969.000 Tỉ lệ thừa / thiếu vốn tòan
tỉnh -49,9% -46,1% -41,5% -28,8% -25,3%
(nguồn: Đề án huy động vốn giai đoạn 2012-2020của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng)
Như vậy có thể thấy, nguồn vốn huy động tại chỗ so với dư nợ cho vay cả NHNo&PTNT và dư nợ cả tỉnh còn thiếu, mặc dù so với toàn tỉnh thì tỉ lệ thiếu hụt vốn của NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng có ít hơn nhưng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng có thế mạnh là NHTM nhà nước, được nhiều tổ chức như Kho Bạc, Bảo Hiểm Xã Hội, một số sở ban ngành trực tiếp gửi tiền và tỉ trọng gửi tiền này tương đối lớn, nếu loại trừ đi các tổ chức này thì tỉ trong huy động vốn từ dân cư và các doanh nghiệp là chưa cao.
Với tình hình thiếu vốn đã khiến cho NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng không chủ động được việc nguồn vốn cho vay, thậm chí đã phải từ chối nhiều khách hàng trong đó chủ yếu là khách hàng DNNVV và khách hàng cá nhân vay vốn ngoài mục đích nông nghiệp nông thôn.
Đồng thời với việc thiếu vốn NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng thường phải vay vốn trên thị trường liên ngân hàng hoặc vay vốn từ NHNo&PTNT Việt Nam với mức phí rất cao thường bằng mức phí cho vay thấp nhất mà NHNo&PTNT Việt Nam ban hành, điều này đã khiến cho NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng không thể dám mở rộng đối tượng cho vay.
Để đảm bảo trong việc cung ứng tín dụng thì vào đầu các quý với các DN có mức vay lớn NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng thường đề nghị các DN đăng ký nguồn vốn nhận nợ thêm, tuy nhiên việc này thực tế là rất khó do các DN cũng chưa thể biết trước được nhu cầu vốn sẽ là bao nhiêu, điều này còn phụ thuộc
vào tình hình kinh doanh thực tế, chính với những lý do đó mà các DN nhiều khi có nhu cầu muốn nhận nợ để thanh toán tiền hàng đã không thể giải ngân được, điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển tín dụng.
2.4.2.3 Quy trình cho vay còn rườm rà, phức tạp
Quy trình cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam được đánh giá là một trong những quy trình tín dụng chặt chẽ nhất, tuy nhiên chính sự chặt chẽ này lại tạo ra một loạt các bước công việc mang lại nhiều thủ tục hồ sơ cho khách hàng. Mặc dù NHNo&PTNT Việt Nam cũng đã có một quy trình tín dụng riêng biệt áp dụng cho các DNNVV nhằm chuẩn hoá cũng như đơn giản hoá thủ tục so với quy trình cho vay các doanh nghiệp lớn, tuy nhiên khi áp dụng vào thực tế cũng còn khá phức tạp.
Về quy trình thủ tục khi xét duyệt cho khách hàng là DNNVV mới vay vốn phải qua các phòng ban cụ thể: Phòng quan hệ khách hàng tiếp cận và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục hồ sơ, Phòng tín dụng nhận và hướng dẫn hồ sơ, tiến hành thẩm định và đánh giá sơ bộ; phòng thẩm định tiến hành thẩm định và đưa ra ý kiến cho vay hay không cho vay; sau khi phòng thẩm định đồng ý hồ sơ được chuyển về phòng tín dụng để hoàn thiện đầy đủ thủ tục.
Việc quy định nhiều phòng ban cùng tham gia vào quá trình cấp tín dụng với mỗi phòng ban một chức năng khác nhau, dù đảm bảo tính khách quan trong việc cấp tín dụng, đảm bảo hạn chế rủi ro, tuy nhiên lại tạo ra rất nhiều công việc, nhiều công đoạn, nhiều thủ tục giấy tờ, mà việc thực hiện quy trình này rất mất thời gian, đặc biệt là trong trường hợp sự phối hợp giữa các phòng ban không nhịp nhàng. Điều này đi ngược lại với cách làm “một cửa” hiện nay tại các ngân hàng thương mại cổ phần khác.
Để đảm bảo tính khách quan trong việc nhận định quy trình cho vay tôi đã thực hiện việc thăm dò 20 khách hàng là doanh nghiệp đang vay vốn tại NHNo tỉnh, bảng khảo sát đánh giá đã cho kết quả như sau:
Số ý kiến 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Nhiều Bình thường Ít Số ý kiến
Bảng 2.10. Bảng tổng hợp đánh giá sự hài lòng của khách hàng
Chỉ tiêu Ý kiến của khách hàng giao dịch vay vốn và giao dịch khác
1. Hồ sơ vay vốn (giấy tờ bổ sung cho Nhiều Bình Ít Tổng
Số ý kiến 14 4 2 20
2. Lãi suất vay vốn Cao Chấp nhận Thấp
Số ý kiến 8 10 2 20
3. Thời gian xử lý hồ sơ Nhanh Bình Chậm
Kết quả đánh giá 4 8 8 20
Tỷ lệ % 20% 40% 40% 100%
4. Thái độ phục vụ Nhiêt tình Bình Chưa tốt
Nhân viên ngân hàng 10 10 0 20
Lãnh đạo 8 10 2 20
5. Mức độ hài lòng Hài lòng Bình Chưa hài
Kết quả đánh giá 6 12 2 20
Tỷ lệ % 30% 60% 10% 100%
(nguồn: từ bảng tổng hợp ý kiến thăm dò của tác giả)
- Kết quả điều tra cho thấy về chỉ tiêu số lượng hồ sơ vay vốn có 70% ý kiến đánh giá còn nhiều, chỉ có 10% cho rằng hồ sơ ít, và có 20% ý kiến doanh nghiệp cho rằng hồ sơ vay vốn ở mức vừa phải.
Biểu đồ 2.2: Đánh giá về hồ sơ cho vay DNNVV
chiếm 20% trong khi 8 ý kiến cho rằng bình thường chiếm 40%, song còn nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý hồ sơ vay vốn còn chậm.
- Ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng của các DNNVV khi quan hệ vay vốn với NHNo tỉnh Lâm Đồng có 6 ý kiến đánh giá hài lòng chiếm 30% trong khi còn đến 10% chưa hài lòng và 60% đánh giá hài lòng ở mức độ bình thường.
Kết quả đánh giá
Hài lòng Bình thường Chưa hài lòng
Biểu đồ 2.3 Đánh giá của DNNVV về mức độ hài lòng khi quan hệ vay vốn - Với kết quả khảo sát như trên có thể yếu tố nhiều hồ sơ giấy tờ, thời gian xử lý món vay còn chậm mặc dù các yêu tố thăm dò khác có thể tương đối tốt, nhưng với hai yếu tố đầu tiên đã là nguyên nhân để khả năng phát triển tín dụng DNNVV bị ảnh hưởng.
2.4.2.4. Trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ công chuyên viên còn hạn chế: Nhìn chung cán bộ công nhân viên NHNo&PTNT có tuổi đời trung bình còn rất cao, mặc dù trong những năm gần đây trên toàn hệ thống NHNo&PTNT đã không ngừng động viên các cán bộ có trình độ chuyên môn thấp, tuổi đời đã lớn về hưu trước tuổi nhưng cho đến nay số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn thấp vẫn còn rất nhiều.
Trước điều kiện kinh doanh mới, đòi hỏi toàn thể cán bộ công nhân viên phải có trình độ chuyên môn cao thì những cán bộ còn trình độ chuyên môn thấp đã không
thể đáp ứng nổi đặc biệt là về lĩnh vực tin học, nghiệp vụ chuyên môn.
Hạn chế về con người đã ảnh hưởng tới quá trình phát triển tín dụng đặc biệt là đối tượng DNNVV, rất nhiều khách hàng là DNNVV là phản ánh không hài lòng về phong cách làm việc của nhiều bộ phận tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng như bộ phận kiểm đếm tiền còn quá chậm, bộ phận CIF (quan hệ khách hàng) còn nhiều thủ tục hồ sơ, không nhiệt tình hướng dẫn khách hàng.
Đặc biệt ở các địa bàn huyện khách hàng đến giao dịch chưa được coi trọng, vẫn còn nhiều cán bộ làm công tác tín dụng có tính chất chuộc lợi cho cá nhân, ngại làm hồ sơ cho vay DN, vẫn còn nhiều cán bộ được chuyển từ thời bao cấp sang, chính vì lẽ đó trong suy nghĩ vẫn còn nặng tính xin – cho, chưa thực sự vì khách hàng mà phục vụ. Nhận thức chung của toàn thể cán bộ trong cơ quan chưa được đồng bộ, vẫn còn tâm lý khách hàng thuộc bộ phận nào quản lý thì phòng đó coi trọng, đối với các phòng không có liên quan hoặc ít có liên quan vẫn rất thờ ơ khi khách hàng cần hướng dẫn.
Ngoài ra việc cho vay DNNVV cần thủ tục hồ sơ nhiều hơn, quá trình thẩm định cần chuyên nghiệp và phân tích kỹ càng hơn thì với trình độ chuyên môn thấp nhiều cán bộ đã từ chối cho vay hoặc hướng sang cho vay khách hàng cá nhân để tiện làm hồ sơ.
Với những nguyên nhân đó việc phát triển tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng còn rất nhiều khó khăn nếu như chưa có sự thay đổi nhanh chóng về đội ngũ cán bộ công nhân viên.
2.4.2.5. Công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng còn yếu - Về công tác tiếp thị:
Có lẽ khi nói đến NHNo&PTNT thì trong suy nghĩ của mọi khách hàng đều có cùng suy nghĩ là đây là ngân hàng chủ yếu cho vay khu vực nông thôn và khách hàng là cá nhân, ngay cả trong suy nghĩ của cán bộ trong ngành tâm lý này vẫn còn khá phổ biến.
Mặc dù hiện nay, thực hiện sự chỉ đạo của NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Lâm Đồng cũng đã bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV, tuy nhiên các giải pháp đưa ra chưa thật sự mạnh và cũng chỉ mới bước đầu nên vẫn chưa thu hút được một số lượng lớn các DNNVV. Công tác tiếp thị của ngân hàng chưa nhiều và chưa thật sự hiệu quả, chủ yếu dựa vào các thông tin từ các hiệp hội, chưa trực tiếp gặp gỡ tìm kiếm khách hàng. Các hình thức quảng cáo, tiếp thị khác như thông qua các phương tiện truyền thông, thông qua tiếp xúc trực tiếp, tiếp thị,... còn rất hạn chế. Đa số khách hàng đến đặt quan hệ tín dụng với ngân hàng xuất phát từ nhu cầu bức thiết về vốn, khách hàng tự tìm hiểu và tự liên hệ với ngân hàng.
Có thể thấy đối tượng DNNVV là đối tượng sử dụng nhiều dịch vụ nhất trong các đối tượng vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nếu chỉ coi trọng một khâu tín dụng mà không coi trọng các khâu còn lại thì việc phát triển tín dụng đối với DNNVV cũng là rất khó.
Mặc dù hiện nay NHNo&PTNT Việt Nam đã chuyển đổi chương trình phầm mềm hạch toán mới nhưng so với các tổ chức tín dụng khác thì công nghệ của