1. Loại cổ phiếu
Toàn bộ cổ phiếu chào bán của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ là cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá
Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành và chào bán ra công chúng bán của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ là 3.000.000 cổ phiếu.
4. Giá chào bán dự kiến
Giá chào bán dự kiến: tối thiểu 18.000 đồng/cổ phiếu.
5. Phƣơng pháp tính giá
Căn cứ theo Nghị quyết số 04-2014/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 26/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Sợi Thế Kỷ:
Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 là: 16.201 đồng/cổ phiếu. Công ty chưa đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nên không có cơ sở xác định giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm gần nhất.
Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, kết quả hoạt động của Công ty
trong thời gian qua và nhu cầu vốn trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất giá khởi điểm để bán đấu giá ra công chúng tối thiểu là 18.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 11% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013.
Số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng lên so với số lượng cổ phiếu hiện đang hiện hành, vì vậy giá cổ phiếu của Công ty sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau: Giá cổ phiếu sau khi pha loãng = Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành x Giá trị sổ sách cổ phiếu trước khi pha
loãng + Số lượng cổ phiếu chào bán x Giá phát hành (1)
Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành
Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ sau khi pha loãng do phát hành 3.000.000 cổ phiếu thông qua đấu giá tính theo công thức (1):
Giá cổ phiếu sau khi pha
loãng
=
31.051.350 x 16.201 + 3.000.000 x 18.000
= 16.360 đồng/cổ phiếu 34.051.350
Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ sau khi pha loãng do phát hành 7.885.646 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành 3.000.000 cổ phiếu thông qua đấu giá tính theo công thức (1):
Giá cổ phiếu sau khi pha
loãng
=
31.051.350 x 16.201 + 7.885.646 x 0
+3.000.000 x 18.000 = 13.283 đồng/cổ phiếu
41.936.996
Như vậy mức độ pha loãng giá cổ phiếu so với trước khi phát hành không lớn
vì Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ra bên ngoài với giá cao hơn so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013. Rủi ro pha loãng sẽ được hạn chế khi Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động của Công ty sau đợt phát hành.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/03/2014 đã ra Nghị quyết số 04-2014/NQ-ĐHĐCĐ/TK thống nhất với mức giá khởi điểm bán đấu giá 3.000.000 cổ phiếu STK ra công chúng là 18.000 đồng/ cổ phiếu.
6. Phƣơng thức phân phối:
Bán đấu giá công khai toàn bộ 3.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Đợt bán đấu giá 3.000.000 cổ phiếu ra công chúng này, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ dự kiến sẽ tiến hành tổ chức bán đấu giá chung với đợt chào bán 2.000.000 cổ phiếu STK thuộc sở hữu của cổ đông lớn Red River Holding tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, theo Biên bản thỏa thuận về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần chung được ký ngày 08/10/2014 giữa Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ và Red River Holding.
Ngoài ra, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á cam kết bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán 3.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ theo Hợp đồng Bảo lãnh phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ số 67/2014/HĐ/BLPH/DAS ký ngày 04 tháng 07 năm 2014 giữa Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á. Nội dung cụ thể như sau:
Nội dung hợp đồng bảo lãnh phát hành: STK chỉ định DAS làm đơn vị độc quyền Bảo lãnh phát hành toàn bộ cổ phiếu của STK trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
Phƣơng thức bảo lãnh phát hành: DAS nhận bảo lãnh phát hành 3.000.000 cổ phiếu chào bán của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ theo phương thức cam kết chắc chắn. Cụ thể, DAS cam kết nhận mua toàn bộ số cổ phiếu STK còn lại không bán đấu giá hết (tối đa là 3.000.000 cổ phiếu) với giá bảo lãnh là 18.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu nhận bảo lãnh phát hành là trong vòng 14 ngày làm việc sau khi Hội đồng quản trị STK thông báo bằng văn bản cho DAS về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát hành đối với số cổ phiếu còn lại không bán đấu giá hết.
Phí bảo lãnh phát hành:
- Mức phí bảo lãnh phát hành là 2% tính trên tổng giá trị cổ phiếu thực tế bán được;
- Tổng phí bảo lãnh phát hành tối thiểu là 1.080.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng chẵn). Phí bảo lãnh phát hành chưa bao gồm thuế VAT.
7. Thời gian phân phối cổ phiếu:
Cổ phiếu dự kiến được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Thời gian phát hành dự kiến: Quý III – IV/2014
8. Đăng ký mua cổ phiếu
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ sẽ thực hiện công bố thông tin bán đấu giá cổ phiếu STK tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo các quy định về công bố thông tin.
Phương thức thực hiện đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và công bố. Trong đó, thời hạn đăng ký mua cổ phiếu được đảm báo tối thiểu 20 ngày làm việc theo quy định tại Luật chứng khoán.
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài:
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu của Công ty theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành. Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15/04/2009 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng.
Tính đến ngày 10/08/2014, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông người nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ là 26,76%.
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng
Không có.
11. Các loại thuế có liên quan:
Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Hiện tại, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định với mức thuế suất là 22% đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy Củ Chi và nhà máy Trảng Bàng giai đoạn 1&2. Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 của nhà máy Trảng Bàng, Công ty sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi cho hoạt động sản xuất của nhà máy này với mức thuế suất như sau: Miễn thuế trong 2 năm đầu, giảm 50% mức thuế suất 20% trong 4 năm tiếp theo, và nộp mức thuế suất 20% trong 4 năm tiếp theo sau đó.
Thuế Giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% cho các loại sản phẩm.
Thuế thu nhập cá nhân: Các nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán chịu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007QH12 ngày 21/11/2007. Theo quy định, nhà đầu tư có thể áp dụng một trong hai cách sau để xác định mức thuế phải nộp: 0,1% trên tổng giá trị giao dịch hoặc 20% trên tổng lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, theo nghị định 111/2013/TT-BTC, cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần sẽ chịu thuế suất 5%.
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán 3.000.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa do Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ mở theo chi tiết sau:
Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Ngân hàng: TMCP Đông Á – Hội sở
Số tài khoản: 000149960014
Địa chỉ ngân hàng: 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Số điện thoại ngân hàng: (84-8) 3 9951483