Ø Tình hình chung c a các NHTM
Vi t Nam v n là m t n n kinh t châu Á c ánh giá t ng tr ng t t nh t v trung và dài h n v i nhi u thu n l i: Chính tr n nh, dân s tr , ng ng, môi tr ng u t có tính c nh tranh cao và có ti m n ng kh ng l . ây là nh ng giá tr h p d n lâu dài thu hút các nhà u t l n n làm n, Vi t Nam hi n v n là m t a m u t c nhi u công ty a qu c gia, c bi t là các công ty Nh t B n l a ch n và i u này ã t o u ki n cho các NHTM m r ng tín d ng.
Chính ph ang có nh ng chính sách u ch nh khó kh n tài chính hi n nay và tình hình ã có nh ng d u hi u c i thi n.
Ngân hàng Nhà n c v n ang qu n lý vi c mua bán ngo i t và Vi t Nam ng khá ch t ch .
Nh ng nhân t khác c ng có l i cho h th ng tài chính Vi t Nam là ngu n FDI, ngu n ki u h i u t ng...
Ø Nh ng thu n l i c a NHNo & PTNT Châu Thành
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn huy n Châu Thành n m v trí trung tâm huy n Châu Thành có th n m b t nhanh chóng m i thông tin v kinh t , chính tr , v n hoá, thu n ti n trong giao d ch c a khách hàng.
Có nhi u u ki n m r ng tín d ng do a bàn r ng l n, dân ông úc, s n xu t kinh doanh a d ng.
Ngân hàng ngày càng c s tin t ng và tín nhi m c a các t ng l p dân c , t ng b c t o c v th trên a bàn.
a d ng hóa các hình th c u t , giúp Ngân hàng gi c khách hàng truy n th ng và khai thác khách hàng ti m n ng. Ch ng h n trên a bàn nông thôn ã và ang hình thành các d án u t phát tri n s n xu t lo i v a và nh : Sân ph i, lò s y, máy b m n c c i t o v n t p, mô hình c y lúa,… ây là
c s h tr nhi t tình c a các c p có liên quan. c bi t, Ngân hàng nhà n c và NHNo & PTNT Vi t Nam ã có nhi u gi i pháp h tr k p th i ngu n v n cho chi nhánh, giúp xóa b nh ng v ng m c trong kinh doanh.
Có i ng cán b tín d ng tr , có trình , n ng n , nhi t tình trong công tác, và ngày càng c tr ng thành t nh ng ho t ng th c ti n, ã rút ra nhi u bài h c quý trong kinh doanh theo c ch th tr ng.
3.3.2. Nh ng khó kh n c a ngân hàng
Ø Tình hình chung c a các NHTM
Hi n các ngân hàng ang ph i i m t v i r t nhi u khó kh n: T
l t ng tr ng tín d ng b th t ch t; lãi su t u ra b kh ng ch , trong khi u
vào hi n v n ng m c cao; c bi t các kho n n x u (h u qu c a vi c cho
vay các l nh v c r i ro nh : Ch ng khoán, b t ng s n… t n m 2007) và t l
này ngày càng t ng lên.
Giá c t ng cao, c bi t là giá th c ph m, ã khi n i s ng c a t ng l p lao ng, nh t là công nhân trong các nhà máy, tr nên khó kh n h n
i u này gây khó kh n cho các NH trong vi c thu h i v n vay.
Chính ph Vi t Nam t tr c t i nay v n ph thu c nhi u vào các gi i pháp ti n t mà không áp d ng các h n ch khác i v i các doanh nghi p Nhà n c, mà nhi u doanh nghi p trong s ó ã u t thái quá. Các công ty Nhà n c này không h n ch chi tiêu, i u này làm cho các ngân hàng, ng i dân và các doanh nghi p khác s ph i ch u áp l c l n h n trong vi c th a mãn nhu c u v n.
Nh ng n l c c a Ngân hàng Nhà n c trong vi c ki m ch l m phát d a trên các bi n pháp ti n t c ng gây ra khó kh n cho các nhà u t : Ngân hàng Nhà n c ã t p trung ch y u vào các gi i pháp ti n t thông qua vi c gi m l ng cung ti n, u này ã t o ra tình tr ng khan hi m Vi t Nam ng, khi n các doanh nghi p n c ngoài làm n Vi t Nam g p khó kh n vì không ki m n i t u t , i u này t o cho các nhà u t có nh ng cân nh c th n tr ng h n khi u t vào Vi t Nam.
Trong khi h u h t các NH n i a g p ph i khó kh n v ngu n v n, lãi su t, n x u, m ng l i t m ng ng m r ng, h n ch cho vay m i ch t p trung thu h i n cho vay... thì các NH n c ngoài v i kh ng thanh kho n, v n
và kh n ng chi tr l i phát huy n ng l c c nh tranh và t ng tr ng khá nhanh trên nhi u l nh v c tr thành các NH bán l t i Vi t Nam. V i danh ti ng t t và hình nh toàn c u c a mình, trong th i gian t i các NH n c ngoài ch c ch n s là nh ng i th r t m nh c a các NH trong n c trong ho t ng ngân hàng bán l . Kh n ng c nh tranh cao, h s có xu h ng giành c th ph n, doanh thu và l i nhu n. ây c ng là m t áp l c thúc y n ng l c c nh tranh c a các NH trong n c.
Ø Nh ng khó k n c a NHNo & PTNT Châu Thành
Ngân hàng n m trên a bàn có nhi u ngân hàng ho t ng nên ch u áp l c c nh tranh r t l n c trong huy ng v n l n cho vay.
Hình th c huy ng v n còn ch a a d ng nên ch a thu hút c các ngu n v n khác ngoài ti n ng nh : ngo i t , vàng trong dân c .
Hình th c cho vay và i ng cho vay còn h n ch ch a áp ng c nhu c u c a m i t ng l p dân c .
Thêm vào ó là tình hình s n xu t nông thôn hi n còn g p nhi u khó kh n: Thiên tai, gió bão, b nh vàng lùn cây lúa,… g n ây còn x y ra d ch cúm gia c m ã làm cho nhi u h vay m t kh n ng chi tr n , khi n cho ph n l n các kho n vay nông nghi p tr thành nh ng kho n n quá h n, u này nh
ng l n n công tác thu h i v n c a Ngân hàng.
s v t ch t, trang thi t b c a Ngân hàng còn h n ch ch a th cho phép Ngân hàng áp ng c h t các nghi p v m t cách thu n l i.
CH NG 4
PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH C A
NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUY N CHÂU THÀNH
4.1. PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH C A NGÂNHÀNG HÀNG
Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn chi nhánh huy n Châu Thành là ngân hàng ph thu c ngân hàng t nh nên l i nhu n tr c thu chuy n v ngân hàng t nh qu n lý. Sau ây chúng ta l n l t xem xét t ng kho n m c thu nh p, chi phí, l i nhu n qua các n m hi u rõ v ho t ng kinh doanh c a ngân hàng và nh ng v n khó kh n, h n ch t i chi nhánh.
4.1.1. Các kho n m c thu nh p c a ngân hàng
Nhìn chung t ng thu nh p c a NHNo & PTNT chi nhánh huy n Châu Thành luôn t ng sau m i n m. N m 2006 t 19.259 tri u ng, sang n m 2007 kho n thu nh p này t ng lên t 25.582 tri u ng và n n m 2008 t ng thu nh p ti p t c t ng lên t 28.648 tri u ng.
Kho n thu này t ng lên là nh hàng n m chi nhánh luôn m r ng tín d ng cho vay và a d ng hoá các lo i hình d ch v . Ngu n thu c a chi nhánh ch y u: thu t ho t ng tín d ng, d ch v và các kho n thu khác.
B ng 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU NH P C A NHNo & PTNT CHÂU THÀNH VT: Tri u ng M CHÊNH L CH 2007/2006 2008/2007 CH TIÊU 2006 2007 2008 S ti n % S ti n % 1.Thu nh p t lãi su t 19.600 22.919 26.106 3.319 16,93 3.187 13,91 2.Thu nh p ngoài lãi su t 659 1.661 2.547 1.002 152 886 53,34 +Thu t d ch v thanh toán 54,22 95,63 143,90 41,41 76,38 48,27 50,48 +Thu t d ch v ngo i h i 6,92 8,29 49,52 1,37 19,77 41,23 497,63 +Thu t ho t ng kinh doanh khác 597,86 1.557 2.354 959,22 160,44 797 51,12 3.T ng thu nh p 20.259 24.580 28.653 4.321 21,33 4.073 16,57 - Thu nh p lãi su t /T ng thu nh p (%) 96,75 93,24 91,11 - (3,51) - (2,13) - Thu nh p ngoài lãi su t /T ng thu nh p (%) 3,25 6,76 8,89 3,51 2,13
Ngu n: B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a NHNo & PTNT Châu Thành
a) Thu nh p t lãi
Thu nh p t lãi c a ngân hàng là các kho n thu nh p t ho t ng tín d ng c a ngân hàng nh : Thu lãi cho vay, thu lãi ti n g i, thu lãi hùn v n, mua c ph n…. ây là ngu n thu nh p chính c a ngân hàng.
Ta th y, kho n thu t lãi c a NH liên t c t ng qua ba n m và ây c ng là ngu n thu ch y u, luôn chi m t tr ng l n (trên 91% t ng thu nh p) c a chi nhánh. N m 2007 kho n thu này t ng v t lên t 23.919 tri u ng v i t c
ng tr ng 28,07% t c t ng 5.242 tri u ng so v i n m 2006. Và kho n thu t lãi này ti p t c t ng lên kho ng 9,15% trong n m 2008. Nguyên nhân là do d n tín d ng t ng liên t c qua các n m. Trong n m 2006 và n m 2007, t nh H u Giang u tiên v n u t s m hoàn ch nh c s h t ng Khu Công nghi p t p trung Sông H u quy mô qu c gia, C m công nghi p t p trung Tân Phú Th nh, C m công nghi p V Thanh, d n n nhi u ho t ng mua bán nh , l trên a bàn ngày càng gia t ng, vì th ho t ng cho vay c a ngân hàng c ng c m r ng. Thêm n a, do Ngân hàng luôn c ng c và t o u ki n thu n l i cho khách hàng n giao d ch, nên thu hút khách hàng n v i ngân hàng giao d ch ngày càng nhi u h n. Chính vì v y các kho n thu này t ng hàng n m.
Kho n thu này ti p t c t ng trong n m 2008, nh ng v i t c ch m h n n m 2007, nguyên nhân là do trong n m chi nhánh ã h n ch ho t
ng cho vay do nh ng bi n ng c a n n kinh t . Kho ng thu này t ng ch y u là do lãi su t u ra khá cao trong n m, ta th y lãi su t cho vay t ng cao vào n m 2008 c th t m c cao nh t t tháng 5/2008 là 18%/ m r i lên n 21%/n m vào u tháng 10/2008. Tuy nhiên, kho n thu nh p này t ng v n không mang l i l i nhu n cho NH, do kho n chi phí cho lãi su t huy ng c ng t ng v t, u này s c phân tích trong ph n sau.
Ta th y, tuy ngu n thu nh p t lãi có t c t ng qua các n m, n ng t tr ng c a nó trên t ng thu nh p l i gi m d n (t 96,97% trong m 2006 xu ng còn 91,13% n m 2008) là do các kho n thu nh p ngoài lãi su t b t
u có b c phát tri n m nh.
b) Thu nh p ngoài lãi su t
Bên c nh ho t ng chính c a chi nhánh là cho vay, thì t i ngân hàng còn có các ho t ng khác nh cung c p d ch v thanh toán, chuy n ti n
i n t , kinh doanh ngo i t , thu phí d ch v , các kho n hoa h ng trong quá trình kinh doanh…Ta th y các ho t ng này c a ngân hàng cho ngu n thu khá cao và ng d n qua các n m. C th n m 2006 thu nh p ngoài lãi su t ch chi m 3,03% t ng thu nh p c a ngân hàng (583 tri u ng). Nh ng sang n m 2007 ch s này ng t 6,50% (1.663 tri u ng). Và n n m 2008 ti p t c gia t ng t 8,87% (2.541 tri u ng). Nguyên nhân do nhu c u thanh toán và s hi n i hoá công ngh c a chi nhánh: Ngân hàng luôn c g ng cung c p các ti n ích t t nh t cho khách hàng, th c hi n các ph ng th c thanh toán ngày càng nhanh chóng nên thu hút ngày càng nhi u khách hàng n giao d ch; Do nhu c u giao d ch làm n c a các doanh nghi p ngày càng có nh ng òi h i cao h n, nh m ti t ki m th i gian, theo k p s phát tri n nhanh chóng c a n n kinh t . Nên các d ch v thanh toán qua ngân hàng ngày càng c nhi u doanh nghi p quan tâm. D n
n ngu n thu t các kho n m c này c a ngân hàng khá n nh. c bi t, v i vi c Ngân hàng m r ng d ch v chuy n ti n WESTERN UNION nhanh t ng i thân n c ngoài g i v trong n c (D ch v mang n nhi u ti n ích cho khách hàng: Nhanh chóng: S d ng d ch v Western Union, b n có th nh n c ti n trong vòng 5-10 phút sau khi ng i nhà g i ti n t i n c ngoài; Thu n l i: không c n có tài kho n t i ngân hàng, b n có th nh n ti n t i b t k chi nhánh nào trong h th ng Agribank; Ti t ki m chi phí: phí d ch v Western Union ch thu m t l n t i u chuy n, b n không ph i tr phí khi nh n ti n và c ng không t n phí cho b t k trung gian nào khác), ã thu hút c nhi u khách hàng n v i chi nhánh giao d ch, t o ngu n thu l n cho ngân hàng, giúp làm ng nhanh t tr ng kho n thu ngoài lãi su t. Ngoài ra, các kho n thu t ho t ng khác c a ngân hàng nh : thu t lãi d chi k tr c, thu n ã x lý r i ro, thu nh p b t th ng… c ng góp ph n làm t ng t tr ng kho ng thu nh p này c a chi nhánh.
Ta th y, v i tình hình n n kinh t ngày càng phát tri n theo h ng h i nh p nh hi n nay, thì nhu c u h ng các d ch v ngân hàng hi n i là r t l n. ây c ng là m t ti m n ng t o ngu n thu l n cho chi nhánh mà ngân hàng c n khai thác.
4.1.2. Các kho n m c chi phí c a ngân hàng
Cùng v i s t ng tr ng c a thu nh p thì các kho n chi phí c ng ng lên áng k . Qua b ng 3 cho th y t ng chi phí qua ba n m (2006 - 2008) u ng. C th n m 2006 chi nhánh b ra kho n chi phí 18.406 tri u ng. Sang m 2007 chi phí m c khá cao so v i n m 2006 là 21.387 tri u ng. n n m 2008 t ng chi phí t ng lên n 30.815 tri u ng.
Nguyên nhân ch y u do chi phí xây d ng c s h t ng, chi phí do lãi su t huy ng t ng và các kho n phí do trích l p d phòng c ng t ng nhanh. hi u rõ s nh h ng c a t ng kho n chi phí n l i nhu n c a ngân hàng, chúng ta phân tích c th , k t c u t ng kho n m c chi phí sau:
B ng 3:TÌNH HÌNH CHI PHÍ C A NHNo & PTNT CHÂU THÀNH
VT: Tri u ng CHÊNH L CH % 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 1. Chi phí lãi su t 13.438 14.644 25.884 8,97 76,75 * Chi tr lãi ti n g i 1.127 2.073 5.046 83,94 143,42