VT: Tri u ng
(Ngu n:Báo cáo th c hi n s li u tín d ng th ng m i c a NHNo&PTNT Châu Thành)
Qua b ng phân tích ta th y doanh s cho vay i v i l nh v c nông nghi p t ng qua các n m. N m 2006 cho vay nông nghi p chi m t tr ng 56,41% trong t ng c c u, nh ng n n m 2008 t tr ng này t ng lên 66,58%. Do th c hi n theo ch tr ng chuy n d ch c c u kinh t nông thôn: nông - lâm - ng nghi p v n gi v trí tr ng y u trong n n kinh t huy n, và t tr ng mà ngành này chi m gi là r t l n. Vì v y, NHNo & PTNT huy n Châu Thành trong nh ng m qua u t ch y u vào l nh v c nông nghi p, u t theo nh h ng chuy n d ch c c u kinh t c a huy n.
Nguyên nhân c a vi c gia t ng doanh s cho vay trong ba n m qua là do các h s n xu t kinh doanh ngày càng m r ng s n xu t, m t s n i m i chuy n d ch c c u nên nhu c u v n u t ban u th ng cao, chi nhánh là ngân hàng ph c v ch y u cho nông nghi p, vì v y l ng tín d ng cung c p cho i t ng này chi m t tr ng nhi u h n các thành ph n kinh t khác. Tuy v y n n m 2008, m c cho vay vào l nh v c này tuy có t ng nh ng v i t c ch m l i ch kho ng 3,55% so v i n m 2007. B i ta bi t, cho vay nông nghi p hi n còn g p nhi u khó kh n và r i ro ti m n, h n n a hi u qu ho t ng c a l nh v c này ph thu c nhi u vào th i ti t, nên r i ro trong s n xu t c ng r t cao, vì v y chi nhánh ã có s phân tích k i t ng khi tìm hi u cho vay.
M CHÊNH L CH
2007/2006 2008/2007 CH TIÊU
2006 2007 2008
S ti n % S ti n %
Cho vay nông nghi p 91.874 116.259 120.384 24.385 26,54 4.125 3,55 Cho vay TM – DV 42.550 43.630 40.565 1.080 2,54 (3.065) (7,02) CV i s ng, vay khác 28.456 33.278 19.865 4.822 16,95 (13.413) (40,31)
Bên c nh ó, c c u doanh s cho vay c a ngành th ng m i d ch v , cho vay i s ng, cho vay khác có bi n ng l n qua ba n m. m 2007 doanh s cho vay các thành ph n này t m c cao 76.908 tri u ng, chi m kho ng 39,81% t ng t tr ng cho vay. i u này nói lên s phát tri n ngày càng cao c a l nh v c công nghi p – th ng m i t nh H u Giang và do ngân hàng ã có chính sách m r ng tín d ng i v i khách hàng, nên ã có nhi u doanh nghi p n t quan h vay v n v i ngân hàng h n, làm cho doanh s cho vay trong n m này ng m nh. Nh ng n n m 2008, kho ng cho vay vào các l nh v c này gi m m nh, c bi t là cho vay i s ng và cho vay khác gi m n 40,31% so v i n m tr c ó. Nguyên nhân do chi nhánh th c hi n chính sách h n ch t ng tr ng tín d ng, ch cho vay ch y u l nh v c nông nghi p, còn các l nh v c khác thì không m r ng cho vay mà ch t p trung thu h i n c , nh m h n ch s nh h ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ang di n ra trong n m.
4.2.2.2. Phân tích tình hình thu n
Thu n là khâu quan tr ng trong công tác tín d ng, m b o tái t o v n cho xã h i nói chung, cho ngân hàng nói riêng và h n ch r i ro cho NH.
Ø Tình hình thu n theo k h n 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Tri u ng 2006 2007 2008 m
Doanh s cho vay Doanh s thu n
Bi u 6: Tình hình cho vay và thu n t i NHNo & PTNT Châu Thành
T bi u , ta có th th y cùng v i s t ng lên c a doanh s cho vay, doanh s thu n c ng t ng lên khá cao trong 3 n m qua. C th n m 2007 ng 38.256 tri u ng t c t ng kho ng 28,69% so v i n m 2006. Qua n m 2008, tình hình thu n v n di n ra kh quan t ng thêm 1,81% so v i n m tr c ó,
nh ng rõ ràng v i t c ch m h n r t nhi u. Trong ó, ch y u t p trung doanh s thu n ng n h n. Do doanh s cho vay ng n h n trong 3 n m qua luôn chi m ph n l n trong t ng doanh s cho vay c a Ngân hàng, nên i u này có th tác ng ít nhi u n s gia t ng doanh s thu n trong th i gian qua. Doanh s thu n t ng lên nhi u trong n m 2007 ngoài tác ng c a y u t gia t ng doanh s cho vay, thì còn có nguyên nhân n a là do các cá nhân và doanh nghi p kinh doanh hi u qu , vòng quay v n nhanh, kim ng ch xu t kh u m t hàng nông th y s n t ng áng k , i u này giúp cho các doanh nghi p tr n cho ngân hàng t t
n.
ng t n m 2008, thu n ng n h n ti p t c ng tuy ch m 12,33%, i u này là k t qu c a nh ng c g ng c a cán b công nhân viên ngân hàng trong vi c theo dõi, tìm hi u và ôn c khách hàng tr n th ng xuyên. Trong khi ó, tình hình thu n trung và dài h n gi m (kho ng 26,90%) so v i m 2007. Nguyên nhân do n m này các h s n xu t kinh doanh, doanh nghi p làm n sa sút (tình hình chung cho c n n kinh t trong n m 2008) d n n l i nhu n gi m áng k , gây khó kh n cho vi c thu h i n c a ngân hàng.
Ø Phân tích tình hình thu n theo l nh v c ngành
B ng 10: TÌNH HÌNH THU N THEO NGÀNH KINH T C A NHNo & PTNT CHÂU THÀNH
VT: Tri u ng
(Ngu n:Báo cáo th c hi n s li u tín d ng th ng m i c a NHNo&PTNT Châu Thành)
Qua phân tích ta th y tình hình thu n i v i l nh v c nông nghi p khá t t, chi m kho ng 60,41% trong t ng doanh s thu n n m 2008. C th v
M CHÊNH L CH 2007/2006 2008/2007 CH TIÊU 2006 2007 2008 S ti n % S ti n % 1.Nông nghi p 64.522 95.309 105.539 30.757 47,65 10.230 10,73 2.TM - DV 34.798 39.094 42.549 4.296 12,35 3.455 8,84 3.Ngành khác 33.998 37.201 26.614 3.203 9,42 (10.587) (28,46) Doanh s thu n 133.348 171.604 174.702 38.256 28,69 3.098 1,81
tình hình thu n trong l nh v c này: N m 2007 t 95.309 tri u ng t ng 30.757 tri u ng t ng ng t ng 47,65% so v i n m 2006. n n m 2008 doanh s thu n ti p t c có s gia t ng kho ng 10.230 tri u ng, t ng 10,73% so v i n m tr c ó. Nguyên nhân, do huy n u tiên phát tri n nông nghi p d n d n t ng c công nghi p hoá hi n i hoá nông thôn, cho nên cho vay i t ng này ng qua các n m, t ó tác ng làm doanh s thu n trong ngành này t ng. M c dù v n còn g p nhi u khó kh n do d ch b nh, l l t,...nh ng nhìn chung trong nh ng n m g n ây kinh t nông thôn phát tri n, m c s ng c a ng i dân ngày m t t ng cao, i s ng v n minh h n, ng sá thu n ti n h n, do v y vi c i l i c a cán b tín d ng c ng thu n ti n, hi u và sâu sát v i ng i nông dân h n, vi c này c ng nh h ng t t n công tác thu n c a Ngân hàng, thúc y doanh s thu n ngành này t ng lên.
Bên c nh ó, doanh s thu n c a các h s n xu t kinh doanh trong l nh v c th ng m i – d ch v và các cá nhân khác l i có xu h ng gi m trong m 2008. C th , n m 2007 thu n thu c i t ng này t m c 76.295 tri u ng, chi m kho ng 44,45% t ng doanh s thu n , qua m 2008 t tr ng này gi m còn 39,59%. i u này là do trong n m 2008 doanh s cho vay trong l nh v c này gi m m nh, c bi t là cho vay i s ng và cho vay khác, d n n doanh s thu n này gi m 28,46% so v i n m 2007. Thêm n a, do trong n m các doanh nghi p trên a bàn ho t ng kinh doanh không hi u qu , giá c luôn bi n ng, kim ng ch xu t kh u các m t hàng nông s n gi m, i u này làm cho các doanh nghi p không th tr n cho ngân hàng theo úng h p ng ã ký k t.
Tóm l i, ba n m qua NHNo & PTNT huy n Châu Thành thu n khá t t, tuy v n còn m t s khó kh n nh t nh, d n n doanh s thu n m t s ngành còn th p.
4.2.2.3. Phân tích tình hình d n
Ø Tình hình d n theo k h n
D n là s ti n ã gi i ngân t i m t th i m c a ngân hàng. D n c a m t ngân hàng ph n nh quy mô tín d ng c a ngân hàng ó.
T s li u ta th y tình hình d n c a ngân hàng t ng liên t c qua ba n m. C th , d n n m 2007 t 183.252 tri u ng, hay ng thêm 13,34% so v i n m 2006, nguyên nhân là do ngân hàng có chính sách m r ng tín d ng
nh m áp ng nhu c u v n ngày càng cao c a n n kinh t . V d n cho vay ng n h n t i chi nhánh t ng m i n m. ng d n ng n h n nh m áp ng cho nhu c u v n ng i dân t ng tái s n xu t, các m t hàng nông s n t ng nhanh v s l ng làm cho nhu c u v n thu mua c a các doanh nghi p c ng m r ng. Tuy nhiên n trung, dài h n có s gi m nh qua hai n m kho ng 1,56%. Nguyên nhân do trong n m ngân hàng ã h n ch n m c th p các kho ng cho vay dài h n, nh m h n ch r i ro do nh ng bi n ng lãi su t trên th tr ng. Tuy v y, ây l i là kho ng cho vay có nhi u h a h n trong t ng lai, b i các doanh nghi p, các h kinh doanh ang b t u có xu h ng t ng tr ng nhanh tr l i, c bi t t i các khu v c n Ngã Ba Cái T c, Qu c l 1A… i s ng ng i dân ã c nâng lên áng k , ngày càng có nhi u doanh nghi p l n v u t , trú óng trên a bàn th c hi n s n xu t kinh doanh, c n v n l u ng l n ph c v cho s n xu t kinh doanh. Vì v y, ây là c h i m ra b c phát tri n m i cho NH
ti p c n thành ph n kinh t này trong t ng lai.
n n m 2008, do nh ng khó kh n trên th tr ng tài chính nói riêng và c n n kinh t nói chung nên h u h t các ngân hàng u h n ch t ng tr ng tín d ng, gi m t tr ng cho vay m i mà ch t p trung ch y u thu h i n cho vay. Do ó, trong n m này m c dù tình hình d n c a chi nhánh có gia t ng nh ng m c ch m kho ng 3,34% so v i n m 2007.
Ø Tình hình d n theo l nh v c ngành
B ng 11: TÌNH HÌNH D N THEO NGÀNH KINH T C A NHNo & PTNT CHÂU THÀNH
VT: Tri u ng
(Ngu n:Báo cáo th c hi n s li u tín d ng th ng m i c a NHNo&PTNT Châu Thành )
M CHÊNH L CH 2007/2006 2008/2007 CH TIÊU 2006 2007 2008 S ti n % S ti n % 1.Nông nghi p 83.563 104.513 123.463 20.950 25,07 18.950 18,13 2.TM - DV 34.304 38.840 36.855 4.536 13,22 (1.985) (5,11) 3.Ngành khác 43.823 39.899 29.046 (3.924) (8,95) (10.853) (27,20) T ng d n 161.690 183.252 189.364 21.562 13,34 6.112 3,34
Xét d n theo thành ph n kinh t , chúng ta th y có xu ng rõ r t, tình hình d n i v i l nh v c nông nghi p t ng tr ng khá t 57,03% trong t ng d n n m 2007 lên 65,20% n m 2008. i u này th hi n s quan tâm c a ng và Nhà n c i v i l nh v c nông nghi p, c ng nh i s ng c a ng i dân. ng th i c ng th hi n Ngân hàng v n xem cho vay ho t ng nông nghi p là m c tiêu hàng u trong ho t ng kinh doanh c a mình.
Bên c nh ó thì các thành ph n kinh t khác nh các doanh nghi p, các i t ng khác ph n l n thu c l nh v c vay cho nhu c u i s ng, xây d ng… c ng c cung c p l ng d n t ng i. M c dù v y xu h ng c a ngân hàng v n là t p trung t tr ng l n v n cho i t ng ho t ng s n xu t thiên v nông nghi p, nên ngân hàng ã có chính sách tín d ng i v i thành ph n là các doanh nghi p, i t ng khác v i t l nh h n tu theo tình hình m i n m, do v y ta th y t tr ng d n thu c nhóm i t ng này ã gi m m nh trong n m 2008, gi m 16,30% so v i n m 2007.
4.2.2.4. Phân tích tình hình n quá h n qua ba n m
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 Tri u ng 2006 2007 2008 m Ng n h n Trung, dài h n
Bi u 7: Tình hình n quá h n t i NHNo & PTNT Châu Thành
N quá h n luôn là m t v n thu hút c s quan tâm c a nhi u ngân hàng. M t ngân hàng có thu nh p t ng ch a ch c ã hi u qu , n u kho n thu nh p t ng ó là do lãi su t t n quá h n (lãi su t n quá h n b ng 150% lãi su t cho vay trong h n), b i vì nó t ngân hàng vào s r i ro không thu c n .
i không kh quan. C th n m 2007 là 28.831 tri u ng hay t ng 17.167 tri u ng so v i n m tr c ó. n n m 2008, kho n n quá h n này lên n 81.899 tri u ng hay t ng n 184,07% so v i n m 2007, m c t ng khá cao. Nguyên nhân là do trong n m này tình hình th i ti t bi n i, n ng kéo dài, d ch b nh phát tri n các a ph ng… ã làm nh h ng n ho t ng s n xu t, ch n nuôi c a bà con: Tình tr ng cá ch t, tôm ch t nhi u, khi n nhi u h gia ình g n nh không thu h i c v n u t và vì v y làm n quá h n gia t ng. Trong m chi nhánh c ng g p r i ro n quá h n, phát sinh t nh ng i t ng khách hàng m i chuy n d ch c c u, làm n ch a hi u qu , bên c nh ó có m t s doanh nghi p g p khó kh n v xu t kh u m t hàng nông s n, giá c không n
nh, nên ch a tr n úng h n cho nhân hàng. Nh ng n u nhìn khái quát thì ây c ng là m t b ng chung c a h u h t các NHTM trong n m 2008. Do ch u nh ng c a tình hình kh ng ho ng kinh t trong c, nên các ngân hàng u g p ph i khó kh n v tình hình n x u gia t ng.
4.2.3. ánh giá v ho t ng tín d ng thông qua các ch tiêu tài chính
B ng 12:CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ HI U QU HO T NG TÍN D NG C A NHNo & PTNT CHÂU THÀNH
VT: Tri u ng
Ngu n: Báo cáo th c hi n s li u tín d ng th ng m i c a NHNo & PTNT Châu Thành
M CH TIÊU
2006 2007 2008
Doanh s cho vay 162.880 193.167 180.814 Doanh s thu n 133.348 171.604 174.702 n 161.690 183.252 189.364 n bình quân 146.924 172.471 186.308 N x u 3.566 3.688 16.905 V n huy ng 32.640 36.534 52.994 n /V n huy ng (l n) 4,95 5,02 3,57 Vòng quay tín d ng (vòng) 0,91 0,99 0,94 H s thu n (%) 81,87 88,84 96,62 N x u /T ng d n (%) 2,21 2,01 8,92
Ø T l d n trên t ng v n huy ng
Ch tiêu này cho bi t hi u qu c a vi c s d ng v n huy ng c a Ngân hàng qua các n m (so sánh kh n ng cho vay i v i ngu n v n huy ng), ch tiêu này l n quá hay nh quá u không t t. B i vì ch tiêu này l n thì kh