Cho vay là ho t ng t o ra l i nhu n ch y u cho NH. Nhìn chung, v i s phát tri n kinh t a ph ng hi n t i và trong t ng lai, thì có th th y c ho t ng này c a chi nhánh s có nh ng ti n tri n t t h n v th ph n c ng nh quy mô.
th y rõ h n v tình hình cho vay c a NHNo & PTNT Châu Thành trong 3 n m qua, ta s l n l t phân tích c th t ng ho t ng sau:
B ng 8: TÌNH HÌNH CHO VAY T I NHNo & PTNT CHÂU THÀNH
VT: Tri u ng
CHÊNH L CH 2007/2006 2008/2007 2006 2007 2008
S ti n % S ti n % 1.Doanh s cho vay 162.880 193.167 180.814 30.287 18,60 (12.353) (6,40)
+ Ng n h n 124.009 148.534 147.674 24.525 19,78 (860) (0,58) +Trung, dài h n 38.871 44.633 33.140 5.762 14,82 (11.493) (25,75) 2.Doanh s thu n 133.348 171.604 174.702 38.256 28,69 3.098 1,81 + Ng n h n 103.720 125.582 141.060 21.862 21,08 15.478 12,33 +Trung, dài h n 29.628 46.022 33.642 16.394 55,33 (12.380) (26,90) 3. n 161.690 183.252 189.364 21.562 13,34 6.112 3,34 + Ng n h n 100.756 123.708 130.323 22.952 22,78 6.615 5,35 + Trung, dài h n 60.934 59.544 59.041 (1.390) (2,28) (503) (0,84) 4.N quá h n 11.664 28.831 81.899 17.167 147,18 53.068 184,07 + Ng n h n 4.643 18.684 47.985 14.041 302,41 29.301 156,82 + Trung, dài h n 7.021 10.147 33.914 3.126 44,52 23.767 234,23
(Ngu n: Báo cáo th c hi n s li u tín d ng th ng m i c a NHNo & PTNT Châu Thành )
Qua b ng s li u ta th y h u h t doanh s thu n , d n u t ng qua các n m, riêng doanh s cho vay thì có bi n ng gi m vào n m 2008. Sau ây chúng ta phân tích c th t ng kho n m c th y c tình hình ho t ng chung c a chi nhánh.
4.2.2.1. Phân tích doanh s cho vay
Ø Doanh s cho vay theo k h n
Th c t cho th y doanh s cho vay n m 2007 t ng cao so v i n m 2006, c bi t là doanh s cho vay ng n h n t 148.534 tri u ng, t ng lên 24.525 tri u ng hay t ng 19,78% so v i n m 2006. Sang n m 2008, doanh s
CH TIÊU M
cho vay ng n h n có s gi m nh , nh ng v i t c ch m ch kho ng 0,58% so v i n m 2007. 0 50,000 100,000 150,000 Tri u ng 2006 2007 2008 m Ng n h n Trung, dài h n
Bi u 5: Tình hình doanh s cho vay t i chi nhánh Châu Thành
Doanh s cho vay t ng ph n ánh tình hình u t tín d ng c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn vào các ngành kinh t , thành ph n kinh t trên a bàn ngày càng nhi u. V n cho vay t ng cho th y ngoài các khách hàng nông nghi p hi n có, th ph n hi n có, chi nhánh ã m r ng c th ph n, ã t o c thêm nhi u m i quan h v i các khách hàng m i – thu c các thành ph n kinh t khác, thâm nh p sâu vào các thành ph n kinh t , lo i hình kinh t này, u t nhi u v n h n nh m phát tri n s n xu t, áp ng t t và k p th i các nhu c u v n cho các i t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v ,…Nh ng n n m 2008, do nh ng bi n ng x u c a n n kinh t , nên chi nhánh ã ph n nào h n ch t ng tr ng tín d ng, d n n doanh s cho vay trong
m có s gi m nh .
Nguyên nhân cho vay ng n h n t ng, ch y u là do ng i dân trên a bàn có nhu c u vay v n cho chu kì s n xu t ng n h n nên ngu n v n ng n h n là c n thi t nh t. Thêm n a, do tình hình kinh t chung, các m t hàng v t t nông nghi p trong các n m qua luôn có chi u ng t ng giá, d n n chi phí s n xu t t ng, do ó ngân hàng c n ph i u t thêm v n. M t khác i s ng c a ng i dân ngày càng phát tri n, các nhu c u sinh ho t c ng d n c nâng lên nh s a ch a nhà c a, mua xe tr góp…Nh ng n n m 2008 t c doanh s cho vay ch m l i, do bi n ng c a n n kinh t theo chi u h ng x u nên các NH u h n ch m r ng tín d ng. Bên c nh ó, do các h s n xu t nông nghi p
trong n m c ng g p nhi u r i ro, do nh ng bi n i x u c a th i ti t, tình hình d ch b nh gia t ng... Vì v y chi nhánh ã có nh ng phân tích i t ng k h n khi tìm hi u cho vay.
Bên c nh doanh s cho vay ng n h n thì cho vay trung và dài h n c ng có nhi u bi n ng. C th n m 2007 kho n cho vay này t ng 5.762 tri u ng hay ng 14,82% so v i n m 2006. Nguyên nhân do vi c xu t hi n thêm các doanh nghi p m i, mà các doanh nghi p này òi h i ph i có s u t l n v v n trong th i gian dài, trong khi ó kh n ng v v n t có c a khách hàng còn th p. Vì v y, òi h i s áp ng r t l n t phía NH, thêm n a nhi u doanh nghi p làm n thu n l i c ng t ng ng m r ng th tr ng nên nhu c u v n u t cho trang thi t b , máy móc t ng. Sang n m 2008, kho n cho vay trung và dài h n gi m 11.493 tri u ng t ng ng gi m 25,75%. Nguyên nhân do nh ng bi n ng lãi su t trên th tr ng nên NH ã h n ch cho vay trung và dài h n nh m gi m thi u r i ro do lãi su t thay i. Thêm n a, do ngu n v n trong m khan hi m mà NHNo & PTNT Châu Thành là ngân hàng ph c v ch y u cho nông nghi p, vì v y chi nhánh ã h n ch r t nhi u l ng tín d ng cung c p cho các thành ph n kinh t khác.
Ø Doanh s cho vay theo l nh v c ngành
ánh giá vi c u t c a Ngân hàng có áp ng c nhu c u v n cho ng i dân không, hay vi c phân b ngu n v n c a ngân hàng có th t s hi u qu . Chúng ta c n phân tích c th ho t ng cho vay theo i t ng, l nh v c ngành c a chi nhánh.
Nhìn chung, doanh s cho vay theo i t ng c a ngân hàng qua 3 m có bi n ng t ng, gi m theo di n bi n c a n n kinh t . C th , n m 2006 t ng doanh s cho vay là 162.880 tri u ng, n n m 2007 ch tiêu này t ng lên n 193.167 tri u ng, hay t ng kho ng 18,60% so v i n m tr c ó. Nh ng sang n m 2008 thì ch tiêu này l i gi m còn 180.814 tri u ng hay gi m 6,40% so v i n m 2007.
B ng 9: DOANH S CHO VAY THEO NGÀNH KINH TC A NHNo & PTNT CHÂU THÀNH C A NHNo & PTNT CHÂU THÀNH
VT: Tri u ng
(Ngu n:Báo cáo th c hi n s li u tín d ng th ng m i c a NHNo&PTNT Châu Thành)
Qua b ng phân tích ta th y doanh s cho vay i v i l nh v c nông nghi p t ng qua các n m. N m 2006 cho vay nông nghi p chi m t tr ng 56,41% trong t ng c c u, nh ng n n m 2008 t tr ng này t ng lên 66,58%. Do th c hi n theo ch tr ng chuy n d ch c c u kinh t nông thôn: nông - lâm - ng nghi p v n gi v trí tr ng y u trong n n kinh t huy n, và t tr ng mà ngành này chi m gi là r t l n. Vì v y, NHNo & PTNT huy n Châu Thành trong nh ng m qua u t ch y u vào l nh v c nông nghi p, u t theo nh h ng chuy n d ch c c u kinh t c a huy n.
Nguyên nhân c a vi c gia t ng doanh s cho vay trong ba n m qua là do các h s n xu t kinh doanh ngày càng m r ng s n xu t, m t s n i m i chuy n d ch c c u nên nhu c u v n u t ban u th ng cao, chi nhánh là ngân hàng ph c v ch y u cho nông nghi p, vì v y l ng tín d ng cung c p cho i t ng này chi m t tr ng nhi u h n các thành ph n kinh t khác. Tuy v y n n m 2008, m c cho vay vào l nh v c này tuy có t ng nh ng v i t c ch m l i ch kho ng 3,55% so v i n m 2007. B i ta bi t, cho vay nông nghi p hi n còn g p nhi u khó kh n và r i ro ti m n, h n n a hi u qu ho t ng c a l nh v c này ph thu c nhi u vào th i ti t, nên r i ro trong s n xu t c ng r t cao, vì v y chi nhánh ã có s phân tích k i t ng khi tìm hi u cho vay.
M CHÊNH L CH
2007/2006 2008/2007 CH TIÊU
2006 2007 2008
S ti n % S ti n %
Cho vay nông nghi p 91.874 116.259 120.384 24.385 26,54 4.125 3,55 Cho vay TM – DV 42.550 43.630 40.565 1.080 2,54 (3.065) (7,02) CV i s ng, vay khác 28.456 33.278 19.865 4.822 16,95 (13.413) (40,31)
Bên c nh ó, c c u doanh s cho vay c a ngành th ng m i d ch v , cho vay i s ng, cho vay khác có bi n ng l n qua ba n m. m 2007 doanh s cho vay các thành ph n này t m c cao 76.908 tri u ng, chi m kho ng 39,81% t ng t tr ng cho vay. i u này nói lên s phát tri n ngày càng cao c a l nh v c công nghi p – th ng m i t nh H u Giang và do ngân hàng ã có chính sách m r ng tín d ng i v i khách hàng, nên ã có nhi u doanh nghi p n t quan h vay v n v i ngân hàng h n, làm cho doanh s cho vay trong n m này ng m nh. Nh ng n n m 2008, kho ng cho vay vào các l nh v c này gi m m nh, c bi t là cho vay i s ng và cho vay khác gi m n 40,31% so v i n m tr c ó. Nguyên nhân do chi nhánh th c hi n chính sách h n ch t ng tr ng tín d ng, ch cho vay ch y u l nh v c nông nghi p, còn các l nh v c khác thì không m r ng cho vay mà ch t p trung thu h i n c , nh m h n ch s nh h ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ang di n ra trong n m.
4.2.2.2. Phân tích tình hình thu n
Thu n là khâu quan tr ng trong công tác tín d ng, m b o tái t o v n cho xã h i nói chung, cho ngân hàng nói riêng và h n ch r i ro cho NH.
Ø Tình hình thu n theo k h n 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Tri u ng 2006 2007 2008 m
Doanh s cho vay Doanh s thu n
Bi u 6: Tình hình cho vay và thu n t i NHNo & PTNT Châu Thành
T bi u , ta có th th y cùng v i s t ng lên c a doanh s cho vay, doanh s thu n c ng t ng lên khá cao trong 3 n m qua. C th n m 2007 ng 38.256 tri u ng t c t ng kho ng 28,69% so v i n m 2006. Qua n m 2008, tình hình thu n v n di n ra kh quan t ng thêm 1,81% so v i n m tr c ó,
nh ng rõ ràng v i t c ch m h n r t nhi u. Trong ó, ch y u t p trung doanh s thu n ng n h n. Do doanh s cho vay ng n h n trong 3 n m qua luôn chi m ph n l n trong t ng doanh s cho vay c a Ngân hàng, nên i u này có th tác ng ít nhi u n s gia t ng doanh s thu n trong th i gian qua. Doanh s thu n t ng lên nhi u trong n m 2007 ngoài tác ng c a y u t gia t ng doanh s cho vay, thì còn có nguyên nhân n a là do các cá nhân và doanh nghi p kinh doanh hi u qu , vòng quay v n nhanh, kim ng ch xu t kh u m t hàng nông th y s n t ng áng k , i u này giúp cho các doanh nghi p tr n cho ngân hàng t t
n.
ng t n m 2008, thu n ng n h n ti p t c ng tuy ch m 12,33%, i u này là k t qu c a nh ng c g ng c a cán b công nhân viên ngân hàng trong vi c theo dõi, tìm hi u và ôn c khách hàng tr n th ng xuyên. Trong khi ó, tình hình thu n trung và dài h n gi m (kho ng 26,90%) so v i m 2007. Nguyên nhân do n m này các h s n xu t kinh doanh, doanh nghi p làm n sa sút (tình hình chung cho c n n kinh t trong n m 2008) d n n l i nhu n gi m áng k , gây khó kh n cho vi c thu h i n c a ngân hàng.
Ø Phân tích tình hình thu n theo l nh v c ngành
B ng 10: TÌNH HÌNH THU N THEO NGÀNH KINH T C A NHNo & PTNT CHÂU THÀNH
VT: Tri u ng
(Ngu n:Báo cáo th c hi n s li u tín d ng th ng m i c a NHNo&PTNT Châu Thành)
Qua phân tích ta th y tình hình thu n i v i l nh v c nông nghi p khá t t, chi m kho ng 60,41% trong t ng doanh s thu n n m 2008. C th v
M CHÊNH L CH 2007/2006 2008/2007 CH TIÊU 2006 2007 2008 S ti n % S ti n % 1.Nông nghi p 64.522 95.309 105.539 30.757 47,65 10.230 10,73 2.TM - DV 34.798 39.094 42.549 4.296 12,35 3.455 8,84 3.Ngành khác 33.998 37.201 26.614 3.203 9,42 (10.587) (28,46) Doanh s thu n 133.348 171.604 174.702 38.256 28,69 3.098 1,81
tình hình thu n trong l nh v c này: N m 2007 t 95.309 tri u ng t ng 30.757 tri u ng t ng ng t ng 47,65% so v i n m 2006. n n m 2008 doanh s thu n ti p t c có s gia t ng kho ng 10.230 tri u ng, t ng 10,73% so v i n m tr c ó. Nguyên nhân, do huy n u tiên phát tri n nông nghi p d n d n t ng c công nghi p hoá hi n i hoá nông thôn, cho nên cho vay i t ng này ng qua các n m, t ó tác ng làm doanh s thu n trong ngành này t ng. M c dù v n còn g p nhi u khó kh n do d ch b nh, l l t,...nh ng nhìn chung trong nh ng n m g n ây kinh t nông thôn phát tri n, m c s ng c a ng i dân ngày m t t ng cao, i s ng v n minh h n, ng sá thu n ti n h n, do v y vi c i l i c a cán b tín d ng c ng thu n ti n, hi u và sâu sát v i ng i nông dân h n, vi c này c ng nh h ng t t n công tác thu n c a Ngân hàng, thúc y doanh s thu n ngành này t ng lên.
Bên c nh ó, doanh s thu n c a các h s n xu t kinh doanh trong l nh v c th ng m i – d ch v và các cá nhân khác l i có xu h ng gi m trong m 2008. C th , n m 2007 thu n thu c i t ng này t m c 76.295 tri u ng, chi m kho ng 44,45% t ng doanh s thu n , qua m 2008 t tr ng này gi m còn 39,59%. i u này là do trong n m 2008 doanh s cho vay trong l nh v c này gi m m nh, c bi t là cho vay i s ng và cho vay khác, d n n doanh s thu n này gi m 28,46% so v i n m 2007. Thêm n a, do trong n m các doanh nghi p trên a bàn ho t ng kinh doanh không hi u qu , giá c luôn bi n ng, kim ng ch xu t kh u các m t hàng nông s n gi m, i u này làm cho các doanh nghi p không th tr n cho ngân hàng theo úng h p ng ã ký k t.
Tóm l i, ba n m qua NHNo & PTNT huy n Châu Thành thu n khá t t, tuy v n còn m t s khó kh n nh t nh, d n n doanh s thu n m t s ngành còn th p.
4.2.2.3. Phân tích tình hình d n
Ø Tình hình d n theo k h n
D n là s ti n ã gi i ngân t i m t th i m c a ngân hàng. D n c a m t ngân hàng ph n nh quy mô tín d ng c a ngân hàng ó.
T s li u ta th y tình hình d n c a ngân hàng t ng liên t c qua ba n m. C th , d n n m 2007 t 183.252 tri u ng, hay ng thêm 13,34%