5. Kết cấu của luận văn
3.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
3.1.4.1. Các vùng thị trường kinh doanh của Chi nhánh Bắc Bộ
Chi nhánh Bắc Bộ được Công ty giao nhiệm vụ phát triển kinh doanh vùng thị trường Hà Nội và 16 tinh phía Bắc. Trong đó vùng thị trường trọng điềm gồm Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai.
Hiện tại thị phần tại Hà Nội đang lớn nhất so với các thị trường 991 tấn/tháng (chiếm 40% sản lượng chi nhánh). Chi nhánh giao tập trung thị trường theo vùng và theo tuyến quốc lộ, chi nhánh tại Phú Thọ sẽ quản lý vùng Phú Thọ, Vĩnh Phúc,
Tuyên Quang, Hà Giang; Chi nhánh tại tỉnh Thái Nguyên quản lý vùng Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, vùng giáp ranh với Lạng Sơn; chi nhánh tại Bắc
Giang quản lý vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Chi nhánh tại Hòa Bình quản lý vùng thị trường tỉnh Hòa Bình. GIANG: : 103t VĨNH PHÚC: 1,518t CNBB: 54t BẮC NINH: 999t CNRR- 771 8371 CNBB: 67t 232t CNBB 47t 318t CNBB: 5t QUANG: 578t CNRR- 17t C.NRR- 238t 258t CNBB: 211 SƠN 742t CNBB: 39t 293t 721t CNBB 84 YÊN 6991 CN:BB 262t 48t GIANG: CNBB: 4t
LAI CHẢU: LÀO CAI:
HÀ 3841 TUYÉN CAO BANG: 286t CNBB: ÁC CẠN: LẠNG SƠN: ĐIỆN PHÙ THỌ: 1,654t HÒA 7 31 CNBB: 96t THÁI NGUYẺN: 1,737t NỘI: 15,825t CNBB: 991t
(Nguôn: Phòng Kinh doanh)
Hình 3.5: Vùng thị trưòng hoạt động của chi nhánh Bắc Bộ
3.1.4.2. Thị phân trên thị trường các năm 2018-2020
Bảng 3.1: Sản lượng các hãng trên thị trường
Năm
SẢN LƯỢNG (TẤN/THÁNG)
Tăng trưởng
PVGAS
LPG Venus Van• Lôcé Hồng Hà Petrolimex Hãng Khác Tông
Năm 2018 2.376 5.533 5.013 3.394 1.992 11.818 30.126
Năm 2019 2.572 5.640 5.110 3.460 2.030 12.047 30.859 102%
Năm 2020 2.446 5.358 4.855 3.287 1.629 11.445 29.019 94%
Kế hoach•
2021 2.600 5.471 4.957 3.356 1.765 11.686 29.835 103%
(Nguôn: Phòng Kinh doanh)
Thị trường gas trước đây thị phần tập trung vào một số doanh nghiệp nhà nước như Petrovietnam, Petrolimex, tuy nhiên cơ chế quản lý nhà nước thay đổi đã có sự tham gia các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài như Total gas tham
gia vào thị trường tạo nên sức cạnh tranh khốc liệt.
Qua bảng 2.2, sản lượng/tháng và thị phần của các doanh nghiệp tư nhân như Venus, Vạn Lộc có sản lượng và thị phần vượt trội, tiếp đến là Hồng Hà Gas. Thị phần petrovietnam Gas và Petrolimex, đơn vị có vốn nhà nước hiện đang thấp hơn các hãng gas tư nhân.
3.I.4.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2017-2020
Bảng 3.2: Kết quả kinh doanh từ năm 2017-2020
TT Chỉ tiêu SXKD ĐVT Thưc• •hiên 2017 Thưc hiên• • 2018 Thưc• hiên• 2019 Thưc• •hiên 2020 1 Tổng sản lượng r Tân 28,593 34,050 35.098 36.643 2 Tổng doanh thu Tr.đ 455,322 568,243 531.571 522.460
3 Lơi • nhuân• trước thuế Tr.đ 9,100 -1,514 -3.233 -1.698
4 Lao động bình quân Người 111 118 120 113
5 Thu nhập bình quân T rđ/ng 10,576 9,400 9,600 9,800
(Nguôn: Phòng Kinh doanh)
Theo báo cáo tóm tăt kêt quả kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam-Chi nhánh Bắc Bộ, Doanh thu năm 2018 của chi nhánh đạt 568,243 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017 và hoàn thành kế hoạch sản lượng 2018 (33.930 tấn) đề ra (100%) tăng 19% so với sản lượng thực hiện năm 2017. LNST cả năm đạt -1,514 tỷ đồng (-15% so với kế hoạch 2018), giảm mạnh so với năm 2017, tổng đại lý/cửa hàng 671 (tăng 110 đại lý so năm 2017). Tỉ trọng bán bình 12kg (58%) chiếm tỷ trọng cao hơn bán bình 45 kg (42%).
Doanh thu năm 2019 đạt 531.571 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch so thực hiện năm 2018. Sản lượng bán hàng thực hiện đạt 35.098 đạt 95% kế hoạch năm 2019 và tăng 4% so với thực hiện nãm 2018. LNST cả năm -3,233 tỷ đồng (-34% so với kế hoạch 2019), giảm mạnh so với năm 2018 (-214%), tổng đại lý/cửa hàng 643 (giảm 28 đại lý so năm 2018). Tỉ trọng bán bình 12kg (55%) chiếm tỷ trọng cao hơn bán bình 45 kg (42%).
3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing tại Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam-Chi nhánh Bắc Bộ trên địa bàn Hà Nội
3.2.1 Các yếu tố bên ngoài3.2.1.1. Môi trường vĩ mô 3.2.1.1. Môi trường vĩ mô
- Yếu tố tự nhiên
Trạm nạp LPG Hà Nội tại Đình Xuyên Gia Lâm cách Tổng kho LPG Hải Phòng nơi cung cấp LPG cho Trạm nạp 80 km, thời gian di chuyển hết 1 h30 phút, thuận tiện cho việc lấy nguồn hàng. Cung đường di chuyến từ Trạm đến các quận nội thành Hà Nội trung bình 35 km, thời gian di chuyển khoảng 40 phút. Vị trí Trạm nạp LPG thuận lợi cho việc bán hàng các Quận, huyện thành phố Hà Nội, tù’ đó cước phí vận tải thấp đặc biệt các khách hàng gần Trạm như huyện Gia Lâm, Long Biên, Quận nội thành Hà Nội.. .tăng khả năng cạnh tranh về giá bán trên thị trường.
Sau gần 20 năm khai thác các nguồn khí trong nước sẽ suy giảm dần trong thời gian tới. Trong khi nguồn khí bổ sung từ các mỏ mới tại các khu vực có nguồn khí suy giảm không nhiều. Đe đảm bảo nguồn cung khí cho các nhà máy điện, đạm và hộ tiêu thụ công nghiệp..., ngoài việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác các nguồn khí
trong nước, việc câp thiêt bô sung nguôn khí nhập khâu băng đường ông và nhập khẩu LNG là những giải pháp cấp bách.
- Yếu tố chính trị pháp luật
Quy hoạch ngành khí đến năm 2025, định hướng 2035 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí.
Sản lượng các nguồn khí hiện hữu ngày càng suy giảm, thường xuyên xảy ra sự cố ngoài giàn; thủ tục đầu tư xây dựng, cơ chế, chính sách phức tạp/nhiều thay đổi làm công tác đầu tư các dự án lớn đều chậm tiến độ gây lên thiếu hụt khí trong nước, ảnh hưởng đến như cơ hội kinh doanh; đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực chế biến khí chưa được quan tâm, chưa được ưu tiên nguồn khí; khó khăn cho việc phát triển thị trường khí cho khách hàng công nghiệp để gia tàng hiệu quả kinh doanh.
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của chính phú về kinh doanh khí đã cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm triển khai, nhiều vấn đề vướng mắc, bất hợp lý xuất hiện. Cụ thể như, hiện nay vẫn có khoảng trống pháp lý đối với loại hình thương nhân hoạt động dưới hình thức Tống đại lý/đại lý kinh doanh LPG và thương nhân phân phối khí. Bên cạnh đó, điều kiện kinh doanh không đồng nhất,
chồng chéo, chưa gắn với bản chất hoạt động kinh doanh khí; còn có những quy định gây khó khăn cho DN (quy định lập sổ theo dõi chai LPG; cho thuê chai LPG,...). Ngoài ra, thủ tục hành chính khó triển khai tại địa phương (thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xung đột pháp lý với quy định về điều kiện).
Ngoài câu chuyện chồng chéo điều kiện kinh doanh, một trong những vấn đề nối cộm trong phát triển thị trường khí tại Việt Nam hiện nay là tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh, cạnh tranh thiếu lành mạnh. Theo thông tin Tống cục
Quản lý thị trường (Bộ Công Thương): Trong thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiềm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh LPG, đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, tinh trạng một số DN kinh doanh LPG chiếm dụng trái phép chai LPG của các DN có uy tín, trong đó có nhiều chai LPG chiếm dụng bị cắt tay xách, mài vỏ, không
được kiêm định và đưa ra thị trường có chiêu hướng phức tạp và tinh vi hơn, tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, rò rỉ gas, cháy nổ, đe dọa trực tiếp tới tài sản, tính mạng người sử dụng. Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành 1.052 lượt kiểm tra, phát hiện 562 vụ việc vi phạm trong kinh doanh LPG, tịch thu 950 chai LPG, 1.086 chai LPG mini. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 615 triệu đồng.
- Yếu tố về kinh tế
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Việt Nam đà đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế vĩ mô ổn định vừng chắc hơn; thế và lực của Việt Nam không ngừng được củng cố; uy tín quốc tế được nâng lên.
Tăng trưởng GDP của Việt Nam phục hồi rõ nét, tốc độ tăng GDP nãm 2015 đạt 6,68%; năm 2016 đạt 6,21%; năm 2017 đạt 6,81; năm 2018 đạt 7,08% và năm 2019 đạt 7,02% đáng khích lệ. Trung bình giai đoạn 2015-2019 ước đạt 6,77%/năm, đạt mục tiêu 6,5 - 7% của kế hoạch 2016-2020 đề ra {nguồn Cục thống kê).
Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội (GRDP) năm 2017 đạt 8.4%, năm 2018 đạt 7.12%, năm 2019 đạt 7.62%, năm 2020 (5%) {nguồn Cục thống kê).
Tốc độ tăng trưởng cao, trong 5 năm gần đây tăng trên 12%; Cơ cấu tiêu thụ LPG tại Việt Nam: Cơ sở công nghiệp và giao thông vận tải tiêu thụ khoảng 35%, cơ sở thương mại, dịch vụ và hộ tiêu thụ dân dụng tiêu thụ khoảng 65%.
Cơ cấu ticu thụ LPG
công nghiệp và giao thông: 35%
cơ sở thương mại, dịch vụ và hộ tiêu thụ dân dụng tiêu thụ: 65%
(Nguồn: Vụ thị trường-Bộ Công Thương)
Hình 3.6: Cơ cấu tiêu thụ LPG
Thị trường khí tại Việt Nam trong thời gian qua đạt mức tăng trưởng trên 12%/năm. Tuy nhiên, sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ trong nước vẫn còn thấp so với mức tiêu thụ của khu vực và thế giới,
Thị trường khí Việt Nam chủ yếu vẫn đang phát triền giữa mô hình cạnh tranh khai thác khí và mô hỉnh cạnh tranh bán buôn. Một phần nhỏ khí qua chế biến đã phát triến thị trường cạnh tranh bán lẻ. Thị trường khí Việt Nam hiện đang kinh doanh các sản phẩm khí chủ yếu như: khi thiên nhiên; khí LPG, CNG, khí khô, khí ngưng tụ, khí LNG.
Thị trường khí gas tháng 10/2019 chứng kiến giá khí điều chỉnh tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm. Nhập khẩu khí tăng về lượng nhưng kim ngạch sụt giảm. Dự báo sau năm 2020 nguồn cung khí cùa Việt Nam sẽ giảm do dự trữ khí trong nước giảm và việc chậm triển khai các mở khí mới, theo như Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí thi giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 1 - 4 tỷ m3 khí hóa long (LNG) mồi năm, tăng lên 6 - 10 tỷ m3 mỗi năm sau đó.
Ành hưởng của dịch bệnh covid dẫn đến giảm nhu cầu tiêu dùng, các ngành kinh tế suy giảm chung ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Hệ thống các nhà hàng, trường học, quán ăn dừng hoạt động dẫn đến suy giảm sản lượng.
Các sản phẩm thay thế xuất hiện nhiều trên thị trường như bếp từ, bếp điện,.. ..và các hệ thống chung cư mới hiện không cho sử dụng gas do nguy cơ cháy nổ trong quá trình sử dụng gas ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ.
- Yếu tố kỹ thuật công nghệ, cơ sở hạ tầng
về hệ thống cơ sở vật chất kinh doanh LPG: Với 1 hệ thống kho LPG lạnh thuộc PVGAS, dung tích chứa 60.000 tấn tại Vũng Tàu; trên 50 kho chứa LPG có tổng dung tích khoảng trên 220 nghìn m3 (khoảng 110 nghìn tấn) của các công ty kinh doanh LPG với công suất trung bình kho chứa từ khoảng 1.000 - 4.000 tấn; sức
chứa phân theo vùng miền: Miền Bắc chiếm 13,8%, miền Trung chiếm 6,8% và miền Nam chiếm 79,4%. Với hơn 35 cầu cảng được sử dụng để nhập LPG, chủ yếu
là cầu cảng nhở.
Vê hệ thông trạm nạp LPG vào chai ở Việt Nam với gân 200 trạm nạp LPG đủ điều kiện nạp LPG được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện; 72 trạm chiết nạp hoạt động độc lập được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.
Tại Hà Nội với tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ sở hạ tầng giao thông chưa theo kịp sự gia tăng dân số, lượng phương tiện giao thông quá tải, tinh trạng tắc đường thường xuyên diền ra gây khó khãn trong việc vận chuyến hàng hóa. Trường hợp khách hàng phàn nàn việc vận chuyển đến chậm vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt trong khu vực nội thành. Quy định cấm đường, cấm các phương tiện vận tải vào phố theo giờ thường xuyên diễn ra gây khó khăn trong việc vận chuyền hàng hóa.
- Dân cư
Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng về tầng lớp trung lưu nhanh nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dân số vàng: Hơn 50% dân số Việt Nam đang ở độ tuổi lao động. Hơn 40% dân số có tuổi dưới 24. Là những độ tuổi có nhu cầu tiêu dùng lớn nhất, sẽ quyết định xu hướng tiêu dùng của người Việt. Dân số vàng cùng với sự tăng nhanh của tầng lớp trung lưu có nghĩa là sể có nhu cầu tiêu dùng nhiều hơn do đó nhu cầu sử dụng nhiêu liệu Gas trong sản xuất và tiêu dùng trong xã hội
sẽ tăng cao.
Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương và là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước từ khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào, đồng thời cũng là địa phương đứng thứ hai về dân số với hơn 8 triệu người (năm 2019). Tuy nhiên, nếu tính những người cư trú không đăng ký thì dân số thực tế của thành phố này năm 2019 là gần
10 triệu người. Mật độ dân số cùa Hà Nội là 2.398 người/km2.
Đây là yếu tố tác động tới sự sống còn của thị trường kinh doanh khí. Nhu cầu tiêu thụ trong dân cư tăng, sự phát triển các nhà sản xuất cung ứng dẫn đến nhu cầu sử dụng nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất tăng. Nơi có mật độ dân cư đông thì trường kinh doanh khí hóa lỏng (gas) sẽ phát triển thuận lợi hơn nơi có mật độ dân cư thưa, tập trung nhiều ờ thành phố, thị trấn, khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, nhà hàng, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ....nơi có điều kiện kinh tế và nhu cầu tiêu
cầu tiêu thụ cao.
- Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Từ cuôi tháng 1/2021 dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng đên hoạt động kinh doanh bán hàng của hệ thống nhà hàng, khách sạn, trường học và một số nhà máy sản xuất phải dừng hoạt động do giãn cách xã hội để phòng chống Covid - 19. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ gas của thị trường, dẫn đến sản lượng gas
dân dụng của Chi nhánh Bắc Bộ trong năm 2021 sụt giảm mạnh 2,749 tấn so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa có dịch bệnh.
Trong đó khu vực Hà Nội là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sản lượng năm 2021 của Hà Nội giảm 2,482 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng sụt giảm
chủ yếu do sản lượng bình 45kg bị giảm 2,338 tấn so với năm 2019.
3.2.1.2 Môi trưòng vi mô
- Khách hàng
Hiện nay, khách hàng của chi nhánh tại khu vực Hà Nội gồm các Tổng đại lý, đại lý, các doanh nghiệp sản xuất,.... và khách hàng trực tiếp như xưởng cơ khí, nhà hàng, trường học, bệnh viện, quán ăn, người tiêu dùng trực tiếp.
Chi nhánh quy định Đại lý cấp 1: Đại lý nhập hàng và tổ chức vận chuyển bán hàng cho các cửa hàng bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Đại lý cấp 2 (cửa hàng bán lẻ trực tiếp) sau khi lấy hàng và tố chức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng.
Đối với khách hàng các đại lý thường ký hợp đồng tiêu thụ cho nhiều hãng đề có thông tin giá bán các hãng và thường so giá các hãng với nhau đề nhập được hàng với mức giá thấp nhất. Do đó xây dụng chính sách giá bán cần đảm bảo cạnh tranh trên thị trường. Những khách hàng chỉ bán duy nhất sản phấm của
Petrovietnam Gas được chính sách giá ưu đãi hơn.
Đối với các khách hàng tiêu thụ trực tiếp như các nhà máy sản xuất, nhà hàng, bếp ăn, cơ quan, trường học ....và khách hàng mua lẻ đây là đối tượng sử dụng sản