Tình hình thị trường vật liệu countertop (mặt bàn bếp và các ứng dụng bề mặt) toàn cầu
Theo kết quả nghiên cứu của The Freedonia Group, Inc. (công ty nghiên cứu thị trường tại Mỹ), nhu cầu thị trường vật liệu countertop toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình hàng năm 2,3%, đạt mức 498 triệu m2 năm 2021. Sự tăng trưởng về kinh tế toàn cầu nói chung và sự bùng nổ của ngành xây dựng là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng về nhu cầu sử dụng vật liệu countertop. Trong đó, thị trường Châu Á Thái Bình Dương là thị trường tiêu thụ nhiều nhất vật liệu countertop với 49,7% thị phần (năm 2016) và được dự báo sẽ đạt 48,3% vào năm 2021. Đứng thứ 2 là thị trường Bắc Mỹ với khoảng 16,8% thị phần (năm 2016); tăng trưởng trung bình 1,7% mỗi năm và ước tính đạt đến 81,7 triệu m2 vào năm 2021. Tiếp theo là đến thị trường Nam Phi, Trung Đông (15,5% năm 2016); Tây Âu (10,8%), Nam Trung Mỹ (7,27%) và Đông Âu (4,29%). Các thị trường này đều được dự báo sẽ tăng trưởng ít nhất đến năm 2021 tuy nhiên, với tốc độ chậm hơn.
(Nguồn: World Countertops Report – The Freedonia Group)
Việc lựa chọn nguyên vật liệu countertop phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thói quen tiêu dùng, chỉ số kinh tế, mức độ đầu tư…Do vậy, tại các thị trường khác nhau, xu hướng sử dụng các vật liệu countertop cũng khác nhau. Ví dụ, tại thị trường Mỹ, laminate (gỗ ép) đang là vật liệu được sử dụng nhiều nhất hiện nay với thị phần ước tính lên tới 44% năm 2017. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, gỗ ép chỉ chiếm một con số rất khiêm tốn - khoảng 02% thị phần. Một ví dụ khác, tại các quốc gia mạnh về khai thác đá tự nhiên như Brazil, Ý, đá tự nhiên trở thành nguyên vật liệu truyền thống. Tuy nhiên, với các quốc gia chuyên nhập khẩu đá tự nhiên, vật liệu này lại được coi là hàng xa xỉ và các vật liệu nhân tạo như solid surfaces (nhựa tổng hợp), gỗ ép, đá nhân tạo lại được sử dụng rộng rãi
Cũng theo kết quả nghiên cứu của The Freedonia, solid surfaces (nhựa tổng hợp) vẫn đang là vật liệu được sử dụng nhiều nhất hiện nay với 21.9% tổng nhu cầu sử dụng vật liệu countertop toàn cầu năm 2017, đặc biệt sử dụng nhiều tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương do giá thành rẻ. Laminate (gỗ ép) đứng thứ 2 với 19,2% thị phần, được sử dụng rộng rãi tại khu vực Bắc Mỹ với gần 1/3 số lượng vật liệu Laminate bán ra thị trường được tiêu thụ tại khu vực này. Tuy nhiên, do
47
xu hướng thị trường và những yếu điểm về sản phẩm, laminate được dự báo là vật liệu có mức độ tăng trưởng chậm nhất trong các loại vật liệu với khoảng 1,5% hàng năm trong giai đoạn 2016-2021 và sẽ mất dần thị phần cho vật liệu đá tự nhiên và đá nhân tạo.
So với các loại vật liệu truyền thống như solid surfaces, đá tự nhiên, laminate, vật liệu đá thạch anh vẫn được coi là vật liệu mới. Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu của The Freedonia, tổng nhu cầu sử dụng quartz surfaces (đá thạch anh nhân tạo) toàn cầu năm 2017 đạt khoảng 50 triệu m2 và được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 5,5% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2021. Đây cũng là vật liệu được dự báo có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất so với các loại vật liệu khác.
(Nguồn: World Countertops Report – The Freedonia Group)
Hiện nay, đá thạch anh đang chiếm khoảng 10.6% thị phần countertop và đang có xu hướng thay thế các vật liệu truyền thống như laminate, đá tự nhiên marble….; thậm chí giữ vị trí dẫn đầu tại một số thị trường như Úc (khoảng 45% năm 2016), Isarel (86% năm 2016). Như vậy, có thể thấy, đá thạch anh đang ở giai đoạn phát triển trong vòng đời sản phẩm.
(Nguồn: World Countertops Report – The Freedonia Group)
Vật liệu khác: 28,7% Nhựa tổng hợp: 21,9% Gỗ ép: 19,2% Đá thạch anh: 11,0% Đá tự nhiên: 19,3%
48
Thị trường châu Á Thái Bình Dương: Theo báo cáo của The Freedonia, Châu Á Thái Bình Dương là thị trường tiêu thụ đá thạch anh nhiều nhất với 60% tổng nhu cầu thị trường toàn cầu (trong đó riêng thị trường Trung Quốc đã chiếm 44%, các thị trường còn lại như Nhật Bản, Hàn Quốc…chiếm 16%). Như vậy, đây là một thị trường thực sự tiềm năng mà Vicostone cần tập trung phát triển trong những năm tới, trong đó đáng chú ý nhất là thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc- những nền kinh tế rất phát triển.
Thị trường Bắc Mỹ: Đây là thị trường tiêu thụ đá thạch anh lớn thứ hai với 17% tổng nhu cầu đá thạch anh toàn cầu. Tại thị trường này, đá thạch anh vẫn được coi là vật liệu mới được biết đến, do vậy, thị phần vẫn còn khá khiêm tốn với khoảng 13,5% ở Mỹ và 18% ở Canada (năm 2017). Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu về xu hướng thiết kế nội thất của NKBA 2017 – một tạp chí Nội thất nổi tiếng tại Mỹ, việc sử dụng đá thạch anh trong ngành countertop đang là xu hướng phổ biến nhất hiện nay và sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới. Như vậy, việc phát triển hệ thống bán hàng trực tiếp ngay từ những năm 2011 và coi đây là một thị trường trọng điểm là một chiến lược hoàn toàn đúng đắn của VICOSTONE.
Thị trường châu Âu: Tại thị trường châu Âu, đặc biệt là khu vực Tây Âu, đá thạch anh cũng được dự báo là vật liệu có mức tăng trưởng tốt nhất so với các loại vật liệu khác với tốc độ trung bình 3,7%/ năm trong giai đoạn 2016-2021. Đá thạch anh đang chiếm khoảng 10,7% thị phần năm 2016 và dự kiến tăng lên 12,5% vào năm 2021. Trong đó, đáng chú ý nhất là các thị trường Đức, UK, Ý và Pháp – chiếm 66% tổng mức tiêu thụ các sản phẩm bếp của châu Âu. Có thể thấy, nhu cầu sử dụng vật liệu countertop nói chung và đá nhân tạo nói riêng tại thị trường châu Âu đã tăng trưởng trở lại sau những ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế 2008, tuy nhiên, vẫn chưa thể đạt đến mức đỉnh cao như những năm 2006-2007. Tuy nhiên, thị trường châu Âu khởi sắc trở lại cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các nhà cung cấp đá thạch anh trên thế giới nói chung và VICOSTONE nói riêng.
Thị trường Úc: Đây là một trong những thị trường sử dụng phổ biến đá thạch anh làm mặt bàn bếp và các ứng dụng bề mặt khác. Mặc dù thâm nhập vào thị trường Úc tương đối muộn so với những vật liệu khác (khoảng những năm cuối thế kỷ 20) nhưng với những ưu việt về cơ lý tính so với đá tự nhiên, sự đa dạng về màu sắc, lợi thế về giá cả, đá thạch anh dần dần chiếm lĩnh và dẫn đầu thị trường với khoảng 45% thị phần năm 2016. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên và đạt 50% thị phần vào năm 2020. Với Vicostone, Úc là thị trường xuất khẩu lô hang đầu tiên vào năm 2004 và hiện nay là thị trường lớn thứ 2 trong cơ cấu doanh thu, chỉ sau thị trường Mỹ.