7. Kết cấu luận văn
2.1.3. Tổng quan về tình hình tài chính của BIDV
Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các NHTM trên thị trường nhưng quy mô hoạt động của BIDV vẫn tiếp tục tăng trưởng khá với tổng tài sản đạt 1.458.740 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với năm 2018, tiếp tục là ngân hàng TMCP có quy mô tài sản lớn nhất tại Việt Nam. BIDV đã thô ng qua Nghị quyết phương án Quản lý Tài sản Nợ - Có gi ai đoạn 2019-2020, l àm C ơ sở điều hành, tiếp tục cấu trúc tài sản the o hướng gi a tăng
tỷ trọng tài sản sinh lời, đạt 97% vào cuố i năm 2019 (tăng 0,9 % đi ểm tỷ trọng
so với năm trước ), trong đó ri ê ng nợ nhóm 1 chiếm trên 71% tổng tài sản; còn
các tài sản không sinh lời và nợ xấu chỉ chiếm 3% tổng tài sản, giảm 3% so với năm 2018 .
Về hoạt động huy động vốn:
Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2019 đạt 1.346.031 tỷ, tăng 12,20%0
so với đầu năm; trong đó HĐV cuối kỳ thị trường 1 đạt 1.167.639 tỷ, tăng trưởng 12,7% so với năm 2018, thị phần tiền gửi chiếm khoảng 11,5% của to àn ng ành . Trong năm 2019, BIDV triển khai thành C ô ng C ác đợt phát
57
kho bạc nhà nước để hỗ trợ C ân đối vốn, thanh khoản, đảm bảo tỷ lệ LDR được kiểm soát xoay quanh mức 88% để gia tăng hiệu quả.
Cơ C ấu huy động vốn có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực . Năm 2019, BIDV thu hút được 1.094.708 tỷ đồng thông qua kênh tiền gửi của khách hàng, chiếm 81,3% tổng nguồn vốn huy động, tăng 12,6% so với năm 2018 . Huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu, tài trợ và ủy thác đầu tư cũng thu hút được 62.772 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,7% trong tổng nguồn vốn huy động năm 2012 . Cơ C ấu kỳ hạn cũng bền vững hơn với tiền gửi
có kỳ hạn luôn chiếm tỷ trọng chi phối trong nhiều năm (năm 2019 là 72,91%), đặc biệt, nguồn vốn trung và dài hạn (trên 1 năm) chi ếm tỷ trọng cao.
■ Tiền gửi c ủa khác h hàng
■ C ác khoản nợ CP và NHNN
■ Tiền gửi và v ay c ác TCTD
k,hác
■ Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư
Hình 2. 2: Cơ cấu huy động vốn BIDV năm 2019
Nguồn: Báo cáo tài chính 2019 của BIDV
Hoạt động tín dụng:
Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đến 31/12/2019 đạt 1.289.795 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đạt 1.098.912 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với 2018. Quy mô tín dụng của BIDV chiếm 13,4% thị phần toàn ngành và tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng có quy mô tín dụng lớn nhất khối ngân hàng thương mại cổ phần. So với ngân hàng khác tố c độ tăng trưởng tín dụng của BIDV cao hơn của ngân hàng Vietinbank (7%) nhưng thấp hơn so với V ietcombank (15 %).
Stt Nội dung 2018 2019 Chênh lệch2019/2018 so%TT với 2018 Tổng thu nhập ròng 2.238,71 2.474,45 235,74 10,53% I Theo sản phẩm 2.238,71 2.475,45 236,74 10,57%
1 Thu nhập từ KDNT&PS 1.039,67 1.518,28 478,61 46,03%
2 Thu dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu 49,73 115,39 65,66 132,03%
3 Thu ròng từ tự doanh tiền gửi và tự doanhtrái phiếu 1.149,31 841,78 (307,53) -26,76%
I
I 1 Theo đối tượng hoạt động 2.238,71 2.475,45 236,74 10,57%
Thu nhập từ PVKH. trđó: 970,34 1.462,62 492,28 50,73%
- Mua bán ngoại tệ PVKH 759,02 1.148,77 389,75 51,35%
- Phái sinh tài chính 150,53 183,43 32,90 21,86%
- Phái sinh hàng hóa 11,06 15,03 3,97 35,90%
- Tư vấn phát hành TP 49,73 115,39 65,66 132,03%
2 Thu nhập từ tự doanh 1.268,37 1.012,83 (255,54) -20,15%
- Tự doanh ngoại tệ 119,06 171,04 51,98 43,66%
- Tự doanh tiền gửi 400,01 619,35 219,34 54,83%
- Tự doanh trái phiếu 749,30 222,44 (526,86) -70,31%
58
Dòng vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực ưu tiên the o định hướng của Chính phủ và NHNN chiếm trên 60% tổng dư nợ, trong đó một số lĩnh vực có sự tăng trưởng c ao như cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (27,6%), cho vay tài trợ xuất khẩu (20%) ... Bên cạnh đó, hoạt động cho vay của BIDV luôn chú trọng đến phát triển bền vững the o định hướng của Chính phủ, trong đó dành nguồn tín dụng quy mô l ê n đến 20.000 tỷ
đồng tài trợ cho các dự án tín dụng xanh, các lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, cung cấp nước sạ .
Về cơ cấu: Khối bán lẻ dẫn đầu thị trường về quy mô tín dụng, đến 31/12/2019 đạt 374.526 tỷ đồng, tăng trưởng 21,5% so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 34,1% tổng dư nợ tín dụng. Khối bán buôn tăng trưởng 8,3% so với 2018, trong đó dư nợ SME tăng trưởng khá, đạt mức tăng trưởng 21%, góp phần chuyển dị ơ ấu t o ướng giảm dần sự phụ thuộc vào KHDNL (quy mô sụt giảm dưới 1%); Dư nợ ngắn hạn tăng trưởng 5,7% so với đầu năm; dư nợ trung dài hạn được c ân đối mở rộng cho phân khúc khách hàng bán lẻ, khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỷ trọng dư nợ TDH trên tổng dư nợ là 37,82%.1.8%
Tín dụng b án lẻ Cho vay ĐCTC Cho vay KHDNL Cho vay KH SME Cho vay KH FDI
Hình 2. 3: Cơ cấu cho vay BIDV năm 2019
Nguồn: Báo cáo tài chính 2019 của BIDV
Về chất lượng: Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng BIDV luôn chú trọng kiểm soát chất lượng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu, nợ nhóm 2 giảm qua c ác năm. Năm
59
2019 số dư nợ xấu là 18.865 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,7%, giảm 0,3% so với năm 2018; tỷ lệ nợ nhóm 2 là 2,01% giảm 0,13% so với năm 2018 .
Hoạt động kinh doanh vốn
BIDV luôn tham gia tích cực vào thị trường tiền tệ và thị trường vốn góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh của toàn ngân hàng. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh vốn năm 2019 tăng trưởng tốt so với năm 2018 đặc biệt là hoạt động kinh doanh phục vụ khách hàng (tăng 50,73%), tuy nhiên thu nhập từ hoạt động tự doanh giảm (255,5 tỷ đồng ~ 20,15%), cụ thể:
Bảng 2. 1: Kết quả hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ BIDV năm 2019
Nguồn: BIDV
Thu kinh doanh ngoại tệ và phái s i nh đạt 1.518 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với năm 2018, trong đó c hủ yếu đến từ thu nhập từ hoạt động mua bán ngoại tệ phục vụ khác h hàng đạt 1.190 tỷ đồng, tăng trưởng 50,7% so với năm 2018, BIDV duy trì vị trí TOP 3 ngân hàng có thị phần mua bán ngoại tệ lớn nhất với khách hàng. Thu từ hoạt động tự doanh năm 2019 đạt 1.012,83 tỷ
60
đồng, giảm 20,15% so với 2018 với 2 cấu phần tự doanh ngoại tệ và tự doanh trái phiếu tuy đều C ó lãi nhưng lại thấp hơn nhi ều so với năm 2018 do b iến động thị trường không thuận lợi.
Danh mục đầu tư của BIDV chủ yếu tập trung ở trái phiếu chính phủ, các sản phẩm phái s inh tài chính như ho án đổi lãi suất một đồng tiền, ho án đổi lãi
suất hai đồng tiền, tự doanh tiền tệ, mua bán tiền tệ phục vụ khác h hàng...