1.2 .Mở rộng dịch vụ bán lẻ của một Ngân hàng thương mại
2.2. Thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Sở giao dịch1 Ngân
2.2.4. Hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh SGD1
Kết quả hoạt động bán lẻ tại BIDV chi nhánh Sở giao dịch 1 được thể hiện qua một số khía cạnh sau:
2.2.4.1. Tỷ lệ tăng trưởng nguồn khách hàng cá nhân:
Tiền thân là một chi nhánh nổi tiếng với hoạt động bán buôn và mới chỉ tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ từ năm 2008 đến nay nhưng trong hơn 10 năm hoạt động, toàn thể cán bộ nhân viên Chi nhánh đã không ngừng phấn đấu phát triển hoạt động bán lẻ. Tính đến 04/2018, tổng số lượng khách hàng cá nhân của BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 là 86,075; đứng thứ 5 so với các chi nhánh trên cùng địa bàn. Tuy nhiên, số lượng khách hàng cá nhân hoạt động vẫn ở tỷ lệ thấp.Cụ thể:
Biểu 2.13: Số lượng KHCN, Số lượng KHCN hoạt động tại CN SGDl
■Tổng số KHCN
■Số lượng KHCN active
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động CN SGDl
Với thế mạnh là chi nhánh bán buôn, Bộ phận bán lẻ của chi nhánh đã phối hợp với Bộ phận bán buôn thực hiện tăng cường bán chéo các sản phẩm dịch vụ bán
lẻ đến khách hàng bán buôn là các tập đoàn, doanh nghiệp có số lượng lao động lớn thông qua hình thức đổ lương, bán chéo các sản phẩm dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thanh toán.. ..Tuy nhiên, số lượng khách hàng khai thác được nhiều nhưng số lượng khách hàng thực sự hoạt động ở tỷ lệ thấp, năm 2017 đạt 47.9% trên tổng KHCN hiện có, còn một số lượng lớn KHCN mà Chi nhánh chưa khai thác hết đang ở tình trạng ngủ đông gây lãng phí tài nguyên của chi nhánh.
2.2.4.2.Tỉ trọng khách hàng sử dụng dịch vụ trên tổng khách hàng hoạt động:
Tỉ trọng khách hàng hoạt động trên tổng lượng khách hàng đối với từng mảng sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại Chi nhánh vẫn đang còn rất thấp, đặc biệt đối với khách hàng tiền gửi và tiền vay do khách hàng cá nhân có giá giao dịch nhỏ lẻ, dẫn đến chiếm tỷ trọng không cao. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử cao hơn nhưng vẫn có tỉ lệ thấp, dừng lại ở mức cao nhất là 36,54% trên tổng số KHCN hiện có. Điều này cho thấy việc khai thác các khách hàng hiện hữu vẫn đang còn hạn chế, cụ thể. Biểu 2.14: Tỉ trọng khách hàng sử dụng dịch vụ trên tổng khách hàng (Đơn vị: %) ♦Tiền gửi M Tiền vay —⅛-Ngân hàng điện tử
2.2.4.3. Số lượng sản phẩm sử dụng bình quân/ KH của BIDV
Hiện nay, trên cây sản phẩm của BIDV có 118 sản phẩm phát sinh thu nhập ở khối bán lẻ. Trong năm 2017, tỷ lệ sử dụng sản phẩm của khối bán lẻ là 3.59/118 sản phẩm. Tỷ lệ khách hàng chỉ có 1 sản phầm sinh lời ở khối bán lẻ là 11.9%, tỷ lệ khách hàng sở hữu 02 sản phẩm sinh lời là 19%. Tỷ lệ này là khá thấp
Theo khảo sát của các ngân hàng, khách hàng chỉ sử dụng 1-2 sản phẩm tại ngân hàng thì tiềm ẩn mức độ rời bỏ ngân hàng cao. Vì vậy, để gia tăng mức độ trung thành và khả năng sinh lời của khách hàng, các ngân hàng nói chung và BIDV chi nhánh Sở giao dịch 1 nói riêng cần rà soát để gia tăng tỷ lệ sử dụng sản phẩm của khách hàng.
2.2.4.4. Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ:
Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ của chi nhánh Sở giao dịch 1 được thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu 2.15: Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ qua các năm
Biểu 2.16: Tỷ trọng thu dịch vụ ròng/TNR bán lẻ 2017
- Đối với thu hoạt động bán lẻ năm 2015 đạt 129 tỷ đồng, nhưng đến năm 2015 giảm còn 125 tỷ đồng do có sự giảm thu từ thu lãi hoạt động tín dụng. Tuy nhiên đến năm 2017, thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ đã tăng lên 142 tỷ đồng, tương đương 13,6% so với năm 2016 do Chi nhánh đã tăng trưởng thu từ hoạt động tín dung, đồng thời tăng cường bán chéo dịch vụ, tăng thu nhập từ các hoạt động mua bán ngọai tệ, thanh toán,...
- Ve cơ cấu nguồn thu thừ hoạt động bán lẻ: Sản phẩm huy động vốn là sản phẩm truyền thống tại Chi nhánh nhưng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu nhập ròng bán lẻ năm 2017 ( 60,84%). Sản phẩm này phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như thị trường kinh tế vĩ mô, lãi suất thị trường.. .Do đó, trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, lãi suất huy động giảm, tỷ giá tăng, việc thúc đẩy tăng thu nhập từ hoạt động huy động vốn là vô cùng khó khăn.
Đối với hoạt động tín dụng đóng góp tỷ trọng thu nhập bán lẻ là 13.22% nhưng với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, với việc thắt chặt tín dụng trong cho vay tiêu dùng, bất động sản cũng khiến quy mô tín dụng của Chi nhánh giảm. Còn lại 25,94% nguồn thu từ hoạt động bán lẻ là từ các dịch vụ khách hàng cá nhân: dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử. Nguồn thu từ các hoạt động này vô cùng an toàn đối với ngân hàng, do đó đây là mục tiêu
tăng trưởng hiện nay của các ngân hàng trong đó có BIDV nói chung và BIDV chi nhánh sở giao dịch 1 nói riêng.